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內容概括

印刷線路板（PCB）是指在絕緣基材上，按預定設計形成點到點間連接導線及印制元件的印制板。凡是電子設備，無論是大型計算機或個人電腦，通信基站或手機，航天飛船或汽車，家用電器或電子玩具，均需要用到PCB。從產業鏈環節看，印刷線路板產業處于電子信息制造業的上游。印制電路板上游主要包括覆銅板、銅球、銅箔、半固化片等原材料的生產，下游廣泛應用于消費電子、通訊設備、工業控制、汽車電子、計算機、醫療設備、航空航天等電子信息制造業的眾多細分領域，其制造品質不僅直接影響電子信息產品的可靠性，而且影響電子元器件之間信號傳輸的完整性。作為電子信息產品不可或缺的基礎組件，印制電路板被稱為“電子產品之母”。PCB作為電子產品的基石，應用廣泛，市場規模達600億美元。根據Prismark數據，2017年全球PCB產值分別為588億美元，同比增長為7.9%。2018年全球印刷電路板產值為624億美元，同比增長6%。中國大陸地區PCB產值由2009年的142.51億美元增長至2018年的327.02億美元，年均復合增長率為9.67%，占全球PCB行業總產值的比例已由2009年的34.58%上升至2018年的52.41%。2019年以來，中美經貿摩擦加劇，經濟不確定性增加，PCB產業短期可能存在波動，從中長期看增長趨勢仍比較確定。預計2019-2025年中國地區復合增長速度將達到4.5%，高于全球增速。預計到2025年，中國PCB產業市場整體規模將達420億美元。未來印刷線路板行業發展的主要推動因素依然是下游應用，隨著消費電子行業產品需求量的進一步增大以及產品更新換代速度的加快，消費電子行業對PCB的需求有望進一步擴大。

報告目錄

第一章印刷線路板行業相關概述 9

第一節印刷電路板行業簡介 9

一、印刷線路板簡介 9
二、印刷線路板基本組成 9
三、印刷線路板產品分類 10

第二節印刷線路板行業經營模式分析 10

一、生產模式 10
二、采購模式 11
三、銷售模式 12

第三節印刷線路板行業基本特性分析 13

一、行業周期性 13
二、行業的區域性 13
三、行業的季節性 13

第二章印刷線路板行業發展環境分析 14

第一節中國經濟發展環境分析 14

一、中國GDP增長情況分析 14
二、工業經濟發展形勢分析 15
三、社會固定資產投資分析 16
四、全社會消費品零售總額 17
五、居民消費價格變化分析 18
六、對外貿易發展形勢分析 19

第二節中國印刷線路板行業政策環境分析 20

一、行業監管管理體制 20
（一）行業主管部門 20
（二）行業自律組織 20
二、行業相關政策分析 20
（一）印制電路板行業相關政策 20
（二）《中國制造2025》 22
（三）《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》 23
（四）《戰略性新興產業分類（2018）》 24
（五）《印制電路板行業規范條件》 24
三、上下游產業政策影響 24
四、進出口政策影響分析 27

第三節中國印刷線路板行業技術環境分析 27

一、行業技術發展概況 27
二、行業技術發展現狀 27

第三章印刷線路板產業市場發展分析 28

第一節全球印刷線路板產業規模 28

一、全球印刷線路板產值規模 28
二、全球印刷線路板產值預測 28

第二節中國印刷線路板產業規模 29

一、中國印刷線路板產值規模 29
二、中國印刷線路板產值預測 30

第三節印刷線路板產業格局分析 30

一、全球PCB產業分布格局 30
二、全球PCB產業企業排名 31
三、中國PCB產業分布格局 33
四、中國PCB產業企業排名 33

第四節惠州市印刷電路板市場發展分析 37

一、PCB發展環境分析 37
二、PCB產業現狀分析 38
三、PCB市場優勢分析 40
四、PCB需求潛力分析 42

第四章印刷線路板行業產業鏈分析 44

第一節印刷線路板行業產業鏈概述 44

第二節印刷線路板上游產業發展狀況分析 44

一、上游原料市場發展現狀 44
二、玻纖紗/布市場情況分析 45
（一）玻纖紗/布市場供給分析 45
（二）玻璃纖維出口量分析 46
（三）市場價格影響因素 46
三、環氧樹脂（EP）市場情況分析 47
（一）環氧樹脂（EP）概況分析 47
（二）環氧樹脂（EP）生產情況 47
（三）環氧樹脂（EP）消費分析 48
四、銅箔市場情況分析 49
（一）銅箔行業基本概述 49
（二）電解銅箔市場分析 50
（三）壓延銅箔市場分析 51
（四）銅箔行業發展特點 52
五、覆銅板市場情況分析 53
（一）覆銅板市場發展狀況分析 53
（二）覆銅板材料成本構成分析 55
（三）覆銅板行業發展特點分析 55
（四）覆銅板行業發展對策建議 55

