2013-2017年中国船舶行业市场调查及发展前景分析报告

船舶工业是为水上交通、海洋开发及国防建设提供技术装备的现代综合性产业，是军民结合的战略性产业，是先进装备制造业的重要组成部分。进一步发展壮大船舶工业，对维护国家海洋权益、加快海洋开发、保障战略运输安全、促进国民经济持续增长、增加劳动力就业具有重要意义。

2012年，全球造船市场受经济发展、海运需求、船舶运力和造船产能等多方面因素的影响，正面临着巨大的发展压力。据统计，全国规模以上船舶工业企业有1647家，完成工业总产值7903亿元，同比增长3.4%。其中，船舶制造企业完成产值5951亿元，同比下降0.1%；船舶配套企业产值1130亿元，同比增长15.1%；船舶修理企业产值181亿元，同比增长11.6%；船舶改装企业产值317亿元，同比增长23.6%。

本报告从总体上看，中国船舶工业的国际竞争力呈现出上升的趋势，但是我国造船工业与发达国家相比，尤其是与韩国、德国等国家相比，还存在着大而不强的问题，我国船舶工业高附加值配套产品主要依赖于国际进口。从根本上提高我国船舶工业的竞争力，就必须制定正确的船舶工业发展战略。本报告由公司交通研究小组专家集体撰写，数据主要来源于国家统计局、交通部、国防科工委、中商情报网等。本报告是广大船舶制造企业、船舶配套企业和船舶研究机构把握市场趋势，制定自身战略不可缺少的工具。

第一部分 产业环境透视 9

第一章 全球船舶工业现状 9

第一节 国际船舶工业发展势态 9
一、国际船舶工业发展动态 9
二、2013年全球船舶市场行情分析 10
三、2013年9月份国际船舶交易市场概况 10
四、2013年6月份国际船舶市场概况 12
五、2013年一季度船舶市场分析 13

第二节 国际新造船市场价格变动趋势分析 13
一、新造油轮船市场 14
二、新造散货船市场 14
三、新造LPG，LNG船市场 15
四、新造集装箱船市场 15

第三节  各国船舶工业融资策略 16
一、各国加大融资支持力度 16
二、成立船舶基金缓解接单难题 17
三、推动船舶工业转型升级 18

第四节  全球船舶市场现阶段分析 20
一、全球船舶市场现状概况 20
二、国际二手船舶交易市场分析 22
三、拆船市场分析 22

第二章 世界主要国家船舶工业发展分析 24

第一节  韩国船舶工业分析 24
一、韩国船舶工业发展现状 24
二、韩国船舶工业市场分析 25
三、韩国船舶的市场战略趋向 26

第二节  日本造船业分析 26
一、日本造船业透析 26
二、日本造船业最新动态分析 27
三、日本造船业发展方向 29

第三节 德国造船业分析 29
一、德国造船业发展概况 29
二、德国造船业发展策略 30
三、德国造船业的衰败命运 30

第四节 俄罗斯造船业分析 31
一、俄罗斯船舶工业发展概况 31
二、俄罗斯船舶制造业现状 31
三、俄罗斯船舶工业规划 31
四、俄罗斯船舶工业发展前景 32

第三章 船舶工业上下游运行分析 34

第一节 中国钢铁行业现状分析 34
一、钢铁行业往年概述 34
二、国内钢铁市场分析 35
三、国内钢铁市场动态 36

第二节 船舶用钢材市场运行分析 38
一、2012年我国造船用钢市场回顾 38
二、2013年一季度我国船板产量分析 39
三、2013年中国钢铁下游形势预测 40

第三节 船舶配套业现状与趋势分析 41
一、船舶配套业概述 41
二、欧洲船舶配套业 41
三、日本船舶配套业 41
四、韩国船舶配套业 42
五、中国船舶配套业发展分析 43

