2024-2029年中國新能源公交車投資前景及融資戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

新能源公交車是指以新能源為主要驅動力的公交車，其中新能源是指依靠新材料和新技術，開發利用傳統存在的可再生能源來替代污染高、資源有限的石化能源。目前，新能源公交車的主要類型包括：混合動力公交車、純電動公交車和超級電容公交車。經過近些年的研究開發，三類公交車已取得不同程度的發展。混合動力公交車已可以普遍推廣應用，純電動和超級電容公交車則仍以示范為主。在政府補貼政策和城市公交行業自身購車需求的雙重加持下，中國新能源公交車保有量快速增長。截至2018年年底，中國新能源公交車總保有量超過34萬輛，占運營公交車輛總數的51%。2019年我國新能源公交車產量為7.64萬輛。隨著國家政策的大力支持，對新能源公交車的進一步推廣，預計到2025年我國新能源公交車產量將達到11.6萬輛。受益于國家城鎮化發展戰略，以及國家優先發展公共交通戰略、城鄉交通一體化、新能源汽車推廣政策、藍天保衛戰三年行動計劃等一系列政策的促進，2015年后，新能源公交年需求量穩定在9-10萬輛左右，不同年份間受新能源政策調整影響，需求出現一定波動。2018年國內新能源公交車銷量8.58萬輛；2019年，隨著藍天保衛戰三年行動計劃進入實質性實施階段，傳統公交加速更新，新能源公交車銷量為7.63萬輛。預計到2025年，我國新能源公交車銷量將達到11.4萬輛。2018年7月，國務院印發《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，要求加快推進城市建成區新增和更新的公交使用新能源或清潔能源汽車，重點區域使用比例達到80%。重點區域的直轄市、省會城市、計劃單列市建成區公交車全部更換為新能源汽車。政策的支持將促進新能源公交車行業的進一步發展。

報告目錄

第一章新能源公交車行業相關概述 9

第一節新能源公交車行業相關概述 9

一、產品概述 9
二、產品用途 9

第二節新能源公交車行業經營模式分析 9

一、生產模式 9
二、采購模式 10
三、銷售模式 10

第二章新能源公交車行業發展環境分析 11

第二節中國新能源公交車行業政策環境分析 16

一、行業監管管理體制 16
二、行業相關政策分析 17

第三節中國新能源公交車行業技術環境分析 19

一、行業技術發展概況 19
二、行業技術發展現狀 19

第三章中國新能源公交車市場發展現狀分析 21

第一節中國新能源公交車市場發展概況 21

第二節純電動新能源公交車市場現狀分析 22

一、純電動公交車發展現狀分析 22
二、純電動公交車市場趨勢分析 23

第三節混合動力新能源公交車市場現狀分析 24

一、混合動力公交車發展現狀分析 24
二、混合動力公交車市場趨勢分析 24

第四節新能源公交車競爭格局分析 24

第四章中國新能源公交車市場供需分析 26

第一節中國新能源公交車市場供給狀況 26

一、中國新能源公交車產量分析 26
二、中國新能源公交車產量預測 26

第二節中國新能源公交車市場需求狀況 27

一、中國新能源公交車需求分析 27
二、中國新能源公交車需求預測 29

第三節中國新能源公交車主要生產企業分析 29

一、宇通客車 29
（一）宇通客車基本情況 29
（二）宇通客車股東背景 29
（三）宇通客車優勢分析 30
二、比亞迪 31
（一）比亞迪基本情況 31
（二）比亞迪股東背景 31
（三）比亞迪優勢分析 32
三、中車電動 32
（一）中車電動基本情況 32
（二）中車電動股東背景 33
（三）中車電動優勢分析 33
四、中通客車 33
（一）中通客車基本情況 33
（二）中通客車股東背景 34
（三）中通客車優勢分析 34

第五章中國新能源公交車行業產業鏈分析 36

第一節新能源公交車行業產業鏈概述 36

第二節新能源公交車上游產業發展狀況分析 36

一、電池 36
（一）電池市場發展現狀 36
（二）電池生產情況分析 37
（三）電池價格走勢分析 41
二、電機 42
（一）電機市場發展現狀 42
（二）電機裝機情況分析 43
（三）電機裝機類型分析 43
（四）電機價格走勢分析 45
三、電控系統 45
（一）電控市場發展現狀 45
（二）電控裝機情況分析 46
（三）電控價格走勢分析 47

