中商情报网讯:近日,胡润研究院与易界DealGlobe联合发布“2017易界胡润中国跨境并购百强”名单,榜单显示,去年中国跨境并购百强交易总金额达8800亿元,较上一年下降了37%。第100名的交易金额为13亿元,不到上一年的一半。交易额最高的并购案例为由厚朴、高瓴资本、中银集团、万科集团和普洛斯管理层组成的中国财团以1000多亿元收购亚洲物流地产巨头普洛斯的交易。
腾讯和阿里系成为去年最活跃的买家,在百强交易中,腾讯和阿里系分别占了7笔,其中,腾讯7笔交易总金额380亿元,阿里系7笔交易总金额230亿元。最活跃的买家其次是中信系6笔,高瓴资本5笔,海航和中投分别有3笔,吉利、滴滴出行和中国三峡分别有2笔。上一年较活跃的买家安邦和万达今年并没有上榜。百强交易的买家中,有42%来自胡润富豪榜。
从行业来看,科技行业取代能源矿产及公共事业成为跨境并购最集中的行业,在百强交易中,科技行业占了25笔,比上一年增加13笔;其次是工业制造,占了21笔,比上一年增加15笔。能源矿产及公共事业今年排到第三,占了17笔,比上一年减少11笔。消费零售增加9笔,以13笔排名第四。医疗健康增加4笔,以12笔位列第五。金融服务减少3笔,以5笔位列第六。房地产只排到第七,只有1笔,比上一年减少9笔。
从地域来看,去年中国跨境并购百强交易最集中的地区是美国和香港,分别占了16笔,其中美国比上一年减少了14笔,香港则增加了14笔。其次是新加坡和英国,分别占了6笔;再次是澳大利亚和德国,分别占了5笔。法国、意大利、印度和印尼也都新进前十。去年位居前十的加拿大、以色列、韩国、阿联酋和比利时今年都跌出前十。
2017易界胡润中国跨境并购百强
排名 | | 收购方 | 交易金额 (亿元) | 标的公司 | 标的行业 | 标的所在地 |
1 | | 万科、厚朴投资、高瓴资本、中银集团等 | 1040 | 普洛斯 | 工业制造 | 新加坡 |
2 | | 中投公司 | 890 | LogiCor Europe | 工业制造 | 英国 |
3 | | 中国华信能源 | 600 | 俄罗斯石油公司部分股权 | 能源矿产及公用事业 | 俄罗斯 |
4 | | 滴滴出行等 | 580 | Uber部分股权 | TMT | 美国 |
5 | | 中远海控、上港集团组成的财团 | 550 | 东方海外(国际) | 工业制造 | 中国香港 |
6 | | 中信集团、中国港湾工程、招商局国际、天津泰达、云南建工在内的财团 | 330 | Kyauk Pyu深海港 | 工业制造 | 缅甸 |
7 | | 中投公司等 | 325 | Equis Energy | 能源矿产及公用事业 | 新加坡 |
8 | | 高瓴资本、鼎晖投资等 | 300 | 百丽国际控股 | 消费零售 | 中国香港 |
9 | | 国家电网 | 260 | CPFL Energia | 能源矿产及公用事业 | 巴西 |
10 | | 吉利 | 210 | 沃尔沃集团少数股权 | 工业制造 | 瑞典 |
11 | | 滴滴出行等 | 160 | Grab | TMT | 新加坡 |
12 | | 中投公司、中国人寿参与的财团 | 140 | InterPark | 其它 | 美国 |
13 | | 丝路基金等 | 130 | Autostrade per l’Italia 少数股权 | 工业制造 | 意大利 |
14 | | 深圳市投资控股 | 120 | 合和公路基建 | 工业制造 | 中国香港 |
15 | | 联想控股 | 110 | Banque Internationale a Luxembourg多数股权 | 金融服务 | 卢森堡 |
16 | | 宏太控股 | 97 | 铁矿国际(蒙古)多数股权 | 能源矿产及公用事业 | 蒙古 |
17 | | 腾讯等 | 92 | Flipkart 少数股权 | TMT | 印度 |
18 | | 海航 | 91 | Dufry Group 少数股权 | 消费零售 | 瑞士 |
19 | | 中国长江三峡集团,湖北能源集团,国新国际投资公司等 | 90 | Empresa de Generacion Huallaga | 能源矿产及公用事业 | 秘鲁 |
20 | | 科瑞 | 87 | Biotest | 医疗健康 | 德国 |
21 | | 腾讯控股等 | 78 | GO-JEK | TMT | 印尼 |
22 | | 中国交通建设 | 77 | Aecon Group | 工业制造 | 加拿大 |
23 | | 蓝帆医疗 | 76 | 柏盛国际 | 医疗健康 | 新加坡 |
24 | | 安信信托、新湖中宝等 | 75 | 中信银行(国际)部分股权 | 金融服务 | 中国香港 |
25 | | 弘毅投资,冯氏集团 | 72 | 香港利丰旗下家具、毛衣与美容产品业务 | 消费零售 | 中国香港 |
