2013-2018年中国农村商业银行市场调查与发展前景咨询报告

第一章 农村商业银行概述 9

第一节 商业银行的分类及特征 9
一、商业银行的定义 9
二、商业银行的分类 9
三、商业银行的法律性质 9
四、商业银行的主要特征 10

第二节 农村商业银行的相关概述 11
一、农村商业银行的定义 11
二、三类农村金融机构的范畴界定 11
三、农村合作银行与农商行的区别 13
四、农村商业银行机构模式解析 14

第二章 中国农村金融发展分析 16

第一节 中国农村金融制度发展综述 16
一、农村金融制度的改革进程分析 16
二、农村金融体制改革特点分析 21
三、中国农村金融体系的结构简述 25
四、农村金融体系改革内容及作用 26

第二节 中国农村金融市场发展概况 26
一、农村金融产品和服务方式创新试点 26
二、农村金融基础设施建设与服务 28
（一）农村金融服务发展情况分析 28
（二）农村信用体系建设情况分析 29
（三）农村支付服务环境建设情况 29
（四）涉农贷款统计体系发展现状 30
三、农村金融机构发展情况分析 30
四、农村支付体系建设情况分析 31
五、农村信用环境建设情况分析 31
六、农村金融发展扶持力度分析 31
七、农村金融发展获国家政策有力支撑 32

第三节 中国农村金融的供需形势分析 33
一、供需理论的基本研究 33
二、供给演变及特征分析 34
三、需求演变及特征分析 36
四、供需对接中的矛盾剖析 37

第四节 农村金融建设存在的问题分析 40
一、我国农村金融体系面临问题分析 40
二、农村金融体制的固有缺陷与不足 40
三、中国农村金融市场存在的主要问题 42
四、新农村建设高潮下农村金融发展的突出问题 44

第五节 促进农村金融发展的对策分析 46
一、增强农村金融服务水平的可行路径 46
二、加快推动农村金融市场发展的对策建议 47
三、健全完善农村金融制度的战略举措 48
四、响应新农村建设应积极创新农村金融 54
五、农村金融信息化建设对策分析 58

第三章 农村商业银行综合分析 60

第一节 中国农商行发展的背景与动因 60
一、制度背景 60
二、宏观经济基础 61
三、微观动力 62

第二节 中国农村商业银行发展概况 63
一、中国农商行发展的基本现状 63
二、农商行步入快速发展轨道 64
三、中国农村商业银行加速扩张 64
四、农商行促进城乡统筹快速发展 66
五、新农村建设给农商行带来投资良机 66

第三节 农村商业银行的业务开展分析 68
一、总体业务范畴 68
二、个人理财业务 68
三、中间业务 69
四、网上支付业务 69

第四节 农村商业银行存在的问题分析 70
一、农村商业银行面临的体制制约 70
二、农村商业银行发展的主要缺失 71
三、国内农村商业银行缺乏品牌形象 72
四、农村商业银行在定位上的尴尬处境 72

第五节 促进农村商业银行发展的对策 73
一、农村商业银行加速发展的对策措施 73
二、农商行品牌战略的实现途径探讨 75
三、农村商业银行健康发展的战略思路 77
四、农村商业银行实现后发制人的攻略 79
五、从城乡统筹视角发展农商行的建议 80

第四章 2009-2012年农村商业银行运营状况 83

第一节 资产负债情况 83
一、2009年农商行资产负债状况 83
二、2010年农商行资产负债状况 83
三、2011年农商行资产负债状况 83

第二节 存贷款余额情况 84
一、2009年农商行存贷款状况 84
二、2010年农商行存贷款状况 84
三、2011年农商行存贷款状况 85

第三节 不良贷款情况 85
一、2009年农商行不良贷款状况 85
二、2010年农商行不良贷款状况 86
三、2011年农商行不良贷款状况 86
四、2012年农商行不良贷款状况 86

第五章 农村商业银行区域发展分析 88

第一节 东北、华北地区 88
一、辽宁省农村商业银行发展概况 88
二、山西首家农商行进入筹建成功 88
三、天津滨海农商行创新业务探索 88
四、政银共组建伊春农村商业银行 91

第二节 华东地区 91
一、山东加快改革步伐积极发展农商行 91
二、江苏江南农村商业银行进国内40强 93
三、江苏省辖市农村商业银行再添生力军 93
四、福建省首家农商行在上杭面世谋发展 94
五、2011年伊始浙江首家农商行开业运营 94

第三节 华中地区 95
一、河南省农信社向农商行改制组建 95
二、县级农村商业银行正式登陆湖南 96
三、湖南省争10家农商行筹建或开业 96
四、2012年湖北新增15家农商行开业 97
五、江西农合机构4年内组建农商银 97
六、安徽农合机构总体改制为农商行 97

