2018-2023年壓鑄行業市場前景及投資戰略分析報告-中商產業研究院

內容概括

壓鑄全稱壓力鑄造，是鑄造的一種方法。鑄造是將金屬熔煉成符合一定要求的液體并澆進鑄型里，經冷卻凝固、清整處理后得到有預定形狀、尺寸和性能的鑄件（零件或毛坯）的工藝過程。壓鑄則是在高速高壓的作用下將液態金屬鑄造成半成品或成品。壓鑄作為一種先進的有色合金精密零部件成形技術，適應了現代制造業中產品復雜化、精密化、輕量化、節能化、綠色化的要求，應用領域十分廣闊，是近代金屬加工工藝中發展較快的一種先進的鑄造方法。

按壓鑄使用的金屬原材料不同，壓鑄可以分為鋁合金壓鑄、鎂合金壓鑄、鋅合金壓鑄、銅合金壓鑄等類別。其中鋁合金壓鑄件的產量在有色金屬壓鑄件中比重最高。壓鑄件應用領域非常廣泛，按下游應用領域分類，可以分為汽車摩托車類、通訊基礎設備類、電器類、3C產品類、電動工具、工業配件類等多個類別。

從壓鑄件的產量來看，隨著壓鑄產品主要應用領域的持續快速發展，以及國外壓鑄產業向中國轉移，我國壓鑄件一直保持比較穩定的增長態勢。2016年，中國壓鑄件產量達到310萬噸。

壓鑄行業具有較明顯的區域性，在下游客戶聚集、經濟活躍、配套發達的區域容易形成產業集群。目前我國已經形成了珠三角、長三角、四川省三大壓鑄產業集群地帶，這些地區經濟活躍、配套產業發達，地域優勢明顯。

從壓鑄產品的下游應用領域來看，汽車、摩托車、電器、3C產品等主要領域在“十三五”期間都呈增長態勢。隨著汽車的輕量化要求、3C產品輕薄小要求的加速發展，對鋁鎂合金壓鑄件的市場需求將不斷擴大。預計到2023年，我國壓鑄件產量將達到600萬噸。隨著新能源汽車的迅速發展，新能源汽車將成為我國壓鑄件應用的重要增長點，預計到2023年，我國汽車壓鑄件用量將達到450萬噸。

報告目錄

第一章中國壓鑄行業發展綜述 10

第一節壓鑄行業定義及特征 10

一、壓鑄行業概念及定義 10
二、壓鑄行業主要產品分類 10
三、壓鑄行業特征分析 11
四、壓鑄行業產業鏈簡介 11

第二節壓鑄行業上游原材料市場分析 12

一、鋁市場現狀及價格走勢分析 12
二、鋅市場現狀及價格走勢分析 14
三、鎂市場現狀及價格走勢分析 16
四、銅市場現狀及價格走勢分析 17

第三節壓鑄行業相關產業分析 18

一、壓鑄機行業發展現狀及趨勢分析 18
二、壓鑄模具行業發展現狀及趨勢分析 20
三、數控機床行業發展現狀及趨勢分析 22
四、其它設備行業發展現狀及趨勢分析 24

第二章中國壓鑄行業外部環境及發展現狀分析 26

第一節壓鑄行業市場環境分析 26

一、壓鑄行業政策環境分析 26
（一）行業主管部門及監管體制 26
（二）行業主要法律法規及政策 26
二、壓鑄行業經濟環境分析 27
（一）國際宏觀經濟環境分析 27
（二）國內宏觀經濟環境分析 29
三、壓鑄行業貿易環境分析 35
（一）對外貿易發展形勢分析 35
（二）行業貿易環境發展現狀 35
四、壓鑄行業技術環境分析 36
（一）行業技術發展現狀 36
（二）行業技術與國外差距 36
（三）行業技術發展趨勢 37

第二節壓鑄行業發展現狀分析 39

一、壓鑄行業發展總體概況 39
二、壓鑄行業發展主要特點 40
三、壓鑄行業發展影響因素 41
（一）有利因素 41
（二）不利因素 42
四、壓鑄行業生產規模分析 43
五、壓鑄行業區域分布分析 43

