2013-2018年中国医疗保险业市场投资前景分析报告

第一部分 行业及市场分析

第一章 2012年保险业发展状况 1
第一节 中国保险业政策环境 1
一、国内保险公司政策环境 1
二、外资保险政策 1
三、保险资金管理 2
第二节 中国保险业状况 3
一、2012年末保险业概况 3
二、2012年我国保险市场运行情况 7
三、2012年我国保险业发展动态 13
四、2012年保险中介市场发展报告 15
第三节 2012年我国几大社会保险基本情况 28
一、养老保险 29
二、医疗保险 30
三、失业保险 31
四、工伤保险 31
五、生育保险 32
六、社会保险基金管理监督 32
七、社会化管理服务 33
八、社会保险经办机构建设 34
第四节 全球保险业概况 34
一、世界保险业的经营主体数量不断增多 35
二、世界保险业非均衡增长格局加剧 36
三、世界保险业的组织结构形态变化巨大 37
四、保险创新已成保险业增长和发展的重要动力 39
五、资金运用已成保险业的重要内容 39
六、启示与建议 42
第五节 中国保险业发展的国际比较与对策研究 43
一、中国保险业发展状况的国际比较 43
二、我国保险业增速减缓的因素分析 49
三、我国保险业未来发展的对策 50

第二章 我国医疗保险政策环境 52
第一节 2012年医疗保险政策环境 52
第二节 2012年我国加强工伤保险医疗管理 57

第三章 我国基本医疗保险发展状况综述 62
第一节 基本医疗保险覆盖率 62
一、城镇保险覆盖率 62
二、农村保险覆盖率 63
三、城镇不同群体医疗保险覆盖率 63
第二节 基本医疗保险状况分析 64
一、总体状况 64
二、工伤保险 65
三、生育保险 66
第三节 我国基本医疗保险受益资格研究 67
一、基本医疗保险制度受益资格条件的规定 67
二、基本医疗保险受益资格规定的利弊分析 68
三、基本医疗保险受益资格规定的改进措施 72
四、基本医疗保险受益资格实施的制度建设 72
第四节 北京市基本医疗保险调查报告 74
一、北京市基本医疗保险的回顾 74
二、对北京市基本医疗保险的评价 78
三、北京基本医疗保险展望 80

第四章 2012年商业医疗保险市场运行情况 82
第一节 2012年商业医疗保险保费状况 82
一、2012年商业医疗保险保费分析 82
二、2012年主要寿险公司保费收入分析 85
第二节 商业医疗保险市场状况 88
一、寿险业市场格局分析 88
二、2012年全国各地区保费收入情况 89
第三节 2012年要寿险公司经营状况 92
一、中国人寿保险股份公司 92
二、中国太平洋保险（集团）公司 94
三、新华人寿保险公司 94
四、中国平安保险（集团）公司 94
五、泰康人寿保险公司 95
六、太平人寿保险公司 95
第四节 寿险公司经营风险 95
一、定价风险 96
二、销售风险 97
三、运营风险 99
四、管理风险 101
五、政策风险 102
第五节 健康保险经营风险分析 103
一、来自投保人方面 104
二、医疗机构方面 104
三、保险公司内部 104

第二部分 城镇和农村医疗保险分析

第五章 我国城镇医疗保险发展情况分析 105
第一节 我国城镇职工医疗保险制度改革评估与发展对策 105
一、我国城镇职工医疗保险制度改革评估 105
二、我国城镇职工医疗保险制度改革面临的挑战 107
三、我国城镇职工医疗保险制度发展对策 109
第二节 国务院关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见 111
一、目标和原则 111
二、参保范围和筹资水平 112
三、加强管理和服务 113
四、深化相关改革 114
五、加强组织领导 115
第三节 商业医疗保险在我国城镇社会保障体系中的现状及完善对策 119
一、我国医疗卫生事业发展的现状及不足之处 120
二、我国商业医疗保险发展的现状及存在的问题 122
三、完善商业医疗保险的对策及建议 124

