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內容概括

回顧移動通信的發展歷程，每一代移動通信系統都可以通過標志性能力指標和核心關鍵技術來定義，其中，1G采用頻分多址（FDMA），只能提供模擬語音業務；2G主要采用時分多址（TDMA），可提供數字語音和低速數據業務；3G以碼分多址（CDMA）為技術特征，用戶峰值速率達到2Mbps至數十Mbps，可以支持多媒體數據業務；4G以正交頻分多址（OFDMA）技術為核心，用戶峰值速率可達100Mbps至1Gbps，能夠支持各種移動寬帶數據業務。5G關鍵能力比以前幾代移動通信更加豐富，用戶體驗速率、連接數密度、端到端時延、峰值速率和移動性等都將成為5G的關鍵性能指標。然而，與以往只強調峰值速率的情況不同，業界普遍認為用戶體驗速率是5G最重要的性能指標，它真正體現了用戶可獲得的真實數據速率，也是與用戶感受最密切的性能指標。基于5G主要場景的技術需求，5G用戶體驗速率應達到Gbps量級。面對多樣化場景的極端差異化性能需求，5G很難像以往一樣以某種單一技術為基礎形成針對所有場景的解決方案。此外，當前無線技術創新也呈現多元化發展趨勢，除了新型多址技術之外，大規模天線陣列、超密集組網、全頻譜接入、新型網絡架構等也被認為是5G主要技術方向，均能夠在5G主要技術場景中發揮關鍵作用。5G將以可持續發展的方式，滿足未來超千倍的移動數據增長需求，將為用戶提供光纖般的接入速率，“零”時延的使用體驗，千億設備的連接能力，超高流量密度、超高連接數密度和超高移動性等多場景的一致服務，業務及用戶感知的智能優化，同時將為網絡帶來超百倍的能效提升和超百倍的比特成本降低，并最終實現“信息隨心至，萬物觸手及”的5G愿景。

報告目錄

第一章 5G相關概述 12

第一節 5G行業相關概述 12

一、行業定義 12
二、性能指標 12
三、技術特點 13

第二節 5G應用場景分析 16

第三節 5G無線關鍵技術分析 18

一、大規模天線 18
（一）應用場景與信道建模 18
（二）傳輸與檢測技術 18
（三）信道狀態信息測量與反饋技術 19
（四）覆蓋增強技術以及高速移動解決方案 19
（五）多用戶調度與資源管理技術 19
（六）大規模有源陣列天線技術 19
二、濾波器組網 20
（一）接入和回傳聯合設計 20
（二）干擾管理和抑制策略 20
（三）小區虛擬化技術 21
三、全頻譜接入技術 21
（一）高頻候選頻段及信道特性研究 21
（二）高頻空口設計 22
（三）低頻與高頻混合組網 22
（四）高頻器件 22
四、新型多址 23
五、新型多載波 23
六、先進調制編碼 24
七、終端直通技術 24
八、靈活雙工 25
九、全雙工 26
十、頻譜共享 26

第二章全球5G產業發展分析 28

第一節全球5G產業發展現狀 28

一、全球主要的5G活動 28
二、全球主流5G研究現狀 29
三、全球5G產業發展歷程 29

第二節全球5G技術發展分析 31

一、各國布局狀況 31
二、企業布局狀況 31
三、企業排名情況 32

第三節 5G對全球經濟增長的年度凈貢獻值 33

第四節歐洲5G產業發展分析 35

一、5G技術研發情況 35
二、歐盟5G發展路線 35
三、歐盟METIS 36
四、英國5GIC 36
五、德國5G創新計劃 36

第五節美洲5G產業發展分析 36

一、美洲5G產業進展 36
二、5G技術研發狀況 37
三、美國5G產業布局 37

第六節亞洲5G產業發展分析 37

一、亞洲5G商用進程 37
二、日本5G發展計劃 38
三、韓國5G發展情況 38
四、中國臺灣5G布局 39

第七節全球5G面臨的挑戰及對策 39

一、面臨的挑戰 39
二、應對的對策 40

第三章中國5G產業鏈主要環節分析 41

第一節 5G產業鏈綜合分析 41

一、5G產業鏈構成 41
二、5G產業鏈規劃期 41
三、5G產業鏈建設期 42
四、5G產業鏈應用期 42

第二節 5G產業鏈上游--電信設備行業分析 43

一、電信設備結構分析 43
二、電信設備發展機遇 43

第三節 5G產業鏈中游--電信運營行業分析 44

一、電信運營結構分析 44
二、電信運營動態分析 44
三、電信運營發展機遇 46

第四節 5G產業鏈下游--電信終端行業分析 46

一、電信終端用戶分析 46
二、電信終端應用場景 47
（一）工業物聯網 47
（二）車聯網 47
（三）虛擬現實-高速帶寬下的極致感官體驗 48
三、電信終端發展機遇 49

