2012年版中国β内酰胺系列抗生素市场深度调研报告

【导读】

【报告描述】：

本报告是对最大类别的抗生素系列---β内酰胺系列，其产业链上、下游供需关系，市场规模，产能分布，需求变化趋势，以及竞争厂家份额的调研。通过各种渠道采集整理了延续四年以上的生产量、产能、价格、进出口等数据，以大量统计图表，结合业内人士的分析观点，论证了中国β内酰胺系列中的半合成青霉素、7-ADCA、7-ACA、GCLE等系列各种中间体系列下的品种原料药近30种的供需关系和未来发展趋势。本报告揭示了目前已上市的β内酰胺抗生素产品竞争态势和市场规律。

目  录

前言.............................................................1
第一部分：β内酰胺系列抗生素产业链结构...........................2
1.1 β内酰胺系列抗生素母核系列.................................2
1.2 β内酰胺类抗生素市场规模和增长趋势.........................6
1.3 β内酰胺系列抗生素产业链结构关系...........................9
第二部分：青霉素及其6-APA系列产品产销分析........................10
2.1 青霉素G工业盐产销结构......................................11
2.1.1 青霉素工业盐生产能力...................................11
2.1.2 青霉素工业盐产量.......................................14
2.1.3.青霉素工业盐出口.......................................15
2.1.4. 青霉素工业盐价格变化..................................16
2.1.5 青霉素国内使用量和下游产品消耗分布.....................18
2.2 6-APA产销分析..............................................19
2.2.1. 6-APA产能规模.........................................19
2.2.2. 6-APA产量.............................................20
2.2.3. 6-APA出口.............................................20
2.2.4. 6-APA价格变化.........................................21
2.2.5 6-APA国内使用量推测....................................22
2.3 阿莫西林产销分析...........................................26
2.3.1 阿莫西林生产能力.......................................26
2.3.2 阿莫西林产量...........................................28
2.3.3.阿莫西林出口...........................................29
2.3.4. 阿莫西林价格变化......................................30
2.3.5 阿莫西林消耗分布.......................................33
2.4 氨苄西林（三水酸）产销分析.................................35
2.4.1 氨苄西林三水酸产能产量规模.............................35
2.4.2 氨苄西林三水酸价格.....................................37
2.4.3 氨苄西林三水酸出口.....................................38
2.5 氨苄西林三水下游原料药.....................................39
2.5.1 氨苄西林钠（无菌粉）...................................39
2.5.2 氨苄青霉素制剂.........................................41
2.5.3 舒巴坦酸...............................................42
2.5.4 哌拉西林钠.............................................43
2.5.5 美洛西林钠、阿洛西林钠、呋布西林.......................44
第三部分：7-ADCA系列原料药产销分析...............................46
3.1 市场概况...................................................47
3.2 7-ADCA产销分析.............................................48
3.2.1 7-ADCA产能分布.........................................48
3.2.2 7-ADCA产量.............................................50
3.2.3 7-ADCA价格趋势.........................................51
3.2.4 7-ADCA出口.............................................52
3.2.5 7-ADCA下游产品需求.....................................53
3.3 7-ADCA下游产品分析.........................................55
3.3.1产能分布................................................55
3.3.2 产量...................................................56
3.3.3 价格变化...............................................58
3.3.3 进出口情况.............................................60
第四部分 GCLE系列................................................61
4.1 GCLE产销分析...............................................62
4.1.1 生产规模...............................................62
4.1.2 GCLE年产量.............................................63
4.1.3. GCLE出口趋势..........................................65
4.1.4 GCLE价格变化...........................................66