26 | | 腾讯控股等 | 72 | ANI Technologies | TMT | 印度 |
27 | | 阿里巴巴等 | 72 | PT Tokopedia | TMT | 印尼 |
28 | | 中信资本旗下基金 | 72 | 陶氏化学巴西种子业务 | 能源矿产及公用事业 | 巴西 |
29 | | 哈尔滨奥瑞德光电技术 | 71 | Ampleon多数股权 | TMT | 荷兰 |
30 | | 青岛天华院化学工程 | 65.2 | 克劳斯玛菲集团相关业务 | 工业制造 | 德国 |
31 | | 今日头条 | 65.0 | Musical.ly | TMT | 美国 |
32 | | 阿里巴巴 | 65.0 | Lazada | TMT | 新加坡 |
33 | | 山东黄金集团 | 62.4 | Barrick Gold | 能源矿产及公用事业 | 阿根廷 |
34 | | 南京新街口百货 | 60.0 | Dendreon Pharmaceuticals | 医疗健康 | 美国 |
35 | | 腾讯等 | 58.5 | GRAIL | 医疗健康 | 美国 |
36 | | 中国葛洲坝集团 | 54.3 | 圣保罗圣诺伦索供水系统 | 能源矿产及公用事业 | 巴西 |
37 | | 吉利 | 48.9 | Saxo Bank多数股权 | 金融服务 | 丹麦 |
38 | | 北京三元食品, 复星国际 | 47.3 | St Hubert | 消费零售 | 法国 |
39 | | 腾讯、高瓴资本等投资机构 | 43.9 | Sea | TMT | 新加坡 |
40 | | 人福医药,汉德资本 | 40.0 | The Ritedose Corporation | 工业制造 | 美国 |
41 | | 中信资本控股,人福医药 | 39.0 | Ansell两性健康业务 | 消费零售 | 澳大利亚 |
42 | | 崇德资本,郑州煤矿机械集团 | 38.0 | 博世公司起动机和发电机业务 | 工业制造 | 德国 |
43 | | 海航 | 37.0 | 嘉能可石油产品仓储及物流资产 | 工业制造 | 瑞士 |
44 | | 广田控股集团 | 35.8 | Permasteelisa | 工业制造 | 意大利 |
45 | | 浙江万盛 | 35.4 | Analogix Semiconductor | TMT | 美国 |
46 | | 摩科瑞,中加全球资源基金,MIE控股 | 34.2 | CQ Energy Canada Partnership | 能源矿产及公用事业 | 加拿大 |
47 | | 阿里巴巴等 | 32.6 | Magic Leap | TMT | 美国 |
48 | | 腾邦国际,贝恩资本等 | 32.5 | Trans Maldivian Airways | 工业制造 | 马尔代夫 |
49 | | 春华资本 | 32.5 | Stratford School | 其它 | 美国 |
50 | | 华芯投资 | 32.2 | Xcerra Corporation | TMT | 美国 |
51 | | Affinity Equity Partners | 29.7 | 乐扣乐扣 | 消费零售 | 韩国 |
52 | | 洛阳栾川钼业集团等组成的基金 | 29.3 | 路易达孚旗下金属加工贸易业务 | 其它 | 荷兰 |
53 | | 东方航空 | 29.0 | 法国航空-荷兰皇家航空集团少数股权 | 工业制造 | 法国 |
54 | | 咸阳偏转股份 | 28.9 | 加德纳航空控股 | 工业制造 | 英国 |
55 | | 中弘卓业 | 27.9 | SeaWorld Entertainment部分股权 | 消费零售 | 美国 |
56 | | 湖南大康国际农业食品 | 27.6 | Belagricola及LandCo股权项目 | 能源矿产及公用事业 | 巴西 |
57 | | 山东如意 | 25.9 | 利邦控股多数股权 | 消费零售 | 中国香港 |
58 | | 京东 | 25.8 | Farfetch | TMT | 英国 |
59 | | 京东方科技集团 | 25.8 | SES-imagotag | TMT | 法国 |
60 | | 中国国储能源化工集团 | 25.2 | AWE | 能源矿产及公用事业 | 澳大利亚 |
61 | | 三盛宏业 | 23.5 | 镇科集团控股 | TMT | 中国香港 |
62 | | 海辰药业、东城投资、一村资本、高研创投、桉树资本等组成的基金 | 23.2 | Nerviano Medical Sciences | 医疗健康 | 意大利 |
63 | | 高瓴资本等 | 22.8 | Traveloka | TMT | 印尼 |