第三節新能源公交車下游應用需求市場分析 47

一、新能源汽車租賃行業 47
（一）行業發展現狀分析 47
（二）行業需求狀況分析 47
（三）公交租賃發展現狀 48
（四）行業需求前景分析 49
二、新能源充電設備行業 49
（一）行業發展現狀分析 49
（二）充電設備類型分析 50
（三）行業需求狀況分析 52
（四）公交企業充電模式 55
（五）行業需求前景分析 57

第六章新能源公交車融資租賃情況及案例分析 58

第一節新能源公交車融資租賃方式 58

一、售后回租方式 58
二、委托租賃方式 58
三、直接租賃方式 58
四、“保值回購+殘值租賃”模式 58

第二節新能源公交車融資租賃模式存在的問題及對策 59

一、租賃物穩定性差，殘值不確定 59
二、經營風險高，資金缺口較大 59
三、征信體系尚不完善 59
四、法律法規不完善 59
五、發展對策 60

第三節深圳新能源公交車融資租賃案例 60

一、車電分離 61
二、融資租賃 61
三、充維外包 61

第四節大連公交——新能源公交車融資租賃采購 62

第五節新能源公交車采購環節的三層尋租空間 62

一、客車整車供應商環節 62
二、車輛零部件采購環節 62
三、公交采購合同技術協議 62

第六節新能源公交車采購情況 63

第七章國內新能源公交車生產廠商競爭力分析 65

第一節比亞迪 65

一、企業概況 65
二、新能源公交銷售情況及主力區域 65
三、技術情況 65
四、運營策略 66
五、與金融機構合作情況 67

第二節宇通客車 67

一、企業概況 67
二、新能源公交銷售情況及主力區域 67
三、技術情況 68
四、運營策略 69
五、與金融機構合作情況 69

第三節南京金龍 70

一、企業概況 70
二、新能源公交銷售情況及主力區域 70
三、技術情況 70
四、運營策略 71
五、與金融機構合作情況 71

第四節中車電動 71

一、企業概況 71
二、新能源公交銷售情況及主力區域 72
三、技術情況 72
四、運營策略 72
五、與金融機構合作情況 73

第五節中通客車 73

一、企業概況 73
二、新能源公交銷售情況及主力區域 74
三、技術情況 74
四、運營策略 74
五、與金融機構合作情況 75

第六節珠海銀隆 75

一、企業概況 75
二、新能源公交銷售情況及主力區域 75
三、技術情況 76
四、運營策略 76
五、與金融機構合作情況 76

第七節北汽福田 76

一、企業概況 76
二、新能源公交銷售情況及主力區域 77
三、技術情況 77
四、運營策略 78
五、與金融機構合作情況 78

第八節廈門金龍 78

一、企業概況 78
二、新能源公交銷售情況及主力區域 79
三、技術情況 80
四、運營策略 80
五、與金融機構合作情況 81

第九節安凱汽車 81

一、企業概況 81
二、新能源公交銷售情況及主力區域 81
三、技術情況 82
四、運營策略 82
五、與金融機構合作情況 82

第十節廈門金旅 83

一、企業概況 83
二、新能源公交銷售情況及主力區域 83
三、技術情況 83
四、運營策略 84
五、與金融機構合作情況 84

第十一節上海申龍 84

一、企業概況 84
二、新能源公交銷售情況及主力區域 85
三、技術情況 85
四、運營策略 85
五、與金融機構合作情況 86

第十二節蘇州金龍 86

一、企業概況 86
二、新能源公交銷售情況及主力區域 86
三、技術情況 87
四、運營策略 87
五、與金融機構合作情況 87

第十三節上汽申沃 87

一、企業概況 87
二、新能源公交銷售情況及主力區域 88
三、技術情況 88
四、運營策略 88
五、與金融機構合作情況 88

第八章中國新能源公交車行業發展趨勢與前景分析 90

第一節中國新能源公交車行業投資前景分析 90

一、新能源公交車行業發展前景 90
二、新能源公交車發展趨勢分析 90
三、新能源公交車市場前景分析 91

第二節中國新能源公交車行業投資風險分析 92

一、產業政策風險 92
二、市場風險分析 92
三、技術風險分析 92
（一）技術競爭風險 92
（二）技術選擇風險 93
（三）技術開發風險 93

