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2019年中国LED照明产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

来源：中商产业研究院发布日期：2019-09-21 17:42

LED照明

中商情报网讯：LED照明即是发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件。利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出任意颜色的光。

在过去五年，全球LED照明市场从2012年的约229亿美元增长到2017年的约551亿美元，年复合增长率约为19.2%。家居及户外的使用为主要的增长因素。可调光LED照明不仅有助改善室内环境气氛，同时亦在较大程度上有助节约能源。由于环保意识日益提高及出现控制能源消耗的需求，可调光LED照明市场仍维持迅速增长，且预期在未来数年亦将有所增长

LED照明产业链上游是衬底制作和外延片生产，中游产业为LED芯片的制作，下游为LED封装以及显示屏、背光应用、汽车照明、通用照明等应用领域。其中，上游外延片和中游芯片的生产是LED的关键技术，技术含量较高，资本投入较大，同时也是国际竞争最激烈、经营风险最大领域。

资料来源：中商产业研究院整理

产业链上游分析

一般来说，单晶和外延属于LED产业链的上游，上游属于资本、技术密集型的领域。上游环节技术含量高、资本投入大、质量影响大、利润空间高，LED发光颜色和发光效率与制作LED的材料和制程有关，且上游占LED制造成本70左右，对LED产业极为重要。其中蓝宝石作为一种重要的光学材料，已被广泛地应用于科学技术、国防与民用工业等众多领域。蓝宝石衬底晶片已被广泛应用于LED照明行业。

而LED外延片衬底材料是半导体照明产业技术发展的基石。不同的衬底材料，需要不同的LED外延片生长技术、芯片加工技术和器件封装技术，衬底材料决定了半导体照明技术的发展路线。LED外延片生长的基本原理是：在一块加热至适当温度的衬底基片主要有蓝宝石和、SiC、Si上，气态物质InGaAlP有控制的输送到衬底表面，生长出特定单晶薄膜。

外延片生长主要依靠生长工艺和设备。制造外延片的主流方法是采用金属有机物化学气相沉积（MOCVD），但即使是这种“最经济”的方法，其设备制造难度也非常大。国际上只有德国、美国、英国、日本等少数国家中数量非常有限的企业可以进行商业化生产。外延片材料主要是硅，硅外延片也是当前外延片的主体。世界多晶硅、硅单晶及硅片等外延片制造材料几乎全部为信越、MEMC、Wacker、三菱等公司所控制，这四家公司的市场占有率近70%。近几年，国内外延片市场的基本格局是外资企业产品技术占据主导，本土厂商逐步崛起。