2012-2016年中国稀土顺丁橡胶行业调查及市场前景咨询报告

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内容简介

　稀土顺丁橡胶(BR),又称钕系顺丁橡胶(NdBR),是以稀土化合物,特别是钕化合物为主催化剂获得的具有高顺式-1,4-结构含量的聚稀土顺丁橡胶,因其具有高的立构规整性,而表现出优于传统的钛、钴、镍系BR(镍系BR用NiBR表示)的加工和使用性能,使其符合高性能轮胎的制造和应用需求,成为当今最有应用价值、发展最快的BR品种。近10年来,世界钕系顺丁橡胶的生产能力已迅速发展为近500kt/a,并仍在大规模地扩能,有可能在未来的20年内成为稀土顺丁橡胶市场的主导产品。由于国内顺丁橡胶生产厂家暂不具备稀土顺丁橡胶大规模生产能力，国内所需稀土顺丁橡胶均为进口；未来发展前景成为市场焦点。

　　目前欧盟、美国及日本正在评估实行新的轮胎法规，这将显著提升高性能轮胎的产量。预测至2015年，满足Ａ标的高性能轮胎将从现在的5.4亿条增加到8.3亿条，其复合增长率为10％。未来五年，稀土顺丁橡胶的全球增长率将达到10％以上，至2014年全球稀土顺丁橡胶的需求量将达到55万吨。而我国的稀土橡胶需求未来五年的复合增长率更是高达24％，至2014年，我国的需求量将达到6.5万吨。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业的需求量占总需求量的77.1%，制鞋业的需求量占9.1%，高抗冲聚苯乙烯（HIPS）和ABS树脂等塑料改性方面的需求量占10.2%，胶管、胶带等其他方面的需求量占3.6%。我国顺丁橡胶的使用大户--轮胎的结构正由斜交轮胎向子午轮胎转化，由内胎向无内胎转化，高性能轮胎、绿色轮胎日益增多，对顺丁橡胶，尤其是高性能稀土顺丁橡胶的需求量将不断增加。

　　目前国内在建的稀土顺丁橡胶新装置主要是齐翔腾达的5万吨稀土顺丁橡胶项目，且拟以购买"稀土顺丁橡胶生产技术"使用权的形式满足该项目的建设和生产。该稀土顺丁橡胶项目建设周期约2年。计划2013年建成投产。由燕山石化与北京化工大学共同研究开发的技术中石化首套3万吨／年稀土／镍系柔性顺丁橡胶项目预计2012年9月底中交。按照设计能力，燕山石化每年可生产稀土钕系顺丁橡胶3万吨，用于替代传统的聚丁二烯橡胶作为轮胎材料。预测，2014 年全球稀土顺丁橡胶的需求量将达到55 万吨，其中我国的需求量将达到6.5 万吨；即使考虑到国内投产的稀土顺丁橡胶装置，全球产能也只有60万吨/年左右。因此，至少在未来3年，稀土顺丁橡胶仍有发展潜力。

　　本研究咨询报告由公司领衔撰写，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家工信部、中国海关总署、中国合成橡胶工业协会、中国橡胶工业协会、中国橡胶工业协会轮胎分会、国内外相关报刊杂志的基础信息、橡胶专业研究单位等公布和提供的大量资料以及对行业内企业调研访察所获得的大量第一手数据。数据列举翔实、准确，资料丰富、详尽。本报告在结合经济全球化大的背景和稀土顺丁橡胶相关产业政策环境的基础上，对稀土顺丁橡胶技术发展情况、稀土顺丁橡胶消费现状与前景、稀土顺丁橡胶上下游产业链、稀土顺丁橡胶原料供应、稀土顺丁橡胶供需状况以及国外稀土顺丁橡胶供需状况等几大部分的数据研究来探求稀土顺丁橡胶行业未来的发展前景。通过多方面多角度的专业研究力求全面把握行业竞争的关键因素、重点企业投资策略，深入浅出地道出了稀土顺丁橡胶行业的投资机遇和潜在机会，并就投资机遇做了谨慎而求真的风险评估。为战略投资者选择投资时机、企业管理者做出正确决策提供了实时准确的参考资料和行业资讯，是稀土顺丁橡胶生产企业、稀土顺丁橡胶产品经销商以及稀土顺丁橡胶下游行业厂商决战商场不可多得的参考资料。

