2013-2018年中国村镇银行市场现状调研及发展前景预测报告

2014年中央一号文件对加快农村金融制度创新，强化金融机构服务“三农”职责作出全面部署，支持由社会资本发起设立服务“三农”的县域中小型银行，并要求积极发展村镇银行，逐步实现县市全覆盖，符合条件的适当调整主发起行与其他股东的持股比例。据银监会统计，截至2013年末，全国共组建农村商业银行468家、农村合作银行122家、农村信用社1803家、村镇银行1071家，民间资本在农村中小金融机构中的合计持股占比达90%。

截至2013年末，全国共组建村镇银行1071家，其中开业的有987家，筹建84家。为了强调村镇银行服务“三农”和小微的本质，在地点布局上，银监会要求按照全国百强县和贫困县有相应的挂钩比例。在1071家村镇银行中，中西部省份有665家，占比达到62.1%。

2014年3月19日，银监会发布4号令《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》，进一步对农村中小金融机构的设立等简政放权，降低了该类金融的审批门槛。在主发起人条件方面，银监会并未作出调整，依然要求主发起人是银行业金融机构，主发起人持股比例不得低于村镇银行股本总额的15%。

村镇银行主发起人为城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社等地方中小金融机构，其中又以城市商业银行为主。传统的大型金融机构对设立村镇银行的积极性并不算高。尽管近年来各家中型股份制银行普遍加快了分支机构网络布局的速度，但考虑到开设分支行较高的运营资本要求和严格的监管审批，这种高成本的方式仍难以满足中型银行迅速扩大经营规模和网络布局的要求。相比较而言，发起设立村镇银行可以广泛吸收社会各渠道的投资资金，利用杠杆效应，从而降低商业银行在经营网络布局中的资本投入。作为目前村镇银行发起的主力军，以城市商业银行、农村商业银行等为代表的广大区域性银行机构的战略意图则明显指向了经营规模和地域范围的扩张。通过设立村镇银行，区域性银行机构实际上获得了未来在机构数量和资产规模上快速扩张的巨大潜力和空间。

目前，商业银行在全国大中城市和传统业务领域的竞争已日趋白热化，对优质客户、优质项目资源的争夺使银行的议价能力越来越弱，收益空间正被逐步压缩。与此同时，我国县级以下区域金融市场的开发程度仍普遍不高，特别是在一些发达地区的县域和乡镇，金融服务的供给已远远落后于经济发展的需求，这为村镇银行发展提供了新的发展空间。由于我国广大的县域地区蕴含着丰富的中小企业资源，尤其是长三角、珠三角部分经济发达的县域，其中小企业的数量和规模甚至超过了所在地市的中心城区。通过发起设立村镇银行，迅速切入县域金融市场，正好契合了各类银行机构近年来重点发展小型、微型企业客户的战略导向。

报告由中商情报网的资深专家和研究人员通过周密的市场调研和参考大量相关资料，根据国家统计局、中国人民银行、银监会等提供的最新数据，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过相关市场研究的工具、理论和模型撰写而成。报告主要分析了国内外村镇银行发展现状；中国村镇银行发展环境；中国中小企业融资模式；农村金融服务发展状况；村镇银行设立与组建情况；村镇银行存在的问题及对策；村镇银行经营定位与管理模式；金融机构布局村镇银行战略意图；村镇银行信息化建设模式及策略；村镇银行区域发展格局；各类银行业金融机构设立的村镇银行经营状况；村镇银行运营风险及防范策略；村镇银行信贷策略及客户战略；村镇银行发展前景；村镇银行IPO上市策略指导等内容。

本报告内容严谨、数据翔实，并配有大量图表，是从事村镇银行投资与运营的机构和个人准确把握行业发展趋势、正确制定企业发展和投资战略的必备参考资料。
 

第一章 村镇银行发展的相关概述 23
第一节 村镇银行发展理论基础 23
一、马克思资本推动理论 23
二、金融成长的内生理论 23
三、麦金农和肖金融深化理论 23
第二节 村镇银行发展相关概述 23
一、村镇银行的定义与特征 23
二、村镇银行的内涵和外延 25
三、村镇银行业务经营范围 26
第三节 村镇银行与其他银行金融机构比较 27
一、与一般商业银行的区别 27
二、与中国农业银行的比较 28
三、与农业发展银行的比较 28
四、与农村合作基金会关系 28
五、与农村信用社比较分析 29