4.1.5 GCLE原材料使用构成.....................................66
4.2 7-AVCA.....................................................67
4.3 三大中间体小结.............................................69
4.3 头孢克肟市场分析...........................................71
4.4 头孢地尼...................................................73
第五部分：7-ACA系列原料药产销分析................................74
5.1 7-ACA系头孢类药物市场概况..................................76
5.2 7-ACA产销分析..............................................78
5.2.1 7-ACA产能分布..........................................78
5.2.2 7-ACA产量..............................................79
5.2.3 7-ACA价格趋势..........................................81
5.2.4 7-ACA出口..............................................83
5.2.5 7-ACA下游产品需求......................................85
5.3 头孢曲松钠.................................................86
5.3.1 头孢曲松产能分布.......................................86
5.3.2 头孢曲松产量分布.......................................87
5.3.3 头孢曲松钠原料药价格情况...............................89
5.3.4 头孢曲松出口...........................................90
5.3.5 头孢曲松钠主要制剂厂家.................................92
5.4 头孢唑林钠.................................................93
5.4.1头孢唑林钠产能分布......................................93
5.4.2 头孢唑林钠产量分布.....................................94
5.4.3 头孢唑林钠原料药价格...................................95
5.4.4 头孢唑林钠出口.........................................96
5.4.5 头孢唑林钠主要制剂厂家.................................97
5.5 头孢噻肟钠.................................................98
5.6 头孢哌酮钠及头孢哌酮舒巴坦钠...............................100
5.7 头孢他啶...................................................103
5.8 头孢克洛和7-ACCA...........................................106
5.9 小品种头孢类药物...........................................109
5.9.1 头孢替安...............................................109
5.9.2 7-MACA.................................................110
5.9.3 头孢米诺钠.............................................111
5.9.4 头孢美唑钠.............................................111
5.9.5 头孢地嗪钠.............................................112
5.9.6 7-ANCA与头孢唑肟.......................................112
5.9.7 头孢吡肟...............................................113
第六部分：重点生产企业分析.......................................116
6.1 大型综合类抗生素生产企业...................................116
6.1.1珠海联邦制药股份有限公司................................116
6.1.2 华北制药集团有限责任公司...............................118
6.1.3 石家庄制药集团有限公司.................................120
6.1.4 哈药集团制药总厂.......................................123
6.2 有特色抗生素生产企业.......................................125
6.2.1齐鲁制药................................................125
6.2.2 苏州东瑞制药...........................................126
6.2.3 山东瑞阳制药...........................................127
6.2.4 广州白云山制药股份和白云山化学制药厂...................127
6.2.5丽珠医药集团和丽珠合成制药有限公司......................129
6.3 优势产品厂家简介...........................................129
6.3.1 山西威奇达药业有限公司.................................129
6.3.2 荷泽睿鹰制药集团.......................................130
6.3.3 福抗药业...............................................132
6.3.4 新华-肯孚..............................................133
6.3.5 山东鲁抗...............................................133
6.3.6 河南华星药厂...........................................135
第七部分：国家产业政策对抗生素产业的影响.........................136
结语.............................................................144

