2012年中国数控机床行业调查及市场前景咨询报告

【导读】

【报告描述】：

引言
目前我国正处于工业化中期，即从解决短缺为主的开放逐步向建设经济强国转变，煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲，构成了对机床市场尤其是数控机床的巨大需求。中国已经超过德国，成为世界第一大机床市场。数控机床已成为机床消费的主流。预计2015年数控机床消费仍将超过60亿美元，台数将超过10万台。其中，中高档数控机床的比例会大幅增加，经济型数控机床的比例不会有太大变化，而非数控的普通机床的需求将会大幅度减少。
2009年，我国金属切削机床年产量达到67.3万台、数控机床产量17.3万台，分别比2001年的19.2万台和1.75万台增长了3.5倍和9.9倍。
2005-2010年，我国金属切削机床产量年均增长19.23%（算术平均）；而同期数控机床产量年算术平均增长率更是高达35.32%，明显快于普通金属切削机床的增长速度。
由于数控机床的增长速度明显快于普通金属切削机床，数控机床在金属加工机床总量中的比重逐年上升，我国机床的数控化率逐年提高。机床的产量数控化率从2001年的9.12%上升为2010年的27.5%，同时产值数控化率也从39.4%提高到2010年的51.3%。
我国机床出口增长较快，但高档数控机床仍大量进口，并且有不断增加趋势。2001年。我国进口金属切削加工中心、单工位及多工位组合机床仅3157台，到2010年进口该类机床1.87万台，进口数量增长了5.9倍，而同期出口数量变化不大。2010年，我国净进口该类机床1.87万台，贸易逆差28.48亿美元。
从机床的进口单价来看，我国高档机床的需求很大，机床进口单价总体保持增长趋势。2010年10月，我国进口机床平均单价为131120美元/台，同比增长66.7%，环比增长67.5%。
虽然国际金融危机对我国机床工具行业造成的影响还在蔓延，但随着国家经济刺激计划的实施，从2010年开始，机床工具行业企业接到的国内订单开始增长，行业经济下滑速度趋缓，库存有所减少。
根据国家统计局公布的数据，2010年我国5738家机床工具行业企业合计完成工业总产值1995.7亿元，同比增长6.1%。其中，740家金切机床企业共完成工业总产值598.2亿元，同比增长6.8%。机床工具行业全年实现利润66.2亿元，比2009年同期提高19.1%；金切机床行业利润同比提高11.4%。
本报告一共有5大部分、22章内容，主要深入介绍了我国数控机床制造业的总体情况、主要数控机床产品、影响数控行业发展的主要因素、国内外主要数控机床生产企业以及数控机床行业的投资价值、投资风险和投资建议。
本报告由公司机床业研究组的专家根据国家统计局、国家发展和改革委员会、海关总署、中国机床工具协会等部门和机构的权威统计数据和文献，同时结合公司市场调研部门专职调研数据分析师的第一手资料撰写而成，采用了时间序列分析、回归、相关性等分析计量模型对2009-2010年我国数控机床行业的发展趋势进行了深度的分析及预测。该报告是数控机床制造企业、银行信贷部门以及投资者及其重要的参考资料。
 
报告目录
第一部分 我国数控机床制造业总体发展分析 15
第一章 世界数控机床市场分析 15
第一节 全球数控机床发展历程 15
第二节 全球数控机床发展现状及特点 16
第三节 主要国家分析 18
一、 日本 18
二、 德国 20
三、 美国 21
第四节 全球数控机床市场需求及格局变化 22
第五节 全球数控机床市场的发展趋势 24
一、 产品的发展趋势 24
二、 产销及贸易量的发展趋势 26
第二章 我国数控机床行业发展概况 28
第一节 数控机床在国民经济中的战略地位和作用 28
第二节 我国数控机床发展现状 28
第三节 我国数控机床产品结构分析 34
一、 数控机床产品的分类 34
二、 数控机床产品结构分析 35
第四节 2010我国数控机床行业总体运行情况 36
第五节 数控机床行业发展的主要驱动因素 37
一、 政府政策的强力支持 37
二、 下游行业的快速发展 38
第六节 当前我国数控机床行业存在的主要问题 38
一、 产品竞争力 38
二、 研发能力 39
三、 综合服务水平 40
四、 产业结构 40
五、 高档机床产品和国外差距明显 40
