中国肉牛产业发展报告

【导读】

【报告描述】：

研究背景
中国是世界上第三大牛肉生产国，生产以自给为主，进出口数量极少；在品种上，专用肉牛品种较少，所养肉牛多为当地黄牛品种；当前牛肉多为室温肉，冷鲜肉、冻肉和肉制品较少；从屠宰方面看，中国肉牛屠宰以个体屠宰为主，大型屠宰企业较少；而在消费上，主要以户外消费和家庭消费为主，其中又以城镇居民消费居多。肉牛养殖主要集中在农区，农区肉牛出栏占全国的80％以上，主要集中在河南、山东、河北等地；牧区肉牛养殖则主要集中在内蒙古、新疆和甘肃等地。
2008年以来，中国肉牛行业受养殖成本上升、农村劳动力减少、母牛数量不足等方面的影响，肉牛存出栏量和牛肉产量长期疲软，迄今仍未恢复到历史最好水平。另一方面，居民消费水平的提高和膳食结构的变化使得牛肉消费呈现稳步增长势头，尤其是牛肉加工制品消费和户外消费。供需状况的这种反差使得肉牛行业的投资价值凸显。
从养殖环节看，中国肉牛散养比例加速下降，规模化趋势明显。屠宰加工行业也面临巨大的整合潜力。总的来说，中国牛肉产业处于发育期向成长期的过渡时期，肉牛行业存在挑战，也存在机遇。
本报告在中国肉牛产业现状的基础上，结合整个产业链结构分析，对中国牛肉消费，生产及流通现状和趋势进行深度研究，力图回答如下几个业内人士非常关注的问题，帮助读者更好的了解肉牛消费市场的业务增长点。
1、未来5年和10年中国牛肉的消费增长潜力将如何变化？
2、未来5年和10年中国居民牛肉产品消费占肉产品消费的比重将如何变化？
3、未来5年和10年中国牛肉加工业的发展将呈现什么趋势？
4、未来5年和10年中国牛肉进口及高档牛肉消费的前景将如何变化？
5、未来5年和10年中国肉牛的存出栏量及其结构将如何变化？
6、未来5年和10年中国牛肉的供需情况将如何变化？
本报告根据国家统计局、国务院发展研究中心、国家发展与改革委员会、国家海关总署、国家经济信息中心、国家商务部、国家农业部、中国饲料工业协会、中国畜牧业协会、中国食品工业协会等国家级权威信息和各行业协会数据，结合公司数据库精心撰写，数据准确权威，具有很强的科学性和前瞻性。相信本报告是国内外投资公司、行业协会、研究机构、肉类进出口贸易商、肉类加工企业、食品企业进行战略决策的重要参考资料。

 
目  录
1中国肉牛产业的政策环境 1
1.1中国宏观经济形势及政策 1
1.2粮食生产政策 1
1.3养殖业环保政策 2
1.4肉牛养殖及加工产品流通政策 3
1.5畜牧业发展政策 3
1.6肉牛养殖国家扶持政策 4
1.7动物疫情及防疫政策 4
1.8肉牛饲料工业发展政策 5
1.9肉牛屠宰政策 5
1.10牛肉产品的贸易政策 6
1.11全球金融危机对牛肉贸易的影响 6
图1，2000-2011年中国牛肉贸易 7
1.12肉牛产业政策环境综合评价 7
2中国肉牛产业发展现状 8
2.1肉牛产业现状 8
2.2传统肉牛品种 8
2.3肉牛新品种 8
2.4肉牛存栏 9
图2，1998-2015年中国肉牛存栏量 9
图3，2011年中国牛存栏品种结构 10
图4，2011年中国肉牛存栏中不同期限和性别牛种结构 10
2.5牛肉消费 10
图5，2011年中国牛肉消费结构 11
2.6牛肉产品 11
图6，2011年中国不同形式的牛肉产品结构 11
2.7肉牛屠宰 12
2.8全球金融危机对牛肉贸易的影响 12
图7，2000-2011年中国牛肉贸易 12
3中国牛肉消费分析 13
3.1居民肉类消费趋势 13
3.2牛肉的消费结构及其发展趋势 13
图8，2000-2011年中国各渠道牛肉消费量 14
图9，2000-2011年中国城镇和农村地区牛肉消费量 15
3.3牛肉的家庭消费前景 15
3.3.1居民家庭食品消费结构及其发展趋势 15
