2011年中国商业银行个人信贷业务年度研究报告

报告描述 \ REPORT DESCRIPTION

2011年，我国商业银行个人信贷业务发展突出“转型”二字。为应对持续高企的物价水平，紧缩的宏观政策贯穿全年，银行信贷规模被严重限制。然而，在银根紧缩的背景下，个人信贷业务却异军突起，多数银行个贷业务增速超公司贷款，余额占比持续上升。
在调控政策的推动下，商业银行及时改变发展方向，调整信贷资源配置，主动收缩房贷、车贷业务，同时加大对小微企业信贷的投放力度，个人经营性贷款取代了房贷和车贷成为商业银行发展的重点。数据显示，个人经营贷款余额同比增幅近26%，而同期房贷余额增幅约为8%。另外，商业银行在产品创新、市场营销和风险管理等方面都进行了一定程度的调整和优化，整体而言，业务发展贴近实体经济，产品和服务更加灵活便捷。

报告目录 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分  2011年我国商业银行个人信贷业务总体情况回顾 1

第一章  2011年商业银行个人信贷市场特征 1
一、占比上升增速放缓 1
二、贷款收益大幅提高 2
三、房贷业务迅速降温 3
四、经营贷成发展重点 3
五、参与主体不断丰富 4

第二章  2011年商业银行个人信贷业务经济环境分析 5
一、2011年宏观经济运行分析 5
（一）GDP增速回落、仍在合理区间 6
（二）消费稳定增长 7
（三）投资增速明显下滑 7
（四）货币政策持续紧缩 8
二、2011年金融市场运行分析 8
（一）存款流动剧烈 9
（二）新增贷款持续低位 9
（三）财政部国库定存招标利率波动明显 10
三、2011年银行业发展情况分析 11
（一）资产负债规模稳步增长 11
（二）盈利水平持续向好 12
（三）资本充足率稳步上升 12
（四）资产质量保持稳定 13

第三章  2011年商业银行个人信贷业务政策环境分析 14
一、2011年个人贷款政策监管分析 14
（一）新《办法》调整风险权重 14
（二）落实差别化房贷政策 15
（三）重点支持小微经营贷 17
（四）加快农村金融业发展 18
二、2011年商业银行个人信贷政策分析 19
（一）房贷利率大幅上升 19
（二）房贷标准呈现区域化 20
（三）小微信贷获银行青睐 21

第四章  2011年商业银行个人信贷业务市场环境分析 22
一、2011年房地产市场运行分析 23
（一）政策环境：调控政策持续加码 23
（二）交易状况：成交持续低迷 24
（三）楼市展望：坚持调控陷入深度博弈 25
二、2011年汽车行业市场运行分析 25
（一）消费政策从鼓励到抑制 26
（二）新能源汽车受到政策支持 27
（三）豪华车市场“风景独好” 27

第二部分  2011年我国商业银行个人信贷重点业务分析 29

第五章  2011年商业银行个人信贷业务特征分析 29
一、2011年商业银行个人住房贷款：双重制约 29
（一）房贷占比开始降低 30
（二）四大行仍是主力军 31
（三）额度紧张利率上调 32
（四）门槛提高条件苛刻 33
二、2011年商业银行个人汽车贷款：平稳增长 34
（一）新增车贷稳增长 34
（二）贷款购车受欢迎 35
（三）金融公司忙扩张 36
三、2011年商业银行个人经营性贷款：一枝独秀 37
（一）微小企业贷款成零售业务亮点 37
（二）中小银行发行小微企业金融债 38

第六章  2011年商业银行个人信贷产品分析 40
一、2011年商业银行个人住房贷款产品同业分析 40
（一）原有房贷产品升级优化 40
（二）逐步探索房贷全新模式 41
二、2011年商业银行个人汽车贷款产品同业分析 42
（一）银行简化车贷流程 42
（二）银行向大品牌集中 42
三、2011年商业银行个人经营性贷款产品同业分析 43
（一）大行创新集中在分支行 44
（二）中小银行服务更加全面 44
（三）注重多方合作共同开发 45
四、2011年商业银行个人综合消费贷款产品同业分析 46
（一）加强信贷存款联动 46
（二）黄金质押贷款兴起 47
（三）信用卡开辟新途径 48

