2012-2016年中国商业银行个人理财业务市场发展研究报告

【导读】

【报告描述】：

第一章 2011年商业银行个人理财业务的整体特征
一、关键词NO.1：火爆式增长
二、关键词NO.2：短、款、简
三、关键词NO.3：另类成风
四、关键词NO.4：监管趋严
五、关键词NO.5：转型探索

第二章 2011年银行理财业务创新盘点
一、2011年银行理财营销渠道创新盘点
（一）iphone、安卓等手机银行平台应运而生
（二）交行创新客户体验，首推3D网上银行
（三）理财夜市争抢上班族客户群体
（四）网银理财收益更高、优惠更多
（五）黄金热带动贵金属交易方式创新不断
（六）概念营销靠噱头赚足投资者眼球
（七）私人银行业务营销花样多
（八）社会话题也可以做营销，个税新法催热“积少成多”理财产品
二、2011年银行理财业务模式创新盘点
（一）“转融通”开辟私人银行与阳光私募合作新模式
（二）细分客户群体，针对不同群体提供专属理财服务
（三）“彩票定投”成银行另类理财
（四）拆迁款也可以做文章，银行争推拆迁户专属理财服务
（五）不固定期限理财产品新推收益分级制
（六）另类理财新增多项投资方式
（七）投资咨询业务催生银期合作新契机
（八）低碳理财实现从结构性到直接投资
（九）信贷类产品转向组合投资类

第三章 2011年银行财富管理及私人银行业务
一、2011银行高端理财市场环境发展特点
（一）私人银行业总体发展环境动力十足
（二）国内新富阶层投资偏好分析
（三）国内财富管理市场赚钱仍有难度
二、2011国内私人银行业务发展特点
（一）各家私人银行比拼细节化高品质服务
（二）下乡抢市场，私人银行掘金新热点
（三）走出去，拓展跨境金融理财服务市场
（四）外资行大举进入争夺国内财富管理蛋糕
三、2011中资行私人银行业务表现可圈可点
（一）工商银行：五大体系三大领域撑起私人银行业务领先地位
（二）农业银行：私人银行完成首轮机构布局，资产管理规模超460亿
（三）中国银行：财富管理三级服务体系
（四）建设银行：已建成超200家财富中心和私人银行中心
（五）交通银行：财富管理业务突出“零售化”“中间化”双向特征
（六）招商银行：私人银行中心超过20家
（七）中信银行：私人银行管理系统完美收官
（八）民生银行：成功打造私人银行完整股权投资产业链
（九）光大银行：私人银行业务搁浅四年终问世
四、2012年私人银行业务的发展趋势
（一）信托、股权和兴趣投资将是投资热点
（二）加大力度开拓离岸财富管理平台
（三）监管将趋成熟，私人银行牌照有望开放

第四章 2011年商业银行保险业务开展情况
一、监管层出银保新规重拳治理混乱市场
（一）针对银保市场较全面的规范性文件出台
（二）银保产品宣传资料违规，银行保险同受罚
（三）再次规范银保合作，叫停银行搭售行为
二、多重重压之下银保销售颓势难挡
（一）2011全年银保保费减少千亿元几成定局
（二）新规对银保市场打击作用明显
（三）四原因导致银保市场不景气，退保现象严重
三、应对颓势加强合作与创新是首选
（一）银保联姻有利于实现共赢
（二）农行入股嘉禾人寿，推进银保“联姻”
（三）交行私人银行联手保险推客户专属产品
（四）招行联手泰康推出创新型连投险
四、银保合作关系未来或将改善

第五章 2011年商业银行基金业务开展情况
一、2011年基金托管市场：国有大行仍霸占垄断地位
二、2011年银行代销基金业务市场开展情况
（一）小银行积极挖大银行墙角
（二）外资银行将加入基金销售争夺战
（三）网上直销普及，大型商业银行加入“让利”行列
（四）银行渠道部门建议携手基金让利基民
三、群雄争霸，促销加创新才是王道
（一）光大银行提出“双核定投”新理念
（二）交通银行推进基金销售创新与发展，提升基金服务水平
（三）中信银行推出基金组合N计划
（四）工行发行首款自主管理的类基金理财产品
（五）交通银行主动降低门槛，推百元基金定投
四、2012年商行将步入股权基金业务发展黄金期
（一）行业发展正当其时
（二）发展股权基金业务有利于银行转型
（三）业务发展需分阶段进行

第六章 2011年银银合作业务开展情况
一、2011年商业银行同业理财日趋成熟，兼具稳健性和收益型
二、商业银行银银理财业务的开展现状
（一）民生银行：重“需求”轻“点差”，深挖同业效用
（二）渤海银行与渣打银行推出业务合作新模式
（三）招商银行：跨境人民币银银合作业务累计清算量达1486.33亿
（四）银银平台柜面互通业务成功启动

第七章 2011年银行信托业务开展情况
一、银监会进一步收紧银信合作
（一）1月份，出台《关于进一步规范银信理财合作业务的通知》
（二）7月份，叫停房地产信托
（三）10月份，“信托直销”改变银信合作格局
二、2011年银信合作业务发展情况
（一）政策矫正效果显现，银信合作规模扩张放缓明显
（二）托管标准存差异，关联性发挥主要作用
三、银信合作的未来：向纵深两个方向探索发展空间
（一）“通道”受堵就应探索新途径
（二）银信合作应向财富管理转型
（三）给各大商行发展银信理财的几点建议