第二章 国外村镇银行发展经验及启示 30
第一节 国际乡村银行主要运作模式 30
一、全球小额信贷机构发展历程 30
二、国际小额信贷发展阶段分析 31
三、国际乡村银行主要运作模式 32
（一）孟加拉乡村银行模式 33
（二）玻利维亚阳光银行模式 34
（三）印尼村银行信贷部模式 34
（四）拉丁美洲的村银行模式 35
第二节 世界主要国家乡村银行运营分析 35
一、美国社区银行发展分析 35
（一）美国社区银行概念的界定 35
（二）美国社区银行的发展历史 35
（三）美国社区银行的发展现状 36
（四）美国社区银行自身的优势 37
（五）美国社区银行对中国启示 37
二、孟加拉国乡村银行发展分析 38
（一）孟加拉国乡村银行主要业务 38
（二）孟加拉国乡村银行贷款特点 38
（三）孟加拉国乡村银行运作模式 39
（四）孟加拉格莱珉银行发展分析 40
三、玻利维亚乡村银行发展分析 41
（一）玻利维亚阳光银行发展历程 41
（二）玻利维亚阳光银行贷款机制 42
（三）玻利维亚阳光银行商业转变 43
（四）玻利维亚阳光银行发展启示 44
四、巴西BRADESCO银行分析 45
（一）BRADESCO银行客户定位 45
（二）BRADESCO银行网点设置 45
（三）BRADESCO银行业务形式 45
（四）BRADESCO银行社会形象 45
五、印度尼西亚村行系统分析 46
（一）印尼人民银行村行系统概述 46
（二）印尼人民银行村行系统特点 46
（三）印尼人民银行村行贷款流程 47
（四）印尼人民银行村行体系管理 48
六、印度地区农村银行分析 49
（一）印度农村金融体系及变革 49
（二）印度地区农村银行客户定位 50
（三）印度地区农村银行资金来源 50
（四）印度地区农村银行网点设置 50
（五）印度地区农村银行业务发展 50
（六）印度地区农村银行员工培训 51
第三节 国外乡村银行运营经验及启示 51
一、乡村银行定位准确 51
二、银行信贷机制灵活 51
三、加强信贷风险的控制 51
四、重视客户价值的实现 52
五、加强对内部员工培训 52

第三章 中国村镇银行发展环境分析 53
第一节 中国宏观经济环境分析 53
一、中国GDP增长情况分析 53
二、工业经济发展形势分析 54
三、社会固定资产投资分析 55
四、全社会消费品零售总额 56
五、城乡居民收入增长分析 58
六、居民消费价格变化分析 58
七、对外贸易发展形势分析 59
第二节 中国村镇银行政策环境分析 60
一、中国村镇银行政策推进情况 60
（一）村镇银行政策起始期 60
（二）村镇银行政策催化期 61
（三）村镇银行政策提速期 61
二、村镇银行发展相关鼓励政策 61
三、银监会政策支持村镇银行发展 63
（一）扩大村镇银行设立范围 63
（二）暂免收取银行业监管费 63
（三）允许小额贷款公司改建村镇银行 63
（四）村镇银行组建核准调整相关政策 63
四、村镇银行的财税政策分析 64
（一）农村金融机构有关税收政策 64
（二）村镇银行财税新政须要完善 66
（三）完善村镇银行财税政策建议 67
第三节 中国银行贷款金融环境分析 68
一、银行业金融机构资产规模 68
二、银行业金融机构负债规模 69
三、银行业金融机构存款情况 70
四、银行业金融机构贷款情况 71
五、银行业金融机构盈利分析 71
第四节 村镇银行金融服务环境分析 73
一、货币市场发展情况分析 73
二、股票市场发展情况分析 74
三、债券市场发展情况分析 76
四、保险市场发展情况分析 79
五、基金市场发展情况分析 82
第五节 中国银行贷款相关市场分析 82
一、中国信用担保市场分析 82
二、中国典当市场发展分析 82
三、中国融资租赁市场分析 83
四、中国信托市场发展分析 84
五、中国拍卖市场发展分析 87

第四章 中国中小企业融资主要模式分析 89
第一节 中国中小企业经营状况 89
一、中小企业数量情况 89
二、中小企业工业产值 89
三、中小企业资产规模 90
四、中小企业营业收入 90
五、中小企业利润总额 91
第二节 中小企业债权融资模式 91
一、国内银行贷款 91
二、国外银行贷款 91
三、发行债券融资 92
四、民间借贷融资 92
五、信用担保融资 92
六、金融租赁融资 93
第三节 中小企业股权融资模式 93
一、股权出让融资 93
二、增资扩股融资 93
三、产权交易融资 93
四、杠杆收购融资 94
五、风险投资融资 94
六、投资银行融资 94
七、国内上市融资 94
八、境外上市融资 95
九、买壳上市融资 96
第四节 内部融资和贸易融资模式 96
一、留存盈余融资 96
二、资产管理融资 96
三、票据贴现融资 97
四、资产典当融资 97
五、商业信用融资 98
六、国际贸易融资 98
七、补偿贸易融资 98
第五节 项目融资和政策融资模式 99
一、项目包装融资 99
二、高新技术融资 99
三、BOT项目融资 99
四、IFC国际融资 99
五、专项资金融资 100
六、产业政策融资 100

第五章 中国农村金融服务市场现状分析 101
第一节 中国农村金融服务基本情况 101
一、金融机构涉农贷款规模分析 101
二、农村金融产品和服务方式现状 101
三、农村金融机构发展情况分析 102
四、农村金融机构盈利能力分析 102
五、融资模式向直接融资扩展 103
第二节 主要涉农金融机构的改革与发展 104
一、农村信用社改革取得的成效分析 104
二、农业发展银行涉农业务开展情况 104
三、农业银行涉农贷款发放金额情况 105
四、邮政储蓄银行涉农业务开展情况 105
五、国家开发银行涉农业务发展情况 106
六、新型农村金融机构发展情况分析 106
七、涉农小额贷款公司发展情况分析 107
第三节 中国农村金融需求现状分析 108
一、农村金融需求主体及其特征 108
（一）贫困农户的金融需求分析 108
（二）维持型农户金融需求分析 109
（三）市场型农户金融需求分析 109
（四）乡村企业的金融需求分析 109
（五）龙头企业的金融需求分析 109
二、农村金融需求演变历程分析 110
（一）需求主体呈现出多层次化 110
（二）需求用途表现为多种类型 110
（三）产品服务需求的多功能化 111
（四）不同区域需求呈现差异性 111
第四节 中国农村金融市场发展与创新 111
一、农村金融服务方式创新试点 111
二、农业保险规模发展现状分析 113
三、农产品期货品种体系的形成 115
四、扶贫贴息贷款改革成效分析 115
第五节 农村金融基础设施建设与服务 116
一、农村金融服务发展情况分析 116
二、农村信用体系建设情况分析 116
三、农村支付服务环境建设情况 117
四、涉农贷款统计体系发展现状 117

