2024-2029年中國P2P信貸市場深度調查及投資研究報告-中商產業研究院

內容概括

P2P（Peer to Peer）信貸也被稱為P2P網貸，根據銀監會與小額信貸聯盟的公文，中文官方翻譯為“人人貸”。簡單地說，就是有資金并且有理財投資想法的個人，通過中介機構牽線搭橋，使用信用貸款的方式將資金貸給其他有借款需求的人。

2018年P2P網貸行業累計成交量突破8萬億大關，并且資金進一步向頭部平臺聚集，行業集中度越發上升。 2018年上千家平臺從行業消失，全年停業及問題平臺總計為1279家，29省市中浙江省最多，達299家。2018年問題平臺數并非歷史最高峰，但2018年問題平臺的影響卻最廣。據不完全統計，2018年問題平臺涉及貸款余額超千億元，達到1434.1億元，遠超此前問題平臺累計涉及貸款余額總和。

2018年行業總體綜合收益率為9.81%，較2017年小幅回升。2018年12月底，行業平均借款期限已經上升至15.25個月，達到歷史新高。

2018年行業共發生25例融資事件，總融資金額約117.93億元。2018年融資金額高的原因主要得益于陸金所12月獲得的13.3億美元融資，若不將此例融資納入統計，2018年總融資金額僅26.83億元，相比2017年減少了61.25億元。

截至2018年年底，共有9家P2P網貸平臺的相關公司完成IPO上市。截至2018年12月31日收盤價，9家公司中7家破發，僅宜人貸、點牛金融2家的收盤價在發行價之上。9家公司中8家年度漲跌幅為負值，唯一上漲的點牛金融年度漲幅為24%，跌幅最大的信而富下跌幅度達到82%；9家公司2018年的算術平均跌幅為46.95%，中位數為下跌了49.37%。

個人信貸已發展成P2P網貸行業的重要支柱。截至2018年12月底，從各業務類型貸款余額的占比來看，個人信貸當前貸款余額占比達到84.49%。是當前P2P網貸行業最主要的業務形態。

報告目錄

第一章中國P2P信貸行業投資背景

第一節 P2P信貸行業發展背景

一、P2P信貸的定義
二、P2P信貸的基本特征
三、P2P信貸行業產生背景
四、P2P信貸行業興起因素

第二節 P2P信貸平臺基本情況

一、P2P信貸平臺操作流程
二、P2P信貸平臺運行分析
三、P2P信貸行業投資特性

第二章中國P2P信貸行業市場環境分析

第一節 PEST模型下P2P信貸行業發展因素

一、P2P信貸監管政策制定方向
二、宏觀經濟對行業的影響程度
三、信用環境變化對行業的影響

第二節 P2P信貸行業政策環境分析

一、小微企業貸款扶持政策
二、金融服務扶貧政策
三、P2P網貸監管辦法
四、“十三五”相關規定

第三節 P2P信貸行業經濟環境分析

一、居民消費支出情況分析
二、社會經濟結構變動趨勢
三、國內經濟增長趨勢預測

第四節 P2P信貸行業微金融環境分析

一、中小企業信用狀況分析
二、小微企業貸款規模分析
三、小額信貸資金供給分析
第二部分行業深度分析

第三章國外P2P信貸行業發展概況

第一節國外P2P信貸發展歷程

第二節國外P2P領域四大板塊

第三節發達國家P2P信貸現狀

一、英國P2P信貸現狀分析
二、美國P2P信貸現狀分析
三、日本P2P信貸現狀分析
四、其他發達國家P2P信貸現狀分析

第四章國外P2P信貸運作模式及行業平臺分析

第一節國外標桿P2P信貸運作模式

一、英國ZopaP2P信貸平臺
（一）平臺發展規模分析
（二）平臺業務流程分析
（三）平臺運營流程分析
（四）平臺風險防范機制
二、美國ProsperP2P信貸平臺
（一）平臺發展規模分析
（二）平臺業務流程分析
（三）平臺模式特點分析
（四）平臺貸款利率分析
三、美國KivaP2P信貸平臺
（一）平臺發展規模分析
（二）平臺運作模式分析
（三）平臺運營特點分析
（四）平臺的優勢與阻礙
四、美國Lending clubP2P信貸平臺
（一）平臺業務模式分析
（二）平臺收費種類和依據
（三）平臺風險防范機制
（四）平臺核心競爭力分析

