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內容概括

己二腈（ADN），又名1，4-二氰基丁烷，分子式為NC（CH2）4CN。己二腈是一種重要的有機化工中間體，主要用于聚己二酰己二胺（尼龍66）、1，6-己二異氰酸酯（HDI）及尼龍610等材料的生產。因己二腈生產技術突破難度大，長期依賴進口，被稱為“尼龍產業的咽喉”。

己二腈產業鏈上游為丁二烯、丙烯腈、己二酸與己內酰胺等原料及生產設備的供應；己二腈產業鏈中游為己二腈的生產制造；己二腈產業鏈下游主要用于生產己二胺，己二胺基本都用于生產尼龍66鹽。在己二胺的下游市場應用領域中，尼龍66纖維和尼龍66樹脂占據主導地位。

2023年我國己二腈在運行產能達到93.6萬噸。從己二腈產能分布來看，2023年我國己二腈在運行產能企業主要包括天辰齊翔、華峰集團、英威達、神馬股份和河南峽光等企業。近年來隨著華峰集團、天辰齊翔、英威達己二腈產能的建成投產，我國己二腈產量快速增長，2020-2023年我國己二腈產量年復合增速為155%。2023年我國己二腈產量達到50萬噸，同比增長400%。

展望2024-2029年，中國己二腈產業預計將進入一個快速發展期。隨著下游應用領域的不斷拓展，尤其是在汽車、電子、紡織等行業的快速發展，將為己二腈產業帶來廣闊的市場空間。從產能增長的角度來看，預計未來幾年內，隨著多個在建項目的逐步投產，中國己二腈的產能將實現顯著增長，這將有效緩解供需矛盾，促進產業健康發展。預計未來6年內我國己二腈產量將以35.1%的復合增速快速增長，2024年我國己二腈產量將達到82萬噸，到2029年其產量將超過380萬噸。百川盈孚報價數據顯示，己二腈最新報價為25000元/噸，假設價格不變，根據上述預測產量數據粗略測算，2024年我國己二腈產值規模可達到212.5億元，到2029年其產值規模將達到955億元。

報告目錄

第一章己二腈行業相關概述 8

第一節己二腈行業概況 8

一、己二腈的基本定義 8
二、己二腈的特性分析 8
三、己二腈的主要用途 9
四、己二腈的產品分類 10

第二節己二腈行業發展情況 10

一、己二腈行業發展歷程 10
二、己二腈行業生命周期 12
三、己二腈行業所處階段 13

第三節己二腈行業傳統商業模式分析 13

一、生產模式 13
二、采購模式 14
三、銷售模式 14

第二章中國己二腈行業發展環境多維分析 15

第一節己二腈行業政策維度分析 15

一、行業主要法律法規 15
二、行業管理體制 16
三、主要政策匯總 18
四、重點政策解讀與未來政策導向 19

第二節己二腈行業經濟維度分析 21

一、中國GDP增長情況分析 21
二、工業經濟發展形勢分析 21
三、社會固定資產投資分析 22
四、全社會消費品零售總額 23
五、城鄉居民收入增長分析 24
六、居民消費價格變化分析 25
七、經濟環境對己二腈行業發展的影響 26

第三節己二腈行業技術維度分析 27

一、相關技術分析 27
二、行業主要技術發展趨勢 28

第三章中國己二腈行業產業鏈結構研究 30

第一節己二腈行業產業鏈全景 30

一、產業鏈全景圖 30
二、產業鏈成熟度 30

第二節己二腈行業上游產業發展 31

一、己二腈行業上游產業鏈主要環節 31
二、己二腈行業上游產業鏈主要玩家 32

第三節己二腈行業中游產業發展 33

一、己二腈行業中游產業鏈主要環節 33
二、己二腈行業中游產業鏈主要玩家 34

第四節己二腈行業下游產業發展 35

一、己二腈行業下游產業鏈主要應用領域 35
二、己二腈行業下游產業鏈主要玩家 37

第四章己二腈行業市場發展現狀分析 39

第一節己二腈行業發展概況 39

一、全球己二腈行業發展概況 39
二、中國己二腈區域產業布局 39

第二節中國己二腈行業發展現狀分析 40

一、中國己二腈行業發展現狀 40
二、2020-2023年中國己二腈產量規模及增速 42
三、2020-2023年中國己二腈價格變化趨勢 43
四、2023年己二腈行業主要廠商產能分布 43

