2018-2023年中國金融行業市場深度分析及投資戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

簡單來說，金融就是資金的融通。金融是貨幣流通和信用活動以及與之相聯系的經濟活動的總稱，廣義的金融泛指一切與信用貨幣的發行、保管、兌換、結算，融通有關的經濟活動，甚至包括金銀的買賣，狹義的金融專指信用貨幣的融通。

當前，我國經濟貨幣化水平已達到較高水平，M2/GDP比值已超過英國、日本，并顯著高于美國、韓國。從金融相關貨幣比例來看，M2水平持續上升，證券類金融產品包括債券、股票占比有穩步的提高，但波動較大，容易受到政策影響，特別是股票，熊牛市期間，股票流通市值存在數倍的差距。近年來，保險類金融資產快速上升，余額超過2萬億元。其他金融類產品，如網絡渠道金融產品的占比激增，但仍不占有主導地位。

現階段，我國經濟總體保持健康快速發展，金融改革和風險處置取得了突破性的進展。金融業基礎設施建設得到加強，對外開放水平不斷提高。金融總體呈現穩定態勢，經濟中的重點領域和關鍵環節的改革取得突破性進展，宏觀調控能力顯著提高。宏觀經濟的健康平穩運行為金融穩定奠定了良好的基礎，金融業國際競爭力有了一定程度的增強。改革開放以來金融業發展迅速，但目前來看，我國金融業發展還是大而不強，國際競爭力有待提升。

“一帶一路”戰略涵蓋東南亞經濟整合、東北亞經濟整合，并最終融合在一起通向歐洲，形成歐亞大陸經濟整合的大趨勢。因此我國的銀行有了更廣闊的客戶群體。這樣我國的金融機構必須要進行金融產品創新，這樣才能滿足更多國家的需求，才能克服在跨時區、跨國家、跨幣種等維度上的國際結算、貿易融資的困難。從而為有能力的金融機構打入海外主流市場，贏得更多海外企業和個人資源創造了有利條件。

報告目錄

第一章金融行業相關概述

第一節金融基本介紹

8
一、金融的定義 8
二、主要構成因素 8
三、地位和作用 9

第二節金融市場簡介

10
一、金融市場的定義 10
二、金融市場的分類 11
三、金融市場的主體 11
四、金融市場體系 12

第二節金融工具闡述

13
一、金融工具的定義 13
二、金融工具的特征 13
三、金融工具的分類 14

第二章 2018年中國金融行業發展環境分析

第一節 2018年中國宏觀經濟環境分析

16
一、中國GDP增長情況分析 16
二、工業經濟發展形勢分析 17
三、社會固定資產投資分析 17
四、全社會消費品零售總額 19
五、全國居民收入增長分析 20
六、居民消費價格變化分析 21
七、對外貿易發展形勢分析 22

第二節中國金融行業政策環境分析

23
一、《關于進一步深化整治銀行業市場亂象的通知》 23
二、《關于加強保險資金運用管理支持防范化解地方政府債務風險的指導意見》 23
三、《關于市場化銀行債權轉股權實施中有關具體政策問題的通知》 23
四、《關于修改〈中國銀監會外資銀行行政許可事項實施辦法〉的決定》 24
五、《關于調整商業銀行貸款損失準備監管要求的通知》 24
六、《關于進一步支持商業銀行資本工具創新的意見》 24
七、《國務院辦公廳關于全面推進金融業綜合統計工作的意見》 25
八、《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》 25

第三章中國金融市場的發展分析

第一節中國金融市場發展現狀

26
一、經濟貨幣化以及金融深化水平 26
二、中國金融機構結構 26
三、金融市場結構情況 26
四、我國融資結構情況 26

第二節中國金融市場運行狀況

27
一、債券發行量保持增長 27
二、銀行間市場成交量減少 27
三、債券收益率發展情況 28
四、投資者結構多元化 28
五、利率衍生品交易量情況 29
六、股票市場股指震蕩走升 29
七、外匯市場運行情況分析 31