第四节 航运市场发展现状 45
一、干散货运输市场状况 45
二、油轮运输市场状况 47
三、集运船市场状况 49
四、液化天然气运输市场状况 50

第四章 中国船舶工业政策分析 51

第一节 我国船舶工业政策概况 51
一、历史产业支持政策回顾 51
二、船舶工业“十二五”发展规划解读 53
三、高技术船舶科研项目指南分析 54

第二节 船舶业的产业政策分析 58
一、政策方向分析 58
二、我国船舶工业存在的问题与产业政策的关系分析 59
三、未来行业政策趋势分析 60

第三节 新出台船舶业政策分析 61
一、船舶产业新扶持政策分析 61
二、LNG船舶业优惠政策分析 62

第二部分 产业发展分析 63

第五章 中国船舶工业发展分析 63

第一节 我国船舶制造业的发展 63
一、我国船舶业发展概况 63
二、2012年中国船舶行业概况 64
三、2013年中国船舶工业概况 65
四、我国船舶业企业经营能力与盈利能力分析 67

第二节 我国船舶制造业市场环境分析 68
一、船舶业经营环境分析 68
二、2013年对非船舶出口情况 72
三、2013年中国新订单情况 72

第三节 造船市场行情动态与预测 73
一、船舶工业行情预测 73
二、我国船舶国外市场分析 76
三、海工装备业前景分析 78
四、中国船舶出口情况分析 78

第六章 船舶工业转型发展方向分析 80

第一节 船舶转型方向分析 80
一、中国船舶具体转型方向 80
二、转型高端船舶制造 81
三、产品至服务转型 82
四、转型海工装备研制 82
五、转型绿色船舶制造 83

第二节 我国各地船舶业转型状况 84
一、浙江省船舶工业转型升级 84
二、广州地区船舶工业公司转型 87
三、大连市船企转型节能环保型船舶 87

第三节 中国船舶市场前景与成功典型分析 88
一、中国船舶工业前景分析 88
二、金海重工转型高端船舶 88
三、浙江造船有限公司 89

第七章 中国船舶工业市场运行状况 91

第一节 我国船舶工业市场分析 91
一、2012年我国船舶工业市场发展状况 91
二、2012年全国及各省市民用钢质船舶产量 93
三、2013年初我国船舶工业市场发展状况 94
四、2013年我国造船市场供求关系现状 94

第二节 船舶工业交易市场分析 96
一、新造船市场分析 96
二、二手船市场分析 97
三、拆船市场分析 98

第三节 船舶工业市场分析 98
一、油轮市场分析 98
二、散货船市场分析 99
三、LNG船市场分析 99
四、集装箱运输船市场 100

第八章 中国船舶产业群分析 101

第一节 中国船舶产业集群化发展分析 101
一、船舶产业集群发展意义 101
二、船舶产业集群发展要素分析 103
三、中国船舶产业集群发展策略 104

第二节 长三角船舶产业集群分析 105
一、长三角船舶产业集群发展概况 105
二、海关服务助上海造船业创新战略 109
三、江苏省造船经济运行情况 109
四、江苏船舶工业错位竞争力分析 111

第三节 珠三角地区船舶产业集群分析 111
一、珠三角地区船舶产业集群概况 111
二、珠三角造船产业集群发展规划 112

第四节 渤海湾地区船舶产业集群分析 114
一、打造渤海湾地区重要枢纽港 114
二、河北造船业发展状况 115
三、大连造船业发展状况 116

第九章 船舶工业竞争分析 118

第一节 世界造船业竞争格局分析 118
一、中日韩市场竞争现状分析 118
二、中日韩船舶市场结构分析 119
三、海工装备市场竞争分析 120

第二节 我国船舶在国际市场的SWOT分析 121
一、中国船舶的优势（Strength） 121
二、中国船舶业劣势(Weakness) 122
三、国际市场的机会(Opportunity） 124
四、国际市场的威胁(Threat） 125

第三节 中国船舶业在世界发展分析 126
一、中国船舶工业前景分析 126
二、中国船舶工业竞争力水平分析 129
三、中国船舶工业发展思路 130

第十章 船舶行业重点企业分析 133

第一节 中国船舶工业集团公司 133
一、集团简介 133
二、2012-2013年财务分析 133
三、2012-2013年运营状况 134

第二节 中国船舶重工集团公司 135
一、集团简介 135
二、2012-2013年财务分析 135
三、2012-2013年运营情况 136

第三节 广州广船国际股份有限公司 137
一、企业概况 137
二、2012-2013年财务分析 138
三、2012-2013年经营近况 138

第四节 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 139
一、公司概况 139
二、2012-2013年财务分析 139
三、2012-2013年公司动态 140