第三節中國己二腈行業發展影響因素 44

一、中國己二腈行業發展的驅動因素 44
二、中國己二腈行業發展的制約因素 45

第五章中國己二腈進出口市場發展情況 46

第一節中國己二腈進口情況 46

一、2020-2023年進口數量變化分析 46
二、2020-2023年進口金額變化分析 46
三、2023年進口來源地區分析 46
四、2020-2023年進口價格變動分析 47

第二節中國己二腈出口情況 48

一、2020-2023年出口數量變化分析 48
二、2020-2023年出口金額變化分析 48
三、2023年出口目的地區分析 49
四、2020-2023年出口價格變動分析 50

第六章中國己二腈行業市場競爭格局 51

第一節中國己二腈行業波特五力分析 51

一、己二腈行業上游議價能力 51
二、己二腈行業下游議價能力 51
三、己二腈行業新進入者威脅 51
四、己二腈行業替代產品威脅 51
五、己二腈行業現有企業競爭 52

第二節己二腈行業主要競爭格局 52

一、己二腈行業主要企業區域分布 52
二、己二腈行業主要企業競爭格局 52

第三節中國己二腈行業競爭SWOT 53

一、己二腈行業優勢分析 53
二、己二腈行業劣勢分析 53
三、己二腈行業機會分析 54
四、己二腈行業威脅分析 54

第七章 2024-2029年中國己二腈產業發展前景與市場空間預測 55

第一節 2024-2029年己二腈行業規模預測 55

一、2024-2029年中國己二腈產量規模預測 55
二、2024-2029年中國己二腈產值規模預測 55

第二節己二腈價格分析預測 56

一、己二腈價格趨勢預測 56
二、價格影響因素分析 56

第三節 2024-2029年中國己二腈產業發展前景與趨勢 58

一、己二腈產業發展前景展望 58
二、己二腈產業未來發展趨勢 58

第八章 2024-2029年中國己二腈行業發展機會多維洞察 60

第一節己二腈行業壁壘要素分析 60

第二節中國己二腈行業投資機會多維透視 61

一、市場痛點分析 61
二、行業爆發點分析 61
三、產業鏈投資機會 61
四、細分空白點投資機會 62

第三節 2024-2029年中國己二腈產業投資風險因素 62

一、資金風險 62
二、技術風險 62
三、競爭風險 63
四、經濟風險 63

第九章中國己二腈行業研究結論及建議 64

第一節研究總結 64

一、市場特點總結 64
二、市場主要變化方向 64

第二節 2024-2029年中國己二腈行業發展建議 65

一、行業發展策略建議 65
二、行業投資方向建議 65
三、行業投資方式建議 65
【附】中國己二腈行業重點企業推薦 67

第一節英威達尼龍化工(中國)有限公司 67

一、企業發展概況 67
二、公司主要業務架構 67
三、己二腈產品產能產量 68
四、企業核心競爭優勢 68

第二節天辰齊翔新材料有限公司 69

一、企業發展概況 69
二、公司主要業務架構 70
三、己二腈產品產能產量 71
四、企業核心競爭優勢 71

第三節華峰集團有限公司 72

一、企業發展概況 72
二、公司主要業務架構 73
三、己二腈產品產能產量 73
四、企業核心競爭優勢 74

第四節福建永榮錦江股份有限公司 75

一、企業發展概況 75
二、公司主要業務架構 76
三、己二腈產品產能產量 77
四、企業核心競爭優勢 77

第五節神馬實業股份有限公司 78

一、企業發展概況 78
二、公司主要業務架構 79
三、己二腈產品產能產量 80
四、企業核心競爭優勢 81

第六節安徽曙光化工集團股份有限公司 82

一、企業發展概況 82
二、公司主要業務架構 82
三、己二腈產品產能產量 83
四、企業核心競爭優勢 84

第七節浙江新和成股份有限公司 85

一、企業發展概況 85
二、公司主要業務架構 85
三、己二腈產品產能產量 86
四、企業核心競爭優勢 87

第八節福建古雷石化有限公司 89

一、企業發展概況 89
二、公司主要業務架構 90
三、己二腈產品產能產量 92
四、企業核心競爭優勢 92

圖表目錄

圖表 1 己二腈的化學結構圖 8
圖表 2 己二腈的應用產品分類 10
圖表 3 我國己二腈行業發展標志性事件梳理 12
圖表 4 中國十六醇行業生命周期理論 13
圖表 5 我國己二腈行業主要法律法規概覽 15
圖表 6 我國己二腈行業主管部門概覽 16
圖表 7 中國己二腈行業主要政概覽 18
