结合产品在国内市场的中标价格以及批签发量粗略估算,2020年我国HPV市场需求规模在118亿元左右,其中九价疫苗和市场需求规模在63亿元左右,占比53%;四价疫苗在46亿元左右,占比约为39%。
数据来源:中商产业研究院整理
从企业格局来看,随着2020年4月国内第一个二价HPV疫苗的上市,国内宫颈癌疫苗的外资垄断格局被打破。截止至2020年11月17日,万泰沧海生物技术有限公司凭借价格优势挤占了葛兰素史克在二价疫苗领域的霸主地位,占据了国内HPV疫苗市场近17%的份额;而默沙东凭借其在四价、九价疫苗领域的垄断,市占率超过80%。
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现阶段默沙东和GSK两家外资企业垄断了中国整个HPV疫苗行业,供应商一家独大,其产能与放量决定了整体市场的供应缺口。但随着国产疫苗的发展,国产疫苗代替进口的趋势也愈发明显。根据万泰生物2020年年报可以看出,自2020年5月“馨可宁”在国内获批上市,去年批签发总量达到246万支,占国内约16%的市场。这也让GSK的2价HPV疫苗销量下滑66%,去年批签发量仅为69万支。同时,馨可宁的定价也更加亲民。馨可宁的定价为329元/支,9-14岁女性只需接种2针,15-45岁女性接种3针,接种总花费在650-1000元不等,而GSK的2价HPV疫苗单支接近600元。
市场的大量缺口也意味着市场前景广阔,同时伴随着我国创新药相关的红利政策不断落地,越来越多本土企业开始研发HPV疫苗,目前国内除去万泰生物以外仍有十多家企业正在开展HPV疫苗的研究,并且多支产品已进入临床试验阶段。未来,国产HPV疫苗的不断研发将打破国际垄断,开创新型的疫苗研制技术体系。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国宫颈癌疫苗市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。