第四节 华南地区 98
一、广东掀起农信社改制农商行浪潮 98
二、广东11家农村商业银行挂牌成立 99
三、广东9家农信社顺利改制成农商行 99
四、广东农村商业银行二次转型分析 100
五、海南省两农信社筹建农村商业银行 101

第五节 西部地区 101
一、关中首家农村商业银行挂牌 101
二、四川9家农信社将变农商行 102
三、贵州内组建25家农商银行 102
四、重庆农村商业银行发展介绍 103

第六章 农村商业银行的市场竞争分析 104

第一节 农村商业银行的SWOT剖析 104
一、外部威胁 104
二、外部机会 105
三、内部劣势 105
四、内部优势 106
五、结论与战略 107

第二节 农商行在农村金融市场的竞争力评析 108
一、经营状况指标 108
二、盈利能力指标 109
三、资产质量指标 109

第三节 农村商业银行的竞争格局剖析 110

第七章 农村商业银行的改革与上市 111

第一节 由农信社向农商行的改革研究 111
一、中国农村信用社改革的基本状况 111
二、农信社向农村商业银行转型的意义浅析 112
三、农信社改制为农商行存在的掣肘 112
四、由农信社向农村商业银行转型的相关建议 114

第二节 农村商业银行自身的改革方向 115
一、进一步明确农商行的法律地位 115
二、调整产权制度和公司治理结构 115
三、改革人民银行的监管政策和监管体系 116
四、强化内部和外部的基础设施建设 116

第三节 农村商业银行的上市研究 117
一、农商行A股上市破冰 117
二、各地农商行动作频频上市热情高涨 117
三、农村商业银行上市存在的主要阻力 118
四、股权问题成农村商业银行上市拦路虎 119

第八章 农村商业银行的经营管理分析 120

第一节 农村商业银行公司治理成效与弊病分析 120
一、农村商业银行公司治理结构调整分析 120
二、农村商业银行公司治理存在的不足 120
三、农村商业银行公司治理的可行路径 121

第二节 农村商业银行的经营管理策略探讨 122
一、农村商业银行的创新战略探索 122
二、加强农商行企业文化建设的思考 125
三、农商行经营管理要实现全方位转变 128
四、强化农村商业银行资产负债管理的策略方案 131
五、农商行处理不良贷款的对策措施 133

第三节 城区农商行的定位与经营策略 134
一、调整产权制度和公司整理的结构 134
二、建立存款保险 134
三、不断优化人力资源 134
四、要解决好市场营销中的营销问题 134

第四节 县域农商行的定位与经营理念 135
一、组建模式的改良发展 135
二、市场经营管理战略定位 135
三、人力资源与长期战略整合设计 136
四、风险规避思路 136

第九章 农村商业银行的风险管控分析 138

第一节 农商行面临的信贷风险及规避措施 138
一、农商行信贷风险的主要成因剖析 138
二、农商行面临的信贷风险隐患探析 139
三、农商行信贷风险的防范与规避对策 140

第二节 农商行的流动性风险管理分析 141
一、商业银行流动性风险管理演变 141
二、中国农商行流动性风险管理问题 142
三、加强农商行流动性风险管理的对策 143

第三节 农商行实施合规风险管理的相关研究 144
一、农商行风险管理存在的薄弱环节 144
二、合规风险管理体系的主要特点 145
三、农商行合规风险管理体系的构建措施 146

第四节 农村商业银行的综合风险管控方案 149
一、创建有效的风险管理机制 149
二、完善经营管理模式及提高决策水平 150
三、提高核心竞争能力 150
四、培育和塑造优秀的风险管理文化 151

第十章 2012年中国重点农村商业银行机构分析 152

第一节 重庆农村商业银行 152
一、银行简介 152
二、银行经营状况分析 152
三、银行经济指标分析 153

第二节 北京农村商业银行 154
一、银行基本情况 154
二、2010年银行经营情况 155
三、2011年银行经营情况 157
四、2012年银行经营情况 160

第三节 上海农村商业银行 161
一、银行简介 161
二、2010年上海农村商业银行经营状况分析 162
三、2011年上海农村商业银行经营状况分析 163
四、2012年上海农村商业银行经营状况分析 164

第四节、广州农村商业银行 165
一、银行简介 165
二、2010年广州农村商业银行经营状况分析 167
三、2011年广州农村商业银行经营状况分析 167
四、2012年广州农村商业银行经营状况分析 168

第五节 常熟农村商业银行 168
一、银行简介 168
二、2009年常熟农商行经营状况分析 169
三、2010年常熟农商行经营状况分析 169
四、2011年常熟农商行经营状况分析 170
五、2012年常熟农商行经营状况分析 171
六、常熟农商行多元化模式取得积极成效 171

第六节 张家港农村商业银行 172
一、银行简介 172
二、2009年张家港农商行经营状况分析 172
三、2010年张家港农商行经营状况分析 173
四、2011年张家港农商行经营状况分析 173
五、2012年张家港农商行经营状况分析 174

