2024-2029年中國集裝箱物流行業研究報告-中商產業研究院

內容概括

2018年9月，交通運輸部印發的《深入推進長江經濟帶多式聯運發展三年行動計劃》提出，以江海直達、江海聯運、鐵水聯運等為重點，加快推進長江經濟帶多式聯運發展，構建高質量綜合立體交通走廊，更好地服務長江經濟帶發展戰略。到2020年，構建有機銜接、具備競爭力的鐵水聯運系統，基本形成長江干線、長三角地區至寧波舟山港、上海港洋山港區江海直達運輸系統，進一步完善干支直達、通江達海、區域成網的水運基礎設施體系，初步形成布局合理、結構優化、功能完善、互聯互通的長江經濟帶多式聯運服務體系。

報告目錄

第一章中國集裝箱物流綜述 12

第一節集裝箱的定義和分類 12

一、集裝箱的定義 12
二、集裝箱的分類 12

第二節集裝箱的相關標準介紹 14

一、國際標準集裝箱 14
二、國家標準集裝箱 15
三、地區標準集裝箱 15
四、公司標準集裝箱 15

第三節集裝箱運輸的定義和特點 15

一、集裝箱運輸的定義 15
二、集裝箱運輸的特點 16

第二章中國集裝箱物流發展環境分析 18

第一節集裝箱物流行業政策環境分析 18

一、《關于加快發展我國集裝箱運輸的若干意見》 18
二、《深入推進長江經濟帶多式聯運發展三年行動計劃》 18
三、《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018－2020年）》 18
四、《“十三五”長江經濟帶港口多式聯運建設實施方案》 19
五、《交通運輸部等十八個部門關于進一步鼓勵開展多式聯運工作的通知》 19

第二節 2019年國際宏觀經濟環境分析 19

第三節國內宏觀經濟環境分析 20

一、中國GDP增長情況分析 20
二、工業經濟發展形勢分析 21
三、社會固定資產投資分析 22
四、全社會消費品零售總額 23
五、全國居民收入增長分析 24
六、居民消費價格變化分析 25
七、對外貿易發展形勢分析 26

第四節行業社會環境分析 26

一、人口環境分析 26
二、教育環境分析 27
三、文化環境分析 28
四、科技環境分析 29
五、生態環境分析 30
六、中國城鎮化率 31

第五節行業技術環境分析 31

一、標準化程度高 31
二、集裝箱物流兼具倉儲服務優勢 32
三、集裝箱運輸方式的普及有利于推進推動多式聯運的大力發展 32
四、安全、環保的特點 32
五、物流信息化、自動化技術運用廣泛 33

第三章國際集裝箱的班輪運輸市場發展分析 34

第一節 2017年全球集裝箱運輸市場分析 34

一、全球集裝箱班輪運輸市場海運量 34
二、全球集裝箱班輪運輸市場運力 34
三、全球集裝箱班輪運輸市場運價 34

第二節 2018年全球集裝箱運輸市場分析 35

一、全球集裝箱班輪運輸市場海運量 35
二、全球集裝箱班輪運輸市場運力 35
三、全球集裝箱班輪運輸市場運價 36

第三節 2019年全球集裝箱運輸市場發展分析 36

一、集裝箱運力增長同比放緩，供需平衡狀況有所改善 36
二、集裝箱運價持續低迷，太平洋航線不確定性增大 37
三、中型船舶租金大幅回升，支線船型訂單量穩步增長 37
四、班輪公司加緊布局全程物流，5G時代數字化航運前景向好 37

第四章中國集裝箱運輸市場的發展狀況分析 39

第一節中國港口集裝箱營運能力分析 39

一、中國港口碼頭長度情況 39
二、中國港口泊位情況 39

第二節中國港口集裝箱運輸市場發展分析 40

一、港口集裝箱吞吐量情況分析 40
二、主要港口集裝箱吞吐量情況 41
三、出口集裝箱運價指數走勢分析 42

第三節中國集裝箱運輸市場競爭格局分析 44

一、總體競爭格局 44
二、市場份額分析 45
三、參與者優劣分析 46
四、競爭發展趨勢分析 46

第四節中國港口集裝箱運輸競爭格局 47

一、上海港連續九年穩居全球第一 48
二、寧波舟山港闖進全球前三 48
三、珠三角港口排名全面調整 48
四、青島港集裝箱量穩定增長 48
五、天津港集裝箱量大幅增長 49
六、廈門港生產運行情況總體平穩 49
七、大連港集裝箱量平穩增長 49