目 录
CONTENTS

第一部分 行业运行现状分析
第一章 稀土顺丁橡胶概述 1
第一节 稀土顺丁橡胶总体介绍 1
一、稀土顺丁橡胶概念 1
二、稀土顺丁橡胶主要用途及应用领域 3
第二节 稀土顺丁橡胶合成工艺进展 23
一、当前世界稀土顺丁合成工艺进展 23
二、我国稀土顺丁橡胶的技术发展情况 23

第二章 合成橡胶行业总体概述 26
第一节 我国合成橡胶工业现状 26
一、生产现状 26
二、产量情况 39
三、进出口情况 44
四、供需现状 45
第二节 我国合成橡胶工业的发展前景 46
一、需求量将继续增长 46
二、产能将快速增加 47
三、未来市场竞争将更加激烈 53
第三节 我国合成橡胶工业发展的条件 56
一、发展的有利条件 56
1、市场需求量大 56
2、橡胶的替代种植降低供应风险 56
二、制约条件 57
第四节 我国合成橡胶工业的发展方向分析 64
一、存在的问题 64
1、开好现有装置，提高产品竞争力 65
2、提高合成橡胶使用比例 66
3、加强应用研究，完善售后服务 66
4、加强销售队伍建设，扩大市场占有率 66
二、发展方向预测 67

第三章 稀土顺丁橡胶行业发展分析 69
第一节 全球稀土顺丁行业现状分析 69
一、世界稀土顺丁橡胶产能分析 69
二、稀土顺丁橡胶消费构成分析 73
第二节 我国稀土顺丁橡胶行业现状分析 78
一、稀土顺丁橡胶在我国的发展历程 78
二、稀土顺丁橡胶目前我国行业概况 87

第四章 我国稀土顺丁橡胶市场状况分析 89
第一节 稀土顺丁橡胶的产销量情况 89
一、2012-2016年稀土顺丁橡胶产量变动 89
二、2012-2016年稀土顺丁橡胶产量预测 89
第二节 稀土顺丁橡胶的价格变动分析 90
一、国内价格行情分析 90
二、市场因素分析及后市预测 91
三、国际市场行情动态 92
第三节 稀土顺丁橡胶原材料分析 93
一、丁二烯 93
二、己烷 124

第五章 国内稀土顺丁橡胶市场需求情况分析 126
第一节 2012-2016年稀土顺丁橡胶需求量变动 126
第二节 2012-2016年稀土顺丁橡胶市场需求预测 126

第二部分 行业下游产业链分析
第六章 稀土顺丁橡胶应用情况分析 128
第一节 稀土顺丁橡胶在轮胎上的应用 128
一、稀土顺丁橡胶对轮胎产业的影响 128
二、轮胎行业的发展态势 128
三、轮胎行业发展的不利条件 131
四、轮胎的再利用 133
五、中印轮胎工业对比 142
六、我国轮胎产业发展动向 150
第二节 目前国内稀土顺丁橡胶主要应用的下游生产企业 153
一、轮胎企业动态 153
二、主要轮胎企业 155
1、辽宁轮胎集团有限责任公司 155
2、佳通轮胎股份有限公司 156
3、风神轮胎股份有限公司 166
三、特种橡胶上市公司 188
第三节 下游企业在稀土顺丁的应用过程中所遇到的问题 190
一、我国稀土顺丁橡胶的应用情况 190
二、我国在推进稀土顺丁橡胶应用上的进展 191
第四节 下游企业对后期稀土顺丁在质量、性能上的要求 191
一、稀土顺丁橡胶最新科技成果 191
二、加工工艺对稀土顺丁橡胶性能的影响 196
三、橡胶辅料对产品性能的影响 200

第七章 稀土顺丁橡胶进口分析 214
第一节 目前稀土顺丁橡胶的进口量 214
第二节 目前我国稀土顺丁橡胶主要进口国 215
第三节 目前我国国内稀土顺丁橡胶进口牌号分析 216