第六章 中国村镇银行设立与组建分析 118
第一节 村镇银行设立各相关方动机 118
一、国家层面的设立动机分析 118
二、省地县银监部门动机分析 118
三、县级政府的设立动机分析 118
四、发起银行的设立动机分析 119
五、企业股东的设立动机分析 119
六、自然人股东设立动机分析 119
第二节 村镇银行设立与组建分析 120
一、村镇银行设立与组建要求 120
（一）村镇银行的设立条件 120
（二）股权设置与股东资格 120
（三）村镇银行的组织治理 122
（四）村镇银行的经营范畴 123
（五）村镇银行业务监督检查 125
二、村镇银行的组建审批分析 126
（一）村镇银行申请筹建工作 126
（二）村镇银行组建申报材料 127
（三）申请材料报送程序要求 131
（四）村镇银行设立审核要点 132
（五）村镇银行申请开业工作 132
第三节 小额贷款公司改制设立村镇银行 133
一、中国小额贷款公司发展分析 133
（一）小额贷款公司机构数量 133
（二）小额贷款公司从业人员 134
（三）小额贷款公司资金规模 135
（四）小额贷款公司贷款余额 136
（五）小额贷款公司盈利状况 138
二、小额贷款公司改制村镇银行 138
（一）小贷公司改制村镇银行动因 138
（二）小贷公司改制村镇银行条件 139
（三）小贷公司改制村镇银行程序 141
（四）小贷公司改制村镇银行要求 141
（五）小贷公司改制村镇银行监管 142
（六）小贷公司改制村镇银行问题 143
（七）小贷公司改制村镇银行对策 145
第四节 农信社筹建村镇银行可行性分析 145
一、农信社牵头组建村镇银行背景 145
二、农信社组建村镇银行有利因素 146
三、农信社组建村镇银行不利因素 147
四、农信社组建村镇银行模式设计 147
五、农信社组建村镇银行的可行性 148
第五节 民间资本投资村镇银行分析 148
一、政策鼓励民间资本进入银行业 148
二、民间资本投资村镇银行的影响 150
三、吸收民间资本投资村镇银行 150

第七章 中国村镇银行发展现状及策略 152
第一节 中国村镇银行发展现状 152
一、中国村镇银行的发展概述 152
二、中国村镇银行发展历史沿革 152
三、中国村镇银行发展现状分析 153
四、中国村镇银行发展取得成效 154
五、中国村镇银行发展主要特点 155
六、村镇银行持续发展的生命力 155
第二节 金融改革与村镇银行分析 156
一、温州金融改革试验及其意蕴 156
二、温州金融改革试验主要任务 158
三、金融改革村镇银行面临机遇 159
四、温州金融改革下的村镇银行 159
第三节 村镇银行发展存在的问题 161
一、村镇银行政策方面的困境分析 161
二、村镇银行自身经营中主要问题 162
三、村镇银行生存环境面临的问题 163
四、制约村镇银行可持续发展因素 164
第四节 村镇银行发展对策及建议 167
一、加强对村镇银行的基础管理 167
二、规范对村镇银行的经营考核 167
三、增强村镇银行三农服务能力 168
四、营造村镇银行发展外部环境 168
五、健全村镇银行风险防范体系 169
六、完善对村镇银行的政策支持 169
七、支持村镇银行组织结构创新 170

第八章 中国村镇银行区域市场发展分析 171
第一节 不同类型村镇银行发展分析 171
一、村镇级别村镇银行发展分析 171
二、地市级别村镇银行发展分析 171
三、全国级别村镇银行发展思考 172
第二节 黄河三角洲村镇银行分析 173
一、黄河三角洲涉农金融机构现状 173
二、黄河三角洲村镇银行有利因素 174
三、黄河三角洲村镇银行设置布局 175
四、黄河三角洲村镇银行发展对策 176
第三节 民族地区村镇银行发展分析 177
一、民族地区村镇银行设立情况 177
二、民族地区发展村镇银行必要性 178
三、民族地区村镇银行面临的问题 180
四、民族地区村镇银行发展的对策 182
第四节 欠发达县域村镇银行分析 184
一、欠发达县域村镇银行现实需求 184
二、欠发达县域村镇银行发展障碍 185
三、欠发达县域村镇银行路径选择 186

