2011年中国商业银行个人信贷业务年度研究报告

【导读】

【报告描述】：

    2011年，我国商业银行个人信贷业务发展突出“转型”二字。为应对持续高企的物价水平，紧缩的宏观政策贯穿全年，银行信贷规模被严重限制。然而，在银根紧缩的背景下，个人信贷业务却异军突起，多数银行个贷业务增速超公司贷款，余额占比持续上升。
    在调控政策的推动下，商业银行及时改变发展方向，调整信贷资源配置，主动收缩房贷、车贷业务，同时加大对小微企业信贷的投放力度，个人经营性贷款取代了房贷和车贷成为商业银行发展的重点。数据显示，个人经营贷款余额同比增幅近26%，而同期房贷余额增幅约为8%。另外，商业银行在产品创新、市场营销和风险管理等方面都进行了一定程度的调整和优化，整体而言，业务发展贴近实体经济，产品和服务更加灵活便捷。
    基于此，银联信推出《2011年中国商业银行个人信贷业务年度研究报告》，全面展现2011年商业银行个人信贷业务的市场特征、发展环境，详细分析各类业务和产品的发展状况，深入解读商业银行在风险管理、市场营销和产品创新方面的最新动态，通过对各家上市银行个贷业务发展情况的对比，为2012年商业银行个贷业务的发展提供有益参考。
《2011年中国商业银行个人信贷业务年度研究报告》分为四部分十三章，其具体内容如下：
第一部分  2011年我国商业银行个人信贷业务总体情况回顾
本部分包括对整个个贷业务的总结，和2011年商业银行个人信贷业务经济环境、政策环境、市场环境分析。
总结：总体来说，个人信贷市场呈现五大特征：一是银行个贷占比继续上升，但增速放缓；二是个贷利率优惠不复存在，收益率大幅提高；三是个贷结构调整，房贷业务发生“质变”；四是经营贷成为发展重点；五是市场参与主体不断丰富。
经济环境分析：2011年国内经济十分复杂，本章从宏观经济和金融市场出发，对个贷业务经济环境进行分析，并详细介绍2011年商业银行发展情况。
政策环境分析：2011年是信贷政策密集调整的一年。新“资本管理办法”对个贷业务风险权重进行了调整。信贷政策向小微企业倾斜，房贷业务则进一步收紧。本章从监管层和商业银行两方面对2011年个贷业务政策环境进行分析。
市场环境分析：2011年，房地产和汽车行业发展都受到了很大限制。房地产市场受调控政策影响更大，汽车市场发展速度明显放缓。本章着重介绍2011年，与银行业务联系最密切的房地产和汽车两个行业的发展状况。
第二部分  2011年我国商业银行个人信贷重点业务分析
本部分包括2011年商业银行个人信贷业务特征分析、个人信贷产品分析和参与主体分析。
特征分析：2011年，商业银行房贷及车贷业务新增额均出现大幅度下滑，个人经营贷款成为发展重点。从全年来看，房贷业务受到严重制约，车贷业务保持平稳增长，而个人经营性贷款则一枝独秀。
产品分析：2011年，房贷和车贷产品较以往变化不大，商业银行只对原有产品进行了优化。个人经营性贷款则成为创新的重点，很多银行都根据环境变化推出了更加贴近市场的小微信贷产品，消费贷款产品也有一定改进和发展。
参与主体：2011年的个贷市场中，国有银行仍占据绝对优势，且整体贷款增速还高于股份制银行，城商行增速在三类银行中最高。本章对各家上市银行个贷业务数据进行对比分析，全面展现个贷市场主要参与主体的发展状况。
第三部分  2011年我国商业银行个人信贷重点业务分析
本部分包括2011年商业银行个人信贷业务营销策略分析、风险管理分析和个贷业务创新分析。
营销策略分析：2011年商业银行个贷款营销更加突出各自产品和服务特色。邮储银行通过创富大赛搭建小微企业服务平台，一些中小银行针对重点商业区采用商圈营销模式，而车贷业务营销较2010年则没有明显变化。
风险管理分析：2011年，商业银行特别加强了对个贷业务的风险管理。从年初开始，商业银行提高房贷和消费贷门槛，业务审批更加严格。对于风险较大的小微信贷业务，商业银行也采取了多项有效措施，严控信贷风险。
