煉油工業是以石油為原料生產汽油、煤油、柴油等石油產品的能源產業,擔負著為社會提供燃動能源的重任,也擔負著降低消耗、能耗、提高資源利用率的責任,具有其他能源工業難以替代的作用,對國家能源安全、社會經濟發展和建設節約型社會有著直接的影響。從世界煉油能力來看,1965年全球煉油能力為3451.3萬桶/日,當時美國一國占30.1%,經合組織國家占總煉油能力的65.7%,也就是說,世界近2/3的煉油能力集中在少數發達國家。亞太地區只占10.4%。中東生產了世界2/3的石油,卻只有5%的煉油能力。非洲更少,僅占1.6%。近10年來,世界煉油重心逐漸東移,2018年亞太地區煉油能力占比達全球的35%,較2008年提高9個百分點,排名居首。排名第二和第三的分別為北美和西歐地區,占比分別達到22%和14%,較2008年都下降約3%。2018年我國煉油能力達到8.3億噸/年,相對5.6億噸的原油加工量,產能出現明顯過剩,加工負荷不足70%,低于世界83%的平均水平。目前,全國千萬噸級煉廠已達25家。2018年,中國石化、中國石油的煉廠平均規模已分別達844萬噸/年和765萬噸/年,超過世界平均規模的759萬噸/年,較1978年有很大提高。當前,我國一大批企業發展成為煉化一體化企業,大連、鎮海、惠州三大煉廠已躋身世界級大煉廠行列(2000萬噸/年)。從國內來看,地方煉廠轉型升級加快,并呈分化發展態勢。在地方政府的大力支持下,一些名列中國500強的大型民營企業持續推進基地化、規模化、技術先進、“化主油輔”的大型煉化一體化項目建設。2018年,恒力石化建成2000萬噸/年煉油能力;2019年,浙江石化(一期)將建成,新增煉油能力2000萬噸/年,僅僅在2020年前,憑借這兩家企業,我國就將新增4000萬噸/年煉油能力,預計到2024年,我國煉油能力將達到9.3億噸/年。
第一章 全球煉油工業發展分析 10
第一節 全球石油行業發展分析 10
一、2018年國際原油市場分析 10
二、2018年國際油價情況走勢及預測 11
三、2030年全球原油需求量預測 13
四、2030年歐佩克對世界石油展望 13
第二節 全球煉油工業發展分析 14
一、世界煉油發展綜述 14
二、2018年世界煉油工業述評 15
三、世界煉油公司排名情況分析 17
四、2018年全球煉油產能產量分析 18
五、2018年世界煉油業利潤分析 20
六、東西方煉油業發展呈現分化趨勢 21
七、2018年亞洲煉油行業發展分析 21
八、2018年歐洲煉油行業發展分析 23
九、2018年印度煉油行業發展分析 23
第二章 中國煉油工業發展分析 25
第一節 中國石油化工行業發展分析 25
一、2018年石化行業經濟運行情況 25
二、2018年石化行業經濟運行特點 26
三、中國石化工業及煉油可持續發展的對策思考 27
第二節 中國煉油工業發展分析 32
一、中國煉油工業發展歷程 32
二、中國煉油工業發展概況 35
三、中國煉油業多元化競爭格局深化 36
四、2018年中國煉油工業發展分析 39
五、2018年中國煉油工業企業發展分析 41
六、中國煉油工業面臨的主要問題 42
七、中國煉油工業科學發展的思考 43
第三章 中國成品油市場分析 44
第一節 中國燃料油行業發展分析 44
一、2018年燃料油市場分析 44
二、2018年中國燃料油表觀消費量分析 44
三、2018年燃料油進出口分析 45
四、2019年燃料油市場行情分析 46
第二節 中國汽油行業發展分析 46
一、中國汽油產量情況分析 46
二、中國汽油表觀消費量分析 48
三、中國汽油市場價格動態分析 48
四、中國汽油的進出口分析 49
五、中國乙醇汽油推廣情況 50
六、中國甲醇汽油市場分析 53
第三節 中國煤油行業發展分析 55
一、中國煤油產量情況分析 55
二、2018年中國煤油表觀消費量 57
三、2018年中國煤油進出口分析 57
(一)中國煤油進口分析 57
(二)中國煤油出口分析 58
四、2018年航空煤油價格分析 58
五、2018年航空煤油進出口分析 59
(一)2018年航空煤油進口分析 59
(二)2018年航空煤油出口分析 60
第四節 中國柴油行業發展分析 61
一、中國柴油產量情況分析 61
二、2019年中國柴油市場價格調整 62
三、中國柴油表觀消費量分析 63
四、中國柴油進出口分析 63
五、中小型煉油企業煉化生存舉步維艱 64
六、生物柴油發展面臨的問題 65
七、生物柴油的投資價值分析 66
第五節 中國潤滑油行業發展分析 68
一、中國潤滑油行業現狀分析 68
二、2018年中國潤滑油市場回顧 71
三、2018年潤滑油市場供求形勢分析 72
四、2018年本土品牌潤滑油競爭分析 72