六、 核心部件依赖进口制约行业发展 41
第七节 促进我国数控机床行业发展的对策建议 41
一、 加大政府扶持力度 41
二、 以发展普及型数控机床系统为重点，全面推进产业发展 42
三、 以国有数控机床系统企业为主体，全面推进结构调整 42
四、 以新机床配套为重点，全面推进占有国产市场 42
第三章 我国数控机床生产情况分析 44
第一节 2005-2010年我国数控机床产量分析 44
第二节 我国数控机床生产集中度分析 45
一、 2003-2006年数控机床产量排名前8位企业分析 45
二、 生产集中度分析 46
第三节 我国数控机床生产存在的主要问题 47
一、 自主创新能力不足 47
二、 产品质量、可靠性及服务等能力不强 47
三、 功能部件发展滞后 48
四、 高档数控机床的国内供应能力不足 48
第四节 促进我国数控机床生产发展的对策 48
一、 提高数控机床产品的自主开发、制造能力 48
二、 以功能部件为基础，以关键共性技术为支撑 48
三、 加快技术引进与国际合作 49
第五节 2011-2015年我国数控机床生产预测 49
第四章 我国数控机床销售情况分析 51
第一节 2010年我国数控机床销售情况分析 51
第二节 2010年各地区销售情况对比分析 51
第三节 我国数控机床主要销售渠道和销售方式分析 52
一、 传统销售渠道分析 52
二、 网络销售渠道分析 53
第四节 外资数控机床主要销售渠道及销售方式分析 54
第五节 当前我国数控机床销售存在的主要问题与对策 54
一、 经销商方面 54
二、 厂商方面 55
三、 对策 56
第六节 民营数控机床企业做大做强的营销策略 58
一、 由模具领域向零配件制造领域转型 58
二、 突破交期和产能制约 59
三、 稳定机床品质，伺机加深或拓宽产品线 59
四、 注重客户服务，稳定市场利基 59
五、 跨越品牌建设的龙门 60
六、 加强营销能力建设，实现惊险一跳 60
第五章 我国数控机床需求与消费情况分析 61
第一节 我国数控机床历年消费量对比分析 61
第二节 下游行业对数控机床的需求消费及其特点 62
第三节 我国数控机床消费者消费偏好分析 65
一、 全国整体情况 65
二、 各主要地区情况 65
第四节 影响我国数控机床消费者购买行为的主要因素分析 66
一、 厂商方面（卖方） 66
二、 消费者方面（买方） 67
第五节 我国数控机床消费者对机床销售价格的敏感度分析 67
第六节 2010-2015年我国数控机床需求预测 67
第六章 我国数控机床进出口分析 68
第一节 2005-2011年9月我国数控机床进出口情况对比分析 69
一、 进出口量对比分析 69
二、 进出口值对比分析 72
三、 进出口特点分析 73
四、 我国进口前5名国家或地区分析 78
五、 我国出口前5名国家或地区分析 80
六、 2008-2011年1-9月份各细分数控机床出口国前五明细 84
七、 2008-2011年1-9月份各细分数控机床进口国前五明细 141
第二节 数控机床进出口政策分析 170
第三节 2011-2015年我国数控机床进出口总体发展趋势预测 174
第七章 我国数控机床产品价格分析 175
第一节 2010年我国数控机床产品各地区价格对比分析 175
第二节 2005-2010年我国数控机床年平均价格对比分析 176
第三节 我国数控机床出口价格和进口价格分析 177
第四节 我国数控机床价格增长的主要原因分析 178
第五节 2011-2015年我国数控机床价格总体发展趋势预测 179
第八章 我国数控机床制造技术分析 180
第一节 当前我国数控机床技术发展现状 180
一、 我国已陆续掌握数控五轴联动产品技术 180
二、 我国成为少数几个超重型机床领军供应国之一 181
三、 立式、卧式加工中心通用品种已批量生产 181
四、 我国已有50家以上企业生产数控车床 181
五、 数控齿轮加工机床是我国机床产品强项之一 182
六、 我国数控机床产品已延伸到成套、复合领域 182
七、 国产数控系统取得进展 183
第二节 中德、中日数控机床技术差距及产生差距的主要原因分析 184
一、 我国数控机床发展过程 184
二、 中日数控机床技术差距 184
三、 中德数控机床技术差距 185
