2013年全球及中国耐火材料行业研究报告

受钢铁、建材、玻璃等下游增速放缓，基础建设用耐火材料需求减少等因素影响，2012年中国耐火材料产量较上年下滑4.43%，至2818.91万吨。其中，镁质砖，镁炭、铝镁炭和硅质砖下降幅度较大，同比分别降低15.94%、8.45%和8.37%。

在出口方面，2012年耐火原料量价齐跌，但耐火制品又一次突破200万吨大关，达203.97万吨，同比增长4.4%；出口价格增幅更是达到了7.08%。

在产品方面，中国一直提倡发展优质节能高效不定形耐火材料，2012年中国不定形耐火材料在耐火材料总产量中的比重首次突破40%。但与工业发达国家相比，中国不定形耐火材料的比重还较低，2020年其目标是达到60%。

此外，研发不含铬耐材也是行业发展重点，目前瑞泰科技、鲁中耐火等企业在水泥窑用耐材方面，营口青花、浙江金磊等企业在AOD炉用耐材方面，洛耐公司、上虞自立等企业在RH炉用耐材方面都作了许多成功的尝试，下一步将大力推广。

在企业方面，通过兼并重组，中国已经形成了几个具有较强竞争力的耐材企业，如营口青花、濮耐股份、瑞泰科技、北京利尔、洛耐院、山东耐火等。

濮耐股份是中国最大的钢铁耐火材料公司，先后并购重组了昆钢耐材公司、上海宝明耐火材料有限公司、焦作贝格耐火等。2013年上半年，公司计划收购郑州华威耐火材料股份有限公司100%股权，目前项目正在积极推进中，一旦收购成功，公司将顺利进入“非钢”耐火材料领域。

瑞泰科技：2011年公司收购开源耐磨100%股权，又与河南火宝合资成立郑州瑞泰。2012年公司收购湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司39.76%的股份，并以现金形式对其增资，增资完成后持有其42.99%的股权；同年，出资1.2亿元与宜兴市耐火材料有限公司股东共同设立华东瑞泰，持有其60%的股权。

北京利尔：2012年12月，公司收购金宏矿业和辽宁中兴两家公司的并购案敲定，交易金额约6.69亿元。金宏矿业主要从事菱镁矿采选业务，拥有辽宁省海城市马风镇王官厂菱镁矿。辽宁中兴的主要产品包括定型耐火制品、不定型耐火材料，具备年生产25万吨定型与不定型系列产品的能力。

根据2013年2月工信部发布的《关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见》，未来中国将继续推进企业联合重组，提高产业集中度。到2015年，形成2～3家具有国际竞争力的企业，创建若干个新型工业化产业示范基地，前10家企业产业集中度达到25%。到2020年，前10家企业产业集中度提高到45%。

此外，国际耐材企业的兼并重组之路也从未停止过，目前已经形成了Vesuvius（维苏威）、RHI（奥镁）、Magnesita（巴西镁业)、Krosaki-Harima（黑崎播磨）等龙头企业。截至2012年底，世界前10家耐材企业均已布局中国。

第一章 耐火材料简介
1.1 定义及分类
1.1.1 定义
1.1.2 分类
1.2 产品特性
1.3 上下游
1.3.1 上游
1.3.2 下游

第二章 全球耐火材料发展现状
2.1 市场现状
2.1.1 欧洲
2.1.2 美国
2.1.3 日本
2.2 企业现状
2.2.1 竞争格局
2.2.2 兼并重组
2.3 技术现状

第三章 中国耐火材料发展现状
3.1 发展环境
3.1.1 产业环境
3.1.2 贸易环境
3.2 发展现状
3.2.1 行业综述
3.2.2 企业现状
3.2.3 技术现状

第四章 中国耐火材料市场分析
4.1 供应情况
4.1.1 产量
4.1.2 产量构成
4.2 需求情况
4.2.1 钢铁用耐火材料
4.2.2 玻璃用耐火材料
4.2.3 水泥用耐火材料
4.3 进出口情况
4.3.1 耐火原料
4.3.2 耐火制品