五、2018年我國潤滑油產量情況分析 74
六、2018年中國潤滑油進出口分析 74
七、中國潤滑油標準編制情況分析 75
八、中國潤滑油行業技術發展趨勢 78
九、中國潤滑油品牌競爭趨勢 78
第六節 中國石腦油行業發展分析 79
一、中國石腦油產量分析 79
二、中國石腦油進出口分析 80
三、中國石腦油需求情況分析 81
四、中國完善石腦油消費稅退稅政策 81
第四章 中國石化企業競爭狀況分析 84
第一節 中國石油化工行業競爭分析 84
一、全球煉油業競爭格局分析 84
二、中國石油業市場競爭格局 85
三、中國成品油市場競爭格局 86
四、中國煉油業多元化競爭格局 87
第二節 中國石油化工國際競爭分析 88
一、中國石油化工產業發展現狀 88
二、中國石油裝備海外布局情況 91
三、國際石化產業的中國角色 91
四、中國石油產業的國際競爭力分析 92
五、中國油企與國外同行的競爭力比較 93
六、中國石化產業國際競爭潛在的優勢 94
第三節 中國石油化工企業國際擴張動態 94
一、中石油向深水油氣進軍 94
二、中石油與阿布扎比簽署海上和陸上三維采集合同 95
三、中石油油田工程建設海外重點工程 95
第五章 中國主要煉油企業分析 97
第一節 中國石油天然氣集團有限公司 97
一、企業基本情況分析 97
二、企業主營業務分析 97
三、企業生產情況分析 97
四、企業經營情況分析 99
五、企業銷售網絡分析 100
六、企業發展戰略分析 100
第二節 中國石油化工集團有限公司 101
一、企業基本情況分析 101
二、企業主營業務分析 102
三、企業生產情況分析 102
四、企業經營情況分析 103
五、企業競爭優勢分析 105
六、企業發展戰略分析 105
第三節 中國海洋石油集團有限公司 106
一、企業基本情況分析 106
二、企業主營業務分析 106
三、企業生產情況分析 106
四、企業經營情況分析 107
五、企業業務布局分析 108
六、企業發展戰略分析 108
第四節 中國石化上海石油化工股份有限公司 108
一、企業基本情況分析 108
二、企業主營業務分析 109
三、企業生產情況分析 109
四、企業經營情況分析 110
五、企業銷售網絡分析 111
六、企業競爭優勢分析 112
七、企業發展戰略分析 112
第五節 中國石化山東泰山石油股份有限公司 112
一、企業基本情況分析 112
二、企業主營業務分析 113
三、企業經營情況分析 113
四、企業銷售網絡分析 115
五、企業發展戰略分析 115
第六節 中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司 115
一、企業基本情況分析 115
二、企業經營情況分析 116
三、企業發展戰略分析 116
第七節 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 116
一、企業基本情況介紹 116
二、企業經營情況分析 117
三、企業發展戰略分析 117
第八節 中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 118
一、公司基本情況分析 118
二、企業經營情況分析 118
三、企業發展戰略分析 118
第九節 中國中化集團有限公司 118
一、企業基本情況分析 118
二、企業經營情況分析 119
三、企業煉油業務分析 120
四、企業發展戰略分析 120
第十節 中國化工集團有限公司 121
一、企業基本情況分析 121
二、企業煉油業務分析 121
三、企業經營情況分析 121
四、企業發展戰略分析 122
第十一節 山東東明石化集團有限公司 122
一、企業基本情況分析 122
二、企業主營業務分析 123
三、企業發展戰略分析 123
第十二節 陜西延長石油(集團)有限責任公司 124
一、企業基本情況分析 124
二、企業經營情況分析 125
三、企業煉油業務分析 126
四、企業發展戰略分析 126
第六章 煉油行業發展環境分析 128
第一節 2018年中國宏觀經濟環境分析 128
一、中國GDP增長情況分析 128
二、工業經濟發展形勢分析 129
三、社會固定資產投資分析 130
四、城鄉居民收入增長分析 131
五、中國宏觀經濟發展預測 132
第二節 中國煉油行業政策環境分析 135
一、影響石化行業的重要政策 135
二、中國成品油價格調節機制 137
三、成品油價格改革亟需深化 139
第三節 中國能源工業發展分析 141
一、中國能源發展現狀分析 141
二、中國能源結構特點分析 142
三、中國能源生產情況分析 142
四、中國能源消費情況分析 143
五、中國油氣對外依存程度 143
