2017年锂电池市场分析:锂电池产业十大发展趋势预测
来源:赛迪智库 发布日期:2017-08-29 14:29
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中商情报网讯:目前,中国锂电储能市场尚未出现龙头企业,各大企业均处于布局阶段,产值达10亿企业尚未出现,产值均在5亿以下。由于国内储能政策不明朗,锂电储能电池价格交贵、且还存在一定的技术瓶颈。

中商产业研究院《2017-2022年中国锂电池市场调研及预测报告》显示,2016年中国储能锂电池市场规模约52亿元。其中,储能电池市场占比最大的是比亚迪,为14%;其次是富朗特及圣阳股份,均为7%。

数据来源:中商产业研究院整理

值得关注的是,我国动力电池市场正处于高速发展阶段,企业处于疯狂扩张时期,虽然目前前三企业占比较大,数据显示2016年中国动力电池市场规模为645亿元,其中,CATL和比亚迪市场占比均为23%,另外沃特玛市场占比为11%,三大企业市场占比超50%。但随着企业扩张完成,未来前十格局将被打破,行业高速洗牌期即将来临。

锂电池产业十大趋势展望

趋势一:产业规模稳步增长,中国优势有望扩大

2017年,锂离子电池主要应用市场增速放缓。消费产品方面,全球手机产量增速将进一步降至5%左右,而笔记本电脑、平板电脑产量还将延续下滑态势,可穿戴设备、无人机等新兴产品增速较快但规模小;动力产品方面,全球电动汽车产量将突破120万辆,增幅较2016年有所下降,锂离子电池电动自行车产量增速将保持在15%左右。在此带动下,预计2017年全球锂离子电池产业规模超过420亿美元,保持平稳增长,增速较2016年下滑4个百分点。在新能源汽车推广政策继续推动下,2017年中国电动汽车产量达到65万辆,在全球电动汽车市场占比将进一步提升。而随着中国消费电子产品企业全球影响力不断提升,中国企业在手机、笔记本电脑、平板电脑等消费产品市场占比稳步提高,中国锂离子电池企业将获得更大的市场空间,预计2017年中国在全球锂离子电池市场占比将达到43%,较2016年提高3个百分点,进一步扩大与日韩的距离。

趋势二:动力电池引领增长,市场占比将超60%

在我国新能源汽车的带动下,2016年我国动力电池继续保持高速增长,市场占比到达了52%,对2016年锂离子电池行业增长的贡献率达到了80%。2017年,由于国产手机品牌已经基本占据了国内市场,国际市场开拓难度加大,我国手机产量将不复2016年20%左右的增长速度,预计增速将降至10%左右;智能手机对笔记本电脑、平板电脑销量的影响进一步减弱,笔记本电脑、平板电脑产量降幅将继续收窄,但仍然保持下滑态势,可穿戴设备、无人机等其他消费类产品有望呈现快速增长势头,但整体规模偏小,总体来看,2017年消费型锂离子电池市场需求将保持3%左右的低速增长。在国家财政补贴的强力推动下,2017年我国新能源汽车市场有望扩大至65万辆,同比增长25%,锂离子电池电动自行车的市场有望到达500万辆,加上动力工具等领域,2017年动力型锂离子电池市场规模有望达到30GWh,同比增长30%左右。综合来看,2017年我国动力电池将引领我国锂离子电池市场增长,其占比有望突破60%,动力电池对拉动我国锂离子电池产业增长的贡献率将超过90%。

趋势三:补贴力度快速下降,新能源汽车增速走低

2016年年末,财政部、科技部、工业和信息化部、国家发改委联合发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(以下简称《通知》)。根据《通知》要求,新能源乘用车补贴变化不大,仅按照补贴既定退坡机制下降20%,新能源客车补贴退坡幅度较大,达到40%以上。电池补贴的大幅度退坡远远高于之前的市场预计,且提出了更高的技术要求。与此同时,上海、深圳、天津、北京等新能源汽车推广步伐较快的城市也出台了后续的补贴方案,地方补贴金额不再是比照国家补贴的1∶1,而是低于国家补贴,而且随着时间推进这一比例逐渐趋低。如天津出台的《关于印发天津市推广应用新能源汽车地方补助管理暂行办法的通知》中就规定,2016年~2020年,每一年度新能源乘用车和专用车地方补助标准,分别按照国家补助标准的100%、70%、60%、50%、40%执行。

由此可见,从2017年开始,国家和地方财政给予新能源汽车的补贴大幅削减,将明显影响我国新能源汽车产销量增速。预计2017年我国新能源汽车产量在65万辆左右,增速进一步下滑至25%,较2016年下降11个百分点。

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