第六章 我国农村医疗保险发展情况分析 127
第一节 保险业参与我国新型农村合作医疗建设分析 127
一、新型农村合作医疗的基本情况 127
二、保险业参与新型农村合作医疗制度建设的方式 128
三、保险业参与新型农村合作医疗制度建设的优劣势分析 129
四、积极支持保险业参与新农合制度建设的对策 132
第二节 综合性农村医疗保障构架的制度分析 133
一、国内农村医疗保障演进的制度结构与功能分析 134
二、国外发展中国家农村医疗保障制度构架的经验与启示 136
三、综合性农村医疗保障构架的制度体系分析：多层次模式 138
四、小结 141
第三节 我国农民工的医疗保险建设 141
一、农民工医疗保险中存在的问题 141
二、农民工医疗保险体系建设的对策 143
第四节 农村商业健康保险的定位 145
一、农村健康保障困境呼唤商业健康保险 146
二、商业健康保险在农村卫生医疗保障体系中的定位 147
三、农村商业健康保险发展的空间 150
四、农村商业健康保险发展的策略 151
第五节 商业保险与农村社会保障体系协同发展研究 153
一、商业保险在农村社会保障体系中的定位问题 153
二、商业保险参与构建农村社会保障体系的制度经济学分析 155
三、商业保险介入农村社会保障体系的模式选择与利弊分析 157

第三部分 医疗改革与保险业

第七章 医疗卫生体系改革与保险业发展 161
第一节 医疗卫生体系改革 161
一、2012年中国医疗改革分析 161
二、中国医疗体制改革未来走向 168
第二节 2013年中国卫生事业发展情况统计公报 173
一、疾病控制与公共卫生 173
二、卫生监督 176
三、农村与社区卫生服务 177
四、妇幼卫生保健 178
五、医疗服务 179
六、门诊和住院病人医疗费用 181
七、卫生资源 183
八、医学科研和教育 186
第三节 公共健康与医疗保险 186
一、中国公共健康状况 186
二、影响公共健康因素 188第三部分 行业发展趋势

第八章 医疗保险热点问题探讨 189
第一节 构建我国多层次医疗保险体系 189
一、我国医疗保障体系框架与特点 189
二、现行医疗保障体系的现状及问题 190
三、完善多层次医疗保障体系 194
第二节 基于管理式医疗的全民社会医疗保险初探 200
一、美国管理式医疗及其风险管理模式 200
二、我国现阶段医疗保险的现状 202
三、我国全民社会医疗保险模式构建 203
第三节 社会医疗保险的营销问题探析 206
一、对社会医疗保险需不需要营销的讨论 206
二、社会医疗保险的营销设计和实施 208
三、社会医疗保险经办机构的营销行为讨论 211
第四节 医疗保险制度公平：国内近年研究的若干进展 212
一、医疗保险制度的公平性的内涵与内容 212
二、社会医疗保险不公平现象存在的原因 214
三、医疗保险公平性的评价指标及方法 215
四、提高社会医疗保险公平性的途径 216
五、结论与讨论 217

第九章 2013-2017年医疗保险发展趋势 219
第一节 基本医疗保险发展趋势 219
一、基本医疗保险的主要政策 219
二、基本医疗保险发展趋势 219
第二节 商业医疗保险发展趋势 220
一、保险需求与供给预测 220
二、健康保险发展趋势分析 229
第三节 保险需求影响因素分析 234
一、经济发展水平和居民收入水平 234
二、社会保障制度 234
三、市场化程度 235
四、人口因素 235
五、通货膨胀率 235
六、公众的风险意识以及对保险知识的了解程度 235
七、其他因素 236
第四节 中部三城市健康保险需求调研 236
一、被调查者的健康保险选择及评价 237
二、调查结果的分析和思考 239