第七节 吴江农村商业银行 174
一、银行简介 174
二、2009年吴江农村商业银行经营状况分析 175
三、2010年吴江农村商业银行经营状况分析 176
四、2011年吴江农村商业银行经营状况分析 177
五、吴江农村商业银行实施跨区经营战略 179

第八节、江阴农村商业银行 180
一、银行简介 180
二、2010年江阴农村商业银行经营状况分析 180
三、2011年江阴农村商业银行经营状况分析 182
四、2012年江阴农村商业银行经营状况分析 184

 
图表目录
图表 1  中国现行的金融机构体系图 25
图表 2  两个推动农村金融产品和服务创新的指导意见的比较 27
图表 3  2009年中国农村商业银行资产负债情况统计 83
图表 4  2010年中国农村商业银行资产负债情况统计 83
图表 5  2011年中国农村商业银行资产负债情况统计 83
图表 6  2006-2009年中国农村商业银行人民币存款贷款余额统计 84
图表 7  2010年中国农村商业银行人民币存贷款余额统计 84
图表 8  2011年中国农村商业银行人民币存贷款余额统计 85
图表 9  2009年中国农村商业银行不良贷款指标统计 86
图表 10  2010年中国农村商业银行不良贷款指标统计 86
图表 11  2011年中国农村商业银行不良贷款指标统计 86
图表 12  2012年中国农村商业银行不良贷款指标统计 87
图表 13  2012年中国农村商业银行发展规模情况 109
图表 14  中国农村商业银行税后利润统计 109
图表 15  中国农村商业银行盈利水平情况 109
图表 16  2012年中国农村商业银行不良贷款指标情况 110
图表 17  中国农村商业银行排名 110
图表 18  2012年重庆农村商业银行业务情况表 153
图表 19  2009-2012年重庆农村商业银行收入与利润统计 154
图表 20  重庆农村商业银行资产负债情况 154
图表 21  2010年北京农村商业银行资产负债情况 156
图表 22  2010年北京农村商业银行经营情况 157
图表 23  2011年北京农村商业银行资产负债情况 159
图表 24  2011年北京农村商业银行经营情况 159
图表 25  2010年上海农村商业银行各类业务经营情况 162
图表 26  2010年上海农村商业银行人民币贷款投放情况 162
图表 27  2010年上海农村商业银行主要表外项目余额及风险管理情况 162
图表 28  2009-2011年上海农村商业银行资产情况 163
图表 29  2009-2011年上海农村商业银行净利润增长 163
图表 30  2009-2011年上海农村商业银行存贷款余额 163
图表 31  2009-2011年上海农村商业银行存贷质量 163
图表 32  2012年上海农村商业银行资产运营情况 164
图表 33  2012年上海农村商业银行主要经济指标情况 165
图表 34  2012年上海农村商业银行信贷资产五金分类情况 165
图表 35  2011年广州农村商业银行经营情况统计 168
图表 36  2009年常熟农村商业银行整体经营情况 169
图表 37  2009年常熟农村商业银行总资产变动情况 169
图表 38  2010年常熟农村商业银行整体经营情况 170
图表 39  2010年常熟农村商业银行总资产变动情况 170
图表 40  2011年常熟农村商业银行整体经营情况 170
图表 41  2011年常熟农村商业银行总资产变动情况 171
图表 42  2009年张家港农村商业银行整体经营情况 172
图表 43  2009年张家港农村商业银行总资产变动情况 172
图表 44  2010年张家港农村商业银行整体经营情况 173
图表 45  2010年张家港农村商业银行总资产变动情况 173
图表 46  2011年张家港农村商业银行整体经营情况 174
图表 47  2011年张家港农村商业银行总资产变动情况 174
图表 48  2009年吴江农村商业银行主营按业务种类划分情况 175
图表 49  2009年吴江农村商业银行主要产品或服务市场占有情况 175
图表 50  2009年吴江农村商业银行贷款主要行业分布情况 176
图表 51  2009年吴江农村商业银行贷款五级分类情况 176
图表 52  2010年吴江农村商业银行主营按业务种类划分情况 176
图表 53  2010年吴江农村商业银行主要产品或服务市场占有情况 177
图表 54  2010年吴江农村商业银行贷款主要行业分布情况 177
图表 55  2010年吴江农村商业银行贷款五级分类情况 177
图表 56  2011年吴江农村商业银行主营按业务种类划分情况 178
图表 57  2011年吴江农村商业银行贷款主要行业分布情况 178
图表 58  2011年吴江农村商业银行贷款五级分类情况 178
图表 59  江苏江阴农村商业银行网点分布情况 180
图表 60  2010年江苏江阴农村商业银行公司贷款业务情况 182
图表 61  2010年江苏江阴农村商业银行个人贷款业务情况 182
图表 62  2011年江苏江阴农村商业银行公司贷款业务情况 183
图表 63  2011年江苏江阴农村商业银行个人贷款业务情况 184