2013-2018年中国新能源汽车电池市场战略及投资分析报告

近来，新能源汽车产业扶持政策频出，政策扶持方面，未来三年100亿元的研发费用以及200亿元新能源车推广运用的资金，已经超过前十年国家投入的新能源汽车科研资金的十倍。2012年财政部向新能源车的推广使用投入200亿元，重点在于充电电站的建设和电网改造，普通消费者购买时的财政补贴和税费减免，以及相关企业的税费减免。

结合中国的能源资源状况和国际汽车技术的发展趋势，预计到2015年，新能源汽车保有量将达到100万辆，2020年，新能源汽车保有量将达到千万辆级，而预计到2025年后，中国普通汽油车占乘用车的保有量将仅占50%左右，而先进柴油车、燃气汽车、生物燃料汽车等新能源汽车将迅猛发展。新能源汽车的快速发展带动新能源汽车电池市场的快速扩容并促进相关技术的研发水平不断提高。

目前铅酸、镍氢电池仍占主导地位，但锂电池在投资持续增温影响下，预计2015年产能将高达50亿安时，据此估算可以装配62-83万辆纯电动汽车，发展空间巨大。

中商情报网发布的本报告通过对大量市场调研数据的前瞻性分析，深入而客观地为您剖析全景透析行业市场运行现状。报告运用专业的分析工具，并结合相关理论模型，综合运用定量和定性的分析方法，对市场发展现状、市场供需、上下游行业现状，并对业内重点企业经营状况与竞争力分析，最后根据行业的发展轨迹与多年的实践经验，对新能源汽车电池行业未来的投资前景与机会做出客观分析与预测；有助于企业把握市场机会，做出正确经营决策，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

第一章 新能源汽车电池发展概况 12

第一节 产品概述及用途 12

第二节 动力电池概述 13

第三节 行业发展周期 14

第四节 产品成本构成 15

第二章 2013年新能源汽车电池行业发展环境分析 17

第一节 2013年中国宏观经济环境分析 17
一、2013年中国GDP增长情况分析 17
二、2013年工业经济发展形势分析 18
三、2013年社会固定资产投资分析 19
四、2013年全社会消费品零售总额 20
五、2013年城乡居民收入增长分析 21
六、2013年居民消费价格变化分析 22
七、2013年对外贸易发展形势分析 23

第二节 中国新能源汽车电池行业政策环境分析 24
一、电池行业相关政策法规 24
二、新能源汽车电池相关标准 26
三、新能源汽车电池鼓励政策 27
四、新能源汽车电池补助政策 27
五、新能源汽车扶持政策分析 30
六、动力电池关键技术政策支持 32

第三节 中国新能源汽车电池行业技术环境分析 33
一、混合动力汽车技术特点 33
二、纯电动汽车的技术特点 35
三、燃料电池汽车技术特点 35
四、太阳能电池汽车技术特点 37
五、醇类燃料汽车的技术特点 38
六、气动新能源汽车技术特点 38

第三章 2012-2013年中国新能源汽车电池市场供需分析 39

第一节 中国新能源汽车电池市场供给状况 39
一、2009-2013年中国新能源汽车电池产量分析 39
二、2013-2018年中国新能源汽车电池产量预测 40

第二节 中国新能源汽车电池市场发展现状 41
一、中国新能源汽车电池市场现状 41
二、中国新能源汽车电池市场价格 42

第三节 中国新能源汽车电池细分市场分析 43
一、镍氢池市场分析 43
（一）镍氢电池发展概况 43
（二）镍氢电池需求分析 44
（三）镍氢电池企业分析 44
二、锂离子电池市场分析 47
（一）锂离子电池行业发展概况 47
（二）锂电池电动汽车应用分析 48
（三）锂离子电池生产企业分析 50
（四）锂离子电池新能源汽车需求 51
（五）电动汽车用锂电池市场规模 53
三、燃料电池市场分析 55

