2014-2018年中国油气工程行业市场分析及投资前景报告

油气行业主要包括油气的勘探、开发、生产、储运、炼化和销售等行业，
油气产业链一般被分为上游和下游两个部分。上游主要是将地下的油气开采出来及储运的过程，包括勘探、开发和储运三个环节，下游产业主要是油气的加工和销售，具体包括炼制、销售和化工三个环节。

2013年，我国新增石油地质储量为10.8亿吨，新增天然气地质储量为6159.1亿立方米，石油剩余技术可采储量为34.1亿吨，天然气剩余技术可采储量为4.7万亿立方米；2013年，我国油气开采固定资产投资为3805亿元，同比增长23.68%，原油产量为2.09亿吨，同比增长0.97%，我国天然气产量为1170.5亿立方米，同比增长9.17%，我国油气管道长度为9.85万公里，同比增加9.32%。

随着我国国民经济的持续快速发展，国内石油天然气需求不断扩大。近年来，为促进石油行业发展，提高油气资源自我保障能力，我国发布了多个鼓励油气资源勘探开发的政策文件，明确要求加强油气资源勘探开发力度。

从长期来看，我国石油消费需求将保持持续增长。2050年在基准情况下，我国一次能源需求量将由2005年的21.08亿吨标准煤增加到66.57亿吨标准煤，其中石油占27.57%。国内外石油能源长期需求的不断扩大，油气工程行业市场空间广大。

2014-2018年中国油气工程行业市场分析及投资前景报告

前  言

第一章 中国油气工程行业发展综述 13

第一节 行业定义 13

第二节 行业监管体制 13
一、行业主管部门 13
二、行业监管体制 13

第三节 行业政策及标准 14
一、行业相关标准 14
二、行业相关政策 16
（一）《全国矿产资源规划(2008-2015年)》 16
（二）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 18
（三）石油特别收益金 30
（四）《关于“十二五”期间石油流通行业发展的指导意见》 31
（五）《关于规范煤制油、煤制天然气产业科学有序发展的通知》 36
（六）《页岩气产业政策》 38
（七）《页岩气发展“十二五”规划（2011-2015年）》 42
（八）《石油和化工行业“十二五”发展指南》 43
（九）《关于“十二五”期间石油流通行业发展的指导意见》 56

第四节 行业经济环境分析 61
一、中国GDP增长情况分析 61
二、工业经济发展形势分析 62
三、社会固定资产投资分析 63
四、全社会消费品零售总额 64
五、城乡居民收入增长分析 65
六、居民消费价格变化分析 66
七、对外贸易发展形势分析 67

第五节 行业产业链简介 68

第二章 油气勘探工程行业发展现状及前景 69

第一节 油气资源储量及分布 69
一、全球油气资源储量及分布 69
二、中国新增油气地质储量分析 69
三、中国油气资源储量分布 70
（一）主要陆地油田储量分布 70
（二）主要海洋油田储量分布 73

第二节 油气勘探技术研发进展 74
一、新地质理论简介 74
（一）含油气系统理论 74
（二）储层地球化学理论 75
（三）满凹含油理论 76
（四）成藏动力学理论 77
二、行业勘探新技术 77
（一）复杂山地地震技术 77
（二）沙漠地震技术 78
（三）黄土源地震技术 78
（四）高精度二维地震技术 79
（五）微生物油气勘探技术 79
（六）声波测井技术 80
三、海上油田钻完井技术 81
（一）海洋石油优快钻完井技术体系 81
（二）稠油开发钻完井技术体系 82
（三）海上大位移钻井技术体系 82
（四）疏松砂岩的油藏储层保护技术体系 83
（五）海上平台模块钻机装备技术体系 85
四、国内油气勘探技术研发进展 86
（一）中石油油气勘探技术研发进展 86
（二）中石化油气勘探技术研发进展 89
（三）中海油油气勘探技术研发进展 90

第三节 油气勘探工程市场竞争分析 91
一、国际油气勘探开发支出状况 91
二、三大境外公司营收及地位分析 92
三、国际油气行业发展趋势 93
（一）行业集中度不断提高 93
（二）技术创新能力重要性凸显 93
（三）一体化发展趋势 93
（四）收入来源国际化 94
（五）国际油气勘探市场竞争格局 94
二、国内油气勘探市场竞争状况 94
（一）国内油气勘探市场竞争主体 94
（二）国内油气勘探市场竞争格局 95