第三节 德国和日本数控机床技术发展的经验及对我国的启示 185
一、 德国：机床开发注重实用 185
二、 日本：机床开发先仿后制 185
三、 我国应学习的经验 185
第四节 我国“五轴联动数控”技术发展情况 186
一、 五轴联动数控机床的战略价值 186
二、 五轴(及以上)联动数控机床 187
三、 2009年高档数控机床产品再获突破 188
第五节 我国数控机床FMC、FMS以及CIMS的总体运用情况分析 189
第六节 我国数控机床网络化和集成化分析 190
一、 数控机床网络化 190
二、 数控机床集成化 191
第七节 当前我国数控机床技术开发存在的主要问题 191
第八节 提高我国数控机床制造业技术水平应采取的对策 192
一、 需求方面：全面解决方案 192
二、 对国外样机、样品进行全面性能试验 192
三、 利用我国高校、研究所已拥有的科学技术资源 193
第九节 近几年数控机床技术发展趋势 193
一、 机床复合技术进一步扩展 193
二、 智能化技术有新突破 193
三、 机器人使柔性化组合效率更高 194
四、 精密加工技术有了新进展 194
五、 功能部件性能不断提高 194
第九章 我国数控机床行业的竞争力分析 195
第一节 我国数控机床的国内竞争力分析 195
一、 国产机床产品的竞争力正逐渐增强 195
二、 中国数控的目标是做精还要做大 195
第二节 我国数控机床的国际竞争力分析 196
一、 整体竞争能力偏低 196
二、 部分领先企业正在逐渐打开国际市场。 197
第三节 我国数控机床的成本效益分析 197
第四节 我国数控机床的技术竞争能力分析 198
一、 国内数控机床已进入快速发展时期 198
二、 高端产品已进入世界先进行列 199
三、 行业整体水平仍有差距 199
第五节 我国数控机床行业综合竞争力分析 200
第十章 我国数控机床行业内部竞争格局分析 201
第一节 不同所有制企业之间的竞争格局 201
第二节 不同规模（大型、中型、小型）企业之间的竞争格局 202
第三节 不同地区企业之间的竞争格局 204
一、 东北地区：数控机床主要开发生产区 204
二、 东部地区：数控磨床产量占全国四分之三 204
三、 西部地区：重点发展齿轮加工机床 205
四、 中部地区：重型机床产值占全国17% 206
五、 环渤海地区：主要发展加工中心和液压压力机 206
六、 珠江三角洲地区：数控系统等的生产基地 206
第四节 2010-2015年我国数控机床行业竞争格局预测 206
第二部分 主要数控机床产品分析 207
第十一章 加工中心 207
第一节 我国加工中心技术分析 207
第二节 我国加工中心生产分析 207
第三节 我国加工中心需求分析 209
第四节 加工中心的发展趋势 211
一、 立、卧式加工中心发展趋势 211
二、 加工中心机主轴的发展趋势 211
第十二章 数控车床 213
第一节 数控车床的分类 213
第二节 中国数控车床的发展现状 214
第三节 我国数控车床的产销情况分析 215
第四节 我国数控车床的进出口分析 216
第五节 数控车床的发展趋势 218
第十三章 数控磨床 223
第一节 国外数控磨床的发展状况分析 223
第二节 我国数控磨床的发展现状分析 223
第三节 我国数控磨床的竞争力分析 225
第四节 未来数控磨床的发展趋势分析 226
第十四章 其他数控机床产品分析 229
第一节 数控铣床 229
第二节 数控锻压机床 232
第三节 数控钻床 233
第三部分 影响数控行业发展的主要因素分析 233
第十五章 宏观经济的发展对数控机床行业发展的影响 233
第一节 2010年我国宏观经济发展综述 233
第二节 我国宏观经济发展对数控机床行业发展影响 235
第三节 2009年国际宏观经济发展对我国数控机床出口影响 235
第四节 2009-2010年中国宏观经济环境发展趋势预测 236
第十六章 我国数控机床产业政策分析 239
第一节 我国数控机床行业“十一五”发展规划 239
第二节 《数控机床产业发展专项规划》的主要内容 239
第三节 《关于加快振兴装备制造业的若干意见》 240
第四节 我国数控机床行业税收政策 240
第五节 我国数控机床行业投资政策 242
