2014-2018年中国生物医药行业预测及投资分析报告

前 言

生物医药产业由生物技术产业与医药产业共同组成。生物技术产业主要包括：基因工程、细胞工程、发酵工程、酶工程、生物芯片技术、基因测序技术、组织工程技术、生物信息技术等。生物技术产业涉及医药、农业、海洋、环境、能源、化工等多个领域。而制药产业与生物医学工程产业是现代医药产业的两大支柱。

生物医药产业可细分为五大产业：生物制药产业、化学制药产业、现代中药产业、医疗器械产业、保健食品产业。我国生物医药产业虽然兴起较晚，但随着我国经济发展的加速以及科技水品的不断攀升，目前我国已成为生物医药产业的主力消费市场，众多生物医药类的跨国企业都将发展重心挪到中国市场。

近年来，我国生物医药产业规模持续扩张。各个细分子行业销售市场均表现良好，发展势头可谓是蒸蒸日上。2013年，我国生物药品行业共计实现销售收入为2381.36亿元，同比增长17.46%；化学药品原料药制造行业共计实现销售收入为3819.88亿元，化学药品制剂制造行业销售收入达5730.93亿元；2013年，我国医疗器械行业共计实现销售收入为1888.63亿元，同比增长20.72%；保健食品制造业共计实现销售收入为1236.03亿元，同比增长42.56%。另外，近十年来，我国中药产业保持着20%以上的增长速度，整个市场规模产值达到3900-4200亿元。

近年来，随着全球生物医药制造业的日益繁荣，诸多生物医药外包及服务平台（CRO及CMO机构）也逐渐兴起。我国也先后成立了较多生物医药外包企业，例如广州博济国家新药临床研究中心和江苏亚邦医药研究所有限公司等都成为国内该领域知名企业。另外，随着区域化发展的加速，我国生物医药产业集群发展模式日益规范，多个省市建立了生物医药产业园区。

《“十二五”生物技术发展规划》和《医药工业“十二五”发展规划》及其他相关政策的先后出台，充分表明了国家对生物医药产业的高度重视。未来，随着我国医用需求的增多，生物医药产业市场前景必将向好。

第一章 生物医药产业概述 12

第一节 生物医药产业概念 12
一、生物技术产业 12
二、医药产业 12

第二节 生物医药产业链 13
一、整体产业链 13
二、研发产业链 14

第三节 生物医药产业特点及发展条件 16
一、主要特点 16
二、发展条件 17

第四节 国内外对生物医药产业发展的相关政策支持 18
一、国外主要国家对生物医药产业的支持 18
二、中国对生物医药产业发展的规划和支持 20
（一）《生物产业发展规划》 20
（二）《“十二五”生物技术发展规划》 21
（三）《医药工业“十二五”发展规划》 22
（四）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 27
（五）《关于进一步做好国家新型工业化产业示范基地创建工作的指导意见》 29

第五节 生物医药的分类 29
一、生物制药 29
二、化学制药 30
三、现代中药 31
四、医疗器械 31
五、保健食品 33

第六节 生物医药产业规模 33

第七节 生物医药产业发展趋势 34
一、现代生物医药异军突起，成为地区先导产业 34
二、生物医药产业集中于欧美等发达国家，跨国企业占主导地位 35
三、生物医药产业集群化发展模式显著 35
四、生物医药研发是区域和企业竞争的重点领域 35
五、研发投入不断增强，市场并购重组高潮迭起 36
六、战略性技术同盟成为新药开发的成功模式 36
七、各国政府积极推动生物医药产业发展 36

第二章 生物医药细分产业发展研究 38

第一节 生物制药产业发展分析 38
一、产业概述 38
二、细分行业 38
三、运行特点 42
四、市场规模 42
五、集群分析 42
（一）环渤海地区 42
（二）长三角地区 43
（三）珠三角地区 44
（四）东北地区 45

第二节 化学制药产业发展分析 47
一、产业概述 47
二、细分行业 47
三、竞争格局 48
四、市场规模 49
五、集群分析 49

第三节 现代中药产业发展分析 52
一、产业概述 52
二、细分行业 52
三、运行特点 53
四、市场规模 54
五、集群分析 54

第四节 医疗器械产业发展分析 56
一、产业概述 56
二、细分行业 56
三、运行特点 57
四、市场规模 58
五、集群分析 58

第五节 保健食品产业发展分析 58
一、产业概述 58
二、细分行业 59
三、运行特点 60
四、市场规模 61
五、集群分析 61

第三章 生物医药外包及服务平台研究 62

第一节 生物医药研发外包 62
一、生物医药研发外包服务概述 62
二、生物医药研发外包服务特点与作用 62
（一）生物医药研发外包的特点 62
（二）生物医药研发外包的作用 64
三、全球生物医药研发外包发展 65
（一）全球CRO形成背景 65
（二）CRO各国业务分布 68
四、中国生物医药研发外包发展 70
（一）中国CRO形成背景 70
（二）中国CRO发展现状 71