64 | | 白银有色集团 | 21.5 | 第一黃金集团部分股权 | 能源矿产及公用事业 | 南非 |
65 | | 富控互动娱乐 | 21.3 | Jagex部分股权 | TMT | 英国 |
66 | | 天神娱乐 | 21.2 | DotC United部分股权 | TMT | 中国香港 |
67 | | 海航集团 | 19.8 | Automotive Holdings冷链物流业务 | 工业制造 | 澳大利亚 |
68 | | 腾讯等 | 19.5 | Essential Products | TMT | 美国 |
69 | | 中弘控股 | 19.1 | Abercrombie & Kent多数股权 | 消费零售 | 卢森堡 |
70 | | 万东医疗,云锋基金,鱼跃科技,上海自贸区股权投资基金,康达医疗,天亿集团 | 19.0 | 百胜医疗 | 医疗健康 | 意大利 |
71 | | 沈阳三生制药,中信产业投资基金 | 18.9 | Therapure Biopharma CDMO业务 | 医疗健康 | 丹麦 |
72 | | 安徽山鹰纸业 | 18.9 | Nordic Paper Holding | 工业制造 | 瑞典 |
73 | | 鹏欣环球资源 | 18.3 | 南非奥尼金矿运营管理公司 | 能源矿产及公用事业 | 南非 |
74 | | 阜新德尔汽车部件 | 17.6 | Carcoustics International | 工业制造 | 德国 |
75 | | 中信资本等 | 17.5 | Formel D | 其它 | 德国 |
76 | | 高继胜家族 | 16.9 | 南安普顿足球俱乐部 | 消费零售 | 英国 |
77 | | 中国太平洋保险,印纪娱乐传媒等 | 16.6 | 福布斯传媒部分股权及授权和零售业务 | 消费零售 | 中国香港 |
78 | | 中国长江三峡集团 | 16.6 | EDP Renovaveis部分风电资产组合 | 能源矿产及公用事业 | 葡萄牙 |
79 | | 山东天业房地产开发 | 16.5 | 天业南十字澳大利亚 | 能源矿产及公用事业 | 澳大利亚 |
80 | | 阿里巴巴 | 16.4 | One97 Communication 少数股权 | TMT | 印度 |
81 | | 中信产业投资基金 | 16.3 | Education Index Management | 其它 | 中国香港 |
82 | | 恒康医疗集团 | 15.9 | PRP Diagnostic Imaging | 医疗健康 | 澳大利亚 |
83 | | 中国平安人寿保险 | 15.8 | 日本津村株式会社少数股权 | 医疗健康 | 日本 |
84 | | 红杉资本,云峰基金等 | 15.6 | 明码生物科技 | 其它 | 美国 |
85 | | 美的 | 15.4 | 威灵控股部分股权 | 工业制造 | 中国香港 |
86 | | 上海家化 | 15.3 | Mayborn Group | 消费零售 | 英国 |
87 | | 深圳能源 | 15.1 | 美国加州三处太阳能电站项目 | 能源矿产及公用事业 | 美国 |
88 | | 同方股份 | 15.0 | 中国医疗网络部分股权 | 医疗健康 | 中国香港 |
89 | | 阿里巴巴 | 14.8 | 阿里健康信息技术部分股权 | TMT | 中国香港 |
90 | | 高瓴资本等 | 14.5 | Direct Vet Marketing | 医疗健康 | 美国 |
91 | | 沣沅资本 | 14.5 | Baccarat | 消费零售 | 法国 |
92 | | 中国华融,中国民生银行 | 14.1 | 民银资本 | 金融服务 | 中国香港 |
93 | | 永泰能源 | 13.6 | 美国HRC医疗集团 | 医疗健康 | 美国 |
94 | | 腾讯控股 | 13.3 | NEXON少数股权 | TMT | 韩国 |
95 | | 三盛投资 | 13.3 | 利福国际 | 房地产 | 中国香港 |
96 | | 渤海金控 | 13.0 | 香港航空租赁部分股权 | 金融服务 | 中国香港 |
97 | | 阿里巴巴,赛富亚洲投资基金 | 13.0 | Paytm E-Commerce少数股权 | TMT | 印度 |
98 | | 蚂蚁金服 | 13.0 | Kakao Corp金融科技业务 | TMT | 韩国 |
99 | | 中国有色金属建设 | 12.9 | PT Dairi Prima Minerals 多数股权 | 能源矿产及公用事业 | 印尼 |
100 | | 蓝星安迪苏 | 12.5 | Nutriad Holding | 工业制造 | 比利时 |
数据来源:胡润 中商产业研究院整理