2019年版中國酒類交易中心（所）行業深度調查報告-中商產業研究院

內容概括

酒類交易所是最近幾年的一個新概念，酒交所通過建設交易平臺，減少中間渠道，促使國內酒價透明化，是緩解市場亂象的一種選擇。近年來，國內各類酒類交易所如雨后春筍般涌現，白酒、黃酒、葡萄酒無不覆蓋。而在交易所上市的白酒或者紅酒，則被稱為“紙白酒”或“紙紅酒”。2018年我國白酒行業總產量達到87.12億升，銷售收入達到5363.83億元；葡萄酒產量為6.29億升，銷售收入為288.51億元；啤酒產量為381.22億升，銷售收入1472.52億元；黃酒行業銷售收入達167.45億元。據不完全統計，目前國內主要的酒類交易平臺有十多家，主要集中在北京、天津、上海，此外，浙江、四川等主要酒產地也均有各自的“酒交所”。這些平臺的交易內容也各不相同：既有以進口酒為主的，也有專心于國產酒的；既有以拉菲等名莊紅酒為主的，也有專注于白酒、黃酒的。國內酒類交易平臺，運營模式也是各不相同，大約有展示、實酒電子交易及期酒電子交易三類。但出于規避國內相關政策的考慮，更多的“酒交所”還是將實酒交易作為自身業務的主要方向。酒類交易所作為一種金融產品，隨著政府監管和自我規范逐步發揮效應，酒類交易所將漸入正軌，朝著健全交易規則，保障交易者利益方面更加健康地發展。在這種情況下，有的酒交所必然被淘汰，而有的酒類交易所會越來越規范，從而越做越大。紙白酒等白酒證券化產品的發展趨勢將是投資和消費相結合，原酒期貨交易繼續成為新趨勢，而且酒類企業逐漸以具有一定品牌、規模的酒類企業為主，交易酒品也將更具保值、增值性。

報告目錄

第一章酒類交易所（中心）市場環境分析 8

第一節白酒行業運行情況 8

一、白酒行業發展概述 8
二、白酒產量情況分析 10
三、白酒銷量情況分析 10
四、白酒銷售規模分析 12
五、白酒零售批發企業 12

第二節葡萄行業運行情況 13

一、葡萄酒行業發展概述 13
二、葡萄酒產量情況分析 14
三、葡萄酒銷售規模分析 14
四、葡萄酒零售批發企業 14

第三節啤酒行業運行情況 15

一、啤酒行業發展概述 15
二、啤酒產量情況分析 16
三、啤酒銷售規模分析 16
四、啤酒零售批發企業 16

第四節黃酒行業運行情況 17

一、黃酒行業發展概述 17
二、黃酒區域特征分析 17
三、黃酒銷售規模分析 17
四、黃酒零售批發企業 18

第五節酒業進出口分析 18

一、啤酒進出口分析 18
二、白酒進出口分析 19
三、葡萄酒進口分析 20

第二章酒類交易所行業現狀分析 21

第一節酒類交易所運行現狀分析 21

一、酒類交易所發展情況 21
二、酒類交易所特點分析 22
（一）酒類交易所三種運營模式 22
（二）酒類交易所功能特點分析 23
三、酒類交易所原酒電子交易模式 23
（一）遠期交易 23
（二）即期交易 24
（三）競價交易 25
四、酒類交易所優勢分析 26

第二節酒類交易所主要區域分布 27

一、上海市 27
二、四川省 27
三、天津市 27
四、浙江省 28
五、貴州省 28
六、廣東省 28
七、北京市 29
八、湖南省 29
九、香港特別行政區 29

第三節主要酒類交易所交易平臺分析 30

一、葡萄酒交易平臺 30
（一）發展起因分析 30
（二）運作方式分析 30
二、白酒交易平臺 31
（一）發展起因分析 31
（二）主要平臺分析 31
（三）優勢分析 31

第四節酒類交易所項目投資分析 32

一、項目定位 32
二、項目意義 32
三、項目可行性 33
四、項目實施方案 33
五、項目系統架構 34
六、項目商業模式 35
七、項目重點難點 36
八、項目政策建議 36