第九章 中国村镇银行公司治理分析 188
第一节 村镇银行作为商业银行的特殊性 188
一、组织结构的灵活性 188
二、资本监管的差异性 188
三、业务经营的限制性 188
四、主发起人的特殊性 188
第二节 村镇银行公司治理特征分析 189
一、村镇银行公司治理主要特点 189
二、村镇银行公司治理设计要求 189
三、村镇银行法人治理结构优点 190
四、村镇银行法人治理结构缺点 191
第三节 内部治理对村镇银行发展影响 194
一、内部法人治理架构及影响 194
二、董事会内部治理及其影响 195
三、经营层内部治理及其影响 197
四、主发起银行制度及其影响 198
第四节 村镇银行公司治理的建议 200

第十章 中国村镇银行控股公司分析 203
第一节 村镇银行控股公司市场定位 203
一、村镇银行控股公司的科学界定 203
二、村镇银行控股公司的理性审视 203
第二节 村镇银行控股公司监管路径 204
一、初期发展阶段的监管路径 204
二、成熟发展阶段的监管路径 204
第三节 村镇银行控股公司发展战略 205
一、村镇银行控股公司组建策略 205
（一）设立途径的选择 205
（二）设立方式的采用 205
二、村镇银行控股公司演进路径 206
（一）业务范围的扩大化 206
（二）控股架构的复杂化 206
（三）管理模式的立体化 207
第四节 村镇银行控股公司法制建设 207
一、村镇银行控股公司市场准入 207
（一）机构准入法律制度 207
（二）人员准入法律制度 208
（三）业务准入法律制度 208
二、村镇银行控股公司运营监管 208
（一）资本充足率并表监管制度 208
（二）关联交易防范制度 209
（三）信息强制披露制度 210
三、村镇银行控股公司市场退出 210

第十一章 中国村镇银行经营定位与管理模式 212
第一节 村镇银行的定位及影响因素 212
一、中国村镇银行市场定位选择 212
二、中国村镇银行发展市场定位 212
（一）经营地域定位分析 212
（二）目标客户市场定位 213
（三）产品业务定位分析 213
三、村镇银行市场定位影响因素 214
四、村镇银行绩效影响因素分析 216
第二节 村镇银行管理模式分析 216
一、中国村镇银行主要管理模式 216
（一）银行农村金融管理部式 216
（二）控股（集团）公司模式 216
（三）银行分支机构管理模式 216
（四）银行股东共同管理模式 217
二、各种村镇银行管理模式比较 217
三、村镇银行管理模式策略建议 218
第三节 中国村镇银行经营模式研究 219
一、基于信用村贷款模式 219
二、合作经济组织的贷款 219
三、企业联保贷款模式 220
四、担保基金贷款模式 221
第四节 村镇银行市场运营策略分析 221
一、中国村镇银行发展战略选择 221
二、村镇银行管理和运营的创新 223
三、村镇银行走品牌化战略之路 223
四、村镇银行运营发展策略分析 224

第十二章 金融机构布局村镇银行战略意图分析 227
第一节 商业银行设立村镇银行的策略 227
一、国有银行布局村镇银行分析 227
二、中型股份制银行将加速布局 227
三、区域银行成村镇银行主力军 228
四、外资银行布设村镇银行支行 228
第二节 金融机构布局村镇银行的战略意图 229
一、国有银行村镇银行的战略意图 229
二、股份制银行村镇银行战略意图 230
三、区域性银行外资银行战略分析 231
第三节 外资村镇银行在华经营策略及启示 231
一、外资银行机构在华业务发展情况 231
二、外资银行进军农村金融市场原因 234
三、汇丰银行村镇银行经营策略分析 235
四、中外资村镇银行经营策略的比较 237
五、中资村镇银行应对外资竞争策略 238
第四节 中小商业银行设立村镇银行战略思考 239
一、中小商业银行设立村镇银行背景 239
二、中小商业银行发展村镇银行规划 239
三、中小商业银行发展村镇银行策略 240
四、中小商业银行发展村镇银行措施 242

第十三章 中国村镇银行信息化建设模式及策略 244
第一节 中国银行业信息化应用现状 244
一、银行业信息化建设阶段分析 244
二、银行业信息化建设现状分析 245
（一）银行业信息化建设现状 245
（二）银行业信息化投资规模 246
三、银行信息化建设成就分析 246
（一）基础设施建设 246
（二）支付体系建设 246
（三）业务能力提升 247
（四）服务渠道建设 247
（五）数据分析成效 247
（六）信息安全建设 248
第二节 村镇银行信息化系统基本架构 248
一、银行柜员 248
二、ATM/POS 248
三、电话/网上银行 249
四、信贷管理系统 249
五、财务管理系统 249
六、信用卡系统 250
七、客户信息管理模块 250
第三节 村镇银行的信息化分析 250
一、村镇银行信息化相关概述 250
二、村镇银行信息化的必要性 251
三、村镇银行信息化主要特点 252
四、村镇银行信息化主要途径 252
五、村镇银行信息化途径优劣势 255
六、村镇银行的多元化信息建设 256
第四节 村镇银行核心IT系统建设需求前景 258

