二、上游分析
1.金属硅
金属硅又称工业硅，是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为硅元素。近两年金属硅市场行情整体较好，部分闲置产能重新投产，叠加部分新增产能投产，国内金属硅总产能有较大幅度增长。数据显示，2022年我国金属硅总产能达630.8万吨，同比增加19.45%；总产量约327.3万吨，同比增加17.6%。随着厂家生产积极性的提高，预计2023年中国金属硅产能及产量将分别达到644.6万吨和346.4万吨。
数据来源：中商产业研究院整理
目前，我国金属硅生产企业有200多家，主要分布在新疆、云南、四川、湖南、福建、甘肃等地区，其中前十大企业产能占比约为38.36%，集中度较低，行业内约有90%均为中小企业。
资料来源：中商产业研究院整理
2.多晶硅
在国家政策的支持下，我国多晶硅产量持续扩大，由2017年的24.2万吨增长至2022年的82.7万吨，复合年均增长率达27.9%。预计2023年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，多晶硅产量将达124万吨。
数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理
随着龙头企业优质产能逐渐投产，我国多晶硅行业集中度较高，CR6达77%。其中，通威集团、新疆大全、新特能源产量占比分别为15%、14%、14%。江苏中能、东方希望、协鑫集成占比分别为13%、13%、8%。
数据来源：中商产业研究院整理
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