第三節中國金融市場對外開放狀況

32
一、金融市場開放的成就與空間 32
二、金融開放的路線圖和時間表 33
三、金融開放帶來的機遇與挑戰 34
四、中國金融市場未來展望 35

第四節中國金融市場存在的問題

第五節中國金融市場的發展對策

第四章中國金融細分行業發展分析

第一節中國銀行業發展分析

37
一、銀行業金融機構資產規模 37
二、銀行業金融機構負債規模 38
三、銀行業金融機構存款情況 38
四、銀行業金融機構貸款情況 39
五、銀行業金融機構盈利分析 40

第二節中國保險業發展分析

40
一、中國保險行業發展現狀 40
二、中國保險市場經營情況 42
三、地區保險市場經營情況 45
四、中國保險行業發展前景 46

第三節中國證券業發展分析

47
一、中國證券行業發展現狀 47
二、中國股票交易市場現狀 48
三、中國證券市場存在問題 48
四、中國證券市場發展對策 49

第四節中國信托行業發展分析

51
一、中國信托行業資產規模 51
二、中國信托行業經營效益 55
三、中國信托行業資本實力 60
四、信托資金配置領域分析 63
五、中國信托行業風險分析 67
六、中國信托行業發展方向 71

第五章中國金融行業競爭分析

第一節中國金融行業競爭力分析

第二節中國金融行業競爭方向分析

75
一、繼續完善現代金融企業制度 75
二、繼續推動金融機構轉變經營方式 75
三、構建多元的基層金融服務體系 75
四、提高金融服務實體經濟的質量和水平 76
五、提高中資金融機構國際競爭力 76
六、加快存款保險制度建設 76

第三節提升中國金融企業國際競爭力思路分析

76
一、堅持整體性提高的思路 76
二、構建金融競爭力的微觀基礎 77
三、大力提高金融資產質量 77
四、大力推進金融創新 78
五、建設高素質的金融人才隊伍 78
六、完善金融市場體系 79
七、提高金融對外開放和金融調控水平 79

第六章中國重點金融企業經營分析

第一節中國工商銀行

81
一、企業發展基本情況 81
二、企業主營業務分析 81
三、企業經營情況分析 82
四、企業發展戰略分析 83

第二節中國銀行

84
一、企業發展基本情況 84
二、企業主營業務分析 85
三、企業經營情況分析 85
四、企業發展戰略分析 86

第三節招商證券股份有限公司

87
一、企業發展基本情況 87
二、企業主營業務分析 88
三、企業經營情況分析 88
四、企業營銷網絡分析 91
五、企業競爭優勢分析 91

第四節廣發證券股份有限公司

93
一、企業發展基本情況 93
二、企業主營業務分析 93
三、企業經營情況分析 94
四、企業營銷網絡分析 96
五、企業競爭優勢分析 97

第五節中國平安保險（集團）股份有限公司

98
一、企業發展基本情況 98
二、企業主營業務分析 99
三、企業經營情況分析 99
四、企業銷售網絡分析 101
五、企業競爭優勢分析 101
六、企業發展戰略分析 102