第五章集裝箱物流園區功能劃分與規模測算 50

第一節集裝箱物流園區功能區域劃分 50

一、集裝箱堆存區 50
二、集裝箱貨運站 50
三、倉儲及配送加工區 50
四、大門及口岸服務區 51
五、集裝箱輔助作業區 51
六、集裝箱換裝區 51
七、管理中心區 51

第二節核心功能區域規模測算 52

一、集裝箱堆存區面積測算 52
二、貨運站裝拆箱場地面積測算 52
三、物流倉庫面積的測算 53
四、集裝箱物流園區其它面積測算 54
五、集裝箱物流園區總面積的測算 55

第六章集裝箱碼頭資源配置及其敏捷性研究 56

第一節集裝箱碼頭物流作業系統概況 56

一、集裝箱碼頭基本組成及功能 56
二、集裝箱碼頭物流作業系統資源 57
三、集裝箱碼頭物流作業流程 58

第二節基于敏捷性的集裝箱碼頭資源配置研究 60

一、集裝箱碼頭資源配置問題 60
二、基于敏捷性的集裝箱碼頭資源配置 62

第七章中國集裝箱運輸行業的區域市場分析 64

第一節環渤海區域市場發展分析 64

一、環渤海地區港口資源現狀 64
二、環渤海地區港口發展分析 65
（一）港口貨物吞吐量分析 65
（二）港口集裝箱吞吐量分析 66

第二節長三角區域市場發展分析 66

一、長三角港口群布局情況 66
二、長三角沿海港口發展分析 67
（一）港口貨物吞吐量分析 67
（二）港口集裝箱吞吐量分析 68

第三節珠三角區域市場發展分析 68

一、珠三角地區港口群布局情況 68
二、珠三角地區三大港口發展分析 69
（一）港口貨物吞吐量分析 69
（二）港口集裝箱吞吐量分析 69

第四節影響港口集裝箱吞吐量的因素分析 70

一、腹地國內生產總值 70
二、腹地產業結構 70
三、腹地對外貿易發展水平 70
四、貨源種類 70
五、港口集疏運系統 70

第八章集裝箱物流行業競爭分析 71

第一節集裝箱物流五力模型分析 71

一、集裝箱物流業內部競爭 71
二、集裝箱物流業潛在進入者 72
三、集裝箱物流服務替代品 72
四、集裝箱物流業資源供應者 73
五、集裝箱物流服務購買者 73

第二節集裝箱物流企業競爭分析 74

一、我國集裝箱物流企業存在的問題 74
二、集裝箱物流企業競爭力培育模式 74

第三節集裝箱物流行業SWOT分析 77

一、中國集裝箱物流行業優勢 77
二、中國集裝箱物流行業劣勢 77
三、中國集裝箱物流行業機會 79
四、中國集裝箱物流行業威脅 80

第四節集裝箱物流行業發展策略 81

一、通過宏觀調控，引導各類集裝箱物流企業開展錯位競爭 82
二、建立靈活的運營機制，進行科學管理 82
三、推進行業整合，構建航運產業集群 82
四、鼓勵集裝箱物流企業走多元化的發展道路，提供增值服務 83
五、實施適當的航運保護政策 83
六、加強航運基礎設施建設 83
七、積極搭建航運物流信息平臺 83

第九章集裝箱港口競爭策略分析 85

第一節集裝箱港口競爭力內涵及影響因素 85

一、集裝箱港口競爭力內涵 85
（一）競爭力的概念 85
（二）集裝箱港口競爭力的概念 85
（三）集裝箱港口競爭力的特征 86
二、集裝箱港口競爭力影響因素分析 88
（一）自然條件 88
（二）經濟環境 89
（三）港區基礎建設 89
（四）集疏運系統 90
（五）集裝箱港口環境 90
（六）集裝箱港口能力 91

第二節集裝箱港口競爭策略基本理論 92

一、集裝箱港口競爭的規模經濟機理分析 92
（一）集裝箱港口的規模經濟分析 92
（二）集裝箱港口的規模收益遞增 93
（三）基于腹地經濟的集裝箱港口規模分析 94
二、集裝箱港口競爭關系分析 94
（一）集裝箱港口競爭與航運經營人、航運市場的關系 94
（二）集裝箱港口之間的競爭關系 95