第三部分 行业竞争格局分析
第八章 主要稀土顺丁橡胶生产企业分析 218
第一节 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 218
一、企业简介 218
二、公司经营情况分析 220
三、公司财务明细 226
第二节 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 231
一、企业简介 231
二、企业经营情况分析 233
三、企业财务情况分析 235
四、公司财务明细 238
第三节 浙江传化股份有限公司 242
二、公司经营情况分析 248
三、公司财务情况分析 251
四、财务明细分析 254
第四节 燕山石化公司 258
一、企业简介 258
二、经营范围 258
三、企业竞争优势 258
第五节 巴陵石化有限责任公司 259
一、企业简介 259
二、企业竞争优势 259
三、企业最新动态 259
第六节 大庆石化公司 261
一、企业简介 261
二、企业科研开发能力 263
三、企业最新发展动态 263
第七节 高桥石化公司 265
一、企业简介 265
二、企业竞争优势 265
三、企业发展战略 265
第八节 锦州石化公司 265
一、企业简介 265
二、企业竞争优势 269
三、企业最新动态 269
第九节 齐鲁石化公司 269
一、企业简介 269
二、企业经营范围 270
三、企业技术创新 271
第十节 武汉市兴威化工有限公司 274
一、企业简介 274
二、企业竞争优势 274
三、企业发展战略 274

第四部分 行业发展趋势及投资策略分析
第九章 2012-2016年国内稀土顺丁橡胶市场趋势预测 275
第一节 产品发展趋势 275
第二节 价格变化趋势 277
第三节 渠道发展趋势 280
一、生产渠道 280
二、市场渠道 282
第四节 用户需求趋势 283

第十章 2012-2016年中国稀土顺丁橡胶产业发展及投资分析 285
第一节 2012-2016年中国稀土顺丁橡胶产业发展SWOT分析 285
一、产业发展的优势 285
二、产业发展的劣势 288
三、产业发展的机会 288
四、产业发展的威胁 290
第二节 稀土顺丁橡胶市场投资机会分析 291
一、市场容量分析 291
二、市场发展预测 293
第三节 稀土顺丁橡胶行业的投资风险及应对策略 296
一、政策风险 296
二、技术风险 297
三、市场风险 298
四、财务风险 298
五、经营管理风险 304
六、防范措施 310