第三節壓鑄行業細分產品市場分析 45

一、行業產品結構特征分析 45
（一）壓鑄件產品結構分析 45
（二）汽車壓鑄件用量分析 45
二、鋁合金壓鑄件市場分析 46
三、鋅合金壓鑄件市場分析 47
四、鎂合金壓鑄件市場分析 48

第三章壓鑄行業市場競爭分析 50

第一節壓鑄行業國際市場競爭狀況分析 50

一、壓鑄行業國際市場發展現狀分析 50
二、壓鑄行業國際市場競爭格局分析 51
三、壓鑄行業國際市場發展趨勢分析 51

第二節壓鑄行業跨國企業在華競爭分析 51

一、跨國企業在華競爭狀況 51
（一）廣島鋁工業株式會社 51
（二）芬蘭Alteams集團 53
（三）德國凱世曼集團 53
（四）歐洲菲斯達集團 54
（五）意大利邁凱實集團 55
二、跨國公司在中國的競爭策略分析 56

第三節壓鑄行業國內競爭五力分析 56

一、行業上游議價能力分析 56
二、行業下游議價能力分析 56
三、行業新進入者威脅分析 57
四、行業替代品威脅分析 57
五、行業內市場競爭分析 57

第四節壓鑄行業國內競爭格局分析 58

一、行業整體競爭格局 58
二、行業集中度變化趨勢 59

第五節壓鑄行業兼并與重組整合分析 59

一、國外行業兼并與重組整合動向 59
二、國內行業兼并與重組整合動向 60
三、行業兼并與重組整合趨勢 61

第四章中國壓鑄行業主要企業生產經營分析 63

第一節壓鑄企業發展總體狀況分析 63

一、企業銷售規模排名 63
二、企業利潤水平排名 63

第二節壓鑄件生產企業個案分析 64

一、廣東鴻圖科技股份有限公司 64
（一）企業基本情況分析 64
（二）企業主要產品分析 64
（三）企業主要客戶分析 66
（四）企業經營情況分析 67
（五）企業競爭優勢分析 69
二、蘇州春興精工股份有限公司 71
（一）企業基本情況分析 71
（二）企業主要產品分析 71
（三）企業主要客戶分析 72
（四）企業經營情況分析 73
（五）企業競爭優勢分析 75
三、廣東鴻特精密技術股份有限公司 76
（一）企業基本情況分析 76
（二）企業主要產品分析 76
（三）企業主要客戶分析 78
（四）企業經營情況分析 79
（五）企業競爭優勢分析 80
四、東莞宜安科技股份有限公司 82
（一）企業基本情況分析 82
（二）企業主要產品分析 83
（三）企業經營情況分析 84
（四）企業競爭優勢分析 85
五、嘉瑞國際控股有限公司 88
（一）企業基本情況分析 88
（二）企業主要產品分析 88
（三）企業合作伙伴分析 89
（四）企業經營情況分析 89
（五）企業競爭優勢分析 91
六、愛柯迪股份有限公司 92
（一）企業基本情況分析 92
（二）企業主要產品分析 92
（三）企業主要客戶分析 92
（四）企業經營情況分析 93
（五）企業競爭優勢分析 94
七、浙江華朔科技股份有限公司 94
（一）企業基本情況分析 94
（二）企業主要產品分析 95
（三）企業主要客戶分析 96
（四）企業經營情況分析 96
（五）企業競爭優勢分析 97

第三節壓鑄機領先生產企業個案分析 98

一、力勁科技集團有限公司 98
（一）企業基本情況分析 98
（二）企業主要產品分析 98
（三）企業經營情況分析 99
（四）企業營銷網絡分析 100
（五）企業競爭優勢分析 100
（六）企業科研實力分析 101
二、廣東伊之密精密機械股份有限公司 102
（一）企業基本情況分析 102
（二）企業主要產品分析 102
（三）企業生產基地分析 103
（四）企業經營情況分析 104
（五）企業營銷網絡分析 105
（六）企業競爭優勢分析 106
（七）企業發展戰略分析 107

