特高压迎“新基建”风口中国特高压行业市场产业链上中下游分析（附企业）-中商情报网

首页 > 观产业 > 详情

特高压迎“新基建”风口中国特高压行业市场产业链上中下游分析（附企业）

来源：中商产业研究院发布日期：2020-03-19 15:31

特高压新基建

二、特高压产业链中游

我国的特高压建设可划分为四个阶段：

（1）试验探索阶段（2006-2008年）：争论较为激烈，推进试点示范工程

（2）第一轮发展高峰（2011-2013年）：坚强智能电网的重要任务

（3）第二轮发展高峰（2014-2016年）：顺应《大气污染防治行动计划》要求

（4）本轮重启（2018年至今）：清洁能源输送需求、拉动基建投资

整体来看，我国特高压建设始于2006年，建设战略是以±1000kV交流特高压线路为主形成特高压电网骨干网架，实现各大区电网的同步互联；以±800kV特高压直流输电进行远距离、中间无落点的大功率输电工程，主要用于能源基地的清洁能源外送。截至2020年3月，我国有25条在运特高压线路（10交15直）、7条在建特高压线路（4交3直）以及7条待核准特高压线路（5交2直）。

来源：国家能源局、发改委、国家电网、中商产业研究院整理

随着“新基建”的开展，特高压建设将加快，未来的投资前景广阔。根据测算，目前我国共有15条待核准开工与在建特高压重点项目（未考虑2条柔性直流输电项目），合计投资金额预计在1800亿元左右，结合实际核准及开工时间、本次文件给出的最新规划，预计2020年特高压投资规模有望超过600亿元。

来源：能源局，发改委，国家电网

具体来看，特高压直流线路主设备在两个换流站内，投资额占比约为30%。其中换流阀、直流保护系统、换流变、GIS等核心设备投资金额占比较高。特高压交流线路主设备与站点数量相关，投资额占比约为25%。单站投资中GIS间隔（不同线路差别大）、变压器、电抗器等核心设备投资金额占比较高。

市场格局方面，预测特高压主设备市场份额高度集中，在设备价值量较大的换流阀、直流控制保护系统、GIS等关键设备领域国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电、特变电工等企业份额占据明显优势：

（1）换流阀：国电南瑞、许继电气与中国西电为龙头，中标率为42%/31%/20%，合计达93%；

（2）直流控制保护系统：国电南瑞、许继电气为唯二供应商，中标率为53%/47%；

（3）GIS：平高电气、中国西电为龙头，中标率为40%+/20+%；

此外，值得注意的是，日前国家电网发布2020年特高压及重点电网项目前期工作计划。为贯彻落实公司第三届职工代表大会第五次会议暨2020年工作会议精神,加大基础设施领域补短板力度,充分发挥重点电网工程在电网高质量发展、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用,满足经济社会发展的电力需求,根据国家发展和改革委、国家能源局发布的电力发展十三五规划有关工作安排,按照重点突出、高效推进的工作思路,国家电网公司研究编制了2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划。计划明确了特高压电网项目前期工作计划，新增了三个特高压直流建设项目。