2013-2018年中国银行业行业分析及发展预测报告

第一部分 行业发展分析
第一章 银行的发展概况 1
第一节 银行的定义及分类 1
一、银行定义 1
二、产生发展 1
三、银行分类 2
第二节 中国银行业的发展 3
一、中国银行业的形成和发展 3
二、中国银行业兴起的特点 6
三、中国银行业发展成就 6
第二章 银行业的发展环境 12
第一节 2012年我国经济发展环境 12
一、2012年我国宏观经济运行指标分析 17
二、2012年金融市场总体运行分析 24
三、2013年中国经济形势前瞻及政策走势分析 25
第二节 2012年世界经济形势分析 31
二、2012年世界经济形势分析 37
三、2013年世界经济的发展趋势 38
第三节 全球经济与我国外贸经济形势的分析 43
一、2013年中国外贸经济形势分析 46
二、未来中国外贸经济走势预测 48
第三章 我国银行业运行状况分析 53
第一节 2011年中国银行业发展分析 53
一、2011年中国银行业发展大事件 53
二、2011年国内银行业的经营状况分析 61
三、2011年我国商业银行的发展状况 62
第二节 2012年我国银行业的发展分析 64
一、2012年我国银行业业务发展情况分析 65
二、2012年我国国有商业银行的发展分析 69
第三节 城市商业银行的发展分析 72
一、我国城市商业银行的发展现状分析 73
二、我国城市商业银行发展格局分析 74
三、后危机时代的城市商业银行分析 76
四、城市商业银行战略定位模式分析 78
第四节 股份制商业银行的发展分析 86
一、股份制商业银行的概述 86
二、2011年股份制商业银行发展分析 87
三、2012年中小型股份制商业银行分析 97
第五节 农信社的发展分析 98
一、2011年农信社的发展分析 98
二、2012年农信社的发展分析 99
三、农信社的发展机遇分析 99
第六节 邮储银行的发展分析 100
一、邮储创新模式的分析 100
二、邮储银行小额信贷分析 101
三、邮储农贷业务的研究 106
第七节 我国银行业结构分析 108
一、我国商业银行业的市场结构 109
二、我国银行业市场结构的影响 112
三、我国银行业的信贷结构分析 113
四、我国银行业市场结构的建议 114
第四章 外资银行在我国发展的分析 116
第一节 外资银行概况 116
一、外资银行简介 116
二、我国的外资银行 116
第二节 我国外资银行的发展状况 118
一、外资银行投资入股我国银行情况 118
二、外资银行在我国的业务和机构发展 119
三、外资银行在我国发展前景展望 120
第三节 2011-2013年外资银行的经营状况分析 121
一、2011年外资银行经营收入的分析 121
二、2012年外资银行的经营状况分析 126
三、2013年外资银行在华发展形势 126
第五章 影响我国银行业发展的因素分析 128
第一节 2012年通胀与紧缩对我国经济大环境的影响 128
一、通胀与紧缩对我国的影响分析 128
二、通胀与紧缩对我国银行业风险的影响 133
三、通胀与紧缩下的中国银行业的经营状况分析 135
四、通胀与紧缩对我国银行风险管理的启示 136
第二节 影响银行业发展的其他因素的分析 138
一、我国银行业电子化存在的问题及解决措施 138
二、2013年我国银行业面临发展形势分析 141
三、我国银行业绩效评估存在问题的分析 145
第二部分 行业竞争格局
第六章 我国银行业的竞争格局分析 149
第一节 我国商业银行竞争力分析 149
一、2012中国商业银行竞争力排名榜单 149
二、国有商业银行的竞争形势分析 150
三、城市商业银行独特的竞争模式分析 152
四、商业银行现金管理竞争力状况发布 160
五、股份性商业银行的竞争分析 161
六、农村信用社的竞争分析 165
第二节 邮储银行与商业银行的竞争分析 170
一、商业银行核心竞争力的内涵 170
二、中国邮储银行发展的核心竞争力现状 171
三　中国邮储银行核心竞争力的提升途径 175
第三节 中外银行竞争态势分析 177
一、外资银行的竞争优势 177
二、中资银行的竞争优势 179
三、外资银行与中资银行的具体竞争分析 180
第七章 中资重点银行分析 182
第一节 工商银行 182
一、企业概况 182