第七章 2018-2023年中國金融行業前景分析

第一節中國銀行業前景及趨勢分析

103
一、中國銀行業發展前景分析 103
二、中國銀行業發展趨勢分析 103

第二節中國證券業發展趨勢分析

107

第三節中國保險業發展趨勢預測

108

第四節一帶一路下中國金融業發展機遇

111
一、一帶一路拓寬金融市場 111
二、“一帶一路”為銀行業發展帶來的機遇 112
三、“一帶一路”為保險業發展帶來的機遇 112

第八章中國金融行業投資戰略分析

第一節金融行業投資前景分析

113
一、金融行業均值回歸之路 113
二、金融業杠桿擴張空間分析 114
三、捆綁下的期貨迎來的契機 115

第二節企業投資風險控制

116
一、企業投資風險的含義 117
二、企業投資風險的成因 117
三、企業投資風險的防范與控制 119

第三節金融行業投資戰略

121

圖表目錄

圖表 1 2013-2018年中國國內生產總值變化趨勢圖 16
圖表 2 2015-2018年中國國內生產總值及構成 17
圖表 3 2013-2018年中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 18
圖表 4 2013-2018年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 19
圖表 5 2013-2018年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 21
圖表 6 2013-2018年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 22
圖表 7 2013-2017年中國債券市場主要債券品種發行量變化情況 27
圖表 8 2017年銀行間市場國債收益率曲線變化情況 28
圖表 9 2016-2017年上交所股票成交量價走勢 30
圖表 10 2016-2017年深交所股票成交量價走勢 31
圖表 11 2018年中國銀行業金融機構資產規模統計 37
圖表 12 2018年中國銀行業金融機構負債規模統計 38
圖表 13 2013-2017年中國保險業相關數據統計（單位：億元） 41
圖表 14 2013-2017年中外資保險公司經營情況（單位：億元） 42
圖表 15 2018年中國保險市場經營數據統計 44
圖表 16 2018年中國各地區保險市場經營數據統計（單位：萬元） 45
圖表 17 2017年中國股票市場情況統計 48
圖表 18 2013-2018年中國信托行業管理資產規模增長趨勢圖 52
圖表 19 2013-2018年信托資產規模增速與GDP增速情況 52
圖表 20 2013-2018年信托資產來源結構變動情況 53
圖表 21 2013-2018年信托資產運用結構變動情況 54
圖表 22 2013-2018年新增信托財產來源結構變動 55
圖表 23 2013-2018年營業收入與利潤總額當季值及其同比增速情況 56
圖表 24 2013-2018年信托業務收入及其同比增速變動情況 57
圖表 25 2013-2018年信托行業固有業務當季新增收入及其同比增速情況 58
圖表 26 2013-2018年信托業務收入占比變動情況 59
圖表 27 2013-2018年信托行業人均利潤及其增速變動情況 59
圖表 28 2013-2018年信托行業固有資產與所有者權益變動情況 60
圖表 29 2013-2018年信托行業實收資本及其同比增速情況 61
圖表 30 2013-2018年固有資產運用方式結構變化 62
圖表 31 2013-2018年固有投資收益變動與占比情況 63
圖表 32 2013-2018年工商企業信托余額、新增（當年累計）及其占比情況 64
圖表 33 2013-2018年房地產信托余額、新增（當年累計）及其占比情況 65
圖表 34 2013-2018年基礎產業信托余額、新增（當年累計）及其占比情況 66
圖表 35 2013-2018年證券信托余額、新增（當年累計）及其占比情況 67
圖表 36 2015-2018年中國信托行業風險資產規模和項目個數變動情況 68
圖表 37 2015-2018年中國信托行業風險資產分類及其占比情況 69
圖表 38 2015-2018年中國信托資產風險率變動情況 70
圖表 39 2015-2018年信托項目未來一年到期情況 71
圖表 40 2018年中國工商銀行股份有限公司主營業務分業務情況 82
圖表 41 2018年中國工商銀行股份有限公司業務結構圖 83
圖表 42 2013-2018年中國工商銀行股份有限公司收入及利潤統計 83
圖表 43 2018年中國銀行股份有限公司主營業務分業務情況 85
圖表 44 2018年中國銀行股份有限公司主營業務結構情況 86
圖表 45 2013-2018年中國銀行股份有限公司收入及利潤統計 86
圖表 46 2018年招商證券股份有限公司主營業務分業務情況 90
圖表 47 2013-2018年招商證券股份有限公司收入及利潤統計 91
圖表 48 2018年招商證券股份有限公司主營業務分地區情況 91
圖表 49 廣發證券股份有限公司主營業務分布圖 94
圖表 50 2018年廣發證券股份有限公司主營業務分業務情況 95
圖表 51 2018年廣發證券股份有限公司主營業務結構圖 95
圖表 52 2013-2018年廣發證券股份有限公司收入及利潤統計 95
圖表 53 2018年廣發證券股份有限公司主營業務分地區情況 96
圖表 54 2018年中國平安保險（集團）股份有限公司分業務情況表 100
圖表 55 2018年中國平安保險（集團）股份有限公司業務結構情況 100
圖表 56 2013-2018年中國平安保險（集團）股份有限公司收入及利潤統計 101

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