第四节 特斯拉和其他主力电动车比较 56
一、特斯拉和其他主力电动车性能比较 56
二、特斯拉和其他主力电动车充电比较 56
三、特斯拉和其他主力电动车电池比较 57

第四章 新能源汽车电池市场需求分析 59

第一节 中国主要地区新能源汽车发展现状 59
一、徐州企业打造汽车电动电池项目 59
二、深圳新能源车保有量居全国之首 59
三、广州将纯电动汽车引入出租车领域 60
四、国内最大纯电动客车制造基地河南投产 60
五、重庆成为新能源汽车高新技术产业化基地 61
六、沈阳首批混合动力出租车投入运营 61
七、安徽合肥：安凯新能源车基地开工 61
八、昆明“十城千辆”工程顺利通过国家能耗测试 62

第二节 新能源汽车电池项目建设情况 62
一、中韩合资组建新能源车电池生产线 62
二、科力远长沙镍氢电池全自动生产线投产 63
三、天津中聚新能源公司锂电池生产线投产 64
四、湖北德普公司新能源动力电池项目开工 64
五、山东天阳开发新型磷酸铁锂动力锂电池 64

第三节 新能源汽车电池区域市场需求分析 65
一、新能源汽车产业区域布局情况 65
二、新能源汽车电池区域市场需求 66
（一）华北地区 66
（二）东北地区 66
（三）华东地区 67
（四）华中地区 68
（五）华南地区 68
（六）西部地区 68

第五章 2012-2013年新能源汽车电池行业相关产业分析 70

第一节 新能源汽车电池行业产业链概述 70

第二节 中国电池行业发展情况分析 70
一、电池行业市场发展概况 70
二、电池行业市场现状分析 72
三、电池行业竞争格局分析 74
四、外企争夺电池高端市场 75

第三节 新能源汽车电池主要材料市场发展分析 76
一、镍资源 76
二、锂资源 77
三、主要材料 80
（一）正极材料 80
（二）负极材料 83
（三）电池隔膜 84
（四）电解液 86

第四节 中国新能源汽车行业运行情况 89
一、新能源汽车行业规模 89
二、新能源汽车生产情况 89
三、新能源汽车市场需求 90
四、新能源汽车销售情况 91
五、新能源汽车企业分析 92
六、新能源汽车推广情况 95

第六章 2009-2013年新能源汽车电池进出口数据分析 97

第一节 2009-2013年中国镍氢蓄电池进出口分析（85075000） 97
一、中国镍氢蓄电池进口分析 97
二、中国镍氢蓄电池出口分析 97
三、镍氢蓄电池进出口价格分析 97
四、镍氢蓄电池进出口国别分析 98

第二节 2009-2013年中国锂离子蓄电池进出口分析（85076000） 99
一、中国锂离子蓄电池进口分析 99
二、中国锂离子蓄电池出口分析 100
三、锂离子蓄电池进出口价格分析 100
四、锂离子蓄电池进出口国别分析 101

第七章 新能源汽车电池主要生产厂商竞争力分析 103

第一节 比亚迪股份有限公司 103
一、企业基本情况 103
二、企业经营情况分析 103
三、企业经济指标分析 105
四、企业盈利能力分析 105
五、企业偿债能力分析 106
六、企业运营能力分析 106
七、企业成本费用分析 107

第二节 惠州亿纬锂能股份有限公司 107
一、企业基本情况 107
二、企业经营情况分析 108
三、企业经济指标分析 109
四、企业盈利能力分析 110
五、企业偿债能力分析 110
六、企业运营能力分析 111
七、企业成本费用分析 111

第三节 深圳市德赛电池科技股份有限公司 112
一、企业基本情况 112
二、企业经营情况分析 113
三、企业经济指标分析 113
四、企业盈利能力分析 114
五、企业偿债能力分析 114
六、企业运营能力分析 115
七、企业成本费用分析 115

第四节 天津力神电池股份有限公司 115
一、企业基本情况 115
二、企业主要经济指标 116
三、企业偿债能力分析 117
四、企业盈利能力分析 117
五、企业运营能力分析 118

