二、上游分析

1.电子元器件

电子元器件是电子信息产业的基础，下游应用领域十分广泛。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电子元器件行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》数据显示，我国电子元器件市场规模由2019年的9.22万亿元增长至2023的17.18万亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年我国电子元器件市场规模将继续增长至18.91万亿元。

数据来源：Wind、中商产业研究院整理

2.传感器

近年来，我国传感器市场规模实现显著增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国传感器行业分析及发展预测报告》显示，2023年中国传感器市场规模约为3324.9亿元，2019-2023年的年均复合增长率为11%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国传感器市场规模将达到3732.7亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.分立器件

（1）分立器件市场规模

受益于电子产品需求的增长、新兴技术的推动以及半导体行业的快速发展，中国半导体分立器件市场规模稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029中国半导体分立器件市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示，2023年中国半导体分立器件市场规模达到约3148亿元，近五年复合增长率为2.51%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国半导体分立器件市场规模将达到3227亿元。

数据来源：半导体行业协会、中商产业研究院整理

（2）分立器件竞争格局

目前，我国分立器件行业的竞争较激烈，一些企业在二极管、MOSFET、IGBT等细分领域取得了显著进步。从净利润来看，2023年闻泰科技排名第一，归属母公司股东的净利润11.81亿元。扬杰科技、斯达半导排名第二和第三，归属母公司股东的净利润分别为9.24亿元、9.11亿元。燕东微、新洁能、捷捷微电、东微半导、宏微科技、芯导科技、银河微电进入前十，依次排名第4-10名。

数据来源：中商产业研究院数据库

4.PCB

PCB是电子产品的重要组成部分，被称为“电子产品之母”，广泛应用于消费电子、汽车、通信设备等领域。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国印制电路板行业发展趋势及预测报告》显示，2023年中国PCB市场规模约为3096.63亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国PCB市场规模将进一步增长至3469.02亿元。

数据来源：Prismark、中商产业研究院整理

5.上游重点企业分析

智能控制器产业链上游为基础材料和关键部件，主要包括电子元器件、IC芯片、传感器、分立器件、PCB、电阻电容、显示器件、连接器等。其中，电子元器件环节重点企业包括立讯精密、歌尔股份、亨通集团等；IC芯片重点企业包括兆易创新、中芯国际、紫光集团等；传感器重点企业包括歌尔股份、韦尔股份、华润微、兆易创新、士兰微电子、紫光国芯、汉威电子等；分立器件重点企业包括华润微、士兰微、扬杰科技、华微电子、新洁能等。

资料来源：中商产业研究院整理