第十四章 中国主要地区村镇银行发展分析 259
第一节 北京市村镇银行分析 259
一、北京市村镇银行发展环境 259
（一）农村居民收入增长情况 259
（二）中小企业发展状况分析 259
（三）金融市场发展状况分析 260
二、北京市农村金融服务机构 260
三、北京市村镇银行相关政策 261
四、北京市主要村镇银行分析 262
五、北京市村镇银行发展态势 264
第二节 河北省(研究内容同上) 264
第三节 山西省 268
第四节 内蒙古 274
第五节 吉林省 279
第六节 辽宁省 284
第七节 黑龙江 289
第八节 上海市 294
第九节 江苏省 299
第十节 浙江省 304
第十一节 山东省 312
第十二节 福建省 319
第十三节 安徽省 326
第十四节 江西省 329
第十五节 河南省 333
第十六节 湖北省 338
第十七节 湖南省 343
第十八节 广东省 347
第十九节 广西区 353
第二十节 四川省 356
第二十一节 重庆市 359
第二十二节 贵州省 364
第二十三节 云南省 368
第二十四节 陕西省 371
第二十五节 甘肃省 374

第十五章 中国主要村镇银行经营状况分析 378
第一节 国有银行村镇银行分析 378
一、建设银行村镇银行分析 378
（一）安徽繁昌建信村镇银行 378
（二）河北丰宁建信村镇银行 380
（三）江苏海门建信村镇银行 382
（四）江苏泰兴建信村镇银行 383
（五）陕西安塞建信村镇银行 384
（六）上海浦东建信村镇银行 385
（七）苏州常熟建信村镇银行 387
（八）青田建信华侨村镇银行 388
（九）浙江武义建信村镇银行 389
（十）浙江苍南建信村镇银行 391
（十一）浙江江山建信村镇银行 392
（十二）湖南桃江建信村镇银行 393
（十三）宁波宁海建信村镇银行 394
（十四）山东滕州建信村镇银行 395
（十五）河南新野建信村镇银行 395
（十六）重庆万州建信村镇银行 396
二、国家开发银行村镇银行分析 396
（一）国开行村镇银行概述 396
（二）镇赉国开村镇银行 396
（三）龙口国开村镇银行 397
（四）大冶国开村镇银行 397
（五）宜城国开村镇银行 398
（六）汨罗国开村镇银行 398
（七）泾川汇通村镇银行 398
（八）通州国开村镇银行 399
（九）西青国开村镇银行 399
（十）北仑国开村镇银行 399
（十一）巴中国开村镇银行 400
（十二）郫县国开村镇银行 400
（十三）大通国开村镇银行 401
（十四）达拉特国开村镇银行 401
三、农业银行村镇银行分析 402
（一）湖北汉川农银村镇银行 402
（二）克什克腾农银村镇银行 402
（三）陕西安塞农银村镇银行 402
（四）安徽绩溪农银村镇银行 403
（五）浙江永康农银村镇银行 403
（六）厦门同安农银村镇银行 404
四、交通银行村镇银行分析 404
（一）交银大邑村镇银行 404
（二）安吉交银村镇银行 405
（三）石河子交银村镇银行 405
五、工商银行村镇银行分析 405
（一）浙江平湖工银村镇银行 405
（二）重庆璧山工银村镇银行 406
第二节 股份制银行村镇银行分析 408
一、民生银行村镇银行分析 408
（一）四川彭州民生村镇银行 408
（二）四川资阳民生村镇银行 409
（三）浙江慈溪民生村镇银行 409
（四）上海松江民生村镇银行 409
（五）上海嘉定民生村镇银行 410
（六）重庆綦江民生村镇银行 410
（七）重庆潼南民生村镇银行 410
（八）河南长垣民生村镇银行 411
（九）湖北宜都民生村镇银行 411
（十）湖北钟祥民生村镇银行 412
（十一）武汉江夏民生村镇银行 412
（十二）山东蓬莱民生村镇银行 412
（十三）福建安溪民生村镇银行 413
（十四）福建漳浦民生村镇银行 413
（十五）河北宁晋民生村镇银行 413
（十六）江苏阜宁民生村镇银行 413
（十七）江苏太仓民生村镇银行 414
（十八）吉林梅河口民生村镇银行 414
二、浦发银行村镇银行分析 414
（一）大连甘井子浦发村镇银行 414
（二）四川绵竹浦发村镇银行 415
（三）江苏溧阳浦发村镇银行 416
（四）江苏江阴浦发村镇银行 416
（五）河南巩义浦发村镇银行 417
（六）上海奉贤浦发村镇银行 417
（七）湖南资兴浦发村镇银行 417
（八）重庆巴南浦发村镇银行 418
（九）山东邹平浦发村镇银行 418
（十）山西泽州浦发村镇银行 419
（十一）陕西韩城浦发村镇银行 419
（十二）浙江平阳浦发村镇银行 420
（十三）浙江新昌浦发村镇银行 420
三、包商银行村镇银行分析 420
（一）固阳包商惠农村镇银行 420
（二）广元包商贵民村镇银行 421
（三）贵州毕节发展村镇银行 421
（四）贵阳花溪建设村镇银行 422
（五）鄂温克旗包商村镇银行 422
（六）大连金州联丰村镇银行 423
（七）宁夏贺兰回商村镇银行 423
（八）吉林九台龙嘉村镇银行 423
（九）南通如皋包商村镇银行 424
（十）准格尔旗包商村镇银行 424
（十一）莫力达瓦包商村镇银行 424
（十二）内蒙宁城包商村镇银行 424
（十三）北京昌平兆丰村镇银行 425
（十四）太原清徐惠民村镇银行 425
（十五）天津津南村镇银行 426
（十六）西乌珠穆沁包商惠丰村镇银行 426
四、华夏银行村镇银行分析 426
（一）北京大兴华夏村镇银行 426
（二）昆明呈贡华夏村镇银行 427
（三）四川江油华夏村镇银行 427
第三节 外资银行村镇银行分析 428
一、汇丰银行村镇银行分析 428
（一）随州曾都汇丰村镇银行 428
（二）重庆大足汇丰村镇银行 428
（三）福建永安汇丰村镇银行 429
（四）北京密云汇丰村镇银行 429
（五）广东恩平汇丰村镇银行 429
（六）重庆荣昌汇丰村镇银行 430
（七）湖北天门汇丰村镇银行 430
（八）湖南平江汇丰村镇银行 430
（九）重庆丰都汇丰村镇银行 431
（十）山东荣成汇丰村镇银行 431
（十一）湖北麻城汇丰村镇银行 431
（十二）大连普兰店汇丰村镇银行 431
二、澳洲联邦银行村镇银行 432
（一）澳洲联邦银行村镇银行发展概述 432
（二）澳洲联邦银行（济源）村镇银行 432
（三）澳洲联邦银行（兰考）村镇银行 433
（四）澳洲联邦银行（登封）村镇银行 433
（五）澳洲联邦银行（伊川）村镇银行 433
（六）澳洲联邦村镇银行发展战略分析 433
（七）澳洲联邦村镇银行未来发展展望 434
第四节 其他金融机构村镇银行分析 434
一、中银富登村镇银行 434
（一）银行发展基本情况 434
（二）银行主要股东介绍 434
（三）中银富登网点分布 435
（四）中银富登主要产品 436
二、安徽长丰科源村镇银行 439
（一）银行发展基本情况 439
（二）银行主要股东介绍 439
（三）银行主要业务情况 439
（四）银行经营状况分析 441
（五）银行发展态势分析 441
三、安徽凤阳利民村镇银行 442
（一）银行发展基本情况 442
（二）银行组织架构分析 442
（三）银行经营状况分析 442
（四）银行业务创新分析 443
（五）银行定位经营理念 443
四、上海崇明长江村镇银行 444
（一）银行发展基本情况 444
（二）银行主要股东介绍 444
（三）银行组织架构分析 445
（四）银行主要业务情况 445
（五）银行经营状况分析 445
（六）银行发展态势分析 445
五、东莞长安村镇银行 446
（一）银行发展基本情况 446
（二）银行主要股东介绍 446
（三）银行主要经营范围 446
（四）银行业务发展情况 446
（五）银行业务网点情况 447
六、广西桂林国民村镇银行 447
（一）银行发展基本情况 447
（二）银行主要股东介绍 447
（三）银行发展独特优势 447
（四）银行服务网点情况 448
（五）银行定位经营理念 448
七、四川仪陇惠民村镇银行 449
（一）银行发展基本情况 449
（二）银行主要股东介绍 449
（三）银行主要业务情况 449
（四）银行经营状况分析 450
（五）银行发展策略分析 450