六、中國能源發展戰略目標 144
七、我國煤炭工業發展思路 144
八、中國加快建設可再生能源 146
第七章 2019-2024年全球煉油產業發展趨勢分析 148
第一節 2019-2024年世界煉油工業發展趨勢分析 148
一、全球生物煉油業加快商業化進程 148
二、世界煉油技術發展趨勢分析 148
三、世界石油市場的供需分析預測 156
四、國際石油公司煉油業新布局 158
五、全球煉油產能分析預測 160
六、2020年全球石油產量預測 161
第二節 2019-2024年亞洲煉油工業發展趨勢分析 161
一、2019年亞洲煉油工業預測 161
二、2019-2024年亞洲石化市場發展趨勢 162
三、2019-2024年亞洲煉油發展預測 164
第三節 中國煉油工業發展趨勢分析 165
一、中國煉油行業發展大趨勢 165
二、2019年中國石油市場供需態勢 166
三、2019-2024年中國煉油能力預測 168
四、2020年中國石油對外依存度預測 169
第四節 國際石油貿易新趨勢及我國的對策 170
一、國際石油貿易發展的新趨勢 170
二、中國參與國際石油貿易面臨的挑戰 171
三、中國參與國際石油貿易的戰略選擇 172
第八章 2019-2024年中國煉油行業投資戰略分析 175
第一節 中國煉油行業投資環境分析 175
一、中國將嚴格控制新布點建設煉油項目 175
二、未來五年煉油自動化投資增長率5% 175
第二節 2018年中國煉油工業投資項目情況分析 176
一、中石油遼陽煉油項目投資情況 176
二、中石油華北煉油項目投資情況 177
三、中石油云南煉油項目的投資情況 177
四、中海油惠州煉油項目投資情況 178
五、中油工程廣東煉油擴建項目投資情況 178
六、中科廣東煉化一體化項目投資情況 179
第三節 2019-20224年中國煉油行業投資策略及趨勢分析 180
一、2019-2024年石油和化工行業投資策略 180
二、2019-2024年石油化工行業發展趨勢分析 180
第四節 中國重大石化項目投資成本控制程序與方法 181
一、石化項目投資及成本控制現狀 181
二、項目投資及成本控制存在不足的原因分析 182
三、重大石化項目投資成本控制工作程序和方法 183
第九章 2019-2024年中國煉油行業發展策略分析 188
第一節 煤轉化對煉油化工行業競爭力淺析 188
一、中國發展煤轉化的必要性 188
二、中國煤轉化所處階段分析 188
三、煤轉化對煉化的競爭力 191
第二節 中國煉油業發展的十大策略 193
一、經營管理體制與機制需要重大改革 193
二、從提高整體競爭力角度調整石油資源戰略 193
三、真正形成具有國際規模水平的煉油基地群 194
四、資源優化配置要有實質性進展 195
五、適應市場規律,提高產品結構調整的靈活性 195
六、制定符合國情的產品質量升級步驟與戰略 196
七、技術突破將大大推進煉油發展 197
八、煉廠建設模式需要更新觀念 198
九、國家應及早制定資源與市場政策 199
十、在全球尋求戰略性重組伙伴 200
第三節 對煉油企業提高能效的幾點建議 200
一、增強節能工作的自覺性 200
二、加強五個方面的節能管理 201
(一)生產方案優化 202
(二)抓好熱聯合深化 203
(三)重視按質用能 204
(四)蒸汽系統優化 204
(五)氫氣系統的優化 205
三、加快節能技術研發的開展和推廣 205
第四節 市場競爭環境下地方煉油企業產業調整的幾點建議 205
一、中國煉油行業的基本現狀和發展態勢 205
二、地方煉油企業的發展機會分析 206
三、地方煉油企業發展建議 207
圖表目錄
圖表 1 2018年國際原油價格變化走勢圖 11
圖表 2 2000-2018年世界煉油能力變化趨勢圖 16
圖表 3 2018年世界各地區煉油能力較上年變化情況 17
圖表 4 2016年世界前25家煉油公司排名 18
圖表 5 2014-2018年中國煉油能力變化趨勢圖 36
圖表 6 2014-2018年中國原油產量統計 39
圖表 7 2014-2018年中國原油進出口數據統計 39
圖表 8 2014-2018年中國原油表觀消費量統計 40
圖表 9 2014-2018年中國原油加工量統計 40
圖表 10 2014-2018年中國成品油產量統計 40
圖表 11 2014-2018年中國成品油表觀消費量統計 41
圖表 12 2014-2018年中國成品油進出口數據統計 41
圖表 13 2014-2018年中國燃料油產量統計 44
圖表 14 2014-2018年中國燃料油表觀消費量統計 45
圖表 15 2014-2018年中國燃料油進出口量統計 45