第五章中國壓鑄行業下游應用領域分析 108

第一節壓鑄行業下游應用分布 108

第二節汽車零部件行業對壓鑄件的需求分析 108

一、汽車零部件行業發展現狀及前景預測 108
（一）汽車產銷規模分析 108
（二）汽車零部件行業發展概況 109
（三）汽車零部件行業發展趨勢及前景預測 112
二、壓鑄件在汽車制造行業中的應用分析 113
三、汽車制造行業對壓鑄件的需求前景分析 115

第三節通信設備行業對壓鑄件的需求分析 115

一、通信設備行業發展現狀及前景預測 115
（一）通信設備產銷規模 115
（二）通信設備行業發展概況 116
（三）通信設備行業發展趨勢及前景預測 119
二、壓鑄件在通信設備行業中的應用分析 120
三、通信設備行業對壓鑄件的需求前景分析 120

第四節航空行業對壓鑄件的需求分析 120

一、航空行業發展現狀及前景預測 120
（一）航空行業發展概況 120
（二）航空裝備業發展概況 121
（三）航空航天器行業發展趨勢及前景預測 122
二、壓鑄件在航空航天器行業中的應用分析 125
三、航空航天器行業對壓鑄件的需求前景分析 125

第五節鐵路機車行業對壓鑄件的需求分析 126

一、鐵路機車行業發展現狀及前景預測 126
（一）鐵路機車生產規模 126
（二）鐵路機車行業發展概況 126
（三）鐵路機車生產企業分析 129
（四）鐵路機車行業發展趨勢及前景預測 130
二、鐵路機車行業對壓鑄件的需求前景分析 130

第六節其它行業對壓鑄件的需求分析 131

一、摩托車行業對壓鑄件的需求分析 131
（一）摩托車產銷規模分析 131
（二）壓鑄件在摩托車行業的應用 132
（三）摩托車行業對壓鑄件的需求前景 132
二、電梯行業對壓鑄件的需求分析 132
三、電動工具行業對壓鑄件的需求分析 133
四、電器行業對壓鑄件的需求分析 133
五、機器人行業對壓鑄件的需求分析 134

第六章中國壓鑄行業發展趨勢與投資建議 136

第一節壓鑄行業發展趨勢及前景預測 136

一、壓鑄行業發展趨勢分析 136
二、壓鑄行業前景預測分析 137
（一）壓鑄件產量預測 137
（二）汽車壓鑄件前景預測 138

第二節壓鑄行業投資特性分析 139

一、壓鑄行業進入壁壘分析 139
（一）政策壁壘 139
（二）銷售渠道壁壘 139
（三）技術與資本壁壘 139
（四）品質認證壁壘 139
二、壓鑄行業組織模式分析 140
三、壓鑄行業盈利因素分析 140