第十六章 中国村镇银行风险及防范策略分析 451
第一节 村镇银行风险及防范分析 451
一、村镇银行发展面临的风险 451
（一）村镇银行政策风险分析 451
（二）村镇银行信用风险分析 451
（三）村镇银行操作风险分析 451
（四）村镇银行的流动性风险 452
二、村镇银行风险管理防范对策 452
（一）政策风险管理及防范策略 452
（二）信用风险管理及防范策略 453
（三）操作风险管理及防范策略 453
（四）流动性风险管理防范策略 453
第二节 村镇银行信贷风险及防范 453
一、村镇银行信贷风险相关概述 453
二、村镇银行信贷风险产生原因 454
三、村镇银行信贷风险内部来源 455
四、村镇银行信贷风险外部来源 456
五、村镇银行信贷风险应对对策 458
第三节 村镇银行金融风险防范策略 460
一、完善村镇银行股东结构 460
二、健全银行经营管理机制 460
三、加强银行金融风险监管 460
四、加快建立存款保险制度 460
五、健全银行市场退出机制 461

第十七章 村镇银行对金融设备需求前景分析 462
第一节 金融设备行业发展状况分析 462
一、金融设备行业发展综述 462
二、金融设备市场供需分析 463
三、金融设备行业影响因素 464
四、金融设备细分行业分析 467
（一）电子回单系统发展概况 467
（二）电子回单系统市场分析 469
（三）电子回单系统市场分析 470
（四）银行安防监控产品分析 471
第二节 村镇银行对金融设备需求分析 473
一、银行柜台类设备 473
二、金融自助类设备 475
三、金融安防类设备 479
第三节 村镇银行营业网点ATM设备需求 481
一、村镇银行自动服务终端产品分析 481
（一）自助信息查询机 481
（二）自助缴费机 481
（三）自助存折补登机 482
二、村镇ATM设备采购运营模式 482
（一）直接采购模式 482
（二）合作运营模式 483
（三）融资租赁模式 484
三、村镇银行ATM设备市场需求分析 484
（一）ATM采购情况分析 484
（二）ATM运营服务分析 486
（三）ATM机保有量分析 487
（四）ATM市场需求情况 488
（五）ATM设备采购趋势 489
四、村镇银行自助服务终端市场客户调查 490
（一）客户行为调查分析 490
（二）客户需求调查分析 491
（三）客户满意度调查分析 491
第四节 村镇银行金融设备需求前景分析 492
一、ATM机市场需求空间 492
二、POS机市场需求前景 492
三、金融安防设备需求前景 493