第二节 医药合同制造外包 72
一、医药合同制造外包服务概述 72
二、医药生产领域合同外包情况 72
三、中国医药合同外包服务展望 73
四、生物医药成医药合同制造外包新高地 74

第三节 生物医药公共服务平台 75
一、生物医药公共服务平台概述 75
二、生物医药公共服务平台特征 76
三、我国生物医药公共服务平台的主要功能 77
（一）基础条件 77
（二）公共技术 78
（三）转移孵化 78
（四）平台管理支持体系 78

第四章 国内外生物医药产业集群研究 79

第一节 发达国家生物技术产业发展 79
一、美国 79
二、英国 79
三、日本 79
四、瑞典 79

第二节 国内外生物医药产业发达城市和地区 81
一、英国生物技术产业集群 81
二、马里兰州的Cpatiol地区生物医药产业集群 82
三、法兰西岛科学城 82
四、厄勒海峡生物技术产业集群 84
五、北京生物医药产业概况 86
六、上海生物医药产业概况 86
七、深圳生物医药产业概况 87
八、武汉生物医药产业概况 88

第五章 国内外生物医药产业园区 90

第一节 国外生物医药产业园区 90
一、美国麻省生物科技园 90
（一）园区简介 90
（二）园区机制 90
（三）竞争优势 90
二、德国海德堡科技园区 91
（一）园区概况 91
（二）竞争优势 91
三、北卡罗来纳三角研究园区 91
（一）园区概况 91
（二）园区特点 92
（三）发展启示 92
四、英国剑桥科技园 93
（一）园区概况 93
（二）发展历程 93
（三）竞争优势 93
五、日本神户医药园区 94
（一）园区概况 94
（二）主体功能 94
（三）优惠政策 95

第二节 国内生物医药产业园区 95
一、浏阳生物医药园 95
（一）园区概况 95
（二）发展历程 95
（三）发展经验 97
二、上海张江生物医药基地 98
（一）园区概况 98
（二）发展水平 99
（三）经济效益 100
三、潍坊高新区生物医药科技产业园 100
（一）园区概况 100
（二）入驻企业 101
（三）优惠政策 102
四、泰州医药高新技术产业园 102
（一）园区概况 102
（二）发展水平 103
（三）经济效益 104
五、苏州吴中医药产业基地 104
（一）园区概况 104
（二）发展历程 105
（三）发展经验 107
六、苏州工业园区生物纳米科技园 108
（一）园区概况 108
（二）入驻企业 109
（三）园区服务 110
七、哈尔滨利民经济技术开发区 111
（一）园区概况 111
（二）发展水平 112
（三）经济效益 113
八、南京浦口生物医药产业园区 113
（一）园区概况 113
（二）发展条件 114
（三）发展经验 115
九、厦门生物医药港 115
（一）园区概况 115
（二）入驻企业 116
（三）平台支持 116
十、成都生物医药产业集群 117
（一）基本概况 117
（二）发展条件 118
（三）发展经验 119

第三节 国内其他生物医药产业集群发展动态 119
一、长春高新区生物医药产业集群化特色产业优势初现 119
二、芜湖生物医药产业集群发展迈上新台阶 120
三、西安高新区打造千亿级生物医药产业集群 121
四、黄石欲打造打造百亿元生物医药产业集群 122
五、兰州生物医药集群经济区显雏形 122

