三、中游分析
1.市场规模
近二十年来，凭借亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子制造业产能向中国和韩国等亚洲地区转移。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国印制电路板(PCB)行业发展趋势及预测报告》显示，2022年中国PCB市场规模达3078.16亿元，同比增长2.56%，2023年约为3096.63亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国PCB市场规模将进一步增长至3469.02亿元。
数据来源：Prismark、中商产业研究院整理
2.产品结构
印制电路板细分市场主要产品包括刚性板、挠性板、刚挠结合板和封装基板。从各细分市场产值规模占比来看，目前中国PCB市场产品以刚性板为主，包括多层板、HDI板、HDI板等，市场份额合计占比81%；挠性板占比14%；IC载板占比4%；刚挠结合板占比1%。整体来看，与日本、韩国等国家相比，我国PCB产品中高端印制电路板占比较低，具有较大的提升空间。
数据来源：Prismark、中商产业研究院整理
3.出口情况
2023年我国印制电路板进出口贸易呈整体下降趋势，贸易总额同比下降，进口金额降幅较明显，贸易顺差趋势保持。根据海关总署数据，我国印制电路板（印刷电路）进出口贸易总额为1793.94亿元，同比下降11.3%。其中，进口561.48亿元，同比下降21.28%；出口1232.46亿元，同比下降5.88%。从分类产品来看，四层以上的印制电路板进口下降幅度大；从贸易伙伴来看，出口至主要生产国或地区的金额多呈下降趋势，但出口越南总额增加。
数据来源：海关总署、CPCA、中商产业研究院整理
4.竞争格局
由于我国PCB产业主要集中在中低端制造领域，高性能制造领域较少，制造门槛不高，市场集中度较低，CR5为33.9%，鹏鼎控股市场份额占比最多，达12.4%。东山精密、健鼎科技、深南电路、华通分别占比达7.5%、4.9%、4.8%、4.4%
数据来源：CPCA、中商产业研究院整理
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