图11，1990-2011年中国居民家庭食品消费量 16
图12，1990-2011年中国居民家庭食品消费指数（1990年消费量＝1） 16
图13，2011年中国居民家庭食品消费结构 17
3.3.2居民收入增长对牛肉家庭消费的影响 17
图14，2000-2011年中国城镇居民实际收入指数、牛肉家庭消费指数和牛肉购买支出指数（2000年指标＝1） 18
图15，2000-2011年中国不同收入城镇居民牛肉家庭消费指数（2000年消费量＝1） 18
3.3.3人口刚性增长对牛肉家庭消费的影响 19
图16，2000-2011年中国人口指数和牛肉家庭消费量指数（2000年指标＝1） 19
3.3.4城市化对牛肉家庭消费的影响 19
图17，2000-2011年中国城市化对牛肉家庭消费的影响 20
3.3.5中国牛肉家庭消费增长潜力预测 20
图18，2013年和2017年中国牛肉家庭消费增长结构 20
3.4牛肉的户外消费前景分析 21
3.4.1收入增长对牛肉户外消费的影响 21
图19，2000-2011年中国人均实际收入和在外就餐支出 21
图20，2000-2011年中国城镇和农村居民人均在外就餐支出 22
图21，2000-2011年中国居民实际收入指数和牛肉户外消费量指数（2000年指标＝1） 22
3.4.2人口刚性增长对牛肉户外消费的影响 23
图22，2000-2011年中国人口指数和牛肉户外消费量指数（2000年指标＝1） 23
3.4.3城市化对牛肉户外消费的影响 23
图23，2000-2011年中国城市化对牛肉户外消费的影响 24
3.4.4中国牛肉户外消费增长潜力预测 24
图24，2013年和2017年中国牛肉户外消费增长结构 24
3.5牛肉的加工业消费前景 25
3.5.1牛肉加工产品在肉制品中的比重 25
图25，2000-2011年中国各牛肉制品产量 25
图26，2000-2011年中国各牛肉制品净牛肉消耗量 26
3.5.2牛肉加工产品的主要形态 26
图27，2000-2011年中国各种牛肉制品产量 26
3.5.3牛肉产品加工能力 27
3.5.4牛肉加工业需求增长潜力预测 27
图28，2013年和2017年中国牛肉制品增长结构 27
3.6高档牛肉及其制品消费 27
3.6.1高档牛肉消费分析 28
3.6.2高档牛肉产品消费分析 28
图29，2000-2011年中国冷鲜牛肉和低温牛肉制品消费量 28
3.6.3中国高档牛肉进口分析 29
图30，2011年中国牛肉进口的产品结构 29
图32，2011年中国冻牛肉进口来源地结构 30
图33，2000-2011年中国牛肉进口量 30
3.7牛肉出口前景 30
3.7.1 全球主要牛肉贸易国家 30
图34，2011年全球主要牛肉出口国家和地区 31
图35，2011年全球主要牛肉进口国家和地区 31
3.7.2中国牛肉出口目的地国家和地区 31
图36，2011年中国鲜冷牛肉出口的目的地结构 32
图37，2011年中国冻牛肉出口的目的地结构 32
图38，2011年中国活牛出口的目的地结构 33
3.7.3中国牛肉出口的主要竞争对手及目标市场容量 33
3.7.4国际牛肉生产成本对中国牛肉出口的影响 33
3.7.5出口市场贸易政策对中国牛肉出口的影响 34
3.7.6中国牛肉出口需求预测 34
3.8替代品和价格对牛肉消费的影响 34
图39，1997-2011年中国牛肉和鸡肉零售价格走势 35
图40，2000-2011年中国牛肉和鸡肉人均家庭消费数量 35
3.9疫情等其他不确定因素对未来中国牛肉消费的影响 36
3.10中国牛肉需求增长潜力综合评价及预测 36
图41，2013和2017年中国牛肉家庭消费、户外消费和加工业消费对牛肉总消费的贡献 36