第三節新能源公交車行業投資策略及建議 93

圖表目錄

圖表 1 中國國內生產總值變化趨勢圖 11
圖表 2 中國國內生產總值及構成 12
圖表 3 中國全部工業增加值變化趨勢圖 12
圖表 4 中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 13
圖表 5 中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 14
圖表 6 中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 15
圖表 7 中國貨物進出口總額變化趨勢圖 16
圖表 8 中國新能源公交車相關政策統計 17
圖表 9 中心城市純電動公交車普及率圖 23
圖表 10 2019年中國新能源公交車品牌占比圖 25
圖表 11 企業新能源公交車銷量情況 25
圖表 12 中國新能源公交車產量趨勢圖 26
圖表 13 中國新能源公交車產量預測趨勢圖 27
圖表 14 中國新能源公交車銷量趨勢圖 28
圖表 15 中國新能源客車中城市公交占比圖 28
圖表 16 中國新能源公交車需求預測趨勢圖 29
圖表 17 鄭州宇通客車股份有限公司十大股東情況 30
圖表 18 比亞迪股份有限公司十大股東情況 31
圖表 19 中車時代電動汽車股份有限公司股東情況 33
圖表 20 中車時代電動汽車股份有限公司十大股東情況 34
圖表 21 新能源公交車產業鏈圖 36
圖表 22 中國新能源動力電池產量情況 38
圖表 23 2019年按材料類型劃分的動力電池產量情況 38
圖表 24 中國新能源動力電池裝車量情況 38
圖表 25 2019年中國動力鋰離子電池企業裝機量排名前十 39
圖表 26 2019年中國動力鋰離子電池企業三元電池裝機量排名前十 39
圖表 27 2019年中國動力鋰離子電池企業碳酸鐵鋰電池裝機量排名前十 40
圖表 28 2019年新能源客車企業電池裝機量排名前十 41
圖表 29 新能源汽車電池價格走勢圖 42
圖表 30 中國新能源電機裝機量情況 43
圖表 31 2019年中國新能源電機企業裝機量排名前十 43
圖表 32 國內主要商用車電機類型及供應商情況統計 43
圖表 33 中國新能源汽車電機主要生產企業情況 44
圖表 34 中國新能源電控系統裝機量情況 46
圖表 35 2019年中國新能源電控系統裝機量排名前十 46
圖表 36 2019年公共交、直流充電樁保有情況 50
圖表 37 新增公共交流樁平均功率 51
圖表 38 新增公共直流樁平均功率 51
圖表 39 2019年各省級行政區域公共類充電樁數量排名（單位：臺） 53
圖表 40 2019年運營商充電樁總量排名前十 54
圖表 41 2019年主要充電運營商企業占比情況 54
圖表 42 典型地方公交采購合同技術協議 63
圖表 43 深圳市西部公共汽車有限公司2020年新能源營運車輛采購情況表 63
圖表 44 楊凌城鄉公交有限公司新能源公交車輛采購情況表 64
圖表 45 呼和浩特市公共交通總公司新能源公交車輛采購情況表 64
圖表 46 茂名市交通建設投資集團有限公司新能源公交車輛采購情況表 64
圖表 47 比亞迪股份有限公司新能源公交車銷售情況 65
圖表 48 鄭州宇通集團有限公司新能源公交車銷售情況 67
圖表 49 南京金龍客車制造有限公司新能源公交車銷售情況 70
圖表 50 中車時代電動汽車股份有限公司新能源公交車銷售情況 72
圖表 51 中通客車控股股份有限公司新能源公交車銷售情況 74
圖表 52 銀隆新能源股份有限公司新能源公交車銷售情況 75
圖表 53 北汽福田汽車股份有限公司新能源公交車銷售情況 77
圖表 54 廈門金龍汽車集團股份有限公司新能源公交車銷售情況 79
圖表 55 安徽安凱汽車股份有限公司新能源公交車銷售情況 82
圖表 56 廈門金龍旅行車有限公司新能源公交車銷售情況 83
圖表 57 上海申龍客車有限公司新能源公交車銷售情況 85
圖表 58 金龍聯合汽車工業（蘇州）有限公司新能源公交車銷售 86

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