二、2012年企业经营情况分析 184
三、2011-2012年企业财务数据分析 190
四、2013年公司发展展望及策略 194
第二节 建设银行 195
一、公司概况 195
二、2012年企业经营情况分析 196
三、2011-2012年企业财务数据分析 199
四、2013年公司发展展望及策略 203
第三节 中国银行 204
一、公司概况 204
二、2012年企业经营情况分析 205
三、2011-2012年企业财务数据分析 206
四、2013年公司发展展望及策略 210
第四节 农业银行 211
一、企业概况 211
二、2012年企业经营情况分析 212
三、2011-2012年企业财务数据分析 217
四、2013年公司发展展望及策略 220
第五节 交通银行 221
一、企业概况 221
二、2012年企业经营情况分析 222
三、2011-2012年企业财务数据分析 224
四、2013年公司发展展望及策略 228
第六节 招商银行 229
一、企业概况 229
二、2012年企业经营情况分析 230
三、2011-2012年企业财务数据分析 233
四、2013年公司发展展望及策略 236
第七节 民生银行 237
一、企业概况 237
二、2012年企业经营情况分析 240
三、2011-2012年企业财务数据分析 241
四、2013年公司发展展望及策略 245
第八节 兴业银行 248
一、企业概况 248
二、2012年企业经营情况分析 249
三、2011-2012年企业财务数据分析 250
四、2013年公司发展展望及策略 255
第九节 广发银行 257
一、企业概况 257
二、2011年企业经营情况分析 258
三、2012年企业经营情况分析 259
第十节 华夏银行 259
一、企业概况 259
二、2012年企业经营情况分析 260
三、2011-2012年企业财务数据分析 260
四、2013年公司发展展望及策略 265
第八章 外资重点银行发展分析 266
第一节 花旗银行 266
一、企业概况 266
二、花旗经营战略的分析 267
第二节 东亚银行 272
一、银行概况 272
二、2011年经营状况分析 272
三、2012年经营状况分析 273
四、2012年东亚银行加快重点城市网点建设 273
第三节 恒生银行 274
一、银行概况 274
二、2011年经营状况分析 274
三、2012年经营状况分析 274
四、恒生银行呼叫中心集体解决方案的分析 275
第四节 渣打银行 277
一、银行概况 277
二、2011年经营状况分析 278
三、2012年经营状况分析 279
四、渣打在中国的发展战略分析 279
第三部分 改革及前景展望
第九章 中国银行业的改革分析 283
第一节 中国银行业改革的迫切性分析 283
一、中国银行业改革大事记 283
二、中国银行业改革取得的业绩分析 285
三、中国银行业改革仍然“道阻且长” 288
第二节 中国银行业改革的思考 290
一、中国银行业的内在逻辑分析 290
二、中国银行业税制改革的思考 305
三、中国银行业改革的思考与建议 309
第十章 2013-2017年我国银行业发展前景展望 317
第一节 未来我国银行业的前景 317
一、未来三十年中国银行业的发展 317
二、中国银行业的二元化趋势分析 317
三、“十二五”时期的中国银行业改革分析 321
第二节 我国银行业信息化发展分析 329
一、总述我国银行业信息化建设 329
二、我国银行业信息化建设的新趋势 336
第四部分 发展及投资策略
第十一章 2013-2017年中国银行业的发展策略探讨 340
第一节 我国商业银行的发展策略分析 340
一、我国商业银行的品牌战略分析 340
二、我国商业银行中间业务策略分析 347
三、我国商业银行营销策略分析 350
第二节 我国中小商业银行竞争策略分析 355
一、中小商业银行竞争现状分析 355
二、中小商业银行竞争策略的实施 356
第三节 我国银行业的全球化策略分析 358
一、中国银行业的国际化发展战略 358
二、我国银行业全球化战略 369
第十二章 2013-2017年我国银行业投资策略探讨 371
第一节 经济环境对我国银行业的影响分析 371
一、外部环境的变化对我国银行业的影响 371
二、国际金融市场变化对中国银行业影响 374