第五节 风帆股份有限公司 118
一、企业基本情况 118
二、企业经营情况分析 120
三、企业经济指标分析 121
四、企业盈利能力分析 121
五、企业偿债能力分析 122
六、企业运营能力分析 122
七、企业成本费用分析 123

第六节 山东圣阳电源股份有限公司 123
一、企业基本情况 123
二、企业经营情况分析 124
三、企业经济指标分析 125
四、企业盈利能力分析 126
五、企业偿债能力分析 126
六、企业运营能力分析 126
七、企业成本费用分析 127

第七节 浙江南都电源动力股份有限公司 127
一、企业基本情况 127
二、企业经营情况分析 128
三、企业经济指标分析 129
四、企业盈利能力分析 130
五、企业偿债能力分析 130
六、企业运营能力分析 131
七、企业成本费用分析 131

第八节 湖南科力远新能源股份 132
一、企业基本情况 132
二、企业经营情况分析 134
三、企业经济指标分析 135
四、企业盈利能力分析 135
五、企业偿债能力分析 136
六、企业运营能力分析 136
七、企业成本费用分析 137

第九节 中山中炬森莱高技术有限公司 137
一、企业基本情况 137
二、企业经营情况分析 138
三、企业经济指标分析 139
四、企业盈利能力分析 140
五、企业偿债能力分析 140
六、企业运营能力分析 141
七、企业成本费用分析 141

第八章 2013-2018年中国新能源汽车电池行业发展趋势与前景分析 143

第一节 新能源汽车行业“十二五”规划要点分析 143
一、新能源汽车行业节能减排及发展绿色循环经济相关政策 143
二、新能源汽车行业“十二五”发展整体规划 145
三、新能源汽车行业“十二五”发展模式 145
四、新能源汽车行业“十二五”发展目标 148

第二节 2013-2018年中国新能源汽车电池行业投资环境分析 148

第三节 2013-2018年中国新能源汽车电池行业投资前景分析 149
一、新能源汽车电池行业发展规划 149
二、电动汽车锂电池技术革新方向 151
三、新能源汽车电池市场前景分析 151
四、新能源汽车电池市场需求预测 152

第四节 2013-2018年中国新能源汽车电池行业投资趋势分析 153
一、三元材料将成为动力电池主流 153
二、新能源汽车电池发展趋势分析 154
三、太阳能电池市场发展趋势分析 155

第五节 2013-2018年中国新能源汽车电池行业投资风险分析 156
一、产业政策风险 156
二、市场竞争风险 156
三、技术风险分析 157
四、原材料的风险 157

第六节 2013-2018年新能源汽车电池行业投资策略及建议 157

第九章 新能源汽车电池企业投融资战略规划分析 159

第一节 新能源汽车电池企业发展战略规划背景意义 159
一、企业转型升级的需要 159
二、企业强做大做的需要 159
三、企业可持续发展需要 159

第二节 新能源汽车电池企业发展战略规划的制定原则 160
一、科学性 160
二、实践性 160
三、前瞻性 160
四、创新性 160
五、全面性 161
六、动态性 161

第三节 新能源汽车电池企业战略规划制定依据 161
一、国家产业政策 161
二、行业发展规律 161
三、企业资源与能力 162
四、可预期的战略定位 162

第四节 新能源汽车电池企业战略规划策略分析 162
一、战略综合规划 162
二、技术开发战略 163
三、区域战略规划 163
四、产业战略规划 164
五、营销品牌战略 165
六、竞争战略规划 166