第五章 耐火材料细分产品市场分析
5.1 熔铸耐火材料
5.1.1 发展现状
5.1.2 竞争格局
5.1.3 前景预测
5.2 碱性耐火材料
5.2.1 发展现状
5.2.2 无铬碱性耐火材料
5.2.3 竞争格局
5.3 不定形耐火材料
5.3.1 发展现状
5.3.2 市场竞争
5.3.3 产量预测
5.4 陶瓷纤维
5.4.1 世界陶瓷纤维发展现状
5.4.2 中国陶瓷纤维发展现状
5.4.3 重点企业
5.4.4 发展前景

第六章 中国耐火材料竞争分析
6.1 区域竞争
6.1.1 河南
6.1.2 辽宁
6.1.3 山东
6.2 产品竞争
6.3 企业竞争

第七章 国际耐火材料重点企业研究
7.1维苏威（Vesuvius）
7.1.1 企业简介
7.1.2 经营情况
7.1.3 在华发展
7.2奥镁（RHI）
7.2.1 企业简介
7.2.2 经营情况
7.2.3 在华发展
7.3 巴西镁业耐火材料（Magnesita Refratários）
7.3.1 企业简介
7.3.2 经营情况
7.3.3 在华发展
7.4 黑崎播磨公司（Krosaki）
7.4.1 企业简介
7.4.2 经营情况
7.4.3 在华发展
7.5 日本品川白炼瓦株式会社（Shinagawa）
7.5.1 企业简介
7.5.2 经营情况
7.5.3 在华发展
7.6 圣戈班集团（Saint-Gobain）
7.6.1 企业简介
7.6.2 经营情况
7.6.3 在华发展
7.7 Morgan Advanced Materials（原Morgan Crucible）
7.7.1 企业简介
7.7.2 经营情况
7.7.3 在华发展

第八章 中国耐火材料重点企业研究
8.1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
8.1.1 企业简介
8.1.2 经营情况
8.1.3 营收构成
8.1.4 毛利率
8.1.5 发展战略
8.2 山东鲁阳股份有限公司
8.2.1 企业简介
8.2.2 经营情况
8.2.3 营收构成
8.2.4 毛利率
8.2.5 重点项目
8.2.6 竞争优势
8.3瑞泰科技股份有限公司
8.3.1 企业简介
8.3.2 经营情况
8.3.3 营收构成
8.3.4 毛利率
8.3.5 子公司经营情况
8.3.6 发展战略
8.4北京利尔高温材料股份有限公司
8.4.1 企业简介
8.4.2 经营情况
8.4.3 营收构成
8.4.4 毛利率
8.4.5 发展战略
8.5浙江金磊高温材料股份有限公司
8.5.1 企业简介
8.5.2 经营情况
8.5.3 营收构成
8.5.4 毛利率
8.5.5 重点项目
8.5.6 发展战略
8.6营口青花集团有限公司
8.6.1 企业简介
8.6.2 经营情况
8.6.3 重点项目
8.7海城市后英经贸集团有限公司
8.7.1 企业简介
8.7.2 经营情况
8.7.3 重点项目
8.8营口金龙集团耐火材料有限公司
8.8.1 企业简介
8.8.2 经营情况
8.9 海城镁矿耐火材料总厂
8.9.1 企业简介
8.9.2 经营情况
8.10 浙江自立股份有限公司
8.10.1 企业简介
8.10.2 经营情况
8.10.3 重点项目
8.11江苏苏嘉集团有限公司
8.11.1 企业简介
8.11.2 经营情况
8.12 通达耐火技术股份有限公司
8.12.1 企业简介
8.12.2 经营情况
8.12.3 重点项目
8.12.4 研发能力
8.13中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司
8.13.1 企业简介
8.13.2 经营情况
8.13.3 研发能力
8.14山东耐火材料集团有限公司
8.14.1 企业简介
8.14.2 经营情况
8.14.3 主要子公司
8.15其他企业
8.15.1洛阳大洋电熔耐火材料有限公司
8.15.2 郑州华威耐火材料股份有限公司
8.15.3中钢集团耐火材料有限公司
8.15.4北京西普耐火材料有限公司
8.15.5淄博旭硝子电熔材料有限公司

