2012年-2013年中小企业业务经营举措与竞争年报报告

报告描述 \ REPORT DESCRIPTION

在2012年度金融监管层二次降息、金融脱媒化趋势渐强的背景下，国内银行业的利润源迅速出现滑坡，纷纷将业务增长点锁定在中小企业领域。同时，面对着白热化的同业竞争，传统的贷款业务已无法满足市场需求，必须树立“把中小企业当作中高端客户培育”的发展理念。
纵观2012年全年国内中小企业市场的发展态势，经济下滑特征明显，致使中小企业订单量骤减、大规模企业停产乃至倒闭，与之相应的银行不良贷款也出现了激增。在此形势下，国内商业银行纷纷转头思考“联贷联保”模式，重新审视中小企业的金融营销模式。与此同时，伴随着金融监管部门以及各地政府部门的鼓励政策出台，部分银行将中小企业的范围进一步拓展，囊括了中型企业、小型企业以及小微企业群体。
利率市场化改革的推进，也使得银行存贷款利差进一步收缩，集团企业、大型企业逐步走向了资本市场和债券市场进行融资，迫使银行继续加大对中小企业客户群体开发的力度。按照中小企业市场的工作流程，一般经历“市场细分与客户定位→金融产品设计与营销→制定经营和销售策略→服务方案执行及贷后管理→客户满意度提升和授信政策”五阶段，为此本次中小金融年报也集中就上述五方面进行深度解读。

报告目录 \ REPORTS DIRECTORY

第一章  中国商业银行中小企业服务发展环境
一、2012年商业银行中小业务经济环境
（一）GDP同比增长放缓体现宏观调控步调
（二）市场需求受国际因素影响出现微下滑
（三）中小企业市场生产经营发展前景堪忧
二、2012年商业银行中小业务政策环境
（一）金融监管部门调控货币政策初见成效
（二）国家相关部委扶持中小企业政策一览

第二章  中国商业银行中小企业业务经营现状
一、2012年商业银行中小业务发展态势
（一）中小微企业贷款余额绝对及相对变化
（二）大中小银行多贷款指标突显竞争加剧
（三）中小企业特色化专营机构进一步布局
二、2012年中小企业细分市场竞争格局
（一）科技文化中小企业客户竞争白热化
（二）小微企业金融服务创造盈利增长点
（三）银行电商引领网络金融服务新潮流
三、中小企业金融服务其他参与主体概况
（一）信托公司：地方政府牵头下风生水起
（二）担保机构：整顿规范迎来行业大洗牌
（三）小额贷款公司：借助小微金融迅速崛起
（四）典当企业：“融资救急”促行业平稳增长
（五）融资租赁公司：政府支持下进入黄金发展期
（六）PE/VC机构：行业调整未阻止扩张步伐
四、2012年我国中小企业融资存在的问题
（一）经营环境恶化下资金短缺推高融资需求
（二）融资渠道不足使小微企业“高烧”难退
（三）银行新型融资模式与中小微企业不对接
（四）信用贷款覆盖面有限难以满足融资需求
（五）政府扶持政策受制度所限落实效果不明显

第三章  国内商业银行中小企业业务竞争格局
一、国有商业银行中小企业业务
（一）工商银行
（二）建设银行
（三）中国银行
（四）农业银行
（五）交通银行
二、股份商业银行中小企业业务
（一）招商银行
（二）浦发银行
（三）中信银行
（四）光大银行
（五）民生银行
（六）兴业银行
（七）华夏银行
（八）平安银行
（九）广发银行
三、城市商业银行中小企业业务
（一）北京银行
（二）南京银行
（三）宁波银行
（四）杭州银行
（五）包商银行
四、外资商业银行中小企业业务
（一）渣打银行
（二）花旗银行
（三）汇丰银行
（四）东亚银行

第四章  中国商业银行中小企业金融服务模式
一、中小企业物流金融授信模式
（一）物流金融运作流程
（二）物流金融主要参与主体
（三）物流金融创新营销举措
（四）物流金融发展中存在问题综述
二、新兴产业批量开发融资模式
（一）新兴产业批量开发客户选择依据
（二）新兴产业种类与整体营销成效
（三）新兴产业授信流程创新机理
（四）新兴产业授信发展中存在问题综述
三、银行电商化平台构建融资模式
（一）电商化平台搭建原理与类型
（二）国内主要银行电商化服务平台
（三）电商化服务平台下业务运作流程
（四）阻碍行电商化平台发展潜在因素

第五章  商业银行小微企业审批技术及风险管理
一、小微企业审批授权机制
（一）小微企业审批权限下放
（二）设专业化信贷评审小组
（三）授信审批原则与流程改进
二、小微企业贷款关键技术
（一）“三品三表”调查技术
（二）信用评分技术模型
（三）德国IPC小贷技术
三、小微企业贷款风险管理
（一）小微企业贷款风险定价策略
（二）小微企业贷款风险转移策略
（三）小微企业贷款风险分散策略
（四）小微企业贷款风险补偿策略

第六章  中国商业银行中小企业业务发展前瞻
一、2013年度中小企业市场拓展预测
（一）通过发展全新业务实现转型
（二）县域等农村市场挖掘创新点
（三）现代中小金融事业部团队构建
二、把脉各类银行机构中小金融发展方向
（一）国有商业银行进入“转型期”
（二）股份商业银行进入“纵深期”
（三）地方商业银行进入“提升期”
（四）外资商业银行进入“破冰期”
三、2013年度扶持中小企业政策指向分析
（一）政府部委对于中小企业扶持
（二）监管机构对于中小企业扶持

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