图表目录

表 1 β内酰胺抗生素主要母核系列..................................5
表 2 抽样医院全身用抗感染药物用药金额（2007-2011）...............6
表 3 抽样医院全身用抗感染之抗细菌类药物用药金额（2007-2011）.....7
表 4 2009年公布的国家基本药物目录中青霉素类药物..................10
表 5 青霉素G下游常用产品分组.....................................10
表 6 中国青霉素现产能规格分布（2011-2012）.......................13
表 7 中国青霉素工业盐近三年产量（2008-2011）.....................14
表 8 中国青霉素工业盐出口商分布（2007-2011）.....................15
表 9 2007-2011青霉素工业盐销售分布...............................18
表 10 2012年测算青霉素G下游产品对青霉素消耗量....................18
表 11 中国6-APA生产厂家产能规模分布（2008-2011）.................19
表 12 6-APA生产总量（2008-2011）.................................20
表 13 中国6-APA出口商分布（2008-2011年）.........................20
表 14 2007-2011年6-APA国内应用总量...............................23
表 15 阿莫西林原料药类生产厂家...................................23
表 16 氨苄西林原料药生产厂家.....................................24
表 17 2008-2011年阿莫西林国内主要生产厂家设计产能................27
表 18 阿莫西林原料药产量统计（2008-2011）........................28
表 19 2011年阿莫西林原料药厂家产销量.............................28
表 20 阿莫西林原料药出口量（2008-2011年）........................29
表 21 2011年阿莫西林出口目的国最高的前10个国家...................30
表 22 2011年阿莫西林下游制剂重点厂家对原料药需求预测.............34
表 23 2008-2011年氨苄西林三水国内主要生产厂家设计产能............36
表 23 氨苄西林三水酸国内产量（2008-2011）........................36
表 24 氨苄西林三水酸出口（2008-2011年）..........................38
表 25 2011年氨苄西林三水酸出口前10位国家分布.....................38
表 26 2008-2011年氨苄三水酸下游重点原料药产量分布................39
表 27 2007-2011年氨苄西林钠（无菌粉）产量统计....................39
表 28 氨苄西林制剂产量折算对氨苄西林用量（2006-2010）............41
表 29 舒巴坦酸产量统计（2008-2011）..............................42
表 30 哌拉西林钠产量统计（2007-2011）............................43
表 31 美洛西林钠产量统计（2007-2011）............................44
表 32 阿洛西林钠产量统计（2007-2011）............................45
表 33 氨苄西林三水酸下游产品需求预测.............................45
表 34 通常生产条件下7-ADCA系列药物之间转换关系...................46
表 35 7-ADCA产量（2008-2011）....................................50
表 36 7-ADCA出口厂家分布（2008-2011年）..........................53
表 37 通常生产条件下7-ADCA系列药物之间转换关系...................54
表 38 下游产品对7-ADCA的消耗推测.................................54
表 39 2010-2011年7-ADCA下游头孢类原料药产能分布..................55
表 40 头孢氨苄产量统计（2007-2011）..............................56
表 41 头孢拉定产量统计（2007-2011）..............................56
表 42 头孢氨苄、头孢拉定、头孢羟氨苄进出口情况（2007-2011）......60
表 43 头孢拉定出口情况（2007-2011）..............................60
表 44 头孢氨苄出口情况（2007-2011）..............................60
表 45 头孢羟氨苄进口情况（2007-2011）............................61
表 46 2008-2011年GCLE生产企业设计产能............................63
表 47 2008-2011年GCLE年产量......................................64
表 48 2008-2011年GCLE出口规模....................................65
表 49 印度下游生产企业对GCLE的需求量.............................65
表 50 2007-2012年GCLE出口价格....................................66
表 51 GCLE主要原料构成和单位消耗量...............................66
表 52 头孢克肟国内产量和进口量（2007-2011）......................72
表 53 2008-2011年国内7-ACA供应厂商生产能力.......................79
表 54 7-ACA产量变化（2008-2011）.................................80
表 55 7-ACA出口厂家分布（2008-2011年）...........................84
表 56 7-ACA下游原料药需求分布测算（2010）........................85
表 57 通常生产条件下7-ACA系列药物之间转换关系....................85
表 58 头孢曲松钠国内原料药产能分布（2008-2011）..................86
表 59 头孢曲松主要生产厂家产量（2008-2011）......................88
表 60 头孢曲松钠（含粗粉）出口分布（2007-2011年）................91
表 61 头孢曲松出口平均价格（2007-2011）..........................92
表 67 2010年头孢曲松钠制剂厂前原料药消耗测算.....................92
表 62 头孢唑林钠产业分布（2008-2011）............................94
表 63 头孢唑林钠原料药产量分布（2008-2011）......................94
表 64 头孢唑林钠出口分布（2007-2011年）..........................96
表 67 2010年头孢唑林钠制剂厂前原料药消耗测算.....................97
表 65 头孢噻肟钠产量分布（2008-2011）............................98
表 66 头孢噻肟钠出口分布（2007-2011年）..........................99
表 67 2010年头孢噻肟钠制剂厂前原料药消耗测算.....................99
表 68 头孢哌酮钠原料药产量分布（2008-2011）......................101
表 69 部分厂家头孢哌酮舒巴坦钠产量...............................101
表 70 头孢哌酮钠出口分布（2007-2011年）..........................102
表 71 部分头孢哌酮钠制剂生产厂原料药需求量推测（2010）...........103
表 72 头孢他啶产量分布（2008-2011）..............................105
表 73 头孢他啶出口情况（2007-2011年）............................106
表 74 2007-2011年头孢克洛原料药规模测算..........................107
表 75 近年市场活跃的小品种头孢分类...............................109
表 76 头孢替安原料药总量（2007-2011）............................110
表 77 7-AMCA主要生产厂家和产量、价格调查统计.....................111
表 78 各种规格等级头孢吡肟产量（2008-2011）......................115
表79 石药集团各抗生素相关子公司情况..............................120