第五节 江苏亚星锚链股份有限公司 140
一、公司简介 140
二、2012-2013年财务报表分析 141
三、2012-2013年对外合作状况 141

第六节 中船江南重工股份有限公司 142
一、公司概况 142
二、2012-2013年财务分析 143
三、2012-2013年经营状况 143

第七节 舜天船舶股份有限公司 144
一、公司简介 144
二、2012-2013年财务分析 144
三、2012-2013年经营状况动态 145

第八节 沪东中华造船（集团）有限公司 146
一、公司概况 146
二、造船技术研发实力分析 146
三、2013年动态和国际合作 147

第九节 江苏熔盛重工有限公司 148
一、公司简介 148
二、战略规划 148
三、2012-2013年财务分析 149
四、2013年经营与订单情况 150

第十节 江苏新世纪造船股份有限公司 151
一、公司简介 151
二、发展历程分析 151
三、造船实力分析 153

第十一章 船舶工业发展趋势分析 154

第一节 全球船舶制造业发展趋势分析 154
一、世界船舶制造业发展趋势 154
二、世界船舶市场需求趋势分析 156
三、船舶市场结构变化分析 157

第二节 中国船舶制造业发展前景分析 158
一、中国船舶工业发展趋势分析 158
二、我国造船业凸显问题及应对措施分析 159
三、现阶段我国造船业发展分析 161
四、2013-2017年中国船舶工业发展预测 162

第三部分 产业融资投资探究 163

第十二章 中国船舶工业融资情况 163

第一节 政策方面金融融资支持 163
一、政策支持概述 163
二、保险公司对船舶业的支持 164

第二节 公开市场股权融资 165
一、 中国船舶股权融资情况 165
二、中国重工股权融资情况 165

第三节 银行对船舶业提供融资 166
一、进出口银行对船舶融资情况 166
二、开发银行对船舶业融资情况 167
三、民生银行对船舶业融资情况 167

第四节 船企直接融资情况 168
一、发行债券融资简述 168
二、泰州三福船舶工程有限公司公司发行债券融资 168
三、舜天船舶股份有限公司发债融资 169

第五节 船舶新融资策略分析 169
一、船舶融资租赁简介及在国内发展情况 169
二、国外现行船舶融资租赁比较 172
三、我国在船舶融资租赁差距分析 173
四、船舶融资租赁的创新方案前景 173

第十三章 船舶工业投资策略分析 175

第一节 2013-2017年船舶行业投资总体策略分析 175
一、船舶行业投资风险特点 175
二、船舶投资市场风险分析 176
三、中国银行投资全球船舶工业影响分析 179

第二节 2013-2017年船舶产业具体投资策略分析 180
一、船舶产业投资基金投资分析 180
二、海工装备投资价值分析 181
三、抄底船舶业投资风险分析 182
IPO咨询专线：400-788-9689 1
一、宏观经济环境分析： 14
二、微观市场环境分析： 14