创新分析：2011年各家商业银行均将个贷业务作为发展重点，加大了产品和服务的创新力度。各种信贷新模式、新产品、新服务等层出不穷，其中经营性贷款创新力度最大，成为2011年个贷市场的一大亮点。
第四部分  2012年我国商业银行个人信贷业务发展展望
本部分包括2012年个贷业务的发展趋势和发展策略建议两部分内容。
    发展趋势：2012年我国经济增长仍面临诸多压力，货币政策以稳健为主。在此大环境下，个贷业务总体形势可保持基本稳定，信贷结构调整仍将持续，尤其是进一步提高小微信贷比重。
    策略建议：2012年，我国将继续调整经济结构，商业银行应及时转变发展方向，调整信贷资源配置，从多方面入手大力拓展经营类和消费类个贷业务，把握经济转型、扩大内需过程中的市场机遇。
本期专题共98页，65514字。价格7800元/份。欢迎订阅！ 
正文目录
 

第一部分  2011年我国商业银行个人信贷业务总体情况回顾 1
第一章  2011年商业银行个人信贷市场特征 1
一、占比上升增速放缓 1
二、贷款收益大幅提高 2
三、房贷业务迅速降温 3
四、经营贷成发展重点 3
五、参与主体不断丰富 4
第二章  2011年商业银行个人信贷业务经济环境分析 5
一、2011年宏观经济运行分析 5
（一）GDP增速回落、仍在合理区间 6
（二）消费稳定增长 7
（三）投资增速明显下滑 7
（四）货币政策持续紧缩 8
二、2011年金融市场运行分析 8
（一）存款流动剧烈 9
（二）新增贷款持续低位 9
（三）财政部国库定存招标利率波动明显 10
三、2011年银行业发展情况分析 11
（一）资产负债规模稳步增长 11
（二）盈利水平持续向好 12
（三）资本充足率稳步上升 12
（四）资产质量保持稳定 13
第三章  2011年商业银行个人信贷业务政策环境分析 14
一、2011年个人贷款政策监管分析 14
（一）新《办法》调整风险权重 14
（二）落实差别化房贷政策 15
（三）重点支持小微经营贷 17
（四）加快农村金融业发展 18
二、2011年商业银行个人信贷政策分析 19
（一）房贷利率大幅上升 19
（二）房贷标准呈现区域化 20
（三）小微信贷获银行青睐 21
第四章  2011年商业银行个人信贷业务市场环境分析 22
一、2011年房地产市场运行分析 23
（一）政策环境：调控政策持续加码 23
（二）交易状况：成交持续低迷 24
（三）楼市展望：坚持调控陷入深度博弈 25
二、2011年汽车行业市场运行分析 25
（一）消费政策从鼓励到抑制 26
（二）新能源汽车受到政策支持 27
（三）豪华车市场“风景独好” 27
第二部分  2011年我国商业银行个人信贷重点业务分析 29
第五章  2011年商业银行个人信贷业务特征分析 29
一、2011年商业银行个人住房贷款：双重制约 29
（一）房贷占比开始降低 30
（二）四大行仍是主力军 31
（三）额度紧张利率上调 32
（四）门槛提高条件苛刻 33
二、2011年商业银行个人汽车贷款：平稳增长 34
（一）新增车贷稳增长 34
（二）贷款购车受欢迎 35
（三）金融公司忙扩张 36
三、2011年商业银行个人经营性贷款：一枝独秀 37
（一）微小企业贷款成零售业务亮点 37
（二）中小银行发行小微企业金融债 38
第六章  2011年商业银行个人信贷产品分析 40
一、2011年商业银行个人住房贷款产品同业分析 40
（一）原有房贷产品升级优化 40
（二）逐步探索房贷全新模式 41
二、2011年商业银行个人汽车贷款产品同业分析 42
（一）银行简化车贷流程 42
（二）银行向大品牌集中 42
三、2011年商业银行个人经营性贷款产品同业分析 43