圖表 16 2014-2018年中國汽油產量統計 47
圖表 17 2018年中國各省區汽油產量統計 47
圖表 18 2014-2018年中國汽油表觀消費量統計 48
圖表 19 2014-2018年中國汽油進出口量統計 49
圖表 20 2014-2018年中國煤油產量統計 56
圖表 21 2018年中國各省區煤油產量統計 56
圖表 22 2014-2018年中國煤油表觀消費量統計 57
圖表 23 2014-2018年中國煤油進口量統計 58
圖表 24 2014-2018年中國煤油出口量統計 58
圖表 25 2018-2019年中國進口航空煤油采購價格統計 59
圖表 26 2014-2018年中國航空煤油進口量統計 60
圖表 27 2014-2018年中國航空煤油出口量統計 60
圖表 28 2014-2018年中國柴油產量統計 61
圖表 29 2018年中國各省區柴油產量統計 61
圖表 30 2019年中國柴油價格調整時間表 62
圖表 31 2014-2018年中國煤油表觀消費量統計 63
圖表 32 2014-2018年中國柴油進口量統計 63
圖表 33 2014-2018年中國柴油出口量統計 64
圖表 34 中國潤滑油市場四大梯隊格局 69
圖表 35 2014-2018年中國潤滑油表觀消費量及其變化趨勢圖 72
圖表 36 2014-2018年中國潤滑油產量情況表 74
圖表 37 2014-2018年中國潤滑油進出口量統計 74
圖表 38 2014-2018年中國石腦油產量統計 79
圖表 39 2018年中國主要省市石腦油產量統計 79
圖表 40 2014-2018年中國石腦油進出口量統計 80
圖表 41 2014-2018年中國石腦油表觀消費量統計 81
圖表 42 石腦油、燃料油生產乙烯、芳烴類化工產品消費稅退稅政策 83
圖表 43 2018年世界煉油格局 84
圖表 44 2017-2018年中國石油天然氣股份有限公司煉油與化工生產情況表 98
圖表 45 2018年中國石油天然氣集團有限公司分產品情況表 99
圖表 46 2018年中國石油天然氣集團有限公司產品結構情況 100
圖表 47 2018年中國石油天然氣集團有限公司分地區情況表 100
圖表 48 2013-2017年中國石油化工集團有限公司煉油生產情況 103
圖表 49 2018年中國石化集團公司分行業情況表 104
圖表 50 2018年中國石化集團公司業務結構情況 104
圖表 51 2017-2018年中國海洋石油集團有限公司油氣銷售收入、油氣價格及銷量表 107
圖表 52 2018年中國石化上海石油化工股份有限公司分產品情況表 110
圖表 53 2018年中國石化上海石油化工股份有限公司產品結構情況 111
圖表 54 2014-2018年中國石化上海石油化工股份有限公司收入和利潤統計 111
圖表 55 2018年中國石化上海石油化工股份有限公司分地區情況表 111
圖表 56 2018年中國石化山東泰山石油股份有限公司分產品情況表 114
圖表 57 2018年中國石化山東泰山石油股份有限公司業務結構情況 114
圖表 58 2014-2018年中國石化山東泰山石油股份有限公司收入和利潤統計 114
圖表 59 2018年中國石化山東泰山石油股份有限公司分地區情況表 115
圖表 60 2013-2017年中國中化集團有限公司收入和利潤統計 119
圖表 61 2014-2017年中國化工集團有限公司收入和利潤統計 122
圖表 62 2012—2017年延長石油原油加工量變化趨勢圖 126
圖表 63 2013-2018年中國國內生產總值變化趨勢圖 129
圖表 64 2015-2018年中國國內生產總值及構成 129
圖表 65 2017-2018年全國規模以上工業增加值同比增長速度 130
圖表 66 2013-2018年中國固定資產投資(不含農戶)變化趨勢圖 131
圖表 67 2013-2018年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 132
圖表 68 全國各地國六標準執行時間一覽表 139
圖表 69 2018年全年我國成品油價格調整情況 140
圖表 70 2014-2018年中國能源生產情況統計 143
圖表 71 2014-2018年中國能源消費情況統計 143
圖表 72 2019-2024年中國煉油能力預測趨勢圖 169
圖表 73 60萬t/a煤制烯烴和120萬t/a石腦油制乙烯三廢排放比較 191
圖表 74 煉油廠與煤制油項目的單位投資比較 193
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