中商情报网讯:7月24日,早间新闻精选:
一、宏观新闻:
1、习近平总书记23日在长春考察调研。他先后来到宽城区团山街道长山花园社区和吉林长春社区干部学院、长春新区规划展览馆、一汽集团研发总院,了解基层社会治理、新区规划建设、国企改革发展等情况。
2、23日,习近平到空军航空大学视察。习近平说,现在各类无人机系统大量出现,无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才。
3、23日,国务院召开第三次廉政工作会议,李克强强调,各级政府要坚决做到过紧日子,节用裕民、俭以养德,把钱用在刀刃上,全力支持保就业保民生保市场主体。
4、前一日,全球单日新增新冠肺炎确诊病例28万例,续创新高,其中美国新增7.17万例。
二、行业新闻:
1、巴西政府日前发布官方公报,将部分进口太阳能设备列入零关税清单,免税期限至2021年底。巴西太阳能发电技术设备主要依赖自中国进口。
2、商务部回应美方对所谓“人民币汇率低估”进行反补贴调查称,人民币汇率处于合理均衡水平,并没有被低估。
3、受益于银价的上涨,近几个月来企业白银的库存下降很快。
4、万亿抗疫特别国债严禁投向土储等四领域,2025年地方开始偿债。
5、工信部数据显示,上半年,电信业务收入累计完成6927亿元,同比增长3.2%,增速较一季度提高1.4个百分点。
6、据一财报道,由于今年中小银行贷款投放速度较快、支持小微企业任务重、资本金压力有所上升,部分地方监管允许中小银行申报调整MPA(宏观审慎评估)考核参数。
7、广东印发中国(梅州、惠州、中山、江门、湛江、茂名、肇庆市)等7个跨境电子商务综合试验区实施方案,加快推进综合试验区建设,为推动全国跨境电子商务健康发展探索新经验、新做法。
8、国家能源局发布关于下达2020年煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知。通知指出,2020年全国计划淘汰落后产能合计733万千瓦。
9、针对社会反映强烈的商业网站平台和“自媒体”扰乱网络传播秩序突出问题,国家网信办决定自2020年7月24日起在全国范围内开展集中整治。整治期间,将依法依规严厉查处一批问题严重的网站平台、封禁一批反映强烈的违规账号。
10、阿里巴巴国际站数据显示,今年上半年,方便面类目的买家数同比增长106%,询盘量同比增长60%。增量部分超过半数来自非洲的埃及、赞比亚和多哥。
11、中国首次火星探测任务探测器成功发射,迈出中国行星探测第一步。
12、据媒体报道,中环、协鑫、京运通等部分企业上调硅片报价。
三、公司新闻:
1、中国石油、中国石化均计划将所持有的主要油气管道出售给国家管网集团,资产评估值分别为2687亿元、471亿元。
2、步步高、中百集团、友阿股份递交申报免税品经营资质的请示。
3、乐歌股份称,美国企业向国际贸易委员会提起对公司开展337调查申请,调查涉及的产品为本公司自主研发设计及生产的电动升降台产品。
4、三连板君正集团公告称,股东田秀英拟减持不超2%公司股权。宝光股份持股14.19%股东拟减持不超6%。水晶光电:持股6.85%股东深改哲新拟减持不超6%。
5、海汽集团公告,目前公司未开展与免税业务相关的业务,未与相关方就免税业务开展任何形式的商谈。
6、北上资金昨日净流出36.5亿。五粮液、贵州茅台、TCL科技、恒瑞医药净卖出居前,分别获净卖出7亿元、4亿元、2.8亿元、2.6亿元。净买入中国平安3.7亿元、牧原股份2.9亿元。
7、中信建投发布业绩快报,公司上半年营业收入99亿元,同比上涨67.6%,净利润45.8亿元,同比上涨96.5%。
8、加州政府向比亚迪追加4.2亿只口罩订单,合同价值3.2亿美元。
9、科创板解禁后8家公司昨晚宣布减持,减持市值上限合计约68亿元。8家公司分别为:①容百科技多名股东拟合计减持不超11.95%股权②嘉元科技股东鑫阳投资等拟合计减持不超7.87%股份③乐鑫科技股东Shinvest拟减持不超3%④西部超导多股东拟合计减持不超14%公司股份⑤沃尔德部分股东及董监高等拟合计减持不超9.08%;⑥瀚川智能持股4.99%的股东江苏高投拟减持不超3%;⑦光峰科技多名股东拟合计减持不超9%⑧新光光电股东朗江创新、朗江汇鑫壹号拟减持不超1.49%。
四、环球市场:
美股三大指数低开低走集体下挫COMEX期金收报1890美元/盎司逼近历史最高收盘记录