三、巴塞尔协议III对中国银行业的影响 375
四、汇率变化对我国银行业的影响 376
第二节 我国银行业投资现状分析 379
一、中国银行业投资价值分析 379
二、中国银行业发展利好分析 380
三、中国银行业拨备政策变动风险 381
第三节 我国银行业投资策略分析 381
一、银行业新的机遇和挑战 382
二、地方银行业的机遇案例分析 382
三、未来一两年银行业需加强风险防控 387
附录：相关政策法规 387
附录一：中华人民共和国商业银行法 388
附录二：中华人民共和国中国人民银行法 407
附录三：中华人民共和国银行业监督管理法 414
附录四：中华人民共和国外资银行管理条例 423
附录五：中华人民共和国票据法 438
附录六：电子银行业务管理办法 455
 

图表：1998年—2012年国内生产总值季度累计同比增长率（%） 17
图表：2000年3月—2012年12月工业增加值月度同比增长率（%） 18
图表：2000年12月—2012年12月社会消费品零售总额月度同比增长率（%） 19
图表：2000年1-12月—2012年1-12月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 20
图表：2000年12月—2012年12月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%） 21
图表：2000年12月—2012年12月居民消费价格指数（上年同月=100） 22
图表：2000年12月—2012年12月工业品出厂价格指数（上年同月=100） 22
图表：2000年12月—2012年12月货币供应量月度同比增长率（%） 24
图表：2008-2012年世界主要经济体GDP增长率 39
图表：2011-2012年世界主要经济体通胀率 40
图表：2008-2012年世界贸易增长率 40
图表：2011-2012年世界主要经济体失业率 41
图表：2008-2012年全球商品价格增长率 42
图表：2008-2011年六家上市股份制商业银行净利润和每股收益比较 87
图表：2011年六家上市股份制商业银行资产收益率比较 88
图表：2011年六家上市股份制商业银行营业收入分类比较 89
图表：2008-2011年六家上市股份制商业银行利息收入和非利息收入比较 90
图表：2012年六家上市股份制商业银行资产收益率比较 91
图表：2011年六家上市股份制商业银行股本结构比较 92
图表：2011年六家上市股份制银行资产结构比较 92
图表：2008-2011年六家上市股份制银行资产结构比较 93
图表：2008-2011年六家上市股份制银行资本充足率比较 95
图表：2008-2011年六家上市股份制银行不良贷款比较 95
图表：2011年六家上市股份制银行利率风险缺口比较 96
图表：2000-2005年我国商业银行市场各类指标CR4的数值 109
图表：贝恩对产业垄断和竞争类型的划分 110
图表：2008-2011年我国对美单月进出口情况 134
图表：2008-2011年国内生产总值累计指数 135
图表：2012年中国工商银行主营构成表 190
图表：2009-2012年中国工商银行流动资产表 191
图表：2009-2012年中国工商银行长期投资表 191
图表：2009-2012年中国工商银行流动负债表 191
图表：2009-2012年中国工商银行长期负债表 191
图表：2009-2012年中国工商银行股东权益表 192
图表：2009-2012年中国工商银行主营业务收入表 192
图表：2009-2012年中国工商银行营业收入表 192
图表：2009-2012年中国工商银行营业利润表 192
图表：2009-2012年中国工商银行利润总额表 193
图表：2009-2012年中国工商银行净利润表 193
图表：2009-2012年中国工商银行每股指标表 193
图表：2009-2012年中国工商银行获利能力表 193
图表：2009-2012年中国工商银行经营能力表 193
图表：2009-2012年中国工商银行资本结构表 194
图表：2009-2012年中国工商银行发展能力表 194
图表：2009-2012年中国建设银行主营构成表 199