第三節集裝箱港口競爭策略分析 96

第十章中國集裝箱物流行業主要優勢企業分析 99

第一節中遠海運控股股份有限公司 99

一、企業發展基本情況 99
二、企業主營業務分析 99
三、企業經營情況分析 99
四、企業競爭優勢分析 100
五、企業發展戰略分析 102

第二節中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 102

一、企業發展基本情況 102
二、企業主營業務分析 103
三、企業經營情況分析 103
四、企業競爭優勢分析 104
五、企業發展戰略分析 105

第三節中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司 106

一、企業發展基本情況 106
二、企業主營業務分析 106
三、企業經營情況分析 107
四、企業競爭優勢分析 107
五、企業發展戰略分析 108

第四節中遠海運發展股份有限公司 108

一、企業發展基本情況 108
二、企業主營業務分析 108
三、企業經營情況分析 109
四、企業競爭優勢分析 109
五、企業發展戰略分析 110

第五節安通控股股份有限公司 110

一、企業發展基本情況 110
二、企業主營業務分析 110
三、企業經營情況分析 111
四、企業競爭優勢分析 111
五、企業發展戰略分析 113

第六節大連集裝箱碼頭物流有限公司 115

一、企業發展基本情況 115
二、企業主營業務分析 116
三、企業營銷方式分析 117
四、企業競爭優勢分析 117

第七節上海錦江航運（集團）有限公司 117

一、企業發展基本情況 117
二、企業主營業務分析 118
三、企業競爭優勢分析 118
四、企業發展戰略分析 118

第八節山東怡航集裝箱物流有限公司 119

一、企業發展基本情況 119
二、企業主營業務分析 119
三、企業競爭優勢分析 119
四、企業運營能力分析 120

第九節上海中遠海運集裝箱運輸有限公司 120

一、企業發展基本情況 120
二、企業主營業務分析 121
三、企業銷售網絡分布 121

第十節中外運集裝箱運輸有限公司 121

一、企業發展基本情況 121
二、企業主營業務分析 122
三、企業競爭優勢分析 122

第十一章中國集裝箱物流行業發展前景分析 124

第一節中國物流行業發展前景分析 124

一、物流行業發展前景分析 124
二、中國物流信息化發展前景 125
三、中國物流發展趨勢分析 125

第二節中國集裝箱物流發展趨勢分析 126

一、集裝箱船舶大型化 126
二、運距將增加 126
三、船舶裝載率提高 127
四、班輪公司合并或聯盟 127
五、造船業的發展 127
六、中國集裝箱物流的地位穩中有升 127

第三節中國內貿集裝箱物流發展前景分析 128

一、以冷鏈集裝箱運輸為代表的特種集裝箱服務成為新增長點 128
二、企業內部物流社會化和高頻化推動集裝箱物流發展 128
三、新興技術的運用為集裝箱物流行業發展帶來機遇 129

第四節中國內貿集裝箱物流發展趨勢分析 129

一、內貿集裝箱物流向高效的集裝箱多式聯運持續發展 129
二、集裝箱物流服務持續向西部地區發展延伸 129
三、“散改集”運輸方式成為趨勢 130
四、綠色、安全、環保物流方式成為趨勢 130

第十二章中國沿海內貿集裝箱運輸市場發展態勢與建議 131

第一節中國沿海內貿集裝箱運輸市場發展態勢 131

一、供需狀況 131
二、競爭格局 131
（一）運力規模 132
（二）航線船型 132

第二節中國沿海內貿集裝箱運輸市場發展機遇 132

一、城鎮化率提升 132
二、消費升級 133
三、運輸結構調整 133

第三節中國沿海內貿集裝箱運輸市場發展建議 133

一、防控財務風險，保證現金流充足 133
二、加強港航聯動，控制經營成本 133
三、應用信息技術，實現降本增效 134
四、開拓全程物流業務，提升盈利水平 134
五、加強行業監管，促進行業健康發展 134

第十三章中國鐵路集裝箱多式聯運發展前景分析 135

第一節鐵路集裝箱行業發展形勢分析 135

一、經濟發展新常態催生新需求 135
二、鐵路轉型升級迎來新路徑 135
三、全方位對外開放提供新機遇 135
四、新技術新業態引發模式新變革 135

第二節鐵路集裝箱行業發展目標分析 136

第三節鐵路集裝箱行業發展任務分析 136

一、完善聯運通道功能 136
二、加強綜合樞紐建設 137
三、擴大服務有效供給 138
四、加快技術裝備升級 139
五、推動信息開放共享 139

第十四章中國集裝箱物流行業發展的影響因素分析 140

第一節影響集裝箱物流行業發展的有利因素 140

一、中國宏觀經濟增長將帶動集裝箱物流行業的持續發展 140
二、擴大內需促進國內貿易繁榮提升上游客戶對集裝箱物流需求 140
三、多式聯運的推廣將延伸集裝箱物流輻射區域 140
四、“一帶一路”建設為集裝箱物流行業帶來契機 141
五、適箱貨源潛力巨大，集裝箱化運輸比例不斷提高 141
六、信息技術應用及管理、智慧物流技術的發展將提升行業效率 141