第四部分 行业发展对策

第十章 主要国家医疗保险发展情况分析与借鉴 241
第一节 德国医疗保险制度的改革及其借鉴 241
一、德国的法定医疗保险体制 241
二、德国的护理保险制度 243
三、德国的医疗保险改革 243
四、值得借鉴之处 244
第二节 英国医疗保险体制改革评析 245
一、英国医疗保险体系的主要特点 246
二、英国的医疗保险体制改革 247
三、英国的医疗保险改革绩效评析 249
第三节 英国重大疾病保险发展情况及对中国的启示 252
一、重大疾病保险起源 252
二、英国重大疾病保险发展情况 253
三、对中国的启示 256
第四节 英美医疗保险体系比较研究及对中国的启示 257
一、英美医疗保险体系成因研究 258
二、决定一国医疗保险体系模式的因素 264
三、对中国的启示 265
第五节 中美商业健康保险税收政策比较 266
一、我国现行的健康保险税收政策 266
二、美国的健康保险税收政策 267
三、美国健康保险税收政策对我国的借鉴意义 269
第六节 加拿大、墨西哥医疗保险制度发展情况及对中国的启示 271
一、加拿大医疗保险的有关情况 272
二、墨西哥医疗保险的有关情况 275
三、几点启示 279
第七节 日本医疗保险体制的现状与改革 281
一、日本医疗保险的类型 283
二、日本医疗保险体制的分工与整合 284

第十一章 2013-2017年商业医疗保险发展策略 288
第一节 现阶段我国商业医疗保险的困境及对策分析 288
一、目前我国保险公司开办的医疗保险产品 288
二、目前我国保险公司开办的医疗保险的现状与困境 289
三、加快发展我国商业性医疗保险的建议 291
四、发展健康保险须防范道德风险 292
第二节 中国商业医疗保险现状与国际潮流及改革之路 295
一、中国商业健康保险与医疗保险体系现状 296
二、商业保险参与构建医疗保险体系是国际潮流 301
三、市场力量的有效运作是医疗保险体系改革的动力 306
四、中国医疗保险体系的改革之路 311
五、结论 315
第三节 商业保险开办补充医疗保险的探索与实践 315
一、厦门市的“第三方管理＋浮动管理费用”型模式 316
二、太原市的“盈亏自负＋保费可调整”型承保模式 317
三、保定市的“盈亏自负＋保费不可调整”型模式 318
四、无锡市的“第三方管理＋盈亏自负＋保费周期性调整”承保模式 319
五、北京地区企业补充医疗保险业务经营情况调研 321
第四节 卖方医疗市场中健康保险的专业化发展之路 326
一、基本医疗保险与卖方医疗市场的博弈 326
二、信息不对称在医疗问题上凸显 328
三、健康保险的专业化发展所面临的困难 329
四、专业化健康险发展的必由之路 331
五、专业化健康险的衍生职能 332
六、我国健康保险的专业化经营策略 333
第五节 对我国商业健康保险发展的建议 337
一、对我国商业健康保险发展的评价 337
二、我国商业健康保险发展的制约因素分析 339
三、发展我国商业健康保险的建议 341
第六节 对我国发展商业健康保险的思考 343
一、我国商业健康保险的发展空间 343
二、我国商业健康保险的经营状况及其国际差距 345
三、推进专业化经营，提高我国保险公司健康险水平 347
第七节 发挥商业医疗保险在扶贫解困中的资源配置优化作用 348
一、扶贫解围是政府构建和谐社会的必然使命 349
二、商业医疗保险在扶贫解困中的资源配置优化作用 352

第十二章 2013-2017年医疗保险其他发展建议 356
第一节 关于建立我国医疗意外保险制度的思考 356
一、医疗意外界定和分析 356
二、医疗意外纳入保险制度管理的必要性 357
三、建立医疗意外保险制度的方法 359
第二节 健康保险的风险特征与产品创新 361
一、健康保险的风险特征 361
二、健康保险产品创新的探索 362
第三节 医疗保险费用控制难点及对策浅析 365
一、医疗保险费用控制难点 365
二、国际先进的医疗保险费用控制措施——管理式医疗 367
三、管理式医疗的应用效果评价 368