第三節印刷線路板下游應用需求市場分析 56

一、下游應用領域分析 56
二、消費電子應用分析 57
三、計算機應用分析 57
四、通信設備應用分析 58
五、工業控制應用分析 59
六、汽車電子應用分析 60
七、國防及航天航空 61
八、下游需求影響分析 61

第五章中國印刷線路板進出口數據分析 62

第一節中國四層以上的印刷電路進出口狀況分析 62

一、四層以上的印刷電路進口分析 62
（一）四層以上的印刷電路進口數量情況 62
（二）四層以上的印刷電路進口金額情況 62
（三）四層以上的印刷電路進口來源分析 63
（四）四層以上的印刷電路進口均價分析 64
二、四層以上的印刷電路出口分析 64
（一）四層以上的印刷電路出口數量情況 64
（二）四層以上的印刷電路出口金額情況 64
（三）四層以上的印刷電路出口流向分析 65
（四）四層以上的印刷電路出口均價分析 66

第二節中國四層以下的印刷電路進出口狀況分析 66

一、四層以下的印刷電路進口分析 67
（一）四層以下的印刷電路進口數量情況 67
（二）四層以下的印刷電路進口金額情況 67
（三）四層以下的印刷電路進口來源分析 67
（四）四層以下的印刷電路進口均價分析 68
二、四層以下的印刷電路出口分析 69
（一）四層以下的印刷電路出口數量情況 69
（二）四層以下的印刷電路出口金額情況 69
（三）四層以下的印刷電路出口流向分析 70
（四）四層以下的印刷電路出口均價分析 71

第六章國內印刷線路板生產廠商競爭力分析 72

第一節鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 72

一、企業發展基本情況 72
二、企業主要產品分析 72
三、企業經營狀況分析 73
四、企業銷售網絡布局 74
五、企業發展優勢分析 74

第二節深南電路股份有限公司 77

一、企業發展基本情況 77
二、企業主要產品分析 78
三、企業經營狀況分析 79
四、企業銷售網絡布局 80
五、企業發展優勢分析 81

第三節滬士電子股份有限公司 83

一、企業發展基本情況 83
二、企業主要產品分析 83
三、企業經營狀況分析 84
四、企業銷售網絡布局 84
五、企業發展優勢分析 85

第四節深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 86

一、企業發展基本情況 86
二、企業主要產品分析 87
三、企業經營狀況分析 88
四、企業銷售網絡布局 89
五、企業發展優勢分析 89

第五節崇達技術股份有限公司 91

一、企業發展基本情況 91
二、企業主要產品分析 91
三、企業經營狀況分析 92
四、企業銷售網絡布局 92
五、企業發展優勢分析 93

第六節廣東科翔電子科技股份有限公司 94

一、企業發展基本情況 94
二、企業主要產品分析 94
三、企業經營狀況分析 95
四、企業銷售網絡布局 96
五、企業發展優勢分析 96

第七章中國印刷線路板行業發展趨勢與前景分析 100

第一節 2020-2025年中國印刷線路板行業投資前景分析 100

一、印刷線路板行業發展前景 100
二、印刷線路板發展趨勢分析 101
三、印刷線路板市場前景分析 102

第二節 2020-2025年中國印刷線路板行業投資風險分析 102

一、宏觀經濟風險 102
二、下游需求風險 103
三、消費偏好風險 103
四、市場競爭風險 103
五、原料價格風險 104
六、中美貿易風險 104
七、環保安全風險 105

第三節 2020-2025年印刷線路板行業投資策略及建議 105

一、印制電路制造行業投資特性分析 105
二、印制電路行業投資機會分析 106
（一）消費電子PCB投資機會 107
（二）汽車電子PCB投資機會 107
（三）計算機PCB投資機會 108
三、印制電路板企業投融資策略分析 108