表1，2000-2017年中国牛肉供需平衡表 37
4中国牛肉供给分析 38
4.1肉牛存出栏 38
4.1.1母牛存栏 38
图42，2000-2011年中国能繁母牛存栏 38
4.1.2肉牛存出栏量 39
图43，2000-2011年中国黄牛、奶牛和水牛存栏量 39
图44，2000-2011年中国黄牛、水牛、淘汰种牛和淘汰奶牛出栏量 40
图45，2000-2011年中国低端、中低端和高端肉牛出栏量 40
4.1.3肉牛存出栏结构 41
图46，2011年中国牛存栏品种结构 41
图47，2011年中国出栏肉牛的品种结构 41
图48，2011年中国低端肉牛出栏结构 42
4.1.4养殖场出栏规模结构 42
图49，2000-2011年中国不同规模的肉牛养殖场（户）出栏结构 43
图50，2000-2011年中国不同规模肉牛养殖场（户）出栏指数（2000年指标＝1） 43
4.2各肉牛带供给分析 43
图51，2011年中国各肉牛带肉牛出栏结构 44
图52，1998-2011年中国各肉牛带肉牛出栏量变化趋势 44
4.2.1东北肉牛带供给分析 45
图53，2011年东北肉牛带肉牛出栏的地区结构 45
4.2.2中原肉牛带供给分析 45
图54，2011年中原肉牛带肉牛出栏的地区结构 46
4.2.3西北肉牛带供给分析 46
图55，2011年西北肉牛带肉牛出栏的地区结构 47
4.2.4南方肉牛带供给分析 47
图56，2011年南方肉牛带肉牛出栏的地区结构 47
4.2.5各肉牛带供给展望 48
4.3牛肉产量 48
4.3.1 牛肉产量及其结构 48
图57，2000-2011年中国各牛种牛肉产量 48
图58，2011年中国各品种牛肉产量结构 49
4.3.2鲜冷冻牛肉产量 49
图59，2000-2011年中国鲜冷冻牛肉产量 50
4.3.3高中低档牛肉产量 50
图60，2000-2011年中国高中低档牛肉产量 51
图61，2000-2011年中国各低档牛肉产量 51
4.4饲料供给约束下肉牛养殖量增长潜力 51
图62，1991-2011年中国工业饲料产量 52
图63，2011年中国工业饲料产量的动物品种结构 52
图64，2011年中国工业饲料动物品种结构（折合全价料） 53
4.5牛肉贸易对中国肉牛养殖的影响 53
4.6牛肉供给前景 54
图65，2000-2017年中国肉牛出栏量和牛肉产量 54
5中国牛肉供需平衡分析 55
5.1牛肉价格走势 55
图66，2000-2011年中国牛肉、猪肉和鸡肉零售价格 55
图67，2003-2011年中国主要城市室温牛肉全国批发价格 56
图68，1997-2011年中国牛肉产量和零售价格 56
5.2大量牛肉进口的可能性 56
图69，2000-2011年中国牛肉产量和牛肉进口量 57
图70，2000-2011年中国牛肉零售价格和牛肉进口量 57
5.3牛肉出口 58
5.4未来牛肉消费潜力与实际消费 58
5.4.1家庭牛肉消费潜力与实际消费 58
图71，2008－2017年正常和受到抑制的中国牛肉家庭消费量 59
5.4.2牛肉户外消费潜力与实际消费 59
图72，2008－2017年正常和受到抑制的中国牛肉户外消费量 59
5.4.3牛肉加工业消费潜力与实际消费 60
5.5未来牛肉供需平衡分析 60
图73，2008－2017年正常和受到抑制的中国牛肉总消费量 60
6中国肉牛生产成本和效益 61
6.1肉牛产业价值链的成本收益分析 61
6.1.1饲料生产 61
6.1.2种牛养殖 61
6.1.3肉牛养殖 62
6.1.3.1不同区域 62
图74，2011年黑龙江、山东和宁夏地区肉牛养殖成本效益比较 62
6.1.3.2不同规模 62