图 1 β内酰胺系列抗生素产业链母核关系............................3
图 2 2011年全身抗细菌药类市场份额................................7
图 3 β内酰胺类抗生素系列市场份额变化（2007-2011）...............8
图 4 抽样医院β内酰胺类抗生素用药额（2008-2011）.................8
图 5 中国青霉素产能扩张规模（2004-2011年）.......................13
图 6 2011年中国青霉素工业盐产量厂家构成..........................15
图 7 2007-2012年青霉素工业盐国内价格趋势.........................17
图 8 2007-2012年青霉素工业盐出口价格变化.........................17
图 9 6-APA国内市场成交价格变化（2007-2012）......................22
图 10 6-APA出口平均价格变化（2007-2012）.........................22
图 11 6-APA主要下游产品需求构成..................................23
图 12 2005-2010年阿莫西林口服制剂产量............................26
图 13 阿莫西林原料药国内价格变化趋势（2007-2012）................31
图 14 阿莫西林原料药出口价格变化（2007-20011）...................32
图 15 阿莫西林各种组方制剂用药额份额（2007-2011）................33
图 16 氨苄西林三水酸国内价格变化趋势（2007-2012）................37
图 17 氨苄西林三水酸出口价格变化（2007-2011）....................37
图 18 氨苄西林钠生产产量份额变化（2009-2011）....................40
图 19 氨苄西林下游制剂终端用药额份额（2011）.....................41
图 20 抽样医院美洛西林、阿洛西林呋布西林用药额趋势（2007-2011）..44
图 21 2008-2011年抽样医院7-ADCA类药物用额趋势....................47
图 22 2007-2011年抽样医院7-ADCA下游品种用药份额构成..............48
图 23 2007-2011年7-ADCA产量、进出口量发展趋势....................50
图 24 2007-2012年7-ADCA国内价格趋势..............................51
图 23 7-ADCA出口平均价格（2007-2011）............................52
图 24 7-ADCA出口规模（2007-2011年）..............................52
图 25 2007-2011年7-ADCA下游原料药产量............................54
图 26 头孢拉定原料药国内价格走势（2007-2012）....................59
图 27 头孢氨苄原料药国内价格走势（2007-2012）....................59
图 30 GCLE产业链结构图...........................................62
图 31 2007-2011年大茴香醇进口情况价格............................67
图 28 7-ACA系列重点原料药产业链结构..............................75
图 29 2008-2011年抽样医院7-ACA类药物用额趋势.....................76
图 30 2007-2011年抽样医院7-ACA下游品种用药份额构成...............77
图 31 2010年7-ACA系列头孢原料药产量规模比重......................78
图 32 2007-2011年7-ACA产量、进出口量.............................80
图 33 2007-2012年7-ACA国内价格趋势...............................82
图 34 7-ACA出口平均价格（2007-2012）.............................83
图 35 7-ACA出口规模（2008-2011年）...............................84
图 36 头孢曲松钠原料药产量比重（2011）...........................89
图 37 2007-2012年头孢曲松钠国内价格趋势..........................90
图 38 2011年头孢曲松钠主要出口国家分布...........................92
图 39 头孢唑林钠原料药产量份额（2011）...........................95
图 40 2011年头孢唑林钠主要出口国家分布...........................97
图 41 头孢哌酮钠原料药价格走势（2007-2012）......................102
图 42 头孢他啶国内主要生产厂家产量份额...........................104
图 43 头孢他啶原料药国内价格趋势（2007-2012）....................106