图表目录
图表：2012年1-7月份行业及各个专业工业总产值增长状况 26
图表：2012年与2011年1-7月份橡胶行业主要指标增幅情况 27
图表：2012年橡胶行业主要指标同比增长趋势 27
图表：2012年与2011年1-7月份轮胎主要指标增幅对比状况 27
图表：2012年轮胎主要指标同比增长趋势状况 28
图表：2012年与2011年1-7月份力车胎主要指标增幅对比状况 28
图表：2012年力车胎主要指标同比增长趋势状况 28
图表：2012年与2011年1-7月份胶管胶带主要指标增幅对比状况 29
图表：2012年胶管胶带主要指标同比增长趋势状况 29
图表：2012年与2011年1-7月份橡胶制品主要指标增幅对比状况 30
图表：2012年制品主要指标同比增长趋势状况 30
图表：2012年与2011年1-7月份乳胶主要指标增幅对比状况 31
图表：2012年乳胶主要指标同比增长趋势状况 31
图表：2012年与2011年1-7月份胶鞋主要指标增幅对比状况 32
图表：2012年胶鞋主要指标同比增长趋势状况 32
图表：2012年与2011年1-7月份炭黑主要指标增幅对比状况 32
图表：2012年炭黑主要指标同比增长趋势状况 33
图表：2012年与2011年1-7月份废橡胶综合利用主要指标增幅对比状况 33
图表：2012年废橡胶综合利用主要指标同比增长趋势状况 34
图表：2012年与2011年1-7月份模具主要指标增幅对比状况 34
图表：2012年模具主要指标同比增长趋势状况 35
图表：2012年与2011年1-7月份橡胶助剂主要指标增幅对比状况 35
图表：2012年橡胶助剂主要指标同比增长趋势状况 35
图表：载重胎及轿车胎价格指数趋势 36
图表：技术分类天然胶价格走势状况 37
图表：2011年合成橡胶产量全国及各省市统计 41
图表：2012年1-6月合成橡胶产量全国及各省市统计 42
图表：2012年1-7月合成橡胶产量全国及各省市统计 43
图表：2008-2012年7月合成橡胶全国产量及增长率 43
图表：2012年1-6月合成橡胶全国产量及增长率 44
图表：2011年合成橡胶进口数量及金额 44
图表：2012年1-7月合成橡胶进口数量及金额 44
图表：2011年合成橡胶出口数量及金额 45
图表：2012年1-7月合成橡胶出口数量及金额 45
图表：2011年世界橡胶消费地区构成 73
图表：我国顺丁橡胶的市场消费构成分析 75
图表：1998-2007年印度尼西亚天然橡胶产量 77
图表：1973-2004年印度尼西亚天然橡胶主要品种及所占比例 77
图表：2000-2005年印度尼西亚橡胶收获面积 78
图表：2012年8月20日-24日顺丁橡胶价格变化 91
图表：国际市场顺丁橡胶价格行情 93
图表：丁二烯分子结构图 94
图表：丁二烯的理化性质表 95
图表：乙腈法分离丁二烯工艺流程图 102
图表：二甲基甲酰胺抽提丁二烯流程图 104
图表：NMP法丁二烯抽提装置工艺流程 105
图表：工业用丁二烯（GB/T13291-2008）生产指标表 112
图表：我国丁二烯的主要生产集团产能分布图 112
图表：丁二烯上下游产业链图 118
图表：近一月丁二烯的市场价格 124
图表：辽宁轮胎集团有限公司基本资料 156
图表：2012年1-6月佳通轮胎股份有限公司主营业务收入构成 158
图表：2011年佳通轮胎股份有限公司主营业务收入构成 158
图表：2011年1-6月佳通轮胎股份有限公司主营业务收入构成 158
图表：2010年佳通轮胎股份有限公司主营业务收入构成 159
图表：2010年1-6月佳通轮胎股份有限公司主营业务收入构成 159
图表：2011年3月-2012年6月佳通轮胎股份有限公司每股指标 159
图表：2011年3月-2012年6月佳通轮胎股份有限公司成长能力指标 160
图表：2011年3月-2012年6月佳通轮胎股份有限公司盈利能力指标 161
图表：2011年3月-2012年6月佳通轮胎股份有限公司盈利质量指标 162
图表：2011年3月-2012年6月佳通轮胎股份有限公司运营能力指标 162
图表：2011年3月-2012年6月佳通轮胎股份有限公司财务风险指标 162
图表：2010年9月-2012年6月佳通轮胎股份有限公司现金流量表 163
图表：2012年1-6月佳通轮胎股份有限公司百分指标表 163
图表：2011年9月-2012年6月佳通轮胎股份有限公司利润表 164
图表：2011年6月-2012年6月佳通轮胎股份有限公司资产负债表 165
图表：2011年6月-2012年6月佳通轮胎股份有限公司利润表 165
图表：2011年3月-2012年6月佳通轮胎股份有限公司现金流量表 166
图表：2012年1-6月风神轮胎股份有限公司主营构成 168
图表：2011年风神轮胎股份有限公司主营构成 168
图表：2011年1-6月风神轮胎股份有限公司主营构成 168
图表：2010年风神轮胎股份有限公司主营构成 169
图表：2010年1-6月风神轮胎股份有限公司主营构成 169
图表：2011年3月-2012年6月风神轮胎股份有限公司每股指标分析 170
图表：2011年3月-2012年6月风神轮胎股份有限公司成长能力指标分析 170
图表：2011年3月-2012年6月风神轮胎股份有限公司盈利能力指标分析 171
图表：2011年3月-2012年6月风神轮胎股份有限公司盈利质量指标分析 171
图表：2011年3月-2012年6月风神轮胎股份有限公司运营能力指标分析 172
图表：2011年3月-2012年6月风神轮胎股份有限公司财务风险指标分析 172