图75，2011年中国散养户肉牛养殖成本构成 63
图76，2011年中国规模养殖场肉牛养殖成本构成 63
图77，2011年散养肉牛和规模养殖肉牛成本收益比较 64
6.1.4肉牛屠宰 64
6.1.4.1手工屠宰和私宰点 64
图78，2011年中国肉牛私宰成本构成 65
6.1.4.2大型屠宰企业 65
图79，2011年大型屠宰企业肉牛屠宰成本构成 66
6.1.5牛肉制品 66
6.1.6牛肉流通 66
6.2肉牛产业链结构（本节肉牛产业链结构以规模养殖和大型屠宰企业的肉牛产品为研究对象） 66
6.2.1产值结构 66
图80，2011年中国肉牛产业链的产值结构 67
6.2.2利润结构 67
图81，中国肉牛产业链的利润分布 67
6.3价值链利益分配的合理性评价 68
6.4价值链利益分配对产业发展的影响 68
7中国肉牛养殖在国际上的地位及成本比较 69
7.1中国的国际地位 69
图82，2011年中国散养户肉牛养殖成本构成（不计人工费用） 69
7.2美国的肉牛养殖及成本 69
7.2.1肉类消费结构 69
7.2.2肉牛养殖规模 69
7.2.3肉牛养殖成本 70
图83，2011年美国肉牛养殖成本结构 70
7.3巴西的肉牛养殖及成本 70
7.3.1肉类消费结构 70
7.3.2肉牛养殖规模 70
7.3.3肉牛养殖成本 71
图84，2011年巴西肉牛养殖成本结构 71
7.4加拿大的肉牛养殖及成本 71
7.4.1肉类消费结构 71
7.4.2肉牛养殖规模 71
7.4.3肉牛养殖成本 71
图85，2011年加拿大肉牛养殖成本结构 72
7.5中国肉牛养殖成本和牛肉价格的国际比较 72
8中国肉牛屠宰加工行业及特定企业分析 73
8.1肉牛行业概况 73
8.1.1行业规模 73
图86，2000-2011年中国牛肉加工业产值 73
图87，2011年中国牛肉加工业产值结构 74
8.1.2行业利润 74
图88，2000－2011年中国牛肉加工业利润 74
图89，2011年中国牛肉加工行业利润构成 75
8.1.3企业类型 75
8.1.4产能及布局 75
图90，2011年中国肉牛屠宰的地区分布 76
图91，2011年中国肉牛出栏的地区结构 76
图92，2011年中国大型肉牛屠宰企业的产能地区分布 77
8.1.5技术和产品 77
图93，2011年中国不同形式的牛肉产品结构 78
8.1.6销售渠道 78
8.2大型肉牛加工企业运营分析 78
8.2.1原料采购 78
8.2.2产品销售 79
8.2.3市场竞争 79
8.3福成五丰分析 79
8.3.1福成简介 79
8.3.2原料供给 79
8.3.3产品生产 79
8.3.4产品销售 80
图94，2011年福成五丰销售收入的产品分布 80
图95，2011年福成五丰利润的产品分布 81
图96，2011年福成五丰销售收入的地区分布 81
8.4吉林皓月分析 82
8.4.1皓月简介 82
8.4.2原料供给 82
8.4.3产品生产 82
8.4.4产品销售 82
8.5河南伊赛 82
8.5.1伊赛简介 82
8.5.2原料供给 83
8.5.3产品生产 83
8.5.4产品销售 83
图97，2011年伊赛销售收入的产品分布 83
图98，2011年伊赛利润的产品分布 84
8.6辽宁宏福 84
8.6.1宏福简介 84
8.6.2原料供给 84
8.6.3产品生产 84
8.6.4产品销售 85
8.7肉牛产业发展的综合评价 85
8.7.1驱动力 85
8.7.2风险因素 85
9中国肉牛屠宰加工行业投资分析 87
9.1大企业产生的可能性 87
9.2投资机会分析 87
9.3投资价值分析 88
9.3投资策略分析 88