第四章 5G產業其他關鍵技術分析 51

第一節 5G技術場景分析 51

一、連續廣域覆蓋 51
二、熱點高容量 51
三、低功耗大連接 51
四、低時延高可靠 51

第二節 5G其他技術 51

一、超寬帶 51
二、信道編碼技術 52
三、終端直連技術（D2D） 52

第三節 5G技術專利分析 53

一、技術專利狀況 53
二、FOFDM技術專利 54

第四節 5G技術新空口 54

一、新空口路線 54
二、Filtered-OFDM 54
三、新型多址接入 56
四、Polar Codes 56
五、無線接入虛擬化 58

第五章中國5G產業發展環境分析 61

第一節經濟環境 61

一、GDP增長情況 61
二、工業經濟發展 62
三、信息經濟作用 63

第二節政策環境 63

一、“寬帶中國”戰略 63
二、“互聯網+”行動 64
三、三網融合政策 64
四、“十三五”戰略新興產業規劃 69
五、中國制造“2025” 70
六、國家“十三五”規劃 71
七、5G發展規劃 73
八、重點省市5G產業發展規劃 75
九、《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案》 76

第三節社會環境 77

一、移動互聯網用戶激增 77
二、物聯網推進互聯互通 77

第四節技術環境 78

一、移動通信技術發展歷程 78
二、移動通信技術發展機遇 79
三、移動通信技術的發展與應用 80
四、移動通信技術存在的挑戰 81

第五節行業環境 82

一、電信業總體發展情況 82
二、電信用戶規模狀況 82
三、電信業務使用情況 83
四、電信業區域發展情況 83

第六章中國4G產業發展現狀 85

第一節中國通信技術發展歷程 85

一、中國通信技術歷程 85
二、各階段通信技術比較 89

第二節全球4G產業發展現狀 89

一、全球4G網絡數量規模 89
二、全球4G網絡區域布局 90
三、全球4G用戶數量規模 90
四、全球4G基站數量規模 90
五、全球4G終端數量規模 90

第三節中國4G產業發展分析 91

一、中國4G產業發展背景 91
二、中國4G產業網絡結構 91
三、中國4G產業發展特征 92
四、中國4G對5G發展的影響 95

第四節中國4G用戶發展分析 97

一、移動寬帶用戶特征 97
二、4G用戶增長規模 98

第五節中國電信運營商競爭分析 98

一、主要電信運營商競爭情況 98
二、電信運營商價格戰分析 98

第六節中國4G商用發展分析 99

一、三大電信運營商4G商用情況 99
二、中國4G商用趨勢分析 99

第七節惠州5G發展現狀和建議 100

一、惠州5G發展現狀 100
二、惠州5G發展建議 101

第七章中國5G產業發展分析 103

第一節中國5G產業發展綜述 103

一、發展背景 103
二、發展階段 103
三、研發進程 103
（一）技術研發試驗分析 103
（二）產品研發試驗分析 104
四、業務類別 104
五、重大科研項目 105
（一）新一代寬帶無線移動通信網專項 105
（二）國家高技術研究發展計劃（863計劃） 106
六、布局時間 109
（一）產業時間表 109
（二）A股投資時間表 110
七、5G產業發展挑戰及機遇分析 111
（一）5G技術挑戰分析 111
（二）對5G關鍵技術應對策略與發展趨勢的探討 112
（三）5G產業發展機遇分析 112