 
图表目录
图表 1  新能源汽车电池主要性能比较 12
图表 2  新能源电池性能比较 13
图表 3  动力电池种类统计 14
图表 4  2012年新能源汽车电池技术创新工程支持项目 14
图表 5  行业生命周期变化图 15
图表 6  新能源汽车中核心驱动系统成本占比 15
图表 7  2013年国内生产总值构成及增长速度统计 17
图表 8  2009-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 18
图表 9  2013年规模以上企业工业增加值增长速度趋势图 19
图表 10  2013年规模以上工业企业营业收入与利润总额同比增速 19
图表 11  2009-2013年中国全社会固定资产投资增长趋势图 20
图表 12  2009-2013年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 21
图表 13  2009-2013年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 22
图表 14  2009-2013年农村居民人均纯收入及增长趋势图 22
图表 15  2012-2013年中国居民消费价格月度变化趋势图 23
图表 16  2009-2013年中国进出口总额增长趋势图 24
图表 17  2007-2012年中国电池行业相关政策分析 24
图表 18  公共服务领域新能源汽车试点城市 28
图表 19  十米以上城市公交客车示范推广补助标准（万元/辆） 28
图表 20  公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准 29
图表 21  私人购买新能源汽车补贴标准 29
图表 22  部分地方政府新能源汽车补助标准 30
图表 23  2007-2012年中国新能源车扶持政策与重要事件 31
图表 24  《节能与新能源汽车产业发展规划》（2011年-2020年）草案摘要 31
图表 25  2009-2013年中国锂离子电池产量情况统计 39
图表 26  2013年中国主要省区锂离子电池产量情况表 39
图表 27  2013-2018年中国锂离子电池产量预测 40
图表 28  2013年镍氢电池制造行业经济指标统计 43
图表 29  镍氢电池相关上市公司 45
图表 30  2013年锂离子电池制造行业经济指标统计 47
图表 31  电池领域的锂需求结构 49
图表 32  不同类型电动车工作方式对电池的要求 49
图表 33  不同类型电池性能对比 50
图表 34  2011-2020年全球锂电池产业链需求预测 52
图表 35  2010-2015年中国电动汽车用锂离子电池市场规模预测 53
图表 36  2012-2020年中国电动车用锂离子电池市场规模预测 54
图表 37  动力和储能锂电池的潜在市场规模估算 54
图表 38  单辆新能源汽车资源需求量 55
图表 39  中国锂离子电池应用预测 55
图表 40  特斯拉和其他市场上主力电动车性能比较 56
图表 41  特斯拉和其他电动车每百英里行程所需充电时间对比 57
图表 42  特斯拉和其他电动车使用电池比较 58
图表 43  新能源汽车行业产业链示意图 70
图表 44  2011-2013年中国电池制造行业经济指标统计 71
图表 45  中国电池行业主要生产厂商统计 74
图表 46  2011-2012年全球主要国家镍产量统计 76
图表 47  中国镍资源分布图 77
图表 48  2007-2013年中国镍产量统计 77
图表 49  中国锂资源分布图 78
图表 50  中国锂资源储量表（金属锂/万吨） 78
图表 51  中国锂矿产能统计 79
图表 52  中国锂金属需求结构 80
图表 53  2012-2015年中国锂电正极材料产能预测趋势图 81
图表 54  国内外锂电池主要正极材料厂商分类 81
图表 55  中国锂电池正极材料主要企业现状 82
图表 56  2009-2018年全球动力锂电正极材料市场需求预测 83
图表 57  2010-2012年全球锂电负极材料主要生产企业出货量占比 83
图表 58  2012年中国锂电池负极材料主要企业产能及产量统计 84
图表 59  2009-2015年中国锂电池隔膜市场规模变化趋势图 84
图表 60  中国锂电池隔膜的主要企业产能统计 85
图表 61  2009-2012年国际隔膜价格变化趋势图 85