第八章 2011年银行私募合作开展情况
一、多因素促使银行竞相发展阳光私募业务
（一）PE大环境繁荣催生银行热情
（二）阳光私募理财的优越性促使银行跟进私募合作
二、2011年银行私募合作业务发展概况
（一）证监会出台新规为阳光私募与私人银行合作新模式创造条件
（二）银行托管阳光私募产品数份额工行第一
（三）四大行开出私募“白名单”，定位主流私募
（四）外资银行加入银行系私募业务竞争
（五）银行系私募正式形成三大合作模式
三、银行进一步拓展与私募的合作
（一）浦发签约上海金融基金，托管国内最大PE基金
（二）交行借道子公司曲线进军股权私募
（三）工行推出首款私募股权投资理财产品
（四）招商银行牵手私募大佬推出混合保本型理财产品
（五）民生银行试水“安全垫”阳光私募
四、银行需从四方面完善阳光私募产品的发行机制
（一）建立投资顾问评估体系，优选投资顾问
（二）迎合理财客户偏好，积极引入结构化设计
（三）重视风控团队建设，完善产品后督机制
（四）建立及时、完善的信息披露机制

第九章 2011年银行贵金属业务开展情况
一、国际金价大涨催热商行贵金属业务
（一）黄金白银价格走势大起大落
（二）多家银行贵金属发展迅速，代理收入最高涨1，871%
（三）黄金变现新途径：多家银行推出质押贷款
（四）银行自有品牌金火爆抗通胀
（五）团购风吹向理财产品，金条理财品也团购
二、监管层整顿黄金市场规范风险
（一）严禁设立黄金交易所
（二）黄金做市商制度酝酿推行
三、商行贵金属交易方式频频推陈出新
（一）工行账户贵金属试点推出做空机制
（二）招商银行国内首家推出黄金牛熊证业务
（三）工商银行开通“积存金”网银定投业务
四、各商行积极拓展贵金属业务
（一）华夏银行：业务升级与噱头营销双向发力
（二）光大银行：推黄金无限制回购
（三）大华银行：首家获得上海黄金交易所会员资格的外资行
（四）汇丰银行：取得国内黄金期货交易“通行证”
（五）工商银行：建成全球24小时外汇和贵金属交易体系
（六）建设银行：加入炒白银铂金行列，10元即可投资贵金属
（七）招商银行：三元即可参与纸黄金投资业务

第十章 2011年银行出国金融业务开展情况
一、2011年出国业务市场动态
（一）留学理财业务成商行竞争焦点
（二）费率打折，代办签证等特色服务成竞争“撒手锏”
（三）留学贷款业务受青睐
二、商行主打“一站式”出国金融服务
（一）光大银行：凭身份证可办理结汇
（二）工商银行：七套餐覆盖出境全需求
（三）招商银行：全程助力留学生活
（四）中信银行：“出过全程通”受驻华使领馆信赖
三、商业银行出国金融业务竞争升级
（一）中国银行创新推出投资移民业务
（二）中信银行出国金融做到多个率先和唯一
（三）光大银行提升出国金融客户体验

第十一章 2011年银行期货合作业务开展情况
一、政策新规重新铺路，银行期货悄然“牵手”
（一）两个《办法》催生银期合作新契机
（二）银期合作理财业务前景看好
二、刚刚起步的银期理财业务仍需探索
（一）银期理财产品的操作模式
（二）给商行开展银期理财业务的几点建议

图表目录：（部分）
图表：2005-2011年中国GDP总量及增长趋势图
图表：2010.09-2011.09中国月度CPI、PPI指数走势图
图表：2005-2011年中国城镇居民可支配收入增长趋势图
图表：2005-2011年中国农村居民人均纯收入增长趋势图
图表：1978-2010中国城乡居民恩格尔系数走势图
图表：2010.9-2011.9年中国工业增加值增速统计
图表：2005-2011年中国全社会固定投资额走势图
图表：2005-2011年中国财政收入支出走势图 单位：亿元
图表：近期人民币汇率中间价（对美元）
图表：2010.9-2011.9中国货币供应量月度数据统计
图表：2005-2011年9月中国外汇储备走势图
图表：1990-2011年央行存款利率调整统计表
图表：1990-2011年央行贷款利率调整统计表
图表：中国历年存款准备金率调整情况统计表
图表：2005-2011年中国社会消费品零售总额增长趋势图
图表：2005-2011年中国货物进出口总额走势图
图表：2005-2011年中国货物进口总额和出口总额走势图
图表：1978-2009年中国人口出生率、死亡率及自然增长率走势图
图表：1978-2009年中国总人口数量增长趋势图
图表：2009年人口数量及其构成
图表：2005-2010年中国普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数走势图
图表：2001-2010年中国广播和电视节目综合人口覆盖率走势图
图表：1990-2010年中国城镇化率走势图
图表：2005-2010年中国研究与试验发展（R&D）经费支出走势图
图表：略……
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