（一）大行创新集中在分支行 44
（二）中小银行服务更加全面 44
（三）注重多方合作共同开发 45
四、2011年商业银行个人综合消费贷款产品同业分析 46
（一）加强信贷存款联动 46
（二）黄金质押贷款兴起 47
（三）信用卡开辟新途径 48
第七章  2011年银行个人信贷业务参与主体分析 49
一、2011年国有商业银行个人信贷业务竞争力分析 50
（一）工商银行 51
（二）农业银行 52
（三）中国银行 54
（四）建设银行 55
（五）交通银行 56
（六）邮储银行 57
二、2011年股份制商业银行个人信贷业务竞争力分析 58
（一）招商银行 58
（二）中信银行 59
（三）光大银行 60
（四）民生银行 61
（五）兴业银行 62
（六）浦发银行 63
（七）深圳发展银行 64
（八）华夏银行 65
三、2011年城市商业银行个人信贷业务竞争力分析 66
（一）北京银行 67
（二）南京银行 68
（三）宁波银行 69
第三部分  2010年我国商业银行个人信贷业务策略分析 70
第八章  2011年商业银行个人信贷业务营销策略分析 70
一、2011年商业银行个人经营性贷款业务营销策略分析 70
（一）邮储银行创富大赛搭建小微服务平台 70
（二）中小银行开展重点区域商圈营销 71
（三）民生银行实施商贷通客户交叉营销 72
（四）哈尔滨银行开展“贷款夜市”个性化营销 73
二、2011年商业银行个人汽车贷款业务营销策略分析 73
（一）建设银行携手长安铃木推出优惠贷款购车方案 73
第九章  2011年商业银行个人信贷业务风险管理分析 74
一、2011年商业银行个人住房贷款业务风险管理分析 74
（一）落实新政收缩战线 74
（二）业务审批更加严格 75
（三）限制商业用房贷款 75
二、2011年商业银行个人消费贷款业务风险管理分析 75
（一）提高贷款门槛 76
（二）严控资金流向 76
三、2011年商业银行个人经营性贷款业务风险管理分析 77
（一）严格筛选目标客户 77
（二）分别制定风控标准 77
（三）加强主动风险管理 77
（四）充分利用大数定律 78
第十章  2011年商业银行个人信贷业务创新分析 79
一、2011年商业银行个人住房贷款业务创新分析 79
（一）模式创新：中信银行推出“倒按揭”房贷新模式 79
（二）产品创新：中德银行推出“惠民贷”保障性住房贷款 80
二、2011年商业银行个人消费贷款业务创新分析 80
（一）品牌创新：招商银行打造全新品牌 80
（二）产品创新：针对不同人群量身打造 81
三、2011年商业银行个人经营性贷款创新分析 82
（一）产品创新：产品设计更加灵活便捷 82
（二）渠道创新：交通银行推出“e贷在线” 84
（三）模式创新：加强机构合作降低风险 84
（四）担保创新：建设银行推出“小贷通” 86
（五）服务创新：优化小微企业信贷服务 86
四、2011年商业银行其他个人信贷业务创新分析 87
（一）服务创新：增加支付宝、多账户还款 87
第四部分  2012年我国商业银行个人信贷业务发展展望 89
第十一章  2012年商业银行个人信贷业务发展趋势 89
一、住房贷款增速将继续放缓 89
（一）调控政策和信贷规模影响巨大 89
（二）房贷以支持自住需求为主 90
二、汽车贷款将保持稳定增长 90
三、信贷资金进一步向经营贷款倾斜 91
第十二章  2012年商业银行个人信贷业务发展策略建议 92
一、继续调整信贷资源配置 92
二、大力发展小微企业信贷专营机构 93
三、深入市场加快产品创新 94
四、优化市场营销策略 95
EXCEL附表内容： 97
附表一：2011年支持小微企业金融政策一览 97
附表二：2011年主要城市银行房贷政策一览 97
附表三：2011年房地产调控政策一览 97