第三節壓鑄行業投資風險分析 141

一、行業政策風險分析 141
二、行業技術風險分析 141
三、原材料價格波動風險 141
四、行業競爭加劇風險 142
五、宏觀經濟波動風險 142

第四節壓鑄行業投資機會與投資建議 142

一、壓鑄行業投資動向分析 142
二、下游行業投資動向分析 144
三、壓鑄行業投資機會分析 145
四、壓鑄行業投資建議分析 146

圖表目錄

圖表 1 壓鑄件行業產業鏈示意圖 12
圖表 2 2013-2017年中國氧化鋁產量統計 12
圖表 3 2013-2017年中國原鋁（電解鋁）產量統計 13
圖表 4 2013-2017年中國鋅產量統計 14
圖表 5 中國鋅消費結構圖 15
圖表 6 2016-2017年鋅市場價格走勢情況 15
圖表 7 2013-2017年中國鎂產量統計 16
圖表 8 2013-2017年中國精煉銅產量統計 17
圖表 9 全國壓鑄機主要生產企業 20
圖表 10 壓鑄機應用領域結構圖 20
圖表 11 壓鑄行業主管部門及行業協會 26
圖表 12 2012-2017年中國國內生產總值變化趨勢圖 30
圖表 13 2014-2017年國內生產總值構成統計 30
圖表 14 2012-2017年中國固定資產投資變化趨勢圖 32
圖表 15 2012-2017年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 33
圖表 16 2012-2017年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 34
圖表 17 2012-2017年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 35
圖表 18 國內外壓鑄技術對比 36
圖表 19 2013-2017年中國壓鑄件產量圖 43
圖表 20 中國壓鑄件產品結構圖 45
圖表 21 2013-2017年中國汽車壓鑄件用量情況 46
圖表 22 北美地區壓鑄產品應用領域占比情況 50
圖表 23 廣島鋁工業（南通）有限公司發動機壓鑄件產品 52
圖表 24 廣島鋁工業（南通）有限公司變速器壓鑄件產品 52
圖表 25 菲斯達集團全球架構 54
圖表 26 菲斯達集團部分產品圖 55
圖表 27 邁凱實金屬技術(蘇州)有限公司組織架構圖 56
圖表 28 2017年壓鑄件行業主要企業營業收入排名 63
圖表 29 2017年壓鑄件行業主要企業利潤水平排名 63
圖表 30 廣東鴻圖科技股份有限公司壓鑄件產品情況表 64
圖表 31 廣東鴻圖科技股份有限公司壓鑄件產品圖 66
圖表 32 廣東鴻圖科技股份有限公司主要客戶情況 66
圖表 33 2017年廣東鴻圖科技股份有限公司主營業務分行業分產品情況表 68
圖表 34 2017年廣東鴻圖科技股份有限公司主營業務結構圖 68
圖表 35 2017年廣東鴻圖科技股份有限公司主營業務分地區情況表 68
圖表 36 2013-2017年廣東鴻圖科技股份有限公司收入及利潤統計 69
圖表 37 2015-2016年廣東鴻圖科技股份有限公司鑄件產品產銷量 69
圖表 38 蘇州春興精工股份有限公司壓鑄件產品情況表 71
圖表 39 蘇州春興精工股份有限公司部分壓鑄件產品圖 72
圖表 40 蘇州春興精工股份有限公司主要客戶情況 73
圖表 41 2017年蘇州春興精工股份有限公司主營業務分產品情況表 73
圖表 42 2017年蘇州春興精工股份有限公司業務結構情況 74
圖表 43 2017年蘇州春興精工股份有限公司主營業務分地區情況表 74
圖表 44 2013-2017年蘇州春興精工股份有限公司收入及利潤統計 74
圖表 45 廣東鴻特精密技術股份有限公司壓鑄件產品情況表 76
圖表 46 廣東鴻特精密技術股份有限公司壓鑄件產品圖 77
圖表 47 廣東鴻特精密技術股份有限公司主要客戶情況 78
圖表 48 2017年廣東鴻特精密技術股份有限公司主營業務分產品情況表 79
圖表 49 2017年廣東鴻特精密技術股份有限公司業務結構情況 79
圖表 50 2013-2017年廣東鴻特精密技術股份有限公司收入及利潤統計 79
圖表 51 東莞宜安科技股份有限公司壓鑄件產品情況表 83
圖表 52 東莞宜安科技股份有限公司部分壓鑄件產品圖 84
圖表 53 2017年東莞宜安科技股份有限公司主營業務分行業分產品情況表 84
圖表 54 2017年東莞宜安科技股份有限公司主營業務結構圖 85
圖表 55 2017年東莞宜安科技股份有限公司主營業務分地區情況表 85
圖表 56 2013-2017年東莞宜安科技股份有限公司收入及利潤統計 85
圖表 57 嘉瑞國際控股有限公司壓鑄件產品情況表 88
圖表 58 嘉瑞國際控股有限公司部分壓鑄件產品圖 89
圖表 59 嘉瑞集團有限公司合作伙伴情況 89
圖表 60 2017年嘉瑞國際控股有限公司主營業務分產品情況表 90
