二、上游分析
1.半导体行业
随着智能手机、平板电脑为代表的新兴消费电子市场的快速增长，以及汽车电子、工业控制、物联网等科技产业的兴起，半导体行业总体规模呈较快增长趋势。中商产业研究院发布的《2022-2027年全球及中国半导体行业市场深度调查及投资风险研究报告》显示，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，较2021年增长3.2%，行业增速整体有所放缓。中商产业研究院分析师预测，2023年全球半导体市场规模将达到6031亿美元，2024年将达到6343亿美元。
数据来源：WSTS、中商产业研究院整理
从厂商排名来看，根据Counterpoint Research发布的“2023年第二季度全球半导体市场TOP7”，英特尔排名第一，市场占比10%；英伟达超越三星，以9%的全球份额位居第二；三星则以8%的份额位列第三，原因在于今年第二季度存储市场极为不景气，影响了三星、SK海力士等主要存储器制造商的销售。此外，高通和博通本季度份额均为6%；SK海力士和AMD本季度份额均为4%。
数据来源：Counterpoint Research、中商产业研究院整理
2.被动元件
被动元件是不可缺少的基础元件，随着万物互联、智能化、数字化时代来临和全球“碳达峰、碳中和”背景下新能源产业快速发展以及下游市场应用场景的扩展和升级，全球电力电子行业呈现强劲发展势头，带动被动元件市场规模持续扩大。中商产业研究院发布的《2022-2027年全球及中国被动元件产业链行业发展趋势及投资风险预测报告》显示，2022年全球被动元件市场规模达约346亿美元，较上年增长5.17%。中商产业研究院分析师预测，2023年全球被动元件市场规模将增至363亿美元，2024年将增至389亿美元。
数据来源：ECIA、中商产业研究院整理
常见的被动元件包括电容、电感、电阻和射频器件等，其中电容、电感、电阻是三大最为核心的被动元件。目前，我国被动元件企业市场份额较低，国产化替代空间大。从经营情况来看，2023年前三季度，我国被动元件上市企业营收排名前列的有三环集团、商络电子、江海股份、顺络电子、风华高科、法拉电子等。
资料来源：中商产业研究院整理
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