第六章 国内外生物医药主要企业 124

第一节 国内外生物制药企业 124
一、国外主要企业 124
（一）强生 124
1、企业基本情况分析 124
2、企业主要产品分析 124
3、企业在华发展情况 125
（二）葛兰素史克 126
1、企业基本情况分析 126
2、企业主要产品分析 126
3、企业在华发展情况 127
（三）阿斯利康 128
1、企业基本情况分析 128
2、企业主要产品分析 128
3、企业在华发展情况 128
（四）辉瑞 129
1、企业基本情况分析 129
2、企业主要产品分析 129
3、企业在华发展情况 130
（五）罗氏 130
1、企业基本情况分析 130
2、企业主要产品分析 131
3、企业在华发展情况 131
（六）诺华 132
1、企业基本情况分析 132
2、企业主要产品分析 132
3、企业在华发展情况 133
二、国内主要企业 134
（一）中国生物技术集团公司 134
1、企业基本情况分析 134
2、企业组织架构分析 134
3、企业疫苗产品结构分析 134
4、企业疫苗研发进展分析 135
5、企业国际交流合作分析 136
6、企业赴港上市计划分析 136
7、企业下属企业经营分析 137
（二）上海复星医药（集团）股份有限公司 145
1、企业基本情况分析 145
2、企业主要制药产品 145
3、企业经营情况分析 146
4、企业经济指标分析 148
5、企业竞争优势分析 149
6、企业发展展望分析 150
（三）上海科华生物工程股份有限公司 151
1、企业基本情况分析 151
2、企业经营情况分析 152
3、企业经济指标分析 153
4、企业主要客户分析 153
5、企业竞争优势分析 154
6、企业发展战略分析 155
（四）北京天坛生物制品股份有限公司 156
1、企业基本情况分析 156
2、企业经营情况分析 156
3、企业经济指标分析 157
4、企业主要客户分析 158
5、企业竞争优势分析 158
6、企业发展战略分析 160
7、企业同业竞争分析 160
（五）华兰生物工程股份有限公司 161
1、企业基本情况分析 161
2、企业主要产品分析 161
3、企业经营情况分析 163
4、企业经济指标分析 164
5、企业竞争优势分析 165
（六）北京双鹭药业股份有限公司 166
1、企业基本情况分析 166
2、企业经营情况分析 166
3、企业经济指标分析 168
4、企业竞争优势分析 169
5、企业营销战略分析 172

第二节 生物医药研发外包企业 172
一、国际CRO机构 172
（一）国际知名CRO的总体发展情况 172
（二）美国昆泰公司（Quintiles Transnational） 173
（三）科文斯（Covance） 174
（四）美迪生药业研究有限公司（MDS Pharma Services） 174
（五）美国PPD公司 175
二、国内CRO机构 175
（一）杭州泰格医药科技有限公司 175
（二）广州博济国家新药临床研究中心 176
（三）上海润东科若华公司 176
（四）江苏亚邦医药研究所有限公司 177
（五）天津方恩医药发展有限公司 177
（六）北京佰荣泰华生物医药科技有限公司 178
（七）北京万全阳光临床研究服务集团 178
（八）北京华禧联合科技发展有限公司 179
（九）北京依格斯医药技术开发有限公司 180
（十）北京精诚CRO 181

第三节 生物医药科技孵化器 181
一、国际孵化器 181
（一）美国四大生物医药孵化器 181
（二）英国生物医药孵化器 182
（三）法国生物医药孵化器 182
（四）日本生物医药孵化器 182
（五）中以共建生物医药产业孵化平台 183
二、国内孵化器 183
（一）上海张江药谷公共服务平台有限公司 183
1、孵化器简介 183
2、孵化器主要业务 183
3、孵化器服务平台 184
（二）东莞劲芳生物医药孵化器有限公司 186
1、孵化器简介 186
2、孵化器主要业务 187
3、孵化器服务平台 187
（三）中关村生命科学园生物医药孵化器 189
1、孵化器简介 189
2、孵化器主要功能 189
3、入孵企业情况 190
（四）常州生物医药孵化器 190
1、孵化器简介 190
2、入孵流程 191
3、孵化器服务平台 191
（五）北京海银科生物医药孵化器 193
1、孵化器简介 193
2、孵化器实力及功能 193
3、入孵企业情况 194