美股收盘,三大指数低开低走,纳指跌2.29%,标普500指数跌1.23%,道指跌1.31%,科技股普遍下挫,贵金属板块回落。特斯拉跌近5%,苹果、微软跌超4%。WTI9月原油期货收跌2.03%,报41.07美元/桶。COMEX8月黄金期货收涨1.3%,报1890美元/盎司,逼近2011年8月22日1891.9美元/盎司的历史最高收盘记录。
五、投资机会参考
1、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》已上报国务院 充电桩建设迎来关键节点
工信部副部长辛国斌23日表示,下一步将加快发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。目前,规划的研究工作已经完成,已经上报国务院了。同时,进一步发布实施公共领域车辆电动化的行动计划,准备在公交车、出租车,城市物流车,包括环卫的清扫车等方面,进一步推动电气化。
《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿显示,中国新能源汽车保有量将在2030年达到6480万辆。按照车桩比1:1的建设目标,中国充电桩缺口将高达6300万。业内人士预测,6300万的市场需求将催生一个万亿级市场。
公司方面,中恒电气(002364)掌握大功率直流充电核心技术,与国家电网、小桔充电、国网恒大等核心客户保持密切合作。特锐德(300001)充电桩运营数量及充电量均为全国第一,上线运营充电桩超过15.3万个。
2、工信部加快5G、工业互联网发展和“双千兆”网络 建设需求有望持续向上
工信部部长苗圩在第19届中国互联网大会上称,加快新型基础设施建设,夯实产业发展基础。加快5G、工业互联网发展,深入实施“5G+工业互联网”512工程。加快“双千兆”网络建设,提升IPv6网络服务能力。推动云计算、大数据、人工智能等技术创新和融合应用,加快实体经济数字化转型,不断培育新增长点、新动能。
分析认为,5G建设以及部署及节奏进一步加快,在运营商有限的资本开支内建成更多的基站,网络建设板块率先受益,机构持续看好主设备商、射频天线、PCB以及光纤光缆等板块投资机会。其次,流量拐点将至,我国将迎来5-7年流量加速向上的景气大周期,同时叠加国内新基建建设推动,IDC、光模块、服务器等环节受益于5G百倍流量带动,需求有望持续向上。
相关上市公司中,铭普光磁(002902)主要产品光磁通信元器件广泛应用于接入网、主干网等;5G配套通信用光模块速率在10G-25G区间,数据中心用光模块速率在40G-400G区间。金信诺(300252)5G与智能互联行业融合及运营解决方案综合服务商。
3、全球玉米库存大幅调减暴雨影响正常上市
23日,玉米现货价格报2160元/吨,较年初涨16.63%。玉米期货主力2009合约继续大涨2.42%。玉米指数从年初的1904涨至今日2209,涨幅高达16%。全球方面,主要受预期产量大幅调减影响,2020/2021年度全球玉米预期期末库存大幅调减6.76个百分比至3.15亿吨,期末库存消费比相应大幅调减1.88个百分点至27.16%。
目前东北产区,玉米临储库存剩余量2562万吨,到8月底9月初临储玉米将拍卖完毕。南方销区,暴雨造成内涝,影响南方春玉米的正常上市,一定程度上加重了市场的看涨情绪。随着生猪产能逐渐复苏带动饲用需求回升以及中下游主动补库,机构预计国内玉米供需偏紧格局有望带动玉米价格震荡上行。
公司方面,隆平高科(000998)在西南区、黄淮海区、东华北区等主要玉米产区建立了玉米新品种生态测试网,自主研发玉米市场份额稳居全国首位。万向德农(600371)主推品种德单5号、德单123、京科968等保持在中高价位,毛利率高达48%,市场需求较为旺盛。
4、无人机产业受高层重视 千亿市场空间有望打开
习近平昨天到空军航空大学视察。习近平来到无人机实验室,察看无人机操控教学设施,了解无人机操控员培养情况。习近平说,现在各类无人机系统大量出现,无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才。
根据德国市场调研公司DroneIndustryInsights预测,全球无人机市场将从2018年的141亿美元增长到2024年的431亿美元,年复合增长率20.5%。市场分析认为,考虑到近年我国已成为无人机军贸市场的主要出口国,“出口转内销”国内内需军用无人机产业的拐点有望到来。
相关上市公司中,航天彩虹(002389)航天十一院下属上市公司。主要产品有中程无人机、远程无人机、任务载荷及配套设备、无人机应用服务。炼石航空(000697)子公司朗星无人机获得了顺丰、中科航发参股,主要研发方向为大型运输无人机。
(来源:财联社)