二、上游分析
1.原材料成本占比
防水材料上游所需的原材料包括沥青、聚醚、聚酯胎基、膜类（含隔离膜）、乳液、SBS改性剂、基础油、石蜡等，属于石油化工产业。从原材料成本占比来看，沥青的成本占比最高。以雨中情防水为例，2021年雨中情防水生产所需的主要原材料占原材料采购总额的比例为72.95%，其中沥青、胎体、混合油、SBS分别占比46.57%、12.81%、5.92%、5.82%。
数据来源：雨中情防水招股书、中商产业研究院整理
2.石油沥青
沥青是一种防水、防潮和防腐的有机胶凝材料，主要分为天然沥青、石油沥青和煤焦沥青三种。工程中采用的绝大多数是石油沥青，主要应用于屋面、地面、地下结构的防水、木材、钢材的防腐。近年来，受到原油价格波动、燃料油采购风险等因素的影响，沥青产量有所下滑。数据显示，截至2022年12月底全国石油沥青产量3849.4万吨，同比下降29.6%。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
石油沥青主要作为基础建设材料、原料和燃料，广泛应用于交通运输业、建筑业、农业、水利工程等各领域，其中道路建设是石油沥青最主要的消费领域。2021年，我国道路沥青消费量占沥青总消费量的比例高达79.5%，防水市场占比达13.1%。
数据来源：中商产业研究院整理
3.聚醚
聚醚多元醇（简称聚醚）是一种有机聚合物，是由起始剂与环氧乙烷（EO）、环氧丙烷（PO）、环氧丁烷（BO）等在催化剂存在下经加聚反应制得，聚醚多元醇产品可应用于软体家具、汽车、鞋材、防水涂料、塑胶跑道、胶粘剂、冰箱冷柜等行业。近年来，中国聚醚多元醇产能整体呈现增长趋势，据中国聚氨酯工业协会统计，2022年中国聚醚多元醇产能达到741万吨，产量为409万吨。
数据来源：聚氨酯工业协会、中商产业研究院整理
CASE用聚醚主要用于制备聚氨酯涂料、胶粘剂、密封剂、弹性体等。随着人们对生活居住环境要求的不断提高，CASE用聚醚在塑胶跑道、防水涂料等行业发展较快。2021年，CASE用聚醚下游消费结构中，防水涂料占比40%，塑胶跑道占比20%，防水堵漏占比9%。
资料来源：中商产业研究院整理
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