第五節酒類交易所發展面臨的問題 36

一、缺乏權威酒品鑒定機構 36
二、投資者酒類投資意識缺乏 36
三、酒交所面臨政策風險 37

第六節酒類交易所行業發展動態 37

一、中國白酒產品交易中心名酒收藏交易平臺上線 37
二、華東酒業交易中心入駐諸暨國際商貿城 38
三、全球首個酒資產交易平臺運營 38

第七節 2019-2023年酒類交易所發展前景分析 38

第八節 2019-2023年酒類交易所行業投資風險分析 39

一、2019-2023年酒類交易所投資風險 39
二、2019-2023年酒類交易所投資機會 40

第三章酒類交易所企業調查 41

第一節四川聯合酒類交易所 41

一、企業概況 41
二、股東結構 41
三、業務分析 41
四、交易品種 45
五、交易規則 46
六、優勢分析 47

第二節貴州白酒交易所 47

一、企業概況 47
二、股東結構 48
三、交易品種 48
四、會員名錄 48
五、交易規則 49
六、交易情況 54

第三節上海國際酒業交易中心 54

一、企業概況 54
二、股東結構 55
三、交易品種 55
四、運營模式 55
五、會員名錄 56
六、交易規則 58
七、交易情況 59

第四節中國（貴州）醬香酒交易中心 60

一、企業概況 60
二、股東結構 61
三、交易品種 61
四、會員名錄 61
五、優勢分析 62
六、發展分析 62

第五節中智國際酒類交易中心 62

一、企業概況 62
二、股東結構 63
三、交易品種 63
四、交易流程 64
五、交易會員 65

第六節紹興黃酒原酒交易平臺 66

一、企業概況 66
二、股東結構 67
三、交易品種 68
四、交易規則 68

第七節北京國際酒類交易所 72

一、企業概況 72
二、股東結構 72
三、交易品種 73
四、交易規則 73
五、優勢分析 78

第八節中國白酒產品交易中心 79

一、企業概況 79
二、發展歷程 79
三、股東結構 80
四、交易品種 80
五、交易價格 81
六、優勢分析 81

第九節前海天府酒類交易中心 83

一、企業概況 83
二、股東結構 84
三、交易品種 84
四、優勢分析 85

圖表目錄

圖表 1 2014-2018年中國白酒行業產量情況 10
圖表 2 2014-2018年中國白酒行業消費量情況 11
圖表 3 2018年中國白酒行業消費結構圖 11
圖表 4 2014-2018年中國白酒行業銷售收入統計 12
圖表 5 中國主要白酒零售批發企業名單 12
圖表 6 2014-2018年中國葡萄酒行業產量情況 14
圖表 7 2014-2018年中國葡萄酒行業銷售收入統計 14
圖表 8 中國主要葡萄酒零售批發企業名單 15
圖表 9 2014-2018年中國啤酒行業產量情況 16
圖表 10 2014-2018年中國啤酒行業銷售收入統計 16
圖表 11 中國主要啤酒零售批發企業名單 16
圖表 12 2014-2018年中國黃酒行業銷售收入統計 18
圖表 13 中國主要黃酒零售批發企業名單 18
圖表 14 2014-2018年中國啤酒進口量及進口金額統計 18
圖表 15 2014-2018年中國啤酒出口量及出口金額統計 19
圖表 16 2014-2018年中國白酒進口量及進口金額統計 19
圖表 17 2014-2018年中國白酒出口量及進口金額統計 20
圖表 18 2014-2018年中國葡萄酒進口量及進口金額統計 20
圖表 19 中國酒類交易所遠期交易流程 24
圖表 20 中國酒類交易所現貨交易流程 25
圖表 21 中國酒類交易所定期交易流程 25
圖表 22 中國幾種不同類型的葡萄酒交易平臺對比分析表 30
圖表 23 酒類交易所項目系統架構圖 34
圖表 24 酒類交易所交易模型圖 35
圖表 25 四川聯合酒類交易所基本情況 41
圖表 26 四川聯合酒類交易所股東結構情況 41
圖表 27 傳統現貨交易與酒類現貨掛牌交易業務比較 42
圖表 28 四川聯合酒類交易所酒類現貨掛牌業務流程 43
圖表 29 傳統現貨交易與酒類競買業務比較 44
圖表 30 四川聯合酒類交易所酒類現貨掛牌業務流程 45
圖表 31 四川聯合酒類交所酒類掛牌產品情況 45
圖表 32 貴州白酒交易所基本情況 47
圖表 33 四川聯合酒類交易所股份有限公司股東結構情況 48
圖表 34 貴州白酒交易所交易品種 48
圖表 35 貴州白酒交易所會員名錄 49
圖表 36 上海國際酒業交易中心基本情況 54
圖表 37 上海國際酒業交易中心有限公司股東結構情況 55
圖表 38 上海國際酒業交易中心交易品種統計 55
圖表 39 上海國際酒業交易中心運營模式情況 56
圖表 40 上海國際酒業交易中心C類會員（經紀會員） 56
圖表 41 上海國際酒業交易中心B類會員（承銷會員） 57
圖表 42 中國（貴州）醬香酒交易中心基本情況 60
圖表 43 中國（貴州）醬香酒交易中心股東結構情況 61
圖表 44 中國（貴州）醬香酒交易中心會員情況 61
圖表 45 中智國際酒類交易中心基本情況 63
圖表 46 湖南中智國際酒類交易中心股份有限公司股東結構情況 63
圖表 47 中智國際酒類交易中心上市酒品統計 63
圖表 48 中智國際酒類交易中心現貨掛牌定價交易流程 64
圖表 49 中智國際酒類交易中心現貨掛牌競價交易流程 65
圖表 50 紹興黃酒原酒交易平臺基本情況 67
圖表 51 紹興黃酒原酒電子交易有限公司股東結構情況 68
圖表 52 紹興黃酒原酒交易平臺交易品種 68
圖表 53 北京國際酒類交易所基本情況 72
圖表 54 北京國際酒類交易所有限公司股東結構情況 72
圖表 55 北京國際酒類交易所交易品種 73
圖表 56 中國白酒產品交易中心基本情況 79
圖表 57 四川中國白酒產品交易中心有限公司股東結構情況 80
圖表 58 中國白酒產品交易中心交易品種 81
圖表 59 中國白酒產品交易中心交易產品價格情況 81
圖表 60 深圳前海天府酒類交易中心基本情況 84
圖表 61 前海天府酒類交易中心有限公司股東結構情況 84
圖表 62 前海天府酒類交易中心交易品種 85

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