第十七章 信息技术的发展对数控机床行业的影响 243
第一节 2010年国产数控系统行业经济运行状况 243
一、配套的数控机床企业产量骤减，库存增加 243
二、数控系统企业产销量大幅滑坡 243
三、政府对国产数控系统行业的扶持有待加强 243
第二节 计算机数控系统的地位和作用 243
第三节 计算机数控系统的发展对数控机床的影响 247
第四节 计算机数控系统的发展趋势 248
一、数控系统向开放式体系结构发展 248
二、数控系统向软数控方向发展 249
三、数控系统控制性能向智能化方向发展 250
四、数控系统向网络化方向发展 250
第四部分 主要企业分析 253
第十八章 国内主要数控机床企业分析 253
第一节 沈阳机床（集团）有限责任公司 253
一、 企业简介 253
二、 企业发展现状分析 254
三、 企业数控机床产品竞争力分析 256
四、 企业的国际化分析 257
五、 企业发展战略分析 258
第二节 大连机床集团有限责任公司 260
一、 企业简介 260
二、 企业发展现状分析 261
三、 企业数控机床产品竞争力分析 262
四、 企业的国际化分析 263
五、 企业发展战略分析 264
第三节 陕西秦川机械发展股份有限公司 264
一、 企业简介 264
二、 企业发展现状分析 265
三、 企业数控机床产品竞争力分析 267
四、 企业的国际化分析 268
五、 企业发展战略分析 269
第四节 青海华鼎实业股份有限公司 270
一、 企业简介 270
二、 企业发展现状分析 271
三、 企业数控机床产品竞争力分析 274
四、 企业的国际化分析 274
五、 企业发展战略分析 275
第五节 沈机集团昆明机床股份有限公司 275
一、 企业简介 275
二、 企业发展现状分析 276
三、 企业数控机床产品竞争力分析 278
四、 企业的国际化分析 279
五、 企业发展战略分析 279
第六节 上海电气机床集团 280
一、 企业简介 280
二、 企业发展现状分析 280
三、 企业数控机床产品竞争力分析 283
四、 企业的国际化分析 284
五、 企业发展战略分析 285
第七节 北京第一机床厂 285
一、 企业简介 285
二、 企业发展现状分析 286
三、 企业数控机床产品竞争力分析 289
四、 企业的国际化分析 289
五、 企业发展战略分析 291
第八节 北京航天数控系统有限公司 291
一、 企业简介 291
二、 企业发展现状分析 291
三、 企业数控机床产品竞争力分析 292
四、 企业发展战略分析 292
第十九章 国内数控机床市场主要外资企业分析 293
第一节 山崎马扎克 293
一、 企业简介 293
二、 企业数控机床在华业务布局 293
三、 企业数控机床经营分析 294
四、 企业数控机床产品竞争力分析 295
五、 企业数控机床在华发展战略 295
第二节 通快太仓 296
一、 企业简介 296
二、 企业数控机床在华业务布局 296
三、 企业数控机床经营分析 296
四、 企业数控机床产品竞争力分析 297
五、 企业数控机床在华发展战略 297
第三节 德马吉 297
一、 企业简介 297
二、 企业数控机床在华业务布局 297
三、 企业数控机床经营分析 298
四、 企业数控机床产品竞争力分析 299
五、 企业数控机床在华发展战略 300
第四节 森精机 300
一、 企业简介 300
二、 企业数控机床在华业务布局 300
三、 企业数控机床经营分析 300
四、 企业数控机床产品竞争力分析 301
五、 企业数控机床在华发展战略 302
第五节 大隈 303
一、 企业简介 303
二、 企业数控机床在华业务布局 303
三、 企业数控机床经营分析 304
四、 企业数控机床产品竞争力分析 304
五、 企业数控机床在华发展战略 305
第二十章 中外企业比较分析 307
第一节 经营方式比较 307
第二节 技术比较 308
第三节 竞争策略比较分析 309
第四节 国际化战略布局比较 310
第五节 中国企业跻身数控机床强国应采取的对策 312
第五部分 投资价值、风险与投资策略分析 314
第二十一章 数控机床行业投资价值分析 314
第一节 行业绩效与投资价值分析 314
