【非洲出海系列】2024年塞内加尔投资环境深度分析及中资企业在塞内加尔投资合作策略
来源:中商产业研究院 发布日期:2024-10-30 11:23
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二、塞内加尔主要产业发展现状

(一)重点产业和特色产业

1.农业

塞内加尔是农业国家,约60%人口生活在农村。全国可耕地面积400万公顷,其中250万公顷分布在6个主要农产区,如继续开发荒地,预计可耕地面积可扩大至850万公顷。农业产业增加值占GDP的比重约为15%。目前,塞内加尔主要粮食作物有水稻、玉米、高粱、木薯等;主要经济作物有花生、棉花、芝麻以及热带水果、蔬菜和花卉。政府在种子和肥料方面加大投入并加强预防农作物病虫害,粮食作物和经济作物产量均有提高。

数据来源:中商产业研究院整理

(1)花生。花生是塞内加尔最重要的经济作物,种植面积约125万公顷,主要产区集中于卡夫林、考拉克、法蒂克、坦巴昆达和卢加五个地区,约400万人从事花生的种植、收购、压榨和出口等行业。塞花生产量为150万余吨,花生及其制品出口一直是塞内加尔重要的外汇来源。自2014年末中塞签订《塞内加尔花生输华植物卫生要求议定书》以来,塞花生输华大幅增长,中国已成为塞内加尔花生最大的出口市场。

(2)棉花。主要在南部种植,种植面积约2万公顷,从业人员约8万人。塞内加尔棉花内销15%,其余出口。受降雨和病虫害影响,棉花产量和品质很不稳定。塞内加尔棉花年出口量最高可达1.4万吨,远不及布基纳法索、马里、科特迪瓦和贝宁等西非国家。近年来,棉农积极性下降,改种回报率更高的花生等经济作物,棉花种植面积不断减少。

(3)芝麻。近年来,芝麻生产有较大发展,种植面积已达2.6万公顷,年产量约2.4万吨。

(4)大米。北部塞内加尔河流域是水稻主要产区。马基·萨勒就任总统以来,将粮食自给作为重要执政目标,塞内加尔水稻产量近两年快速提高。种植面积23.7万公顷,年产量逾130万吨。

(5)畜牧业。主要饲养牛、羊、猪、马、家禽等。

(6)渔业。渔业是塞内加尔的另一经济支柱,也是第一大创汇产业。塞内加尔海岸线长达718公里,海洋渔业资源丰富。

数据来源:中商产业研究院整理

2.工业

塞内加尔工业企业主要集中在农产品加工、食品、化工、纺织、皮革、炼油、建材等领域。全国85%的工厂集中在达喀尔地区。

花生油生产是当地最重要的出口创汇加工工业之一。当地最大的花生油生产商为SONACOS(原SUNEOR)公司、COPEOL(原NOVASEN)公司和CAITT公司。花生粕是生产花生油的副产品,可作牲畜饲料,绝大部分出口至法国、荷兰、比利时和葡萄牙。

渔业加工发达,产业链齐备。近120家水海产品加工企业,约60万人从事渔业捕捞、加工、销售、贸易相关领域。产品除满足本国市场,还大量向周边国家出口,对非洲国家出口占出口总值的半壁江山。此外,产品还远销欧洲和亚洲市场。达喀尔港的良好条件,也吸引了大量周边国家的捕鱼船前来补给、卸货。中国水产公司在塞投资建有捕捞公司和加工厂,是塞内加尔行业龙头企业。

塞内加尔是西非最大的产盐国,约三分之一的盐产量出自本地手工作坊,主要供给本国和邻国的食盐市场。

3.服务业

塞内加尔第三产业以旅游业、交通运输业、金融服务业和商业为主,从20世纪80年代起有明显发展,近年来保持约4%以上的年增长率。受疫情影响,塞旅游业受到了较为严重的打击,增长率显著下滑。