图表 62  各大动力电池厂商所用隔膜及下游应用情况 86
图表 63  2006-2012年中国锂电池电解液产能变化趋势图 87
图表 64  2012年中国锂电池电解液主要企业产能与销量预计 87
图表 65  2012年中国六氟磷酸锂企业现有产能及扩张情况 88
图表 66  2009-2015年中国电解液及六氟磷酸锂价格走势预测 88
图表 67  2008-2012年中国新能源汽车产量统计 90
图表 68  2012年中国新能源汽车分车型产量构成图 90
图表 69  2008-2012年中国新能源汽车销量统计 91
图表 70  2011-2012年中国电动车各车型销量统计 91
图表 71  2012年中国主要新能源汽车生产企业销售格局 95
图表 72  重点城市新能源汽车推广 96
图表 73  重点城市新能源汽车补贴细则及推广情况 96
图表 74  2009-2013年中国镍氢蓄电池进口量额统计 97
图表 75  2009-2013年中国镍氢蓄电池出口量额统计 97
图表 76  2009-2013年中国镍氢蓄电池进出口价格 98
图表 77  2013年中国镍氢蓄电池进口来源分布 98
图表 78  2013年中国镍氢蓄电池出口流向分布 99
图表 79  2009-2013年中国锂离子蓄电池进口量额统计 100
图表 80  2009-2013年中国锂离子蓄电池出口量额统计 100
图表 81  2009-2013年中国锂离子蓄电池进出口价格 100
图表 82  2013年中国锂离子蓄电池进口来源分布 101
图表 83  2013年中国锂离子蓄电池出口流向分布 101
图表 84  2012年比亚迪股份有限公司分行业情况表 104
图表 85  2012年比亚迪股份有限公司分产品情况表 104
图表 86  2012年比亚迪股份有限公司业务结构情况 104
图表 87  2012年比亚迪股份有限公司分地区情况表 105
图表 88  2010-2013年比亚迪股份有限公司收入与利润统计 105
图表 89  2010-2013年比亚迪股份有限公司资产与负债统计 105
图表 90  2010-2013年比亚迪股份有限公司盈利能力情况 106
图表 91  2010-2013年比亚迪股份有限公司偿债能力情况 106
图表 92  2010-2013年比亚迪股份有限公司运营能力情况 106
图表 93  2010-2013年比亚迪股份有限公司成本费用统计 107
图表 94  2012年比亚迪股份有限公司成本费用结构图 107
图表 95  2013年惠州亿纬锂能股份有限公司分产品情况表 109
图表 96  2013年惠州亿纬锂能股份有限公司业务结构情况 109
图表 97  2013年惠州亿纬锂能股份有限公司分地区情况表 109
图表 98  2010-2013年惠州亿纬锂能股份有限公司收入与利润统计 110
图表 99  2010-2013年惠州亿纬锂能股份有限公司资产与负债统计 110
图表 100  2010-2013年惠州亿纬锂能股份有限公司盈利能力情况 110
图表 101  2010-2013年惠州亿纬锂能股份有限公司偿债能力情况 111
图表 102  2010-2013年惠州亿纬锂能股份有限公司运营能力情况 111
图表 103  2010-2013年惠州亿纬锂能股份有限公司成本费用统计 111
图表 104  2013年惠州亿纬锂能股份有限公司成本费用结构图 112
图表 105  2013年深圳市德赛电池科技股份有限公司分产品情况表 113
图表 106  2013年深圳市德赛电池科技股份有限公司分地区情况表 113
图表 107  2010-2013年深圳市德赛电池科技股份有限公司收入与利润统计 113
图表 108  2010-2013年深圳市德赛电池科技股份有限公司资产与负债统计 114
图表 109  2010-2013年深圳市德赛电池科技股份有限公司盈利能力情况 114
图表 110  2010-2013年深圳市德赛电池科技股份有限公司偿债能力情况 114
图表 111  2010-2013年深圳市德赛电池科技股份有限公司运营能力情况 115
图表 112  2010-2013年深圳市德赛电池科技股份有限公司成本费用统计 115
图表 113  天津力神电池股份有限公司资产及负债统计 116
图表 114  天津力神电池股份有限公司收入及利润统计 117
图表 115  天津力神电池股份有限公司偿债能力统计 117
图表 116  天津力神电池股份有限公司盈利能力统计 118
图表 117  天津力神电池股份有限公司运营能力统计 118