图表：2009-2012年中国建设银行流动资产表 199
图表：2009-2012年中国建设银行长期投资表 200
图表：2009-2012年中国建设银行无形及其他资产表 200
图表：2009-2012年中国建设银行流动负债表 200
图表：2009-2012年中国建设银行长期负债表 200
图表：2009-2012年中国建设银行股东权益表 200
图表：2009-2012年中国建设银行主营业务收入表 201
图表：2009-2012年中国建设银行主营业务收入表 201
图表：2009-2012年中国建设银行营业利润表 201
图表：2009-2012年中国建设银行利润总额表 201
图表：2009-2012年中国建设银行净利润表 202
图表：2009-2012年中国建设银行每股指标表 202
图表：2009-2012年中国建设银行获利能力表 202
图表：2009-2012年中国建设银行经营能力表 202
图表：2009-2012年中国建设银行偿债能力表 203
图表：2009-2012年中国建设银行资本结构表 203
图表：2009-2012年中国建设银行发展能力表 203
图表：2012年中国银行主营构成表 206
图表：2009-2012年中国银行流动资产表 206
图表：2009-2012年中国银行长期投资表 207
图表：2009-2012年中国银行无形及其他资产表 207
图表：2009-2012年中国银行流动负债表 207
图表：2009-2012年中国银行长期负债表 207
图表：2009-2012年中国银行股东权益表 207
图表：2009-2012年中国银行主营业务收入表 208
图表：2009-2012年中国银行营业收入表 208
图表：2009-2012年中国银行营业利润表 208
图表：2009-2012年中国银行利润总额表 208
图表：2009-2012年中国银行净利润表 209
图表：2009-2012年中国银行每股指标表 209
图表：2009-2012年中国银行获利能力表 209
图表：2009-2012年中国银行经营能力表 209
图表：2009-2012年中国银行资本结构表 209
图表：2009-2012年中国银行发展能力表 210
图表：2012年中国农业银行主营构成表 217
图表：2007-2011年中国农业银行流动资产表 217
图表：2007-2011年中国农业银行长期投资表 217
图表：2007-2011年中国农业银行无形及其他资产表 217
图表：2007-2011年中国农业银行流动负债表 218
图表：2007-2011年中国农业银行长期负债表 218
图表：2007-2011年中国农业银行股东权益表 218
图表：2007-2011年中国农业银行主营业务收入表 218
图表：2007-2011年中国农业银行营业利润表 219
图表：2007-2011年中国农业银行利润总额表 219
图表：2007-2011年中国农业银行净利润表 219
图表：2007-2011年中国农业银行每股指标表 219
图表：2007-2011年中国农业银行获利能力表 219
图表：2007-2011年中国农业银行经营能力表 220
图表：2007-2011年中国农业银行资本结构表 220
图表：2007-2011年中国农业银行发展能力表 220
图表：2012年交通银行主营构成表 224
图表：2009-2012年交通银行流动资产表 225
图表：2009-2012年交通银行长期投资表 225
图表：2009-2012年交通银行无形及其他资产表 225
图表：2009-2012年交通银行流动负债表 225
图表：2009-2012年交通银行长期负债表 226
图表：2009-2012年交通银行股东权益表 226
图表：2009-2012年交通银行主营业务收入表 226
图表：2009-2012年交通银行营业利润表 226
图表：2009-2012年交通银行利润总额表 227
图表：2009-2012年交通银行净利润表 227
图表：2009-2012年交通银行每股指标表 227
图表：2009-2012年交通银行获利能力表 227
图表：2009-2012年交通银行经营能力表 227
图表：2009-2012年交通银行资本结构表 228
图表：2009-2012年交通银行发展能力表 228
