中国中小企业金融服务跟踪分析报告2013年第6期：发展实体金融调结构为重点拒绝“伪钱荒”

报告描述 \ REPORT DESCRIPTION

六月份，整体经济形势运行依然疲软。一方面监管部门重点整顿金融市场违规业务、包括票据，债市、同业拆解等，意在引导商业银行去杠杆化，进行精耕细作。另一方面政策部门在监管部门的配合下，出具相应的发展中小实体经济的政策，并表示未来中小企业配套产业政策仍将继续推出。纵观整个政策导向，商业银行确实到了调结构、注重实体金融的发展的时刻。
监管政策方面：银监会再度掀起票据市场整肃风暴，于5月底下发《关于排查农村中小金融机构违规票据业务的通知》，风险排查对象指向农信社、农商行、村镇银行等农村中小金融机构，核查重点则指向贴现资产和负债、买入返售和卖出回购票据发生额较大的机构，以及与商业银行互为对手大量交易的票据业务。央行下发通知，指出当前我国银行体系流动性总体处于合理水平，要求各金融机构强化流动性管理，促进货币环境稳定。
产业政策方面：5、6月份最大的变化就是分别针对中小企业与小微企业群体，出台细化落实政策，用以保证各项政策的推出能够真正落实到企业扶持上。在经济国际化的大趋势下，中小企业只有构建出自身的特色优势，才能真正培育可持续发展能力、形成自身的核心竞争力。本期就将结合财政部在六月份出台的新规，从中挖掘银行中小企业业务发展的机遇点。
银行同业创新：6月份，各商业银行在产品创新方面继续推进，广发银行针对中小企业客户推出了无抵押贷款产品—“生意人卡”；苏州银行形成了成熟的“苏式微贷”；成都农商行开发“速捷贷”解决小企业资金难题；星展银行机械设备融资（简称“机灵通”）为中小企业客户提供灵活的融资服务。
未来发展展望：回顾六月份，面临着银行业整体“钱荒”的发展格局，迫使银行业大力向扶持中小企业、发展实业方向迈进，而同业之间的资金往来“钱生钱”模式将会得到有效的遏制。此外，当前正处于商业模式“大爆炸”的时代，那么未来关注中小企业的发展模式，将成为银行业的一致选择。

报告目录 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分   中小企业经营环境

第一节   经济环境
一、宏观经济运行
（一）CPI季节性回落
（二）投资增速缓慢下降，趋势将延续
（三）PPI下跌显示经济需求低迷
（四）监管加强及基数效应拉低贸易增速
二、全球经济运行
（一）美就业有所改观，14年年中结束QE
（二）欧元区：工业生产连续上升
（三）日本：一季度GDP好于预期

第二节   金融环境
一、货币市场运行
（一）社会融资总量继续回落
（二）中长期贷款占比继续提升
（三）货币供应量增速从高位回落
（四）货币政策展望
二、银行间市场运行
（一）货币市场利率冲高回落
（二）人民币实际有效汇率连升八个月
（三）债券市场收益率出现一定上行

第二部分   金融监管政策解读

第一节   月度综述
一、央行整顿债市再推DVP结算堵漏利益输送
二、央行表示将择机推出存款保险制度
三、监管部门引导银行投向实体经济拒绝伪钱荒

第二节   政策解读
一、银监会整肃金融机构票据剑指两跨违规
（一）四大排查重点防患于未然
（二）票据理财产品或消失
二、银监会：告诫城商行的天职是服务小企业
（一）信贷投向倾向于实体经济
（二）安分守小走社区银行之路
三、银行“闹钱荒”—中小企业融资“愁断肠”
（一）中国经济“不差钱”
（二）改革与监管滞后致钱荒
（三）脱离实体经济致中小企业融资难
（四）风险与机遇并存

第三部分   产业经济机遇挖掘

第一节   月度综述
一、六月中小企业产业政策强调“落地”
二、财税扶持政策须进一步增强可操作性
三、加大改革力度促进实体经济快速腾飞
四、特色中小企业自主品牌建设成政策支持重点

第二节   政策解读
一、工信部：第四批新型工业化示范基地授牌
（一）工业化示范基地促使我国工业转型升级
（二）公布2013年第四批工业化示范基地名单
（三）《工业转型升级规划》政策逐步细化落实
（四）银行扶持工业型中小企业营销机遇与风控
二、财政部规范特色产业中小企业发展资金管理
（一）多项财政补贴支持中小微企业发展
（二）2013年强化地方特色产业集群扶持
（三）财政部施行全新特色产业资金管理办法
（四）政府牵头极力破解中小企业发展之困局
三、国务院：出台意见促海洋渔业健康发展
（一）海洋渔业发展中隐现过度捕捞与环保问题
（二）《意见》规划2015年海洋水产品产量3000吨
（三）海洋产业链内部中小企业金融营销需求把握
（四）解密民生银行如何快速破解“金融排除”风险

第四部分   同业中小金融跟踪

第一节   产品跟踪
一、星展银行：“机灵通”加速中小微企业融资
二、广发银行：推出“生意人卡”服务中小企业
三、苏州银行：为小企业提供融资利器“苏氏微贷”
四、成都农商行：“速捷贷”“贷”来大希望

第二节   授信合作
一、2013年农林渔牧中小企业融资需求旺盛
二、邮储银行：授信中国中小企业服务平台100亿
三、招商银行：授信150亿元支持郑州企业创新
四、民生银行：提供孵化科技园中小企业10亿授信

第三节   市场营销
一、工商银行：小微法则助推船舶设备制造业远航
二、民生银行：开创县级小微企业互助合作基金
三、光大银行：创新突围小微企业资金管理瓶颈
四、上海银行：在京成立小企业金融中心发展专项服务

第四节   风险识别
一、广发银行：“风险官”嵌入中小企业业务条线
二、家乐福供应链系统上游供应商授信风险管理案例

第五部分  中小金融发展前沿视点

第一节   市场前瞻
一、宏观政策展望：六月爆发“钱荒”折射政策意图
（一）银行“钱荒”折射出政策导向
（二）不要寄望于宏观政策明显放松
（三）国务院“盘活存量”指示精神
（四）鼓励民间投资需接过“接力棒”
二、企业经营展望：2013年最佳商业模式革命全解读
（一）2013年国内企业进入商业模式“秒杀战”
（二）“三高”企业信贷融资将在下半年受限
（三）中小企业融资需求变化引发银行业深思
（四）银企“供需错位”现状正寻求解决办法

第二节   业务发展
一、同业聚焦热点：创新无止境之发展互联网渠道
（一）从“互联网基金”看银行理财模式创新
（二）中信银行托管首支支付宝平台货币基金
（三）推出“互联网金融技术创新实验室”
二、市场转型路径：解读“中国式金控”四大模式
（一）“中国特色”四大类金融混业模式
（二）“滚雪球”效应促使银行综合收益提升
（三）银行逐梦“金融大鳄”推进中小金融服务

第三节   团队建设
一、组织架构重塑：领导人换届风波重塑市场格局
（一）银监会副主席蔡鄂生已离任
（二）民生系高管集体跳槽平安银行
（三）招商银行行长马蔚华正式退休
（四）最不老实的“菜鸟”马云主动退休
二、学习组织构造：借助“碎片时间学习法”凝聚战斗力
（一）碎片时间学习法涵义的引用
（二）碎片化学习的具体实践技巧
（三）中小企业客户经理团队学习力提升要点
 

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