第十八章 中国村镇银行信贷策略及客户战略 494
第一节 村镇银行信贷主要客户分析 494
一、小额农户贷款 494
二、专业农户贷款 494
三、微小企业贷款 494
四、小型农业企业 495
第二节 村镇银行差别化信贷策略分析 495
一、客户差别化信贷策略 495
二、产品差别化信贷策略 495
三、区域差别化信贷策略 496
第三节 村镇银行信贷重点客户战略分析 496
一、重点客户战略的必要性 496
二、重点客户的鉴别与确定 498
三、重点客户的开发与培育 500
四、重点客户市场营销策略 504

第十九章 2014-2018年中国村镇银行市场前景分析 507
第一节 2014-2018年中国村镇银行发展SWOT分析 507
一、中国村镇银行发展优势分析 507
二、中国村镇银行发展劣势分析 508
三、中国村镇银行发展机遇分析 508
四、中国村镇银行发展威胁分析 510
第二节 2014-2018年中国农村金融服务前景分析 511
一、中小企业贷款市场前景分析 511
二、中国农村资金需求前景分析 512
三、小额贷款市场需求前景分析 512
四、农村金融服务市场前景分析 513
第三节 2014-2018年中国村镇银行发展前景分析 513
一、新型农村金融机构发展前景 513
二、中国村镇银行发展前景广阔 514
三、村镇银行金融服务前景分析 515

第二十章 中国村镇银行IPO上市策略指导 517
第一节 村镇银行境内IPO上市目的及条件 517
一、村镇银行境内上市主要目的 517
二、村镇银行上市需满足的条件 518
三、企业改制上市中的关键问题 521
第二节 村镇银行IPO上市的相关准备 522
一、企业该不该上市 522
二、企业应何时上市 522
三、企业应何地上市 523
四、企业上市前准备 523
第三节 村镇银行IPO上市的规划实施 524
一、上市费用规划和团队组建 524
二、尽职调查及问题解决方案 528
三、改制重组需关注重点问题 531
四、企业上市辅导及注意事项 534
五、上市申报材料制作及要求 536
六、网上路演推介及询价发行 538
第四节 村镇银行IPO上市审核工作流程 539
一、企业IPO上市基本审核流程 539
二、企业IPO上市具体审核环节 540
三、与发行审核流程相关的事项 543

