二、天然气市场分析

2019年，中国天然气产供储销体系继续完善，加大勘探开发力度成效显著，管道、储气等重大基础设施加快推进，消费规模持续攀升，冬季高峰期用气得到有效保障。

中国天然气勘探开发力度明显加大，储量和产量增幅均创历史纪录。2019年，全国油气勘探开发投资达3348亿元，同比增长25.5%，其中勘探投资达821亿元，创历史新高。常规天然气勘探取得一系列重大成果，相继在四川盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地及海域等获得重要发现，有望新增一批规模储量资源区；页岩气在四川盆地长宁—威远、太阳等区块获得突破，南川地区实现了常压页岩气勘探新发现。

2019年，全国新增天然气探明地质储量1.58万亿立方米，同比增加约6000亿立方米，创历史纪录。其中，常规天然气新增探明地质储量8091亿立方米，新增技术可采储量3521亿立方米；页岩气新增探明地质储量7644亿立方米，新增技术可采储量1838亿立方米。

从产量来看，2019年，全国天然气（含非常规气）产量达1773亿立方米，同比增加170亿立方米，创历史新高，其中常规气产量为1527亿立方米，页岩气产量为154亿立方米，煤层气产量为55亿立方米，煤制气产量为36.8亿立方米。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

另外，2020年上半年，中国天然气勘探力度基本不变而产量继续强劲增长。据最新数据显示，2020年上半年全国油气勘探开发投资总体稳定，勘探工作量稳中有增，继续在四川、塔里木等盆地获得重要发现；天然气产量达940亿立方米，同比增长10.3%，其中常规气产量为823亿立方米，同比增长约8%，页岩气产量为91亿立方米，同比增长约35%，煤层气产量为26亿立方米，同比增长约10%。

从消费情况来看，2019年我国天然气消费规模持续扩大，增速有所放缓。2019年，天然气表观消费量为3064亿立方米，同比增长8.6%，在一次能源消费结构中占比达8.1%，同比上升0.3个百分点。

城市燃气和工业用气仍是天然气消费的主力，分别占全国消费量的37.2%和35.0%；化工用气增速有所回升，发电用气增速阶段性回落。从消费区域看，华东地区是全国消费量最大的区域，全年消费量达897亿立方米，占全国消费量的29.2%；其次是华北、西北和西南地区，消费量分别为598亿立方米、396亿立方米和375亿立方米。从省消费量看，13个省份用气量超过100亿立方米，其中江苏超过300亿立方米，广东、四川都超过200亿立方米。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

另外，据最新数据显示，2020年上半年，天然气消费仍保持正增长，同比增长1.5%左右。推动天然气消费正增长的因素包括：国内外气价走低，天然气价格竞争力凸显；城镇燃气受疫情冲击较小，且北方部分省市供暖季延长；二季度以来经济复苏态势明显，复工复产带动工业、发电等用气稳中有升。

进出口方面，2019年，中国进口天然气9656万吨（折合1352亿立方米），同比增加6.9%。从进口构成看，管道气进口3631万吨（折合508亿立方米），占比为37.6%；LNG进口6025万吨，占比为62.4%。

LNG进口来源更加多元，澳大利亚是最大的进口来源国（2910万吨），其次是卡塔尔（863万吨）和马来西亚（737万吨）；LNG现货比例进一步提升，LNG现货进口量为2130万吨，占LNG总进口量的35.4%。天然气进口市场主体有所增加，除主要油气企业外，地方国有、民营和港资企业等共进口LNG441万吨，占全国LNG进口总量的7.3%。

此外，2020年上半年，天然气需求结构化差异走势明显。一是工业用气从负增长逐步恢复至2019年同期水平。新冠疫情暴发初期，工业用气受到一定冲击，随后国家实施了阶段性降低非居民气价等政策，降低企业用气成本，工业用气逐月回升，1—6月累计用气量已恢复到2019年的同期水平。

二是城镇燃气保持稳定增长。一季度受北方部分省市供暖季延长的拉动影响，城镇燃气保持稳定增长；二季度随各地先后下调防控级别，流动人口持续增加，商场、餐馆、学校等逐步恢复运行，公共服务部门的天然气需求显著提升，两者共同推动上半年城镇燃气同比增长超过10%。

三是发电用气和化工用气受疫情影响相对明显，上半年有所下降。