(二)分子科研试剂
1.核酸样本保存试剂
近年来,随着中国分子检测行业的发展、癌症早筛和居家检测的普及、样本保存技术的突破,中国核酸样本保存试剂市场规模稳步增长,且2020年爆发的新冠疫情加速了中国分子检测行业的市场需求,核酸样本保存试剂市场随之增长,从2016年至2020年,中国核酸样本保存试剂市场从6亿元增长至25亿元,期间复合年增长率为45.5%;未来五年,分子检测行业将继续保持较快发展速度,至2022年,中国核酸样本保存试剂市场规模将达到23亿元。
数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
1.1市场竞争格局
长期以来,核酸样本保存市场被Streck、BD、Norgen、罗氏诊断等外资企业垄断。Streck是样本保存领域龙头企业,其产品类型覆盖血液游离DNA以及尿液游离DNA保存试剂。Norgen的保存系统则覆盖更广泛的样本类型,包含血液游离DNA及RNA、唾液、尿液、粪便和组织样本的保存产品。近年来,以康为世纪为代表的国内企业逐渐进军样本保存市场。我国对于保存管的研制生产方面不断进步,未来有逐渐替代进口产品的趋势。
2.核酸提取纯化试剂盒
国内核酸提取市场增长的主要动力来自肿瘤早筛的逐步推广,2020年爆发的新冠疫情也使当年的核酸提取纯化市场规模激增,2016年至2020年国内核酸提取纯化试剂市场从3.4亿元增长至16.8亿元,期间复合年增长率为49.3%。此外,随着中国本土企业技术发展,本土企业较低的市场价格和沟通成本将推动市场规模的整体提升,预计2022年中国核酸提取纯化试剂盒市场规模将达到15亿元。
数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
2.1市场竞争格局
过去,核酸提取试剂主要由外资企业供应,包括凯杰、赛默飞世尔等,而国内企业在近年来得到了飞速发展,国内企业逐渐培养出了自主研发的能力,如康为世纪、圣湘生物、达安基因等。凯杰是该行业领先的龙头企业,核酸提取相关产品品类齐全。国产品牌近年来在核酸提取试剂的自主研发方向取得了突破进展,以康为世纪为例,拥有两百余种核酸提取相关产品,覆盖了磁珠法、柱式法和高效便捷的一步法提取方式,可用于多种样本来源。