第二節中國5G標準化進程分析 113

一、5G技術標準路徑 113
二、5G技術路線 114
三、5G標準化進程狀況 115
四、5G網絡技術相關的標準化研究 116
五、5G標準化展望 118

第三節 5G對經濟社會發展的貢獻及前景展望 119

一、5G對經濟產出的貢獻 119
二、相關活動對經濟增加值的貢獻 119
三、5G對經濟增加值的貢獻 120
四、5G對就業增長的貢獻 121

第四節中國5G產業競爭狀況 122

一、競爭焦點分析 122
二、企業競爭狀況 122
三、芯片廠商參與布局 123

第五節中國5G產業發展需求分析 124

一、用戶需求 124
二、網絡需求 125
三、市場與業務需求 126
四、可持續發展 126
五、效率需求 127

第六節中國5G商用研究 127

一、5G商用進程 127
二、5G商用前景 128
三、5G商用可行性 128

第七節中國5G產業發展動態 129

一、廣東成立首個5G產業聯盟 129
二、工信部發放5G牌照 129
三、中國移動集采5G終端 130

第八章 5G需求驅動產業分析 132

第一節移動互聯網產業發展分析 132

一、產業發展概況 132
二、產業發展特征 132
三、產業發展趨勢 134
四、產業市場規模 135
五、5G對互聯網的影響 135

第二節物聯網產業發展分析 136

一、產業發展概況 136
二、產業發展特征 137
三、產業市場規模 138
四、5G對物聯網產業的影響分析 138
五、5G時代物聯網應用潛力 139

第三節云計算產業發展分析 139

一、產業發展現狀 139
二、產業發展特征 140
三、產業市場規模 143
四、5G時代云計算產業發展趨勢 144

第四節大數據產業發展分析 145

一、產業發展概況 145
二、產業發展特征 146
三、產業市場規模 147
四、基于5G的大數據網絡架構 147
五、5G時代大數據應用潛力 148

第五節虛擬現實產業發展分析 148

一、產業發展概況 148
二、產業市場規模 149
三、5G對虛擬現實行業的影響 149
四、5G時代虛擬現實行業發展前景 150

第九章中國5G產業設備及器件發展分析 151

第一節 5G基站設備行業分析 151

一、5G基站設備市場規模分析 151
二、5G基站設備主要產品分析 151
三、5G基站設備主要生產企業 152
四、5G基站設備行業發展規范 153

第二節 5G射頻器件行業分析 153

一、5G射頻器件市場規模分析 153
二、5G射頻器件主要產品分析 154
三、5G射頻器件主要生產企業 155
四、5G射頻器件行業發展趨勢 156

第三節 5G光模塊器件行業分析 156

一、5G光模塊器件市場規模分析 156
二、5G光模塊器件主要產品分析 156
三、5G光模塊器件主要生產企業 157
四、5G光模塊器件行業發展趨勢 157

第四節 5G網絡優化設備行業分析 158

一、5G網絡優化設備市場規模分析 158
二、5G網絡優化設備主要產品分析 158
三、5G網絡優化設備主要生產企業 158

第五節 5G傳輸配套設備行業分析 159

一、5G傳輸配套設備市場現狀分析 159
二、5G傳輸配套設備主要產品分析 160
三、5G傳輸配套設備主要生產企業 160

第六節 5G終端設備行業分析 160

一、5G終端設備市場生產企業 160
二、5G終端設備主要產品分析 161
三、5G終端設備具體要求分析 161
四、5G終端設備行業發展趨勢 161

第十章 5G產業全球重點企業經營狀況 163

第一節愛立信（Ericsson） 163

一、企業發展情況 163
二、企業經營情況 163
三、5G業務進展分析 163
四、5G戰略布局分析 164

第二節日本NTT

DoCoMo 164
一、企業發展情況 164
二、5G業務進展分析 165
三、5G戰略布局分析 165

第三節威瑞森電信（Verizon） 166

一、企業發展情況 166
二、企業經營情況 166
三、5G業務進展分析 166
四、5G戰略布局分析 167

第四節高通（Qualcomm） 167

一、企業發展情況 167
二、企業經營情況 167
三、5G業務進展分析 168
四、5G戰略布局分析 169

第五節三星（Samsung） 169

一、企業發展情況 169
二、企業經營情況 169
三、5G業務進展分析 170
四、5G戰略布局分析 170

第六節韓國SK電訊（SK

Telecom） 171
一、企業發展情況 171
二、企業經營情況 171
三、5G業務進展分析 172
四、5G戰略布局分析 172

第十一章 5G產業國內重點企業經營狀況 174

第一節華為 174

一、企業發展情況分析 174
二、5G相關業務分析 174
三、企業經營情況分析 174
四、5G發展戰略規劃 175

第二節中興通訊 175

一、企業發展情況分析 175
二、5G相關業務分析 176
三、企業經營情況分析 176
四、5G發展戰略規劃 177

第三節大唐電信 177

一、企業發展情況分析 177
二、5G相關業務分析 178
三、企業經營情況分析 178
四、5G發展戰略規劃 179

第四節中國移動 179

一、企業發展情況分析 179
二、5G相關業務分析 180
三、企業經營情況分析 181
四、5G發展戰略規劃 181

第五節中國聯通 181

一、企業發展情況分析 181
二、5G相關業務分析 182
三、企業經營情況分析 182
四、5G發展戰略規劃 183

第六節中國電信 184

一、企業發展情況分析 184
二、5G相關業務分析 184
三、企業經營情況分析 184
四、5G發展戰略規劃 185

第十二章中國5G產業發展趨勢及投資前景預測 186

第一節 5G產業發展方向分析 186

一、5G技術突破發展方向 186
二、5G網絡安全技術方向 186
三、5G產業未來發展方向 187

第二節 5G產業發展前景分析 187

一、5G網絡建設前景 187
二、5G業務發展趨勢 188
三、5G產業市場發展前景 188
四、5G移動設備產業規模 189

第三節 5G產業投資機會分析 190

一、5G從4G演進，規模遠超4G 190
二、Polar碼占據控制信道，中國話語權響徹5G 191
三、5G核心技術復雜，規劃思路清晰 192
（一）射頻器件首當其沖，毫米波解決頻譜稀缺難題 192
（二）5G規劃按部就班，2020年有望商用 194

