2011-2012年全球及中国汽车电机行业研究报告

【导读】

【报告描述】：

本报告包括以下内容：

1、汽车电机简介
2、中国与全球汽车市场
3、中国与全球汽车电机市场
4、21家主要的汽车电机厂家研究

汽车电机可以分为两大类，一类是马达（Motor），另一类是起动机（Starter）和发电机（Alternator）。2011年全球汽车电机市场大约204亿美元，2012年大约224亿美元。

汽车马达按使用位置主要分三大类，一类是车身（Body）马达，包括空调；另一类是动力传递（Powertrain）；还有一类是底盘（Chassis）。车身需要使用的马达数量最多，但是单价很低。豪华车车身使用的马达数量尤其多，如电动座椅马达（Power Seat Motor），每辆豪华车需要12个；电动后视镜（Mirror Motor）需要6个（未来可能只需要2-3个）；前灯调整马达（Stepping Motor For Headlight），每辆豪华车需要4个。2011年车身马达的出货量大约1531百万个，2012年将增加到1713百万个，豪华车是市场的拉动力量。

Powertrain领域马达需求量不高，但单价远高于车身马达。2011年Powertrain领域马达出货量达427百万个，2012年预计增加到470百万个。常见的Powertrain领域马达有电动助力转向（Electric
steering motors）、电动油泵（Electric Fuel Pump）、可变气门正时系统（Variable valve timing）、电子节气门控制（Throttle control）、ESP电子稳定系统、ABS电机。Electric steering motors、Electronic throttle control Motor和ESP电子稳定系统增长较快。

Mabuchi是出货量最高的厂家，不过主要是车身马达，虽然其2012年出货量预计达7亿个，但是收入只有618百万美元。Nidec则是Electric steering motors第一大厂家。香港的Johnson Electric主要占据欧洲市场，在欧洲汽车空调用马达，水泵用马达领域市场占有率超过80%。

Mitsuba是本田关联企业，主要供应本田。ASMO是全球第一大汽车电机企业，其前身是日本Denso。ASMO不仅车身马达领域很强，在Powertrain领域也很强大。Brose则是收购了德国大陆的车门系统，主要做电动车窗电机、电动座椅电机。Valeo在2006年把马达业务卖给了Nidec，不过仍然保留了雨刷马达制造，仍是全球第一大汽车雨刷厂家。Inteva前身是Delphi的车门与天窗（Roof）部门。Bosch主要做Powertrain马达，同时也有雨刷马达。

起动机与发电机领域则是四强鼎立，分别是Valeo、Denso、Bosch和Remy。Denso是全球最大的汽车起动机与发电机厂家，客户涵盖所有日本厂家和美国通用。Valeo客户主要在欧洲与中国大陆，仅次于Denso。Bosch擅长柴油机领域的起动机和发电机，Remy专注北美市场。

中国有62家汽车起动机与发电机厂家，销量超过100万台的有14家，主要是柴油机市场和售后市场。专注乘用车OE市场的不多。主要有上海法雷奥、天津电装、锦州汉拿、湖北神电、成都华川电装、长沙日立、重庆博耐特、长沙Bosch。商用车发电机厂家主要有北京佩特来、浙江德宏、无锡闽仙、湖北雷米、长沙气电、山东力帆。

强混合动力车只有丰田开发成功，从电机控制的IGBT管到关键的永磁无刷交流同步电机，丰田都在内部完成，不求助任何其他厂家。三菱和日产的纯电动车也都是自己完成所有电机元件。因此强混合动力和纯电动车用驱动电机的独立供应商是不存在的。

只有弱混合动力车的ISG(BSG) 电机才有独立供应商的存在，主要厂家包括Bosch、Valeo、Remy、Denso、三菱、Lucas。ISG就是把发电机和起动机合二为一，没有发电机和起动机的技术背景，很难搞好ISG电机。中国国内弱混动力轿车厂家均采用美国雷米公司的电机。雷米的产品成熟度高，价格相对比较低。

第一章、全球及中国汽车市场
1.1、全球汽车市场
1.2、全球汽车产业格局

第二章、中国汽车市场
2.1、中国汽车市场概览
2.2、中国汽车市场近况
2.3、中国乘用车市场
2.4、中国商用车市场
2.5、中国汽车产业格局

第三章、汽车电机市场
3.1、汽车电机市场
3.2、汽车小型电机简介
3.3、汽车小型电机市场
3.4、汽车小型电机产业格局
3.4.1、电动助力转向电机
3.4.2、电动节气门控制
3.4.3、车身系统电机
3.5、全球汽车起动机与发电机产业格局
3.6、中国汽车起动机与发电机产业格局
3.7、XEV车用电机
3.7.1、HEV、PHEV、EV简介
3.7.2、HEV、PHEV、EV瓶颈
3.7.3、HEV、PHEV、EV市场
3.7.4、XEV车用电机市场

第四章、主要汽车电机厂家研究
4.1、电产
4.2、万宝至
4.3、德昌电机
4.4、三叶电机
4.5、阿斯莫
4.6、博泽
4.7、士林电机
4.8、雷米国际
4.9、锦州汉拿
4.10、成都华川电装
4.11、法雷奥
4.11.1、上海法雷奥汽车电器系统
4.11.2、上海法雷奥汽车电机雨刮系统
4.11.3、台州法雷奥温岭汽车零部件
4.12、湖北神电汽车电机
4.13、佩特来电器
4.14、浙江德宏汽车电子电器
4.15、博耐特
4.16、无锡闽仙
4.17、INTEVA
4.18、BÜHLER MOTOR
4.19、电装
4.20、BOSCH
4.21、宁波韵升