第二節國外P2P信貸平臺主要情況分析

一、國外P2P信貸主要平臺分析
二、國外P2P信貸經營模式分析
三、國外P2P信貸監管模式分析

第三節國外主要P2P平臺核心競爭力分析

第四節國外P2P平臺發展特點分析

第五節國外P2P平臺未來發展趨勢

第五章中國P2P信貸行業運行現狀分析

第一節 P2P信貸行業市場分析

一、P2P信貸發展歷程分析
二、P2P信貸行業現狀分析

第二節 P2P信貸行業發展規模分析

一、P2P信貸行業運營平臺數量
二、P2P信貸行業成交規模分析
三、P2P信貸行業貸款余額分析
四、P2P信貸行業綜合收益率
五、P2P信貸行業借款期限分析
六、P2P信貸行業平臺人數分析

第三節 P2P信貸行業收入來源分析

一、利息管理費
二、VIP費用
三、充值費用
四、提現費用

第四節 P2P信貸行業不良貸款分析

一、P2P信貸行業不良貸款產生原因
二、P2P信貸行業不良貸款分析
三、網絡貸款行業風險準備金分析

第五節 P2P信貸模式及案例分析

一、P2P信貸運作模式分類
二、典型P2P信貸商業模式分析
（一）阿里小貸模式分析
（二）拍拍貸模式分析
（三）宜信模式分析
三、積木盒子運營案例分析
（一）積木盒子P2P信貸平臺運營經歷
（二）積木盒子P2P信貸投資人分布
（三）積木盒子重新融資成功因素分析
（四）積木盒子P2P信貸創新模式分析

第六節 P2P信貸行業020發展模式分析

一、宜信020發展模式分析
二、銀客網首推“P2P+020”模式
三、人人貸020發展模式分析

第七節 P2P信貸行業存在問題分析

一、監管不明確
二、借款人的信譽風險
三、信貸平臺存在的風險
第三部分競爭格局分析

第六章中國P2P信貸行業競爭與合作分析

第一節 P2P信貸行業SWOT分析

一、P2P信貸行業競爭優勢分析
二、P2P信貸行業競爭劣勢分析
三、P2P信貸行業發展機會分析
四、P2P信貸行業發展威脅分析

第二節 P2P信貸行業競爭格局分析

一、不同性質企業競爭分析
二、P2P信貸價格競爭分析
（一）網絡平臺借貸利率競爭
（二）網絡平臺成交規模競爭
三、P2P信貸品牌競爭分析

第三節 P2P信貸行業運營主體分析

一、商業銀行P2P信貸業務分析
（一）商業銀行P2P信貸規模分析
（二）商業銀行P2P信貸平臺分析
（三）商業銀行P2P信貸利率分析
（四）商業銀行P2P信貸貸款余額
（五）商業銀行P2P信貸投資人數
二、風投公司P2P信貸業務分析
（一）風投公司P2P信貸規模分析
（二）風投公司P2P信貸平臺分析
（三）風投公司P2P信貸利率分析
（四）風投公司P2P信貸貸款余額
（五）風投公司P2P信貸投資人數
三、民營企業P2P信貸業務分析
（一）民營企業P2P信貸規模分析
（二）民營企業P2P信貸平臺分析
（三）民營企業P2P信貸利率分析
（四）民營企業P2P信貸貸款余額
（五）民營企業P2P信貸投資人數
四、上市公司P2P信貸業務發展分析
（一）上市公司P2P信貸規模分析
（二）上市公司P2P信貸平臺分析
（三）上市公司P2P信貸利率分析
（四）上市公司P2P信貸貸款余額
（五）上市公司P2P信貸投資人數

第四節 P2P信貸關聯行業合作模式分析

一、P2P信貸與銀行業合作分析
二、P2P信貸與小額貸款公司合作分析
三、P2P信貸與民間借貸中介合作分析
四、P2P信貸與信托公司合作分析
五、P2P信貸與第三方支付機構合作分析