第八章印刷線路板企業投資戰略與客戶策略分析 111

第一節印刷線路板企業發展戰略規劃背景意義 111

一、企業轉型升級的需要 111
二、企業做大做強的需要 111
三、企業可持續發展的需要 111

第二節印刷線路板企業戰略規劃制定依據 111

一、國家產業政策 112
二、行業發展規律 112
三、企業資源與能力 112
四、可預期的戰略定位 112

第三節印刷線路板企業戰略規劃策略分析 112

一、戰略綜合規劃 112
二、技術開發戰略 113
三、區域戰略規劃 113
四、產業戰略規劃 113
五、營銷品牌戰略 114
六、競爭戰略規劃 115

第四節印刷線路板企業重點客戶戰略實施 116

一、重點客戶戰略的必要性 116
二、重點客戶的鑒別與確定 118
三、重點客戶的開發與培育 120
四、重點客戶市場營銷策略 124

圖表目錄

圖表 1 印刷線路板基本組成一覽 9
圖表 2 按不同方式分類的PCB產品分類 10
圖表 3 PCB生產階段 11
圖表 4 2014-2019年中國國內生產總值變化趨勢圖 15
圖表 5 2015-2019年中國國內生產總值及構成 15
圖表 6 2014-2019年中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 17
圖表 7 2014-2019年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 18
圖表 8 2014-2019年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 19
圖表 9 印制電路板行業相關政策一覽表 21
圖表 10 2014-2018年全球印刷線路板產值規模變化趨勢圖 28
圖表 11 2019-2025年全球印刷線路板產值規模預測趨勢圖 29
圖表 12 2014-2018年中國印刷線路板產值規模變化趨勢圖 29
圖表 13 2019-2025年中國印刷線路板產值規模預測趨勢圖 30
圖表 14 2018年全球印刷電路板產值地區分布情況 31
圖表 15 2018年全球PCB企業排行榜TOP30 32
圖表 16 2018年中國PCB企業排行榜TOP100 34
圖表 17 2014-2019年惠州市地區生產總值變化趨勢圖 37
圖表 18 印刷電路板產業鏈全景圖 44
圖表 19 2014-2018年中國玻璃纖維紗產量規模增長趨勢圖 45
圖表 20 2014-2018年中國玻璃纖維及其制品出口量變化趨勢圖 46
圖表 21 2014-2018年中國撓性覆銅板產銷量統計 54
圖表 22 2014-2018年中國半固化片產銷量統計 54
圖表 23 2018年各應用領域PCB產值統計情況 57
圖表 24 2014-2018年中國四層以上的印刷電路進口數量統計 62
圖表 25 2014-2018年中國四層以上的印刷電路進口金額統計 62
圖表 26 2018年中國四層以上的印刷電路進口來源地情況 63
圖表 27 2018年中國四層以上的印刷電路進口來源地結構分布圖 63
圖表 28 2014-2018年中國四層以上的印刷電路進口均價情況 64
圖表 29 2014-2018年中國四層以上的印刷電路出口數量統計 64
圖表 30 2014-2018年中國四層以上的印刷電路出口金額統計 65
圖表 31 2018年中國四層以上的印刷電路出口流向情況 65
圖表 32 2018年中國四層以上的印刷電路出口流向結構分布圖 66
圖表 33 2014-2018年中國四層以上的印刷電路出口均價情況 66
圖表 34 2014-2018年中國四層以下的印刷電路進口數量統計 67
圖表 35 2014-2018年中國四層以下的印刷電路進口金額統計 67
圖表 36 2018年中國四層以下的印刷電路進口來源地情況 68
圖表 37 2018年中國四層以下的印刷電路進口來源地結構分布圖 68
圖表 38 2014-2018年中國四層以下的印刷電路進口均價情況 69
圖表 39 2014-2018年中國四層以下的印刷電路出口數量統計 69
圖表 40 2014-2018年中國四層以下的印刷電路出口金額統計 69
圖表 41 2018年中國四層以下的印刷電路出口流向情況 70
圖表 42 2018年中國四層以下的印刷電路出口流向結構分布圖 70
圖表 43 2014-2018年中國四層以下的印刷電路出口均價情況 71
圖表 44 2014-2019年鵬鼎控股（深圳）股份有限公司收入及利潤統計 73
圖表 45 2019年鵬鼎控股（深圳）股份有限公司分產品收入統計 74
圖表 46 2019年鵬鼎控股（深圳）股份有限公司分地區收入統計 74
圖表 47 2018-2019年深南電路股份有限公司PCB產品一覽表 78
圖表 48 2014-2019年深南電路股份有限公司收入及利潤統計 80
圖表 49 2019年深南電路股份有限公司分產品收入統計 80
圖表 50 2019年深南電路股份有限公司分地區收入統計 81
圖表 51 2014-2019年滬士電子股份有限公司收入及利潤統計 84
圖表 52 2019年滬士電子股份有限公司PCB產品分應用領域收入統計 84
圖表 53 2019年滬士電子股份有限公司分地區收入統計 85
圖表 54 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司PCB產品情況 87
圖表 55 2014-2019年深圳市興森快捷電路科技股份有限公司收入及利潤統計 88
圖表 56 2019年深圳市興森快捷電路科技股份有限公司分產品收入統計 88
圖表 57 2019年深圳市興森快捷電路科技股份有限公司分地區收入統計 89
圖表 58 2014-2019年崇達技術股份有限公司收入及利潤統計 92
圖表 59 2019年崇達技術股份有限公司分產品收入統計 92
圖表 60 2019年崇達技術股份有限公司分地區收入統計 92
圖表 61 2016-2019年廣東科翔電子科技股份有限公司收入及利潤統計 95
圖表 62 2017-2019年廣東科翔電子科技股份有限公司分產品收入情況 95
圖表 63 2017-2019年廣東科翔電子科技股份有限公司分區域收入情況 96
圖表 64 印制電路板企業融資方式與渠道分類 110
圖表 65 重點客戶管理與企業戰略規劃 117

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