一、 盈利能力分析 314
二、 费用控制分析 315
三、 偿债能力分析 316
四、 发展能力分析 317
五、 投资价值分析 317
第二节 数控机床产品发展趋势 318
一、 高速高效化 318
二、 精密化 319
三、 复合化 320
四、 智能化 320
五、 信息化 321
六、 环保化 321
七、 设计模块化 321
第三节 重点投资产品分析 322
一、 数控车床：高端产品需求将大幅增长 322
二、 数控龙门镗铣床：国内供需缺口较大，仍需大量进口 322
三、 数控铣床：国内企业仍以低端产品生产为主 322
四、 加工中心：国产加工中心步入了快速发展期 323
第四节 重点投资地区分析 323
第二十二章 数控机床行业投资机会、风险分析及建议 324
第一节 投资机会分析 324
一、 重大专项对重型、高档数控机床的支持 324
二、 中小规格机床需求迅速增加 324
第二节 投资风险分析 324
一、 市场风险 324
二、 技术风险 325
三、 国外企业竞争风险 325
第三节 投资策略建议 326

图表目录

图表1：2010年十大机床生产国（地区）各项指标对比 16
图表2：2010年十大机床生产国（地区）机床产值与世界占有率对比 17
图表3：2002-2009年日本机床工业订货额及增长率 19
图表4：2010年日本机床工业外需地区订货比例 20
图表5：2010年全球数控机床市场竞争格局 22
图表6：数控机床的分类 34
图表7：2006-2009年经济型和普及中档数控系统销量 35
图表8：2006-2010年国产普及型数控系统市场占有率 36
图表9：2005-2010年中国数控机床产量 44
图表10：2005-2010年中国数控机床产量及增长率 44
图表11：2003-2006年中国数控机床产量前8名的生产企业一览（台） 45
图表12：2002-2009年数控机床产业集中度 46
图表13：2010-2015年数控机床产量及其增长率预测 49
图表14：2005-2009年我国机床消费金额 61
图表15：机床产品主要需求领域及产品类型 62
图表16：2010年数控机床行业下游需求分布 63
图表17：1994-2009年汽车制造工业生产变化趋势 64
图表23：数控机床产品及海关编码 68
图表24：2005-2011年9月我国数控机床进出口量对比 69
图表25：2005-2011年9月我国加工中心数控机床进出口量对比 69
图表26：2006-2010年数控机床进出口总量增长率 70
图表27：2005-2011年9月数控机床净进口量 71
图表28：2005-2011年9月数控机床进出口金额对比 72
图表29：2005-2010年1-4月我国加工中心用数控机床进出口金额对比 72
图表30：2005-2011年9月数控机床进出口金额（单位：亿美元） 72
图表 31：进口数控机床各细分产品分布分析 74
图表 32：出口数控机床各细分产品分布 77
图表33：2005-2011年数控用放电处理各种材料的加工机床进口前五名国家 78
图表34：2005-2011年数控卧式车床进口前五名国家（地区） 79
图表35：2005-2011年数控的用放电处理各种材料的加工机床出口量对比 81
图表36：2005-2009年出口到日本的数控用放电处理各种材料的加工机床 82
图表37：2005-2011年数控卧式车床出口前五名国家 82
图表 38:2011年1-9月各细分数控机床前五出口国明细 84
图表 39:2010年各细分数控机床出口国明细 106
图表 40:2009年各细分数控机床前五出口国明细 133
图表 41:2008年各细分数控机床前五出口国明细 137
图表 42:2011年1-9月各细分数控机床进口国明细 141
图表 43:2010年各细分数控机床进口国（地区）明细 151
图表 44:2009年各细分数控机床进口国前五明细 160
图表 45:2008年各细分数控机床进口国前五明细 165
图表39：2010年重点地区数控机床平均价格 175
图表40：2005-2010年我国数控机床年平均价格对比 176
图表41：2005-2010年1-4月数控机床进出口均价对比图 177