第二節影響集裝箱物流行業發展的不利因素 141

一、內河主要靠泊港口集裝箱裝卸碼頭資源有限 141
二、集裝箱物流業務操作規范有待統一 142
三、集裝箱物流專業人才稀缺 142

第十五章集裝箱物流行業投資機會與壁壘 143

第一節中國裝箱物流行業投資機會 143

一、“十三五”時期宏觀經濟發展預測 143
二、經濟發展創造對物流業的有效需求 143
三、制造業物流環節外包市場需求增長 144
四、網絡零售將拉動商貿物流快速發展 145

第二節集裝箱物流行業投資壁壘分析 146

一、行業準入壁壘 146
二、網絡布局壁壘 146
三、運營體系壁壘 147
四、資金壁壘 147
五、規模效應壁壘 147
六、人力資源壁壘 147

第三節集裝箱物流行業發展特征分析 148

一、周期性 148
二、地域性 148
三、季節性 148

第十六章集裝箱物流行業投資戰略研究 150

第一節集裝箱物流行業發展戰略研究 150

一、完善碼頭設施建設 150
二、出臺相關政策 150
三、發展海鐵聯運 150
四、全方位加強聯盟合作 150

第二節對集裝箱物流品牌的戰略思考 151

一、集裝箱物流企業品牌的現狀分析 151
二、集裝箱物流企業的發展對策 153
三、馬士基在華的品牌發展戰略 153
四、對我國集裝箱物流企業的啟示 156

圖表目錄

圖表 1 中國國內生產總值變化趨勢圖 21
圖表 2 中國國內生產總值及構成 21
圖表 3 中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 23
圖表 4 中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 24
圖表 5 中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 25
圖表 6 中國貨物進出口總額變化趨勢圖 26
圖表 7 中國人口總量變化趨勢圖 27
圖表 8 2018年中國人口數及構成情況 27
圖表 9 中國各級各類學校招生人數統計 28
圖表 10 中國研究與試驗發展（R&D）經費支出及增長速度 29
圖表 11 2018年中國專利申請受理、授權和有效專利情況 30
圖表 12 中國城鎮化率變化趨勢圖 31
圖表 13 集裝箱物流行業涉及的信息技術情況 33
圖表 14 2018年中國主要港口碼頭長度統計 39
圖表 15 2018年中國主要沿海港口泊位數統計 40
圖表 16 中國規模以上港口集裝箱吞吐量變化趨勢圖 41
圖表 17 2018年中國主要港口集裝箱吞吐量情況 41
圖表 18 2019年中國主要港口集裝箱吞吐量情況 42
圖表 19 各航線出口集裝箱運價指數 44
圖表 20 2018年中國內貿集裝箱物流企業市場發展情況統計 45
圖表 21 2018年中國內貿集裝箱物流企業市場運力份額占比 46
圖表 22 中國內貿集裝箱航運企業優劣勢情況分析 46
圖表 23 典型的集裝箱碼頭總體布局圖 56
圖表 24 集裝箱碼頭物流作業流程圖 59
圖表 25 環渤海地區港口分布情況 65
圖表 26 環渤海地區主要港口貨物吞吐量統計 65
圖表 27 環渤海地區主要港口集裝箱吞吐量統計 66
圖表 28 珠三角地區主要港口貨物吞吐量統計 69
圖表 29 珠三角地區主要集裝箱貨物吞吐量統計 69
圖表 30 中國集裝箱行業SWOT組合 81
圖表 31 中遠海運控股股份有限公司收入與利潤統計 100
圖表32 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司收入與利潤 103
圖表33 2019年中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司分產品情況表 107
圖表34 中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司收入與利潤統計 107
圖表35 中遠海運發展股份有限公司收入與利潤統計 109
圖表36 安通控股股份有限公司收入與利潤統計 111
圖表37 大連集裝箱碼頭物流有限公司基本情況 116
圖表38 大連集裝箱碼頭物流有限公司業務示意圖 116
圖表39 上海錦江航運（集團）有限公司基本情況 118
圖表 40 山東怡航集裝箱物流有限公司基本情況 119
圖表41 上海中遠海運集裝箱運輸有限公司基本情況 120
圖表42 中外運集裝箱運輸有限公司基本情況 122
圖表 43 “十三五”時期國民經濟主要指標 143
圖表 44 按照流程劃分供應鏈外包比例 144
圖表 45 企業規模擴大后的供應鏈情況 145

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