第七章  2011年银行个人信贷业务参与主体分析 49
一、2011年国有商业银行个人信贷业务竞争力分析 50
（一）工商银行 51
（二）农业银行 52
（三）中国银行 54
（四）建设银行 55
（五）交通银行 56
（六）邮储银行 57
二、2011年股份制商业银行个人信贷业务竞争力分析 58
（一）招商银行 58
（二）中信银行 59
（三）光大银行 60
（四）民生银行 61
（五）兴业银行 62
（六）浦发银行 63
（七）深圳发展银行 64
（八）华夏银行 65
三、2011年城市商业银行个人信贷业务竞争力分析 66
（一）北京银行 67
（二）南京银行 68
（三）宁波银行 69

第三部分  2010年我国商业银行个人信贷业务策略分析 70

第八章  2011年商业银行个人信贷业务营销策略分析 70
一、2011年商业银行个人经营性贷款业务营销策略分析 70
（一）邮储银行创富大赛搭建小微服务平台 70
（二）中小银行开展重点区域商圈营销 71
（三）民生银行实施商贷通客户交叉营销 72
（四）哈尔滨银行开展“贷款夜市”个性化营销 73
二、2011年商业银行个人汽车贷款业务营销策略分析 73
（一）建设银行携手长安铃木推出优惠贷款购车方案 73

第九章  2011年商业银行个人信贷业务风险管理分析 74
一、2011年商业银行个人住房贷款业务风险管理分析 74
（一）落实新政收缩战线 74
（二）业务审批更加严格 75
（三）限制商业用房贷款 75
二、2011年商业银行个人消费贷款业务风险管理分析 75
（一）提高贷款门槛 76
（二）严控资金流向 76
三、2011年商业银行个人经营性贷款业务风险管理分析 77
（一）严格筛选目标客户 77
（二）分别制定风控标准 77
（三）加强主动风险管理 77
（四）充分利用大数定律 78

第十章  2011年商业银行个人信贷业务创新分析 79
一、2011年商业银行个人住房贷款业务创新分析 79
（一）模式创新：中信银行推出“倒按揭”房贷新模式 79
（二）产品创新：中德银行推出“惠民贷”保障性住房贷款 80
二、2011年商业银行个人消费贷款业务创新分析 80
（一）品牌创新：招商银行打造全新品牌 80
（二）产品创新：针对不同人群量身打造 81
三、2011年商业银行个人经营性贷款创新分析 82
（一）产品创新：产品设计更加灵活便捷 82
（二）渠道创新：交通银行推出“e贷在线” 84
（三）模式创新：加强机构合作降低风险 84
（四）担保创新：建设银行推出“小贷通” 86
（五）服务创新：优化小微企业信贷服务 86
四、2011年商业银行其他个人信贷业务创新分析 87
（一）服务创新：增加支付宝、多账户还款 87

第四部分  2012年我国商业银行个人信贷业务发展展望 89

第十一章  2012年商业银行个人信贷业务发展趋势 89
一、住房贷款增速将继续放缓 89
（一）调控政策和信贷规模影响巨大 89
（二）房贷以支持自住需求为主 90
二、汽车贷款将保持稳定增长 90
三、信贷资金进一步向经营贷款倾斜 91

第十二章  2012年商业银行个人信贷业务发展策略建议 92
一、继续调整信贷资源配置 92
二、大力发展小微企业信贷专营机构 93
三、深入市场加快产品创新 94
四、优化市场营销策略 95
EXCEL附表内容： 97
附表一：2011年支持小微企业金融政策一览 97
附表二：2011年主要城市银行房贷政策一览 97
附表三：2011年房地产调控政策一览 97

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