中商情报网讯：2020年是全国药品流通行业“十三五”发展规划的收官之年。疫情之下，药品流通行业经受住了考验，有力地保障了药品及医疗防疫物资的高效流通和可靠供应，为抗击疫情做出了积极贡献。同时，随着医药卫生体制改革不断深化，药品流通行业加快转型升级步伐，加强医药供应链协同发展，创新药品零售与服务模式，行业销售总额稳中有升，集约化程度继续提高，显现出长期向好的态势。

一、行业发展现状分析

（一）整体规模

2020年，全国药品流通市场销售规模稳步扩大，但增速放缓。统计显示，全国七大类医药商品销售总额24149亿元，扣除不可比因素同比增长2.4%，增速同比放慢6.2个百分点。其中，药品零售市场5119亿元，扣除不可比因素同比增长10.1%，增速同比加快0.2个百分点。

截至2020年末，全国共有药品批发企业1.31万家；药品零售连锁企业6298家、下辖门店31.29万家，零售单体药店24.10万家，零售药店门店总数55.39万家。

数据来源：商务部

（二）医药物流配送。

据不完全统计，2020年全国医药物流直报企业（452家）配送货值（无税销售额）17459亿元（具有独立法人资质的物流企业配送货值占69.5%），共拥有1170个物流中心，仓库面积约1222万平方米，其中常温库占40.3%、阴凉库占57.8%、冷库占1.9%；拥有专业运输车辆16148辆，其中冷藏车占16.8%、特殊药品专用车占1.6%。自运配送范围在省级及以下的企业数量占81.5%；配送范围覆盖全国的企业数量占2.7%。

委托配送范围在各级行政区域较为均衡，承担全国、跨区域、跨省、省内、市内及乡镇范围配送的企业数占比在11%-22%。在物流自动化及信息化技术方面，51.7%的企业具有仓库管理系统，34.9%的企业具有电子标签拣选系统，29.1%的企业具有射频识别设备。

（三）医药电商

据不完全统计，2020年医药电商直报企业销售总额达1778亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期全国医药市场总规模的7.4%。其中，第三方交易服务平台交易额708亿元，占医药电商销售总额的39.8%；B2B（企业对企业）业务销售额1003亿元，占医药电商销售总额的56.4%；B2C（企业对顾客）业务销售额67亿元，占医药电商销售总额的3.8%。

第三方交易服务平台业务中移动端占47.6%，B2B业务中移动端占11.9%，B2C业务中移动端占72.9%。订单总数11166万笔，其中第三方交易服务平台订单数3866万笔，订单转化率97.9%；B2B订单数2767万笔，订单转化率96.0%；B2C订单数4533万笔，订单转化率96.2%。第三方交易服务平台网站活跃用户量51万；B2B网站活跃用户量59万；B2C网站活跃用户量4953万，平均客单价229元，平均客品数约11个。B2B日出库完成率97.0%，B2C日出库完成率99.4%。B2B电商业务费用率7.3%，B2C电商业务费用率16.3%，均高于行业平均费用率。B2B与B2C销售结构差异较为明显，B2B业务主要集中在西药类，其次是中成药；而B2C业务主要集中在西药类、医疗器材类，其次是其他类。

数据来源：商务部

（四）上市企业

2020年，药品流通行业25家上市公司营业收入总和为14054亿元，同比增长4.0%，与2019年相比降低13.4个百分点。平均毛利率为17.6%，同比下降0.9个百分点；平均费用率为13.6%，同比上升0.2个百分点；平均利润率为2.8%，同比下降0.1个百分点。年终最后一个交易日市值总计4834亿元，平均市值为193亿元。市值200亿元以上的企业增加到9家，分别是大参林、国药控股、益丰药房、上海医药、华东医药、国药股份、九州通、老百姓和华润医药；其中大参林的市值最高，为516.03亿元。年内，25家药品流通行业上市公司披露的对外投资并购活动共有92起，涉及金额146.79亿元。

（五）注册执业药师。

截至2020年12月底，全国注册执业药师总数达到594154人，同比增加78151人；全国每万人口注册执业药师数为4.2人。注册于药品零售企业的执业药师541264人，占注册总数的91.1%；注册于药品批发企业、药品生产企业、医疗机构和其他领域的执业药师分别为34329、3929、14514、118人。

（六）社会经济贡献

2020年，全国药品流通行业全年销售总额相当于第三产业增加值的4.4%，同上年持平。其中，药品零售总额占社会消费品零售总额的1.3%，同比上升0.2个百分点；相当于第三产业增加值的0.9%，与上年持平8。2020年，全国药品流通直报企业纳税额（所得税）为98亿元，扣除不可比因素同比增长6.3%；全行业从业人数约为624万人