图表：2001-2011年全国保险费收入增长趋势图 4
图表：2001-2011年全国保险总资产规模增长趋势图 4
图表：2001-2011年全国保险资本金情况增长趋势图 5
图表：2001-2011年全国保险机构情况增长趋势图 5
图表：2001-2011年全国保险从业人员情况增长趋势图 6
图表：2001-2011年全国保险营销员情况增长趋势图 6
图表：2001-2011年全国保险外资公司数量情况增长趋势图 7
图表：2011年中国保费收入结构 8
图表：2005与2011年中国保费收入比较 8
图表：2005与2011年中国公司总资产比较 9
图表：2011年1-12月保险业经营数据 12
图表：2012年保险业经营数据 14
图表：2012年保险专业中介机构数量占比情况 16
图表：2012年末保险专业中介机构数量情况 17
图表：2012年保险专业中介机构从业人员持证情况 17
图表：2003-2012年保险专业中介机构数量季度变化情况 19
图表：2004-2012年保险专业中介机构数量新增季度变化情况 19
图表：2004-2012年保险专业中介机构数量推出季度变化情况 20
图表：2012年全国保费收入渠道占比情况 21
图表：2012年兼业代理机构数量占比情况 22
图表：2012年兼业代理机构经营收入占比情况 23
图表：2001-2012年保险营销员数量变化情况 24
图表：2003年世界各地区（国家）保险业发展情况 37
图表：亚洲非寿险上士公司与非上市公司的比较 37
图表：2001-2011年中国保险市场保险集中度指标变化趋势 48
图表：2001-2011年我国基本医疗保险发展状况 64
图表：2001-2011年我国工伤保险发展状况 65
图表：2001-2011年我国工生育保险发展状况 66
图表：北京市各类医院具体报销比例 76
图表：1999-2012年中国健康保险保费收入表 83
图表：1999-2012年中国健康保险保费收入趋势图 84
图表：1999-2012年中国健康保险赔付支出表 84
图表：1999-2012年中国健康保险赔付支出趋势图 84
图表：1999-2012年中国健康保险保费收入与赔付支出增长趋势对比图 85
图表：2011年1-12月人寿保险公司保费收入情况表 85
图表：2012年人寿保险公司原保险保费收入情况表 87
图表：2011年1-12月全国各地区保费收入情况表 89
图表：2012年全国各地区原保险保费收入情况表 90
图表：2001-2011年我国城镇职工参保和基金运行情况 106
图表：目前我国居民医疗保障方式 107
图表：1980-2004年我国卫生总费用的支出构成 108
图表：2000-2004年全国卫生总费用 120
图表：2000-2005年度全国参加基本医疗保险的人数的统计数据 124
图表：商业健康保险在农村医疗保障中的定位 147
图表：农村保险的概念 149
图表：三省农民对健康保险的需求 150
图表：2011年全国27种甲、乙类法定报告传染病发病及死亡率 174
图表：2011年部分市、县前十位疾病死亡专率及死亡原因构成 175
图表：2005与2011年食品卫生抽检合格率（1） 176
图表：2005与2011年食品卫生抽检合格率（2） 176
图表：2005与2011年孕产妇保健指标 178
图表：监测地区孕产妇和儿童死亡率 179
图表：2011年医疗机构工作量及病床使用情况 180
图表：2005与2011年卫生部门综合医院医生人均每天担负工作量 181
图表：2011年卫生部门综合医院门诊和出院病人人均医疗费用(元) 182
图表：卫生部门综合医院门诊和住院病人人均医疗费用及涨幅情况 182
图表：2005与2011年卫生机构及床位数 183
图表：2005与2011年卫生人员数 185
图表：全民社会医疗保险运行模式 204
图表：2005-2012年人身保险需求规模及增长率 221
图表：2005-2012年财产保险需求增长率 222
图表：2004-2012年三种财产保险需求模型预测结果比较 222
图表：2004年中国保险资产分布结构 236
图表：英美两国主要健康指标比较 263
图表：1999-2011年中国寿险、人身意外险、健康险规模比较 296
图表：商业医疗保险在全球的普及率 304
图表：医疗保险的参与层次 310
图表：医疗保健融资系统 311
图表：入选2011《财富》500强的以经营健康险为主的公司 346
图表：保险公司健康险的各种经营模式的比较 347