第九章 中国耐火材料行业发展趋势
9.1存在的问题
9.2发展趋势

表：耐火原料的构成
图：2002-2011年中国铝土矿基础储量
图：2002-2011年中国菱镁矿基础储量
图：中国耐火材料应用领域及占比
表：2011-2015年世界耐火材料产量
图：2011年全球耐火材料（分国家/地区）产量构成
表：欧洲耐火材料（分产品）生产结构
图：1980-2011年日本粗钢产量和耐火材料产量
表：RHI重组兼并事件
表：Cookson Group 重组兼并事件
表：Krosaki重组兼并事件
表：Shinagawa Refractories重组兼并事件
表：2012年中国主要耐火原料出口配额总量
表：2013年中国主要耐火原料出口配额总量
图：2003-2013年中国耐火材料产量
表：2009-2013年中国耐材材料（分产品）产量
表：2012年中国耐火材料主要下游行业产量及增速
表：钢铁用耐火材料
图：2003-2013年中国粗钢产量及同比增长
图：玻璃熔窑耐材分布图
图：不同耐火材料在玻璃窑中的使用比重
表：水泥窑各部位用耐火材料一览表
图：2005-2013年中国水泥产量
表：2009-2013年中国耐火原材料进出口额
表：2012-2013年中国耐火原料月度出口量
表：2009-2013年中国主要耐火原料出口量
表：2009-2013年中国主要耐火制品出口量
表：2012年中国耐火制品出口量（分国家）构成
表：2012年中国碱性耐火制品出口量（分国家）构成
表：2012年中国铝硅质耐火制品出口量（分国家）构成
图：2011-2013年中国主要耐火制品进口量
表：不同档次玻璃熔窑熔铸氧化铝用量
表：中国熔铸耐火材料企业及主导产品
表：主要碱性耐火原料及耐火制品
表：碱性耐火材料的典型应用
表：不含铬碱性耐火砖在发达国家的应用
表：不含铬碱性耐火砖替代产品技术路径及代表厂商
表：不定形和定形耐火材料比较
图：2012年主要国家/地区不定型耐火材料使用率对比
图：2009-2013年中国不定形耐火材料产量
图：中国陶瓷纤维应用领域及占比
图：2007-2013年中国陶瓷纤维产量
表：世界陶瓷纤维龙头在华子公司
表：中国陶瓷纤维重点企业及产能
表：陶瓷纤维替的替代优势
图：2012年中国耐火材料（分省市）产量构成
图：2008-2013年河南省耐火材料产量
图：2008-2013年辽宁耐火材料产量
图：2008-2013年山东耐火材料产量
表：山东省耐火材料重点企业
图：节能减排推动耐火材料产品结构升级
表：2011年中国耐火材料企业销售收入TOP10
图：2008-2013年维苏威营业收入及利润
表：2011-2013年维苏威（分业务）营业收入
表：2011-2012年维苏威（分地区）营业收入
表：维苏威在华主要子公司
图：2008-2013年奥镁集团营业收入及利润
表：2011-2013年奥镁集团（分业务）营业收入
图：2012年RHI营业收入（分地区）构成
图：2012年RHI营业收入（分应用行业）构成
表：2010-2012年奥镁在华销售额
表：2010-2013年Magnesita净收入及净利润
表：2011-2012年Magnesita（分业务）销量及营业收入
表：2010-2012年Magnesita在华净收入及净利润
表：Krosaki 发展历程
图：2007-2012财年 Krosaki净销售额及净利润
表：2010财年-2012财年 Krosaki（分业务）净销售额
表：2010-2012财年 Krosaki（分地区）净销售额
表：2011-2012财年Shinagawa主要经济指标
表：2011-2012财年Shinagawa（分业务）销售额构成
图：2007-2013年Saint-Gobain净销售额及净利润