部分图表目录
图表 11  2008-2013年中国银行业金融机构资产规模 71
图表 12  2008-2013年中国银行金融机构总资产变化趋势图 71
图表 13  2013年中国银行业不同金融机构资产分布情况 72
图表 14  2008-2013年中国银行业金融机构负债总量 72
图表 15  2008-2013年中国银行金融机构总负债变化趋势图 73
图表 16  2011-2013年中国银行业金融机构存款情况 73
图表 17  2011-2013年中国银行业金融机构本外币贷款情况表 74
图表 18  2009-2013年中国商业银行净利润季度变化趋势图 75
图表 19  2009-2013年商业银行非息收入季度变化趋势图 75
图表 20  2009-2013年商业银行成本收入比季度变化趋势图 76
图表 21  2013年Shibor变化趋势 77
图表 22  2013-2014年同业拆借成交走势图 77
图表 38  2009-2013年金融机构涉农贷款余额情况统计 104
图表 39  主要涉农金融机构数量、网点数量及从业人员数量统计 105
图表 40  涉农企业在银行间债券市场发行非金融债务融资工具统计 106
图表 41  两个推动农村金融产品和服务创新的指导意见的比较 116
图表 42  2008-2013年中国小额贷款机构数量统计 137
图表 43  2010-2013年中国小额贷款公司从业人员数量分地区统计 137
图表 44  2010-2013年中国小额贷款公司实收资本统计 138
图表 45  2010-2013年中国小额贷款公司分地区资金规模统计 138
图表 46  2008-2013年中国小额贷款公司贷款余额统计 140
图表 47  2010-2013年中国小额贷款公司分地区贷款余额统计 140
图表 48  在华外资银行构成情况 235
图表 49  国内主要外资银行机构分布及新设情况表 235
图表 50  国内四大银行新一代核心业务系统建设 248
图表 51  2014-2017年中国银行业IT投资规模及预测趋势图 249
图表 52  北京市农村居民收入变化趋势图 262
图表 53  北京市中小微企业经营情况 263
图表 54  北京市农村金融服务机构统计 264
图表 55  北京市主要村镇银行发展基本情况 266
图表 56  河北省农村居民人均纯收入统计 267
图表 57  河北省新型农村金融机构统计 268
图表 58  河北省主要村镇银行统计 270
图表 59  山西省农村居民人均纯收入及其增长速度 272
图表 60  山西省新型农村金融机构统计 273
图表 61  内蒙古农村居民收入变化趋势图 278
图表 62  内蒙古农村金融服务机构统计 278
图表 63  内蒙古主要村镇银行统计 279
图表 64  吉林省农村居民收入变化趋势图 282
图表 65  吉林省农村金融服务机构统计 285
图表 66  吉林省主要村镇银行统计 286
图表 67  辽宁省农村居民收入变化趋势图 288
图表 68  辽宁省农村金融服务机构统计 289
图表 69  辽宁省主要村镇银行统计 291
图表 70  黑龙江省农村居民人均纯收入统计 292
图表 71  黑龙江农村金融服务机构统计 293
图表 72  黑龙江省主要村镇银行统计 295
图表 73  上海农村居民家庭人均收支情况 297
图表 74  上海市农村金融服务机构统计 301
图表 75  江苏省农村居民人均纯收入统计 303
图表 76  江苏省农村金融服务机构统计 303
图表 77  江苏省主要村镇银行统计 306
图表 78  浙江省农村居民人均纯收入统计 307
图表 79  浙江省农村金融服务机构统计 308
图表 80  浙江省主要村镇银行统计情况 313
图表 81  山东省农村居民人均纯收入统计 315
图表 82  山东省农村金融服务机构统计 317
图表 83  山东省主要村镇银行统计情况 320
图表 84  福建省农村居民人均纯收入统计 322
图表 85  福建省农村金融服务机构统计 323
图表 86  福建省主要村镇银行统计情况 327
图表 87  安徽省农村居民人均纯收入统计 329
图表 88  安徽省农村金融服务机构统计 330
图表 89  安徽省主要村镇银行统计情况 331
图表 90  江西省农村居民人均纯收入统计 332
图表 91  江西省规模以上中小企业发展情况 333
图表 92  江西省农村金融服务机构统计 334
图表 93  江西省主要村镇银行统计情况 335
图表 94  河南省农村居民收入变化趋势图 337
图表 95  河南金融景气指数运行情况 338
图表 96  河南省农村金融服务机构统计 339
图表 97  河南省主要村镇银行统计情况 340
图表 98  湖北省农村居民人均纯收入统计 341
图表 99  湖北省规模以上中小企业发展情况 342
图表 100  湖北省农村金融服务机构统计 342
图表 101  湖北省主要村镇银行统计情况 345
图表 102  湖南省农村居民人均纯收入统计 346
图表 103  湖南省规模以上中小企业发展情况 347
图表 104  湖南省农村金融服务机构统计 348
图表 105  广东省农村居民收入变化趋势图 351
图表 106  广东省中型企业工业增加值统计 351
图表 107  广东省小型企业工业增加值统计 351
图表 108  广东省农村金融服务机构统计 352
图表 109  广东省主要村镇银行统计情况 354
图表 110  广西省农村居民人均纯收入统计 356
图表 111  广西区农村金融服务机构统计 357
图表 112  四川省农村居民人均纯收入统计 359
图表 113  四川省规模以上中小企业发展情况 360
图表 114  四川省农村金融服务机构统计 361
图表 115  四川省主要村镇银行统计 362
图表 116  重庆市农村居民人均纯收入统计 363
图表 117  重庆市规模以上中小企业发展情况 363
图表 118  重庆金融市场情况 364
图表 119  重庆市农村金融服务机构统计 365
图表 120  重庆市主要村镇银行统计 366
图表 121  贵州省农民人均纯收入趋势图 367
图表 122  贵州省中小微企业主要经济指标 368
图表 123  贵州省农村金融服务机构统计 369
图表 124  贵州省主要村镇银行统计 370
图表 125  云南省农村居民人均纯收入及其增长速度 371
图表 126  云南省农村金融服务机构统计 372
图表 127  云南省主要村镇银行统计 373
图表 128  陕西省农村居民人均纯收入变化趋势图 375
图表 129  陕西省农村金融服务机构统计 376
图表 130  陕西省主要村镇银行统计 376
图表 131  甘肃省农村居民人均纯收入变化趋势图 378
图表 132  贵州省中小企业主要经济指标 378
图表 133  甘肃省农村金融服务机构统计 379
图表 134  甘肃省主要村镇银行统计 380
图表 135  中银富登村镇银行网点分布情况 438
图表 136  安徽长丰科源村镇银行企业法人股东持股情况 442
图表 137  2013年上海崇明长江村镇银行经营指标统计 448
图表 138  仪陇惠民村镇银行的贷款客户类型及贷款额度 453
图表 139  中国自助金融自助设备保有量增长趋势图 467
图表 140  银行电子回单系统示意图 471
图表 141  电子回单系统合作运营商业模式 472
图表 142  银行数字化网络安防监控示意图 476
图表 143  ATM合作运营业务的营业流程图 487
图表 144  中国各银行采购ATM及存取款一体机数量 488
图表 145  中国各大银行ATM采购比例 488
图表 146  2008-2013年中国ATM保有量趋势图 490
图表 147  中国每百万人均ATM数量趋势图 491
图表 148  自助服务终端设备客户购买影响因素情况 493
图表 149  中国自助服务终端客户满意度市场调查情况 494
图表 150  中国自助服务终端行业主要指标满意度情况 495
图表 151  村镇银行市场定位 497
图表 152  重点客户管理与企业战略规划 499
图表 153  中国金融资源构成 513
图表 154  银行IPO上市网上路演的主要事项 541
图表 155  银行IPO上市基本审核流程图 543