图表42：2010年前后几年我国机床类产品成本构成可能 178
图表43：2008年全球各个国家（地区）数控机床产量 196
图表44：2009年全球各个国家（地区）数控机床产量 197
图表45：数控机床技术发展趋势 199
图表46：2009年不同所有制企业销售收入及利润占比 201
图表47：2009年不同所有制企业企业数量及所占比例（单位：家） 201
图表48：2009年不同所有制企业销售收入占比情况 202
图表49：2005-2009年各种规模企业数量结构对比 202
图表50：2005-2009年各种规模企业构成 203
图表51：1996-2009年我国加工中心生产及进口情况 209
图表52：1996-2009年我国加工中心生产和进口量 210
图表53：我国数控金切各产品产量及构成比 215
图表54：2005-2010年1-4月年我国数控车床进口情况 217
图表55：2005-2009年我国数控车床出口情况 217
图表56：2009年我国数控车床进出口品种结构对比分析 218
图表57：数控机床的六大发展趋势 219
图表58：2008年1-4季度我国铣床库存情况 230
图表59：2009年1-4季度我国铣床库存情况 231
图表60：2008年1-4季度铣床产量 232
图表61：2006-2009年我国成形机床产量 232
图表 62：2006-2010年中国国内生产总值及变化情况 234
图表 63：2006-2010年全社会固定资产投资总额及变化情况 234
图表64：2005-2009年我国数控机床产量 235
图表65：我国对于国产设备、固定资产投资及数控机床税收优惠政策 241
图表66：沈机三大产业集群示意图 254
图表67：2010年沈阳机床股份有限公司营业收入构成 255
图表68：2005-2009年沈阳机床股份有限公司销售情况 255
图表69：2005-2009年沈阳机床股份数控机床销售收入及占总销售收入比例 256
图表 70：实施生产经营生产流程重组后沈阳机床生产流程布局图 258
图表71：沈阳机床厂竞争优势分析 258
图表72：大连机床集团有限责任公司发展历史 260
图表73：大连机床集团主要产品及发展策略 262
图表74：大连机床的国际化收购 263
图表75：大连机床集团“三步走”强企战略 264
图表76：秦川机床股份有限公司2007年主营收入及成本列表 265
图表77：2009年秦川机械发展股份有限公司关联企业收入列表（单位：万元） 265
图表78：2004-2009年秦川发展各项财务指标列表 266
图表79：青海华鼎组织结构图 271
图表80：2003-2010年青海华鼎主营变化情况 272
图表81：2010年青海华鼎分产品主营收入情况 272
图表82：2010年青海华鼎主营业务分地区情况 272
图表83：2004-2007年青海华鼎主要财务指标列表 273
图表84：沈机集团昆明机床股份有限公司组织结构图 276
图表85：2010年昆明机床主要产品业务收入 277
图表86：2008年主营业务成本情况 277
图表87：上海电气机床集团组织结构图 280
图表88：上海电气机床集团运营管控模式 281
图表89：北京第一机床厂和北一数控2006-2007年经营情况 286
图表90：2006-2007年北京航天数控系统有限公司 291
图表91：山崎马扎克在华经营的主要产品 294
图表92：森精机竞争优势分析 302
图表93：大隈各机床品种占其总收入的比重 304
图表94：我国机床产业集群分布 307
图表95：中外企业竞争策略对比分析图 310
图表96：近年来机床类企业国际化案例 310
图表97：近年来机床类企业整合活动频繁 312
图表98：2005-2009年数控机床行业盈利能力指标 314
图表99：2005-2009年数控机床行业盈利能力指标变化 314
图表100：2005-2009年数控机床行业各项费用增长率指标 315
图表101：2005-2009年数控机床行业费用增长率变化情况 316
图表102：2005-2009年数控机床行业偿债能力指标 316
图表103：2005-2009年数控机床行业发展能力指标 317
图表104：2005-2009年数控机床行业发展能力指标变化情况 317