表：2009-2012年Saint-Gobain（分业务）销售额
图：2012年Saint-Gobain销售额（分区域）构成
表：圣戈班在华耐火材料公司
图：2006-2012年圣戈班在华营业额
图：2010-2013年Morgan Advanced Materials收入及税前利润
表：2009-2012年Morgan Advanced Materials（分业务）营业收入
图：2012年Morgan Advanced Materials营业收入（分行业）构成
表：Morgan Advanced Materials主要在华公司
图：2007-2013年濮耐股份营业收入和净利润
表：2011-2012年濮耐股份耐火材料产销量
表：2012年濮耐股份（分产品）主营业务收入及增速
图：2008-2012年濮耐股份（分地区）主营业务收入
图：2009-2011年濮耐股份海外收入（分地区）构成
图：2008-2012年濮耐股份耐火材料毛利率
表：2012年濮耐股份主要产品毛利率及增速
表：2009-2013年濮耐股份兼并重组事件
表：濮耐股份子公司
图：2007-2013年鲁阳股份营业收入和净利润
表：2011-2012年鲁阳股份耐火材料产销量
表：2010-2012年鲁阳股份（分产品）主营业务收入
表：2010-2012年鲁阳股份（分地区）主营业务收入及占比
图：2007-2012年鲁阳股份毛利率
表：2007-2012年鲁阳股份（分产品）毛利率
图：2007-2013年瑞泰科技营业收入及净利润
表：2011-2012年瑞泰科技耐火材料产销量
表：2012年瑞泰科技（分产品）主营业务收入及增速
表：2012年瑞泰科技（分产品）产销量
图：2008-2012年瑞泰科技（分地区）主营业务收入
图：2008-2012年瑞泰科技毛利率
表：2011-2012年瑞泰科技（分产品）毛利率
表：2012瑞泰科技主要子公司营业收入和净利润
图：2008-2013年北京利尔营业收入和净利润
表：2012年北京利尔耐火材料产销量及增速
表：2010-2012年北京利尔（分地区）主营业务收入及占比
表：2010-2012年北京利尔（分产品）主营业务收入及占比
表：2012年北京利尔（分销售对象）主营业务收入及占比
图：2008-2012年北京利尔耐材主营业务收入（分销售方式）构成
图：2008-2012年北京利尔毛利率
表：2010-2012年北京利尔（分产品）毛利率
图：2008-2013年金磊股份营业收入和净利润
表：2012年金磊股份耐火材料产销量及增速
表：金磊股份主要产品及应用领域
表：2010-2012年金磊股份（分产品）主营业务收入及占比
图：2008-2012年金磊股份毛利率
图：2008-2012年金磊股份主要产品毛利率
表：2013年金磊股份募投资金建设项目
表：2008-2015年金磊股份募投项目产能
表：营口青花集团主要产品及应用
图：2007-2012年营口青花集团销售收入
表：后英集团主要耐火材料产品
表：2012年营口金龙集团（分产品）产能
表：金龙集团耐火材料子公司及主要产品产能
表：海城镁矿公司（分产品）产能
图：2005-2012年海城镁矿营业收入及同比增长
图：2006-2012年自立股份销售额
表：自立股份主要项目
表：2011-2012年通达耐火主要经济指标
图：2001-2010年中钢洛耐院主营业务收入
图：2001-2010年中钢洛耐院进出口总额
表：山东耐材发展史
表：山东耐火材料公司主要子/分公司产能
表：2011-2012年郑州华威耐火材料公司主要经济指标
表：2011-2012年华威股份（分产品）主营业务收入
表：2012年2月1日起中国主要矿石资源税