二、行业运行特点分析

（一）药品批发企业集中度持续提高，销售呈回升态势。

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情给我国各行各业发展带来冲击，药品流通行业承受销售量下滑巨大压力，企业采取多项措施积极应对。随着疫情得到控制和复工复产，药品批发企业带动全行业销售增长由第一季度的-8.08%逐步上升至全年的2.4%，呈现由负转正的回升态势。

从市场占有率看，药品批发企业集中度有所提高。2020年，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的73.7%，同比提高0.4个百分点。其中，4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的42.6%，同比提高1.6个百分点；前10位占55.2%，同比提高3.2个百分点；前20位占63.5%，同比提高2.0个百分点；前50位占70.0%，同比提高0.9个百分点。排序最后一位的企业，主营业务收入由2019年的10.0亿元下降到2020年的8.8亿元。

从销售增速看，大型药品批发企业销售增速放缓。2020年，前100位药品批发企业主营业务收入同比增长2.5%，增速回落12.2个百分点。其中，4家全国龙头企业主营业务收入同比增长6.0%，增速回落12.2个百分点；前10位同比增长8.4%，增速回落8.6个百分点；前20位同比增长5.3%，增速回落11.9个百分点；前50位同比增长3.4%，增速回落12.7个百分点。

（二）药品零售企业销售稳中有升，增幅高于行业整体水平。

2020年，药品零售企业全年销售运行稳中有升、态势良好。销售额前100位的药品零售企业销售总额1806亿元，占全国零售市场总额的35.3%，同比提高0.4个百分点。其中，前10位销售总额1071亿元，占全国零售市场总额的20.9%，同比提高1.3个百分点；前20位销售总额1317亿元，占全国零售市场总额的25.7%，同比提高0.7个百分点；前50位销售总额1627亿元，占全国零售市场总额的31.8%，同比提高0.4个百分点；排序最后一位的企业销售额为1.8亿元，同2019年相比基本持平。

疫情期间，药店成为百姓购买防疫所需医疗防护物资和相关药品的重要场所。药品零售企业及时调整品类结构，满足市场需求，家庭医疗器械类和大健康保健类品种销售出现显著增长。同时，面对人口老龄化和疾病谱变化以及人民健康意识的增强，在“政策和市场”双驱动下，

药品零售企业积极探索专业化、数字化、智能化转型路径，提升服务能力，建立专业药房，提供健康咨询等特色药学服务；借助数字信息和智能化手段，为消费者提供B2C、O2O以及“互联网+”等多业态的线上线下增值服务，拉动了零售市场销售额持续增长。此外，许多零售企业或主动参与地方药品集采，或适时调整品种价格稳定客源，并加强上游供应链协同发展维护零售终端市场。在行业整体销售维持低速增长的同时，零售市场逆势增长，增幅显著高于行业整体水平。

（三）医药物流企业提升服务能力，推进供应链协同发展。

药品流通企业及专业医药物流企业在物流自动化和信息化技术应用方面的能力逐步提升。2020年，具有仓库管理系统的企业占调查企业总数的51.7%，较上年提高0.2个百分点；具有电子标签拣选系统的企业占调查企业总数的34.9%，较上年提高1.3个百分点；具有射频识别设备的企业占调查企业总数的29.1%，较上年提高1.8个百分点。随着药品集中带量采购政策的实施、互联网医院配送模式兴起与医药电商业务的快速增长，以及防控疫情的医药物资供应保障任务落实，医药供应链物流配送企业迎来了发展机遇和挑战。以全国和区域头部企业为代表的大型药品批发、零售连锁企业在物流网络布局、冷链管理，尤其是疫苗配送、仓储拆零拣选、运输调度、终端配送服务等方面，加快物流技术和管理水平升级。新冠肺炎疫苗的上市，吸引了众多国内国际运输企业参与疫苗运输的市场竞争，促进了医药物流企业加快对冷链业务的战略布局。在新政策及新市场的驱动下，医药物流企业不断提升自身竞争力，打造以供应链协同发展为主线、以高质量发展为目标的综合实力已成为行业共识。

（四）医药电商销售增长，与线下融合进入发展新阶段。

2020年出现新冠肺炎疫情的特殊形势，加快培养了公众线上问诊、购药习惯，在线医疗咨询需求显著增长。公立医院也纷纷加入互联网医院的建设。据国家卫生健康委员会不完全统计，截至2021年3月全国已建成互联网医院超过1100家。线上处方流转带动了线上药品销售业绩快速提高，各大医药电商平台成交活跃度显著提升。电商企业纷纷与线下实体药店开展合作，加速了线上线下融合发展，实现了“网订店取”“网订店送”的运营模式，确保了药品的安全性与可及性。全年，医药电商营销新模式在助力疫情防控、保障公众健康、促进全渠道经营与服务方面发挥了积极作用，成为行业销售不容忽视新的增长点。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国药品流通行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。