商圈信贷风险分析与防控专项报告

【导读】

【报告描述】：

随着直接融资市场的快速发展，大型优质企业融资将与信贷资金渐行渐远。吃大户垒大户已经成为过去，借商圈密钥开启中小商贸企业信贷之门成了商业银行向中小企业转移的共同选择。另外，一直受银行业冷遇的小微企业信贷业务，最近正在发生变化，近期国家出台多项政策支持小微企业发展，如果银行能适时抓住机遇，开发合适的产品，这将是银行待开发的一片“宝藏”，但任何收益的同时也面临着风险，商圈中虽有巨大的市场潜力有待挖掘，同时也因不同行业、不同的客户类型存在不同的风险。如果能准确识别商圈融资中存在的各种风险，并能选取合适的商圈、行业和企业进行授信，不仅大力支持了中小商贸企业的发展，同时也为银行自身业务开创了一片“蓝海”。
本报告共分为四个章节，第一章简单论述了当前商圈内中小商贸企业融资的情况和面临的政策背景，并指出了当前比较成熟的三种商圈融资模式；第二章对三种商圈融资模式分别从风险点和防控措施上做了深度分析；第三章详细给出了商圈信贷风险的贷前控制措施，包括贷前各类指标体系的构建，城市商圈生态评价指标体系的建立，如何选取客户关键财务指标，以及如何有效筛选行业和企业类型以规避信贷风险；第四章总结了商圈信贷的典范民生银行是如何防控风险，希望通过民生银行“商贷通”风险控制经验给予其他银行以借鉴，并通过其分行的个别业务案例进行剖析，以了解其成功所在。
以上四章从商圈内中小企业融资概况、背景以及商圈融资的主要模式，到商圈融资各种模式的风险分析和防范，再到如何构建各类指标体系，如何筛选商圈、行业和企业来对商圈信贷风险进行贷前控制，最后以民生银行的蓝海战略——“商贷通”为例，详细论述了其成功的秘诀所在，以期能给其他商业银行提供借鉴，来更好的防控商圈信贷风险，快速实现业务的转型和调整。

正文目录
第一章  商圈内中小企业融资背景 
一、商圈中小企业融资难 
（一）商贸中小企业融资需求大 
（二）商贸中小企业缘何融资难 
二、商圈融资政策支持 
（一）小微企业利好政策相继出台 
（二）多部委大力支持商圈发展 
三、商圈中的集群效应 
（一）从产业集群到商业集群 
（二）商圈融资主要模式 
第二章  商圈集群融资模式及其风险分析 
一、商圈担保融资风险及防范 
（一）商圈担保融资优点 
（二）商圈担保融资风险 
（三）商圈担保融资风险防范 
二、商铺经营权质押贷款风险及防范 
（一）商铺经营权质押贷款业务发展现状 
（二）商铺经营权质押贷款业务风险分析 
（三）商圈经营权质押贷款业务风险防范 
三、供应链融资风险及其防范 
（一）商贸企业供应链融资概况 
（二）供应链融资风险难以把控 
（三）供应链融资风险的防控对策 
第三章  控制商圈信贷风险的有效途径 
一、构建贷前各类指标体系 
（一）构建政策法规指标体系 
（二）构建行业业态指标 
（三）构建核心商圈选择指标 
（四）运用打分法选择商圈 
二、建立城市商圈生态评价指标体系 
（一）评价指标体系的构建原则 
（二）商圈发展的评价指标体系构建 
三、信贷决策中选取客户关键财务指标 
（一）变量选取 
（二）数据的筛选与模型的选定 
四、合理筛选企业和行业类型 
（一）批发业特点及信贷风险防控要点 
（二）零售业特点及信贷风险防控要点 
（三）对信贷客户所在行业应有所侧重 
第四章  民生银行“商贷通”经验借鉴 
一、“商贷通”发展过程及现状 
（一）发展历程 
（二）发展现状 
二、“商贷通”的主要特点和运营模式 
（一）商贷通的主要特点 
（二）商贷通的运营模式 
三、“商贷通”风险控制术一览 
（一）开展全新的零售业务模式 
（二）风险管理实现五大改变 
（三）“大数法则”实现收益覆盖风险 
（四）建立健全的风险管理体制 
（五）多维度控制商贷通业务风险 
四、杭州分行商贷通业务案例精解 
（一）案例概况 
（二）成功秘笈 
（三）案例启示