图表 118  2013年风帆股份有限公司分行业情况表 120
图表 119  2013年风帆股份有限公司业务结构情况 120
图表 120  2013年风帆股份有限公司分地区情况表 121
图表 121  2010-2013年风帆股份有限公司收入与利润统计 121
图表 122  2010-2013年风帆股份有限公司资产与负债统计 121
图表 123  2010-2013年风帆股份有限公司盈利能力情况 122
图表 124  2010-2013年风帆股份有限公司偿债能力情况 122
图表 125  2010-2013年风帆股份有限公司运营能力情况 122
图表 126  2010-2013年风帆股份有限公司成本费用统计 123
图表 127  2013年风帆股份有限公司成本费用结构图 123
图表 128  2013年山东圣阳电源股份有限公司分行业情况表 124
图表 129  2013年山东圣阳电源股份有限公司业务结构情况 125
图表 130  2010-2013年山东圣阳电源股份有限公司收入与利润统计 125
图表 131  2010-2013年山东圣阳电源股份有限公司资产与负债统计 125
图表 132  2010-2013年山东圣阳电源股份有限公司盈利能力情况 126
图表 133  2010-2013年山东圣阳电源股份有限公司偿债能力情况 126
图表 134  2010-2013年山东圣阳电源股份有限公司运营能力情况 126
图表 135  2010-2013年山东圣阳电源股份有限公司成本费用统计 127
图表 136  2013年山东圣阳电源股份有限公司成本费用结构图 127
图表 137  2012年浙江南都电源动力股份有限公司分行业情况表 129
图表 138  2012年浙江南都电源动力股份有限公司业务结构情况 129
图表 139  2010-2013年浙江南都电源动力股份有限公司收入与利润统计 130
图表 140  2010-2013年浙江南都电源动力股份有限公司资产与负债统计 130
图表 141  2010-2013年浙江南都电源动力股份有限公司盈利能力情况 130
图表 142  2010-2013年浙江南都电源动力股份有限公司偿债能力情况 131
图表 143  2010-2013年浙江南都电源动力股份有限公司运营能力情况 131
图表 144  2010-2013年浙江南都电源动力股份有限公司成本费用统计 131
图表 145  2013年浙江南都电源动力股份有限公司成本费用结构图 132
图表 146  2012年湖南科力远新能源股份有限公司分产品情况表 134
图表 147  2012年湖南科力远新能源股份有限公司分地区情况表 134
图表 148  2012年湖南科力远新能源股份有限公司业务结构情况 135
图表 149  2010-2013年湖南科力远新能源股份有限公司收入与利润统计 135
图表 150  2010-2013年湖南科力远新能源股份有限公司资产与负债统计 135
图表 151  2010-2013年湖南科力远新能源股份有限公司盈利能力情况 136
图表 152  2010-2013年湖南科力远新能源股份有限公司偿债能力情况 136
图表 153  2010-2013年湖南科力远新能源股份有限公司运营能力情况 136
图表 154  2010-2013年湖南科力远新能源股份有限公司成本费用统计 137
图表 155  2013年湖南科力远新能源股份有限公司成本费用结构图 137
图表 156  2012年中炬森莱高技术有限公司分产品情况表 138
图表 157  2012年中炬森莱高技术有限公司分地区情况表 139
图表 158  2012年中炬森莱高技术有限公司业务结构情况 139
图表 159  2010-2013年中炬森莱高技术有限公司收入与利润统计 140
图表 160  2010-2013年中炬森莱高技术有限公司资产与负债统计 140
图表 161  2010-2013年中炬森莱高技术有限公司盈利能力情况 140
图表 162  2010-2013年中炬森莱高技术有限公司偿债能力情况 141
图表 163  2010-2013年中炬森莱高技术有限公司运营能力情况 141
图表 164  2010-2013年中炬森莱高技术有限公司成本费用统计 141
图表 165  2013年中炬森莱高技术有限公司成本费用结构图 142
图表 166  中国新能源汽车部分政策一览表 144
图表 167  2015-2020年中国新能源汽车市场前景展望 152
图表 168  2013-2020年全球二次电池市场增长情况 153