2016年1月21日早间沪深两市利好公告汇总

搜房旗下161.8亿资产装入万里股份

万里股份（600847）1月20日晚间发布重组预案，公司拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易，置入搜房控股旗下互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，标的资产合计作价为161.8亿元。重组完成后，搜房房天下及其一致行动人将成为公司控股股东，公司实际控制人变更为莫天全，此次交易构成借壳上市。因上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

根据方案，万里股份拟将截至2015年末拥有的除货币资金外的全部资产及负债，以不低于7亿元的价格出售给公司现任实际控制人刘悉承旗下公司南方同正。同时，万里股份拟以23.87元/股的价格非公开发行6.78亿股，合计作价161.8亿元收购搜房房天下及其一致行动人持有的丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇、宏岸图升5家公司各100%股权。

此外，万里股份拟采用锁价发行方式，以23.87元/股的价格向浩数投资、IDG资本等10名特定对象，非公开发行股份募集配套资金不超过31.6亿元，将全部投向内部管理平台及系统升级项目、金融数据库及线下网点建设项目、房源数据库建设项目、海外市场拓展项目、技术研发项目。

公告显示，此次交易拟置入资产为经内部整合后搜房控股旗下经营互联网房产及家居广告营销业务和金融业务的法人主体，主营业务为互联网房产及家居广告营销和金融业务。

合并资产负债表显示，截至2015年9月末，标的资产总计42.80亿元，所有者权益合计30.24亿元；其2013年度、2014年度和2015年1-9月分别实现营业收入25.12亿元、24.43亿元及14.42亿元，净利润分别为11.31亿元、9.47亿元及5亿元。

搜房房天下、房天下网络和搜房装饰承诺，标的公司2016年、2017年及2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别为8亿元、10.4亿元及13.52亿元。

万里股份表示，此次交易通过重大资产出售及发行股份购买资产的方式，将公司原有业务进行剥离，并注入处于互联网信息服务行业领先地位的标的公司，实现上市公司主营业务的彻底转型。交易完成后，上市公司的经营状况，资产质量，持续盈利能力和长期发展潜力均将得到大幅提升。

唐德影视牵手“好声音”制作方 发力综艺制作

深耕影视剧主业同时，唐德影视（300426）把触角伸向电视栏目制作和运营业务。事实上，随着电视栏目制播分离改革日趋深入，近两年来，电视综艺市场不断升温，华录百纳、引力传媒等越来越多的传媒上市公司开始发力电视综艺节目制作。

唐德影视1月20日晚间公告，公司与Talpa传媒及Talpa全球签订了《<……好声音>模式交易及合资公司交易——意向书》。公司称，双方将争取在2016年2月8日之前签署理解备忘录。

Talpa传媒公司为超级IP好声音系列的缔造者。旗下电视节目《……好声音》自2010年于荷兰首播至今已风靡全球，目前，包括美国、德国、法国、中国和英国在内，已有将近65个本土化版本，于180个国家播出。在国内，浙江卫视已连续播出四季《中国好声音》并收获了超高收视率。

Talpa传媒隶属于ITVStudios，后者为英国知名无线电视运营商、伦敦证券交易所上市公司独立电视台（ITVPLC）旗下电视节目制作企业。公司通过在全球范围内授权子公司TalpaContentB.V.拥有的电视节目模式及拍摄完成的系列剧集实现盈利。

唐德影视此番携手Talpa传媒，正是看中后者的全球化电视节目开发和运营经验，以及众多优质电视节目IP资源。公司表示，双方合作有助于公司尽快学习、消化全球先进的电视节目开发和运营经验，发挥自身的业务和资源优势，双方将合作把具有中国文化元素的电视节目推向全球市场，推动中国文化走出去。

2015年，唐德影视宣布战略性进入电视栏目制作和运营市场，意欲与公司传统影视剧业务整合协同，打通电视媒体产业链。

公司曾在三季报中披露，第一个电视栏目作品《筑梦中国》C计划正在筹划。对于该计划的进展，唐德影视在最新的投资者调研活动中表示，综艺节目对公司而言是一个新的项目，会采用比较保守的态度，相关盈利预测兑现之际才会汇报，公司未来将持续开发更多的综艺节目。

此外，公司日前公布年度业绩预告，预计2015年实现净利1.05亿元-1.2亿元，同比增22.41%-39.90%。其中，参与投资的电视栏目《挑战者联盟》取得较高收益是公司业绩增长的重要原因之一。

近年来，受益于较高的收视播出比、巨大的广告价、电视栏目制播分离改革的推进等因素，电视栏目市场特别是综艺节目市场快速发展，延续了较高的景气度。

与唐德影视类似，引力传媒（603598）自2015年初开始向电视节目运营及制作方面开拓。在外延并购方面，公司前三季度先后收购广告代理公司华传文化51%的股权、星驰传媒20%的股权。公司还于2015年11月26日拟1.2亿元投资两档综艺节目《隐藏的歌神》、《看见你的声音》。

华录百纳是较早布局综艺市场的传媒上市公司。2014年，华录百纳25亿元收购蓝色火焰100%股权，后者主营电视品牌内容营销领域，现已成功运行《爸爸去哪儿》、《最强大脑》等综艺栏目，同时开创了如《女神新装》的T2O综艺新模式。通过“电商+电视”的融合，将时尚产业链与移动电商产业链相对接。财报显示，蓝色火焰2014年实现营业收入13亿元，净利润2.3亿元，高于公司承诺的净利润2亿元。

另外，华录百纳旗下蓝色火焰与湖南卫视联手打造的《旋风孝子》即将于本周在湖南卫视播出。该节目也是湖南卫视首档制播分离的节目。