图表：2012年招商银行主营构成表 233
图表：2009-2012年招商银行流动资产表 233
图表：2009-2012年招商银行长期投资表 233
图表：2009-2012年招商银行无形及其他资产表 233
图表：2009-2012年招商银行流动负债表 234
图表：2009-2012年招商银行长期负债表 234
图表：2009-2012年招商银行股东权益表 234
图表：2009-2012年招商银行主营业务收入表 234
图表：2009-2012年招商银行营业利润表 234
图表：2009-2012年招商银行利润总额表 235
图表：2009-2012年招商银行净利润表 235
图表：2009-2012年招商银行每股指标表 235
图表：2009-2012年招商银行获利能力表 235
图表：2009-2012年招商银行经营能力表 236
图表：2009-2012年招商银行资本结构表 236
图表：2009-2012年招商银行发展能力表 236
图表：2012年民生银行主营构成表 241
图表：2009-2012年民生银行流动资产表 241
图表：2009-2012年民生银行长期投资表 241
图表：2009-2012年民生银行无形及其他资产表 242
图表：2009-2012年民生银行流动负债表 242
图表：2009-2012年民生银行长期负债表 242
图表：2009-2012年民生银行股东权益表 242
图表：2009-2012年民生银行主营业务收入表 242
图表：2009-2012年民生银行营业支出表 243
图表：2009-2012年民生银行营业利润表 243
图表：2009-2012年民生银行利润总额表 243
图表：2009-2012年民生银行净利润表 243
图表：2009-2012年民生银行每股指标表 243
图表：2009-2012年民生银行获利能力表 244
图表：2009-2012年民生银行经营能力表 244
图表：2009-2012年民生银行资本结构表 244
图表：2009-2012年民生银行发展能力表 244
图表：2009-2012年兴业银行主营构成表 250
图表：2009-2012年兴业银行流动资产表 251
图表：2009-2012年兴业银行长期投资表 252
图表：2009-2012年兴业银行无形及其他资产表 252
图表：2009-2012年兴业银行流动负债表 252
图表：2009-2012年兴业银行长期负债表 252
图表：2009-2012年兴业银行股东权益表 253
图表：2009-2012年兴业银行主营业务收入表 253
图表：2009-2012年兴业银行营业支出表 253
图表：2009-2012年兴业银行营业利润表 253
图表：2009-2012年兴业银行利润总额表 253
图表：2009-2012年兴业银行净利润表 254
图表：2009-2012年兴业银行每股指标表 254
图表：2009-2012年兴业银行获利能力表 254
图表：2009-2012年兴业银行经营能力表 254
图表：2009-2012年兴业银行偿债能力表 255
图表：2009-2012年兴业银行资本结构表 255
图表：2009-2012年兴业银行发展能力表 255
图表：2012年华夏银行主营构成表 260
图表：2009-2012年华夏银行流动资产表 261
图表：2009-2012年华夏银行长期投资表 261
图表：2009-2012年华夏银行流动负债表 262
图表：2009-2012年华夏银行长期负债表 262
图表：2009-2012年华夏银行股东权益表 262
图表：2009-2012年华夏银行主营业务收入表 262
图表：2009-2012年华夏银行营业支出表 262
图表：2009-2012年华夏银行营业利润表 263
图表：2009-2012年华夏银行利润总额表 263
图表：2009-2012年华夏银行净利润表 263
图表：2009-2012年华夏银行每股指标表 263
图表：2009-2012年华夏银行获利能力表 264
图表：2009-2012年华夏银行经营能力表 264
图表：2009-2012年华夏银行资本结构表 264
图表：2009-2012年华夏银行发展能力表 264
图表：系统部署图 276
图表：银行营销重要性图示 351
图表：多重销售与客户维持、客户流失的关系 352