第四節 5G典型行業應用及投資規模分析 194

第五節 5G產業投資規模分析 195

第六節 5G網絡投資策略分析 197

第七節充分釋放5G發展潛能的相關舉措建議 198

一、把握發展窗口，加快產業化進程 198
二、加強國際合作，共享全球發展紅利 198
三、加強超前謀劃，構筑網絡基礎設施 198
四、營造創新環境，促進產業融合發展 199

圖表目錄

圖表 1 5G關鍵性能指標 13
圖表 2 ITU發布的5G三大應用場景 17
圖表 3 METIS主要愿景 28
圖表 4 移動通信技術第五階段的發展歷程 30
圖表 5 5G發展四階段 30
圖表 6 全球5G研發的相關組織 32
圖表 7 5G SEP專利數排名前十企業 32
圖表 8 中國5G直接和間接經濟產出（單位：億元） 33
圖表 9 中國5G直接經濟產出結構（單位：億元） 34
圖表 10 中國運營商和各行業5G網絡設備支出（單位：億元） 35
圖表 11 5G產業鏈結構圖 41
圖表 12 三大運營商5G商用時間表 45
圖表 13 各大廠商5G自動駕駛研究進展 48
圖表 14 5G關鍵應用場景指標 49
圖表 15 F-OFDM可變子載波帶寬的自適應空口波形調制技術 55
圖表 16 稀疏碼本設計示意圖 56
圖表 17 vRAN端到端系統架構 58
圖表 18 中國國內生產總值變化趨勢圖 62
圖表 19 中國國內生產總值及構成 62
圖表 20 “寬帶中國”發展目標與發展時間 64
圖表 21 “十三五”時期經濟社會發展主要指標 73
圖表 22 中國網民規模和互聯網普及率 77
圖表 23 中國電信業務收入累計增速變化情況 82
圖表 24 中國電話用戶規模統計 83
圖表 25 中國電信業務使用情況 83
圖表 26 全球4G網絡區域布局 90
圖表 27 全球4G終端數量規模增長趨勢圖 91
圖表 28 光纖接入（FTTH/O）和100Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶占比情況 97
圖表 29 4G用戶規模增長趨勢圖 98
圖表 30 5G主要業務 105
圖表 31 我國5G技術驗證和產品研發時間表 110
圖表 32 A股投資時間表 110
圖表 33 5G時間工作計劃 115
圖表 34 中國5G直接和間接經濟產出（單位：億元） 119
圖表 35 中國5G相關經濟活動對經濟增加值的貢獻（單位：億元） 119
圖表 36 中國5G對GDP直接和間接經濟產出（單位：億元） 121
圖表 37 中國5G的直接和間接就業貢獻（單位：億元） 121
圖表 38 5G關鍵效率指標 127
圖表 39 中國移動互聯網產業市場規模變化趨勢圖 135
圖表 40 中國物聯網產業市場規模增長趨勢圖 138
圖表 41 云計算的關鍵技術情況 140
圖表 42 中國云計算企業布局情況 140
圖表 43 中國云計算產業鏈各環節企業生態圈布局情況 142
圖表 44 中國云計算市場規模變化趨勢圖 144
圖表 45 中國大數據產業市場規模統計 147
圖表 46 中國虛擬現實產業市場規模變化趨勢圖 149
圖表 47 中國通信基站數量變化趨勢圖 151
圖表 48 全球射頻器件市場規模增長情況 154
圖表 49 射頻結構 154
圖表 50 射頻前端結構 155
圖表 51 中國光模塊市場規模變化趨勢圖 156
圖表 52 我國網絡優化行業市場規模變化趨勢圖 158
圖表 53 愛立信收入和利潤統計 163
圖表 54 威瑞森電信（Verizon）收入和利潤統計 166
圖表 55 高通收入和利潤統計 167
圖表 56 三星電子收入和利潤統計 170
圖表 57 韓國SK電訊收入和利潤統計 171
圖表 58 華為技術有限公司收入與利潤統計 174
圖表 59 2019年中興通訊股份有限公司分行業、分業務情況表 176
圖表 60 中興通訊股份有限公司收入及利潤統計 176
圖表 61 大唐電信科技股份有限公司收入及利潤統計 178
圖表 62 中國移動通信集團有限公司收入及利潤統計 181
圖表 63 中國聯合網絡通信股份有限公司收入及利潤統計 183
圖表 64 中國電信股份有限公司收入及利潤統計 185
圖表 65 5G移動設備產業設備規模預測趨勢圖 189
圖表 66 LTE-A組成 190

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