(1)旅游业。塞内加尔经济支柱之一,对塞内加尔的经济增长贡献位居第三,占塞内加尔外汇收入约12%。游客主要来自欧美发达国家,法国、意大利、西班牙三国游客数量占总游客数50%以上。旅游目的地主要集中在达喀尔、捷斯、济金绍尔、圣路易等地区。每年12月至次年2月为旅游旺季。

(2)交通运输业。得益于工业、港口运输、贸易活动的增长及达喀尔-新机场快轨(TER)投入使用。

(3)金融服务业。金融服务业是塞内加尔第三产业的重要组成部分。达喀尔是西非金融中心之一,是西非国家中央银行总部所在地。塞银行业规模在西非国家经济货币联盟中位列第二,仅次于科特迪瓦。

(4)商业。以零售业为主,大型商场多为外资拥有,主要经营者为法国、黎巴嫩和印巴商人。

(二)重点支持或优先发展产业

1.数字经济

塞内加尔在非洲国家中具有较好的发展数字经济的潜力,数字经济对GDP的贡献率约为8%。根据塞内加尔电信和邮政管理局数据,电信行业年营业额约为6308亿西非法郎,移动电话渗透率为117.57%。塞内加尔有多个国有数据中心,主要为关键政府部门的数据和IT应用提供服务,包括ADIE拥有的部分数据中心,Diamniadio国家数据中心以及PTN数据中心。此外,部分政府部委和大型企业都拥有自己的小型数据中心。

塞内加尔是非洲大陆上第二个通过《创业法案》(Startup Act)的国家,初创企业将享受高达的八年免税优惠和部分运营开销的支持。塞政府还出资成立Délégation de l’EntrepreneuriatRapide(DER)基金,为初创企业提供资金支持。塞政府对外商投资数字经济相关产业持开放心态,目前塞国内较为活跃的外资市场投资机构主要是法国、美国基金。

2.绿色经济

塞内加尔政府在过去的几年里开始关注绿色经济,主要目标是实现可持续发展、保护环境、提高资源利用效率,并创造就业机会。塞内加尔认识到环境可持续性与经济增长之间的紧密联系,因此绿色经济被视为实现这一目标的重要途径。

(1)农业。政府鼓励普及农业生态知识,通过生物技术为土地施肥,投资推广使用太阳能水泵,从而减少二氧化碳排放。鼓励有机农业的实践,以减少化学农药和化肥的使用,保护土壤质量并提高农产品的品质。一些农业项目致力于推广可持续农业实践,包括节水灌溉、土壤保护和种植多样化的作物。

(2)电力。塞内加尔拥有一批已投入使用的新能源电站,各社区的太阳能光伏公共照明逐渐增加。塞内加尔制定了支持可再生能源发展的法律框架,包括关于购电协议、发电许可和可再生能源目标的法律规定。

资料来源:中商产业研究院整理

(3)工业。为提升固体和液体废物的循环回收,减少温室气体排放,塞工业部在部分大型酒店以及SAFINA食品等公司试点开展“能源管理”项目,预估可减少15-20%能耗。根据试点效果,工业部有意制定工业和第三产业的能源减排技术指南。

(4)交通。塞政府正在引进快速公交系统(BRT)和区域特快列车,通过提倡使用低碳交通节能减排。

(5)建筑和城市规划。塞内加尔的一些城市推动了绿色建筑的发展,鼓励使用环保材料、节能技术和可持续设计原则。例如,戈雷岛的一些建筑项目采用了绿色建筑设计。

塞全国发电设备装机容量约为1789兆瓦,其中30%为可再生能源发电,计划到2030年将该比例提高至40%。塞内加尔还有意征收汽车燃料税、工厂污染税等税种,同时拟减少化石燃料补贴并将资金分配给可再生能源。

数据来源:塞内加尔《国家可再生能源行动计划》、中商产业研究院整理

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