圖表 8 《鼓勵外商投資產業目錄（2019年版）》對己二腈行業的影響 19
圖表 9 我國己二腈行業未來政策導向 20
圖表 10 2019-2023年中國國內生產總值變化趨勢圖 21
圖表 11 2019-2023年中國工業增加值變化趨勢圖 22
圖表 12 2019-2023年中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 23
圖表 13 2019-2023年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 24
圖表 14 2019-2023年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 25
圖表 15 2023年居民消費價格比上年漲跌幅度 25
圖表 16 己二腈生產技術路線對比 27
圖表 17 己二腈產業鏈全景圖 30
圖表 18 我國己二腈產業鏈成熟度分析 31
圖表 19 中國己二腈行業上游產業鏈主要玩家 32
圖表 20 己二腈行業中游產業鏈主要環節 33
圖表 21 中國己二腈主要玩家情況概覽 34
圖表 22 中國己二腈行業下游產業鏈主要玩家 37
圖表 23 2023年全球己二腈供給格局 39
圖表 24 中國己二腈產能統計 40
圖表 25 己二腈中試裝置統計 42
圖表 26 2020-2023年我國己二腈產量及增速情況 43
圖表 27 2020-2023年我國己二腈價格走勢圖 43
圖表 28 2023年我國己二腈行業主要廠商產能分布情況 44
圖表 29 2020-2023年中國己二腈進口數量及增速情況 46
圖表 30 2020-2023年中國己二腈進口金額及增速情況 46
圖表 31 2023年我國己二腈進口數量及金額結構 47
圖表 32 2023年我國己二腈進口來源分布 47
圖表 33 2020-2023年我國己二腈進口價格走勢 48
圖表 34 2020-2023年中國己二腈出口數量及增速情況 48
圖表 35 2020-2023年中國己二腈出口金額及增速情況 49
圖表 36 2023年我國己二腈出口數量及金額結構 49
圖表 37 2023年我國己二腈出口地區分布 50
圖表 38 2020-2023年我國己二腈出口價格走勢 50
圖表 39 中國己二腈主要企業區域分布情況 52
圖表 40 中國己二腈行業主要企業競爭格局 53
圖表 41 2024-2029年中國己二腈產量規模預測 55
圖表 42 2024-2029年中國己二腈產值規模預測 56
圖表 43 己二腈價格影響因素分析 57
圖表 44 己二腈行業壁壘要素分析 60
圖表 45 英威達尼龍化工(中國)有限公司基本信息 67
圖表 46 英威達尼龍化工（中國）有限公司經營范圍 67
圖表 47 英威達尼龍化工（中國）有限公司己二腈生產情況 68
圖表 48 天辰齊翔新材料有限公司基本信息 70
圖表 49 天辰齊翔新材料有限公司經營范圍 70
圖表 50 天辰齊翔新材料有限公司己二腈系列產品概覽 70
圖表 51 天辰齊翔新材料有限公司己二腈產能產量情況 71
圖表 52 華峰集團有限公司基本信息 73
圖表 53 華峰集團有限公司主要產品概覽 73
圖表 54 華峰集團有限公司己二腈產能產量情況 74
圖表 55 福建永榮錦江股份有限公司基本信息 76
圖表 56 福建永榮錦江股份有限公司主要產品概覽 76
圖表 57 福建永榮錦江股份有限公司己二腈產能產量情況 77
圖表 58 神馬實業股份有限公司基本信息 79
圖表 59 神馬實業股份有限公司主要發展歷程 79
圖表 60 神馬實業股份有限公司主要產品概覽 79
圖表 61 神馬實業股份有限公司己二腈產能產量情況 80
圖表 62 安徽省安慶市曙光化工股份有限公司基本信息 82
圖表 63 安徽省安慶市曙光化工股份有限公司主要產品概覽 83
圖表 64 安徽省安慶市曙光化工股份有限公司己二腈產能產量情況 83
圖表 65 浙江新和成股份有限公司基本信息 85
圖表 66 浙江新和成股份有限公司主要產品概覽 86
圖表 67 浙江新和成股份有限公司己二腈產能產量情況 86
圖表 68 福建古雷石化有限公司基本信息 90
圖表 69 福建古雷石化有限公司主要產品概覽 90
圖表 70 福建古雷石化有限公司己二腈產能產量情況 92

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