【亚洲出海系列】2024年韩国投资环境深度分析及中资企业在韩国投资合作策略
来源:中商产业研究院 发布日期:2024-10-16 17:29
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二、韩国主要产业发展现状

韩国制造业实力雄厚,2023年制造业增加值占GDP比重24.3%,前三大行业包括信息通信、交通运输、化工,占制造业增加值比重分别为19.0%、15.4%、11.6%。

(一)支柱产业

韩国支柱产业主要有半导体、汽车、电子电器、石化、造船、机械设备、数字经济等。

1.汽车行业

2023年,韩国汽车总产量为424万辆,同比增长13%,这是自2018年产量达到403万辆以来,时隔5年产量再次实现400万辆以上。2023年,韩国汽车内销增长3%至174万辆,这是自2020年以来时隔3年转为正增长。其中最受关注的是混合动力汽车,销量同比增长45%。汽车出口方面,韩国在2023年共有277万辆出口至海外,占国内生产的65%。

2.信息通信技术(ICT)行业

韩国是信息通信产业的世界领先国家,在全球率先实现CDMA(1996年)、LTE-A(2013年)、5G(2019年)商用,ICT技术水平和普及率均位于世界前列,被评为ICT领域的全球领袖。

3.半导体

2023年,韩国半导体的世界市场占有率为18.9%,自2013年以来一直保持着世界第二的排名。尤其在存储器半导体领域,韩国占有率高达62.7%。近年来,韩国凭借超微加工技术,正不断提高晶圆代工(Foundry)市场占有率。

4.造船行业

韩国造船产业在全球居领先地位,特别是在LNG运输船、超大型原油运输船(VLCC)、液化天然气驱动船、环保型运输船等高技术、高附加值船舶领域占据优势。2022年,韩国造船完工量为781万修正总吨,同比减少25.7%;新接船舶订单量为1627万修正总吨,同比减少8.9%;订单额453.4亿美元,同比增长1.9%。韩国持有订单总量为3750万修正总吨,占全球持有订单总量的35%,排名第二。

5.钢铁行业

韩国是世界主要的钢铁生产和进出口国之一。2022年出口额达384.5亿美元,同比增长5.7%;粗钢产量6590万吨,列全球第六位。

6.石化行业

石化是韩国传统支柱产业之一。石化产业出口额为543.2亿美元,同比下降1.4%。2021年,韩国为全球第四大乙烯生产国,乙烯产能占全球6.2%。

7.纺织行业

2023年,韩国纺织品出口额约为109.2亿美元。韩国纺织品和服装的主要出口市场包括中国、美国、日本和欧盟国家。

(二)重点支持或优先发展产业

韩国重点支持或优先发展产业主要为半导体、电动汽车、蓄电池、生物医药、显示面板、新能源及可再生能源、航空航天、文化产业等。

1.半导体

近年来,韩国政府陆续发布《系统半导体发展战略》《人工智能半导体产业发展战略》《K-半导体战略》等政策规划,建设综合半导体强国。韩国计划在2026年前投资340万亿韩元,打造全球最大半导体产业集群。

2.电动汽车

韩国政府将电动汽车产业作为重点扶持产业之一,并将电动汽车驱动及充电等相关技术升级为国家战略技术。2023年5月,韩国政府制定“未来汽车转型及出口支援对策”,拟在2026年前投入95万亿韩元,将电动汽车生产规模扩大五倍,跻身新一代汽车产业全球三强。

3.蓄电池

2023年3月,韩国政府发布《国家尖端产业培育战略》和《国家尖端产业带组建计划》,其中将蓄电池引为“尖端产业”之一,目标是到2026年,在蓄电池领域投资39万亿韩元,确保韩国充电电池生产容量达到60GWh以上,争取到2030年跃居世界第一。生物医药。韩国政府将生物产业列入国家创新发展三大关键产业,提出到2030年生产规模达100万亿韩元出口规模达500亿美元,跃升为世界第一生物医药制造国家的发展目标;发布“生物经济2.0”推进方向,大力培育生物新材料、生物能源、数码生物等生物新产业。

4.显示面板

韩国显示面板产业发展早、技术强、全球份额领先,尤其OLED面板市场份额居全球前列。韩国政府拟在2026年前投资62万亿韩元,力争达到全球第一。

5.新能源及可再生能源

为实现2050碳中和目标,韩国政府颁布实施《碳中和与绿色发展基本法》和《碳中和与绿色增长基本计划》,拟在2023至2027年间投入89.9万亿韩元,大力发展碳中和关键技术和新能源汽车等绿色产业,将核电比重从2021年的27.4%提升到2030年的32.4%,可再生能源比重由2021年的7.5%提升至2030年的21.6%以上。韩国制定了有关碳中和、绿色增长的最高法定计划——《第一次国家碳中和绿色增长基本计划(方案)》,提出2030年温室气体减排目标,为实现该目标,韩政府拟将在2027年之前投入89.9万亿韩元。

6.航空航天

韩国政府将航空航天产业指定为12大国家战略技术产业之一,出台《航空航天发展基本计划》,确定了“2030年前具备宇宙无人运载能力,2045年前拥有宇宙载人发射技术”的发展目标,并计划在韩国科学技术信息通讯部下成立宇宙航空厅,专职负责航空航天政策制定、产业发展等工作。

7.文化产业

以“韩流”为代表的韩国文化内容产业发展迅猛,2023年市场规模预计为709亿美元,居世界第七。韩国政府2023年发表《K-文化内容出口战略》,提出将K-文化打造成韩国出口主力产业,到2027年实现出口250亿美元、跻身世界四大内容强国的目标。

(三)2023年入围世界500强的韩国企业经营情况

2023年,韩国有18家企业进入世界500强企业榜单。

数据来源:《财富》杂志、中商产业研究院整理

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