图表目录
图表 1  2013年1-9月全球船舶新造投资金额 10
图表 2  2013年9月国际二手船成交数量及船型情况 11
图表 3  油船新承接订单 14
图表 4  2007年-2012年集装箱船新接订单情况 15
图表 5  2012年世界主要造船国家三大指标 20
图表 6  2012年订单成交量情况 21
图表 7  典型船舶价格变化情况 21
图表 8  2007-2012年全球二手船舶交易数据统计 22
图表 9  2011年韩国造船新接订单 25
图表 10  2011年韩国造船完工情况 25
图表 11  2011年韩国造船手持订单情况 26
图表 12  2007-2013年1-6月中国钢铁产业主要产品产量 34
图表 13  2000-2012年中国粗钢表观消费量（单位：百万吨） 35
图表 14  2012年1-11月钢材均价走势图 35
图表 15  2012年和2013年钢铁需求预测表 36
图表 16  中国船舶工业造船完工量、承接新船订单量变化情况 38
图表 17  中国船舶工业完工出口船、承接出口船订单量变化情况 39
图表 18  中国船舶配套企业区域分布 44
图表 19  干散货运输市场波罗的海好望角型船运价指数BCI 45
图表 20  油轮运输市场油轮运价指数成品油运价指数BCTI 47
图表 21  油轮运价指数成品油运价BCTI指数 47
图表 22  油轮运价指数原油运价BDTI指数 47
图表 23  船舶标准体系研究项目表 56
图表 24  近两年中国造船完工量 65
图表 25  2008-2013年船舶行业经营能力统计 67
图表 26  2008-2013年中国船舶行业规模以上企业盈利能力统计分析 67
图表 27  2007-2012年国内生产总值及增长变化趋势图 68
图表 28  2007-2012年全社会固定资产投资增长趋势图 69
图表 29  中、日、韩造船设计技术 70
图表 30  中、日、韩造船制造技术 70
图表 31  中、日、韩造船管理技术 71
图表 32  2013年中国新订单情况统计分析 72
图表 33  新承接订单量同比分析 73
图表 34  手持订单量同比分析 73
图表 35  浙江船舶工业转型重点发展领域、装备和技术 86
图表 36  2012年中国造船行业三大指标 92
图表 37  2012年全国全国规模以上船舶工业企业类型产值结构 92
图表 38  2012年1-12月全国民用钢制船舶产量及增长状况 93
图表 39  2012年全国民用钢制船舶分省市产量 93
图表 40  2013年1-8月全国民用钢质船舶产量 94
图表 41  2013年1-9月船舶行业工业总产值情况 95
图表 42  2013年1-9月中国船舶行业出口状况 96
图表 43  2012年中国船舶产业群民用钢质船舶产量结构图 104
图表 44  2012年长三角地区主要指标分析 106
图表 45  近4年江苏三大造船指标占全国市场份额情况表 107
图表 46   2012年江苏省造船完工量前10名 107
图表 47  2012年江苏省造船企业新承接订单量前10名 107
图表 48  2012年江苏省造船企业手持订单量前10名 108
图表 49  2012年浙江省船舶工业完成总产值情况 108
图表 50  2013年1-9月江苏造船相关数据 110
图表 51  2013年河北船舶工业数量 115
图表 52  2008-2012年辽宁民用钢制船舶产量及增长状况 117
图表 53  2012年中日韩三国造船三大指标结构 118
图表 54  2012年中、日、韩船舶手持订单市场结构 119
图表 55  2013年中国船舶工业集团旗下主要上市公司及股权状况 133
图表 56  中船集团主要上市公司财务数据 134
图表 57  2012-2013年1-6月中船重工相关财务指标 136
图表 58  2012-2013年1-6月中船重工相关运营能力指标 136
图表 59  2012-2013年广船国际相关财务指标 138
图表 60  2012-2013年广船国际相关经营能力指标 138
图表 61  2012-2013年上海佳豪相关经营能力指标 139
图表 62  2012-2013年江苏亚星锚链股份有限公司相关财务指标 141
图表 63  2012-20131-9月年中船江南重工股份有限公司相关财务指标 143
图表 64  2012-2013年1-9月中船股份相关经营能力指标 143
图表 65  2012-2013年1-9月舜天船舶相关财务指标 144
图表 66  2012-2013年1-3月江苏熔盛重工有限公司相关财务指标 149
图表 67  截止到2013年6月江苏熔盛重工有限公司造船板块手持订单按金额分比例状况 150
图表 68  截止到2013年6月江苏熔盛重工有限公司按金额来源结构 150
图表 69  江苏熔盛重工有限公司手持订单数据 151
图表 71  2012年全球订单成交情况 156
图表 71  2013-2018年中国船舶工业造船完工量发展预测 162
图表 72  2006-2012年我国融资租赁发展现状 170
图表 73  中国现行船舶船舶融资租赁模式 171
图表 74  中国主要船舶租赁企业 171