第五節 P2P信貸行業分析

一、P2P信貸行業政策分析
二、P2P信貸行業創新分析
三、P2P信貸行業進入者分析
四、P2P信貸行業退出者分析
五、P2P信貸行業替代品分析

第七章中國P2P信貸行業重點區域分析

第一節 P2P信貸行業區域發展總體情況

一、P2P信貸平臺區域分布分析
二、P2P信貸區域性成交量分布
三、P2P信貸區域性貸款余額分布

第二節北京市P2P信貸行業發展分析

一、P2P信貸發展環境分析
二、P2P信貸運營平臺數
三、P2P信貸成交量情況
四、P2P信貸貸款余額分析

第三節上海市P2P信貸行業發展分析

一、P2P信貸發展環境分析
二、P2P信貸運營平臺數
三、P2P信貸成交量情況
四、P2P信貸貸款余額分析

第四節浙江省P2P信貸行業發展分析

一、P2P信貸發展環境分析
二、P2P信貸運營平臺數
三、P2P信貸成交量情況
四、P2P信貸貸款余額分析

第五節廣東省P2P信貸行業發展分析

一、P2P信貸發展環境分析
二、P2P信貸運營平臺數
三、P2P信貸成交量情況
四、P2P信貸貸款余額分析

第六節江蘇省P2P信貸行業發展分析

一、P2P信貸發展環境分析
二、P2P信貸運營平臺數
三、P2P信貸成交量情況
四、P2P信貸貸款余額分析
第四部分發展前景展望

第八章中國P2P信貸行業發展趨勢與投資前景

第一節 P2P信貸行業發展瓶頸分析

第二節 P2P信貸行業發展趨勢分析

第三節 P2P信貸行業投資前景分析

第九章中國網絡信貸平臺經營分析

第一節 B2C網絡借貸平臺經營分析

一、阿里小貸P2P信貸平臺
（一）平臺發展簡況分析
（二）平臺業務范圍分析
（三）平臺主營業務分析
（四）平臺貸款費率分析
（五）平臺風險防范機制
（六）平臺競爭優勢機制
二、全球網P2P信貸平臺
（一）平臺發展簡況分析
（二）平臺業務范圍分析
（三）平臺發展戰略分析
三、融360 P2P信貸平臺
（一）平臺發展簡況分析
（二）平臺商業模式分析
（三）平臺市場前景分析
四、易貸網P2P信貸平臺
（一）平臺發展簡況分析
（二）平臺貸款費率分析
（三）平臺貸款流程分析

第二節 P2P網絡平臺經營分析

一、紅嶺創投P2P信貸平臺
（一）平臺發展簡況分析
（二）平臺成交規模分析
（三）平臺注冊人數分析
（四）平臺投資類型分析
二、宜人貸P2P信貸平臺
（一）平臺發展簡況分析
（二）平臺成交規模分析
（三）平臺相關人數分析
（四）平臺貸款余額分析
三、拍拍貸P2P信貸平臺
（一）平臺發展簡況分析
（二）平臺成交規模分析
（三）平臺貸款費率分析
（四）平臺貸款余額分析
四、陸金所P2P信貸平臺
（一）平臺發展簡況分析
（二）平臺主要產品分析
（三）平臺成交規模分析
（四）平臺風險控制分析

第十章 P2P信貸業務管理與風險控制

第一節 P2P信貸業務風險劃分

一、信用評估風險
二、政策風險分析
三、系統安全風險
四、市場風險分析

第二節 P2P信貸貸款業務管理

一、信貸業務管理原則
二、信貸資金管理分析
三、授信業務審批流程
四、貸款發放流程分析
五、信貸業務貸后管理

第三節項目公司風險防范措施

一、建立風控部門
二、小額分散原則
三、數據化風控模型

第十一章 P2P信貸行業面臨的困境及對策

第一節中國P2P信貸行業面臨的困境

第二節 P2P信貸企業面臨的困境及對策

第三節 P2P信貸企業發展趨勢分析

第四節中國P2P信貸行業存在的問題及對策

第五節中國P2P信貸市場發展面臨的挑戰與對策

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