图表：2011年3月-2012年6月风神轮胎股份有限公司资产负债分析 172
图表：2011年3月-2012年6月风神轮胎股份有限公司利润分析 173
图表：2011年3月-2012年6月风神轮胎股份有限公司现金流量分析 175
图表：2011年3月-2012年6月风神轮胎股份有限公司现金流量分析 175
图表：2012年1-6月风神轮胎股份有限公司百分指标表 176
图表：2011年9月-2012年6月风神轮胎股份有限公司利润表 176
图表：公司营业收入总额及行业贡献收入 179
图表：橡胶轮胎生产过程简化流程图 182
图表：2007年公司主营业务收入结构图 183
图表：2007年9月30日公司财务数据分析 185
图表：NdBR基本配方 197
图表：不同胶料的硫化胶性能(硫化条件：145℃×20rain) 198
图表：炭黑对橡胶性能的影响(145℃×20mini) 198
图表：油用量对硫化胶性能的影响 199
图表：5NdBR的硫化曲线（145℃） 200
图表：硫化时间对硫化胶性能的影响 200
图表：顺丁橡胶商品进口数据分析 214
图表：2011年1月-2012年7月顺丁橡胶进口数据分析 215
图表：企业基本资料 218
图表：股票发行相关介绍 219
图表：2011年1-6月淄博齐翔腾达化工股份有限公司主营构成分析 220
图表：2011年淄博齐翔腾达化工股份有限公司主营构成分析 221
图表：2012年1-6月淄博齐翔腾达化工股份有限公司主营构成分析 223
图表：2011年6月-2012年6月淄博齐翔腾达化工股份有限公司每股指标分析 224
图表：2011年6月-2012年6月淄博齐翔腾达化工股份有限公司成长能力指标分析 224
图表：2010年9月-2012年6月淄博齐翔腾达化工股份有限公司盈利能力指标分析 224
图表：2011年3月-2012年6月淄博齐翔腾达化工股份有限公司盈利能力指标分析 225
图表：2011年3月-2012年6月淄博齐翔腾达化工股份有限公司运营能力指标分析 225
图表：2011年3月-2012年6月淄博齐翔腾达化工股份有限公司财务风险指标分析 225
图表：2011年6月-2012年6月淄博齐翔腾达化工股份有限公司资产负债分析 226
图表：2010年12月-2012年6月淄博齐翔腾达化工股份有限公司现金流量分析 227
图表：2012年3月-6月淄博齐翔腾达化工股份有限公司百分比报表 229
图表：2011年-2012年6月淄博齐翔腾达化工股份有限公司利润分析 230
图表：新疆独山子天利高新技术股份有限公司基本资料 231
图表：2011年6月30日新疆独山子天利高新技术股份有限公司主营业务构成分析 233
图表：2011年新疆独山子天利高新技术股份有限公司主营业务构成分析 233
图表：2012年6月30日新疆独山子天利高新技术股份有限公司主营业务构成分析 234
图表：2011年3月-2012年6月新疆独山子天利高新技术股份有限公司每股指标分析 235
图表：2011年3月-2012年6月新疆独山子天利高新技术股份有限公司成长能力指标分析 236
图表：2010年-2012年6月新疆独山子天利高新技术股份有限公司盈利能力指标分析 236
图表：2011年6月-2012年6月新疆独山子天利高新技术股份有限公司盈利质量指标分析 237
图表：2010年-2012年6月新疆独山子天利高新技术股份有限公司运营能力指标分析 237
图表：2010年-2012年6月新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务风险指标分析 237
图表：2011年6月-2012年6月新疆独山子天利高新技术股份有限公司资产负债分析 238
图表：2010年-2012年6月新疆独山子天利高新技术股份有限公司利润分析 239
图表：2011年6月-2012年6月新疆独山子天利高新技术股份有限公司现金流量分析 240
图表：2012年1-6月新疆独山子天利高新技术股份有限公司百分比报表 241
图表：2011年-2012年6月新疆独山子天利高新技术股份有限公司利润表 242
图表：2012年1-6浙江传化股份有限公司主营业务构成分析 248
图表：2011年浙江传化股份有限公司主营业务构成分析 250
图表：2011年1-6月浙江传化股份有限公司主营业务构成分析 251
图表：2010年-2012年6月浙江传化股份有限公司每股指标分析 251
图表：2010年-2012年6月浙江传化股份有限公司成长能力指标分析 252
图表：2010年-2012年6月浙江传化股份有限公司盈利能力指标分析 252
图表：2010年-2012年6月浙江传化股份有限公司盈利质量指标分析 252
图表：2010年-2012年6月浙江传化股份有限公司财务风险指标分析 253
图表：2010年-2012年6月浙江传化股份有限公司资产负债分析 254
图表：2011年6月-2012年6月浙江传化股份有限公司利润分析 255
图表：2011年6月-2012年6月浙江传化股份有限公司现金流量分析 255
图表：2012年1-6月浙江传化股份有限公司指标百分占比分析 256
图表：2011年9月-2012年6月浙江传化股份有限公司利润表分析 257
图表：大庆石化公司PE牌号介绍 262
图表：企业基本资料 274
图表：2012年8月份顺丁橡胶（BR9000）价格走势 278
图表：顺丁橡胶行情影响因素 283
图表：规划重点支持的新材料品种 286
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