2010-2011年全球主要汽车品牌销量
2001-2012年中国汽车销量
2001-2012年7月中国汽车销量
2009年1月-2012年7月中国轿车销量
2009年1月-2012年7月中国SUV销量
2009年1月-2012年7月中国轿车市场占有率国别分布
2009年1月-2012年7月中国轿车市场占有率尺寸分布
2009年1月-2012年7月中国轿车市场占有率价格分布
2009年1月-2012年7月中国轿车市场占有率排量分布
2009年1月-2012年7月中国轻型卡车销量
2009年1月-2012年7月中国微型卡车销量
2009年1月-2012年7月中国微型客车销量
2012年1-7月中国主要轿车厂家销量
2004年3月-2012年7月中国汽车重点企业月度收入与同比增幅
2009年1月-2012年6月中国汽车重点企业月度营业利润率
2007-2013年全球汽车产量地域分布
2007-2013年汽车电机出货量
2007-2013年汽车电机市场规模
2007-2013年全球汽车电机出货量类型分布
车身电机使用数量
2011-2012年汽车小型电机主要厂家收入
2009-2014年EPS电机出货量
2012年全球EPS电机主要厂家市场占有率
2008-2013年ETC电机出货量
2012年全球主要ETC电机厂家市场占有率
2012年Power Door Lock电动门锁电机主要厂家市场占有率
2012年Power Windows电动门窗电机主要厂家市场占有率
2012年PowerSeat电动座椅电机主要厂家市场占有率
2012年Wiper雨刷电机主要厂家市场占有率
2011-2012年全球主要汽车起动机与发电机厂家收入
2012年全球乘用车发电机主要厂家市场占有率
2012年全球乘用车起动机主要厂家市场占有率
2012年全球重卡发电机主要厂家市场占有率
2012年全球轻卡发电机主要厂家市场占有率
2012年中国OE乘用车发电机主要厂家市场占有率
2012年中国OE商用车发电机主要厂家市场占有率
2012年中国OE乘用车起动机主要厂家市场占有率
2012年典型HEV、PHEV、EV锂电池容量
全球主要国家消费者每周汽车行驶里程
全球主要国家HEV、PHEV价格消费者心理定位
NECO的锂电池性能路线图
车用锂电池成本结构与未来预测
2009-2020年全球HEV、EV、PHEV销量
2009-2020年北美HEV、EV、PHEV销量
2009-2020年欧洲HEV、EV、PHEV销量
2009-2020年日本HEV、EV、PHEV销量
2009-2020年中国HEV、EV、PHEV销量
2010-2016年xEV车用电机出货量
2006-2013财年电产收入与运营利润率
2008-2013财年日本电产收入产品分布
2009-2011年日本电产通用电机部门收入
日本电产汽车电机全球产地分布
2010-2015财年日本电产EPS电机出货量
2010-2015财年日本电产无刷电机出货量
日本电产汽车电机研发全球化
2002-2012年Mabuchi收入与运营利润率
万宝至全球分布
万宝至2009-2012年H1收入下游应用分布
万宝至2009-2012年H1出货量下游应用分布
万宝至2009-2012年H1汽车部门收入产品分布
万宝至2009-2012年H1 Audio&Visual Equipment 部门收入产品分布
万宝至2009-2012年H1 Optical&Perscion Instrument 部门收入产品分布
万宝至2009-2012年H1 Home Appliances Tools Toys 部门收入产品分布
2009-2011年万宝至收入地域分布
万宝至中国分支
2009-2011年万宝至所有子公司产量
2003-2012财年德昌电机收入与运营利润率
德昌电机汽车电机主要产品
2009-2012财年德昌电机收入产品分布
2010-2012财年德昌电机收入地域分布
2012财年德昌电机汽车业务收入地域分布
2005-2013年三叶电机收入与运营利润率
2012财年三叶电机收入业务分布
2012财年三叶电机收入地域分布
2007-2013年阿斯莫收入与运营利润率
2011-2012财年阿斯莫收入地域分布
博泽主要产品市场占有率
2011年Brose收入业务分布
2002-2012年BROSE收入与员工数量
2008-2011年上海博泽汽车部件财务
2006-2012年雷米国际销售额与营业利润率
2009-2012H1雷米国际销售额地域分布
雷米国际收入产品分布
雷米国际收入下游分布
雷米国际收入客户分布
成都华川电装组织结构
2005-2012年法雷奥收入与毛利率
2009-2012年H1 法雷奥收入业务分布
2007-2012H1 法雷奥客户地域分布
2009-2011年上海法雷奥汽车电器系统有限公司资产、负债、收入
2009-2011年上海法雷奥汽车电机雨刮系统资产、负债、收入
浙江德宏收入客户分布
2008-2012年浙江德宏收入、营业利润与产量
2006-2013财年电装收入与营业利润率
电装2008-2012财年客户分布比例
2012/2013财年1季度Denso收入客户分布
电装2008-2012财年收入部门分布
2012/2013财年1季度Denso收入业务分布
2009-2012年宁波韵升电机业务收入、毛利率