图表目录
图表 1  生物医药产业全球价值链 13
图表 2  国内外不同生物医药产业集群在全球价值链中的位置 14
图表 3  生物医药产业新药发现链条及各业者定位情况 15
图表 4  生物医药产业新药发现过程的时耗与各阶段资金分配比例 16
图表 5  全球主要国家发展生物医药产业的政府举措 19
图表 6  现代生物制药分类结构图 30
图表 7  中国医疗器械行业分类 32
图表 8  2009-2013年中国生物医药产业规模增长趋势图 34
图表 9  全球基因工程药物市场份额 39
图表 10  抗体药物发展过程示意图 39
图表 11  分子诊断药物分类情况 40
图表 12  现代疫苗发展过程 41
图表 13  血液制品分类及适应症情况 41
图表 14  2012-2014年中国生物药品制造行业销售收入统计 42
图表 15  环渤海地区生物医药产业发展概览 43
图表 16  长三角地区生物医药产业发展概览 44
图表 17  珠三角地区生物医药产业发展概览 45
图表 18  2009-2014年中国化学制药细分行业销售收入统计 48
图表 19  2013年中国化学制药行业市场份额分布 48
图表 20  2009-2013年中国化学制药行业销售收入增长趋势图 49
图表 21  2013年中国各省区化学药品原料药制造行业销售收入比较 50
图表 22  2013年中国各省区化学药品制剂制造行业销售收入比较 51
图表 23  2009-2014年中国现代中药细分行业销售收入统计 52
图表 24  2013年中国现代中药行业市场份额分布 53
图表 25  2009-2013年中国现代中药市场规模增长趋势图 54
图表 26  2009-2014年医疗仪器设备及器械制造细分行业销售收入统计 57
图表 27  2013年中国现代中药行业市场份额分布 57
图表 28  2009-2014年中国医疗器械行业销售收入统计 58
图表 29  2013-2014年中国保健食品制造业经济指标统计 59
图表 30  2008-2013年中国保健品零售规模趋势图 61
图表 31  中国保健食品生产企业地区分布 61
图表 32  世界CRO主要国家市场份额分布 68
图表 33  全球主要CRO公司的市场占有率 69
图表 34  全球主要的CRO机构及其主要业务方向 70
图表 35  北京国家生物医药产业基地分布图 86
图表 36  上海国家生物医药产业基地分布图 87
图表 37  深圳国家生物医药产业基地分布图 88
图表 38  武汉国家生物医药产业基地分布图 89
图表 39 生物医药-上海张江高科技园产值情况 99
图表 40  生物医药-上海张江高科技园总体发展水平 99
图表 41  生物医药-上海张江高科技园经济效益 100
图表 42  潍坊高新区生物医药科技产业园入驻企业情况统计 101
图表 43  泰州医药高新技术产业园产值情况 103
图表 44  泰州医药高新技术产业园总体发展水平 104
图表 45  泰州医药高新技术产业园经济效益 104
图表 46  苏州工业园区生物纳米科技园园区服务项目情况统计 110
图表 47  哈尔滨利民经济技术开发区产值情况 112
图表 48  哈尔滨利民经济技术开发区总体发展水平 112
图表 49  哈尔滨利民经济技术开发区经济效益 113
图表 50  强生公司主要产品情况一览表 124
图表 51  强生在华企业主要业务情况一览表 126
图表 52  葛兰素史克公司主要产品情况一览表 127
图表 53  罗氏主要产品情况一览表 131
图表 54  诺华集团主要产品情况一览表 133
图表 55  诺华中国业务分支机构情况 133
图表 56  中国生物技术集团主要疫苗产品情况 135
图表 57  上海复星医药（集团）股份有限公司核心制药产品 146
图表 58  2013年上海复星医药（集团）股份有限公司分产品情况表 147
图表 59  2013年上海复星医药（集团）股份有限公司业务结构情况 148
图表 60  2013年上海复星医药（集团）股份有限公司分地区情况表 148
图表 61  2011-2014年上海复星医药（集团）股份有限公司收入与利润统计 148
图表 62  2011-2014年上海复星医药（集团）股份有限公司资产与负债统计 149
图表 63  2013年上海科华生物工程股份有限公司分产品业务情况表 152
图表 64  2013年上海科华生物工程股份有限公司业务结构情况 152
图表 65  2013年上海科华生物工程股份有限公司分地区情况表 153
图表 66  2011-2014年上海科华生物工程股份有限公司收入与利润统计 153
图表 67  2011-2014年上海科华生物工程股份有限公司资产与负债统计 153
图表 68  2013年上海科华生物工程股份有限公司前五名客户营业收入情况表 154
图表 69  2013年北京天坛生物制品股份有限公司分产品业务情况表 157
图表 70  2013年北京天坛生物制品股份有限公司业务结构情况 157
图表 71  2013年北京天坛生物制品股份有限公司分地区情况表 157
图表 72  2011-2014年北京天坛生物制品股份有限公司收入与利润统计 158
图表 73  2011-2014年北京天坛生物制品股份有限公司资产与负债统计 158
图表 74  2013年北京天坛生物制品股份有限公司前五名客户营业收入情况表 158
图表 75  华兰生物工程股份有限公司血液制品产品 162
图表 76  2013年华兰生物工程股份有限公司分产品情况表 163
图表 77  2013年华兰生物工程股份有限公司业务结构情况 164
图表 78  2013年华兰生物工程股份有限公司分地区情况表 164
图表 79  2011-2014年华兰生物工程股份有限公司收入与利润统计 164
图表 80  2011-2014年华兰生物工程股份有限公司资产与负债统计 165
图表 81  2013年北京双鹭药业股份有限公司分产品情况表 167
图表 82  2013年北京双鹭药业股份有限公司业务结构情况 168
图表 83  2013年北京双鹭药业股份有限公司分地区情况表 168
图表 84  2011-2014年北京双鹭药业股份有限公司收入与利润统计 168
图表 85  2011-2014年北京双鹭药业股份有限公司资产与负债统计 169
图表 86  国际主要的CRO机构及其主要业务方向 172
图表 87  上海张江药谷公共服务平台有限公司主要业务图示 184
图表 88  东莞劲芳生物医药孵化器有限公司主要业务一览表 187
图表 89  常州生物医药孵化器入孵流程 191
图表 90  常州生物医药孵化器服务平台概况 192