圖表 61 2017年嘉瑞國際控股有限公司主營業務結構圖 90
圖表 62 2013-2017年嘉瑞國際控股有限公司收入及利潤統計 91
圖表 63 愛柯迪股份有限公司鋁合金鑄件產品圖 92
圖表 64 2017年愛柯迪股份有限公司主營業務分產品統計 93
圖表 65 2017年愛柯迪股份有限公司主營業務結構圖 93
圖表 66 2013-2017年愛柯迪股份有限公司收入及利潤統計 94
圖表 67 浙江華朔科技股份有限公司壓鑄件產品圖 95
圖表 68 浙江華朔科技股份有限公司主要客戶情況 96
圖表 69 2017年浙江華朔科技股份有限公司主營業務分產品統計 96
圖表 70 2017年浙江華朔科技股份有限公司主營業務結構圖 97
圖表 71 2014-2017年浙江華朔科技股份有限公司收入及利潤統計 97
圖表 72 力勁科技集團有限公司壓鑄件產品情況表 98
圖表 73 2017財年力勁科技集團有限公司主營業務分產品情況表 99
圖表 74 2017財年力勁科技集團有限公司主營業務結構圖 99
圖表 75 2013-2017財年力勁科技集團有限公司收入及利潤統計 99
圖表 76 力勁科技集團有限公司營銷網絡分布圖 100
圖表 77 廣東伊之密精密機械股份有限公司壓鑄件產品情況表 103
圖表 78 廣東伊之密精密機械股份有限公司部分壓鑄機產品圖 103
圖表 79 廣東伊之密精密機械股份有限公司生產基地情況 104
圖表 80 2017年廣東伊之密精密機械股份有限公司主營業務分產品情況表 104
圖表 81 2017年廣東伊之密精密機械股份有限公司主營業務結構圖 105
圖表 82 2013-2017年廣東伊之密精密機械股份有限公司收入及利潤統計 105
圖表 83 廣東伊之密精密機械股份有限公司全國營銷網絡分布圖 106
圖表 84 壓鑄行業下游主要應用領域 108
圖表 85 2013-2017年中國汽車產量統計 109
圖表 86 2013-2017年中國汽車銷量統計 109
圖表 87 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業企業數量 110
圖表 88 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業資產變化趨勢圖 110
圖表 89 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業銷售收入變化趨勢圖 111
圖表 90 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業利潤總額變化趨勢圖 111
圖表 91 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業毛利率情況 112
圖表 92 2018-2023年中國汽車零部件行業銷售收入預測趨勢圖 113
圖表 93 2013-2017年中國主要通信設備產量統計 116
圖表 94 2013-2017年中國通信設備制造行業企業數量 116
圖表 95 2013-2017年中國通信設備制造行業資產變化趨勢圖 117
圖表 96 2013-2017年中國通信設備制造行業銷售收入變化趨勢圖 117
圖表 97 2013-2017年中國通信設備制造行業利潤總額變化趨勢圖 118
圖表 98 2013-2017年中國通信設備制造行業毛利率情況 118
圖表 99 部分民用干線飛機用材結構比例 125
圖表 100 2013-2017年中國鐵路機車產量統計 126
圖表 101 2013-2017年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業企業數量 126
圖表 102 2013-2017年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業資產變化趨勢圖 127
圖表 103 2013-2017年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業銷售收入變化情況 128
圖表 104 2013-2017年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業利潤總額變化情況 128
圖表 105 2013-2017年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業毛利率情況 129
圖表 106 2013-2017年中國摩托車產量情況統計 131
圖表 107 2013-2017年中國摩托車銷量情況統計 131
圖表 108 2018-2023年中國壓鑄件產量預測趨勢圖 138
圖表 109 2018-2023年中國汽車壓鑄件用量預測圖 138
圖表 110 壓鑄行業組織模式比較 140

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