中商情报网讯君禾泵业股份有限公司专业从事家用水泵及其配件的研发、设计、制造及销售。主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵等四大系列，产品广泛应用于家庭供排水、排污，园林和农业灌溉，居家清洗和美化等领域。主要客户包括安海、凯驰、OBI（欧倍德）、翠丰、安达屋等大型跨国公司。

主要经济指标

数据来源：上交所、中商产业研究院整理

申购“君禾股份”的基本信息及注意事项

1、君禾股份首次公开发行不超过2500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]884号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的保荐人（主承销商）为华安证券股份有限公司。君禾泵业股份有限公司的股票简称为“君禾股份”，股票代码为“603617”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“君禾申购”，申购代码为“732617”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和华安证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由华安证券通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。上交所申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。

本次公开发行总量为2500万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1500万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1000万股，为本次发行数量的40%。

3、本次发行的初步询价工作已于2017年6月15日（T-4日）完成。发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为8.93元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）17.53倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）13.15倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。

本次发行价格8.93元/股对应的2016年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润的摊薄后市盈率为17.53倍，低于中证指数发布的2017年6月15日（T-4日）前一个月行业平均静态市盈率。

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为22325.00万元，扣除发行费用3234.81万元后，预计募集资金净额为19090.19万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额19102.00万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2017年6月20日（T-1日）在《君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。