第四节 油气勘探工程行业成果分析 96
一、油气勘探工程行业队伍装备分析 96
二、油气勘探工程行业勘探费用分析 96
三、油气勘探工程行业勘探成果分析 97
（一）中石油油气勘探成果分析 97
（二）中石化油气勘探成果分析 97
（三）中海油油气勘探成果分析 98
（四）民营企业油气勘探成果分析 99

第五节 油气勘探工程行业前景分析 100

第三章 油气开采工程行业发展现状及前景 102

第一节 油气资源剩余技术可采储量分析 102

第二节 油气开采技术研发进展 102
一、抽油机井成组变频测控技术 102
二、分支井技术发展分析 103
（一）分支井技术的特点 103
（二）国外分支井技术的发展 104
（三）国内分支井技术的发展 105
（四）分支井技术的应用前景 106
三、固井技术现状及发展趋势 107
（一）油井水泥及油井水泥外加剂 107
（二）国外固井技术 108
（三）国内固井技术 111
四、清洁生产技术发展分析 113
（一）物探清洁生产技术 113
（二）钻井清洁生产技术 113
（三）井下作业清洁生产技术 117
（四）采油采气清洁生产技术 117
五、海上作业技术发展分析 119
（一）主要海上作业技术介绍 119
（二）海洋油气井下作业技术环境 121
（三）海洋油气地震勘探技术水平 122
（四）海洋油气井下技术发展策略 126

第三节 2010-2014年中国油气开采行业数据监测分析 127
一、2013-2014年中国油气开采行业发展分析 127
（一）2013年中国油气开采行业发展概况 127
（二）2014年中国油气开采行业发展概况 129
二、2010-2014年中国油气开采行业规模分析 131
（一）企业数量增长分析 131
（二）资产规模增长分析 132
（三）销售规模增长分析 134
（四）利润规模增长分析 136
三、2012-2014年中国油气开采行业结构分析 138
（一）企业数量结构分析 138
（二）资产规模结构分析 139
（三）销售规模结构分析 140
（四）利润规模结构分析 141
四、2010-2014年中国油气开采行业成本费用分析 142
（一）销售成本统计 142
（二）主要费用统计 142
五、2010-2014年中国油气开采行业运营效益分析 143
（一）偿债能力分析 143
（二）盈利能力分析 143
（三）运营能力分析 145

第四节 油气开发投资现状及前景预测 147
一、油气开发投资规模 147
二、油气开发投资资金来源构成 147
三、油气开发投资结构分析 148
四、国内三大石油公司投资规模 149
五、油气开发投资钻井数量分析 149

第五节 油气开采工程行业发展现状 150
一、石油天然气产量分析 150
（一）油气产量分析 150
（二）中石油油气生产分析 151
（三）中石化油气生产分析 151
（四）中海油油气生产分析 152
二、油气工程建设情况 152
（一）油气工程建设服务市场规模 152
（二）油气海上工程服务市场分析 153
（三）油气海底装置服务市场分析 153
（四）油气地表装置服务市场分析 154

第六节 油气开采工程行业发展前景 154
一、未开发储量潜力 154
二、开发产量预测 155
三、未开发储量主要集中地 155

第四章 油气储运工程行业发展现状及前景 157

第一节 国内油气运输工程建设现状 157
一、油气运输工程建设情况分析 157
（一）“十一五”行业完成建设情况 157
（二）“十二五”行业建设需求分析 157
二、油气运输工程总体建设情况 158
（一）油气运输管道总长 158
（二）油气管网建设情况 158
三、油气运输工程细分领域建设情况 160
（一）原油运输工程建设情况 160
（二）成品油运输工程建设情况 162
（三）天然气运输工程建设情况 162

第二节 跨国油气运输工程建设情况 163
一、中亚油气运输工程运营情况 163
二、中哈油气运输工程运营情况 166
三、中缅油气运输工程建设进展 167
四、中俄油气运输工程建设进展 168

第三节 国内油气储备基地建设情况 169
一、天津石油储备基地 169
二、鄯善石油储备基地 169
三、舟山石油储备基地 169
四、独山子石油储备基地 169
五、镇海石油储备基地 169
六、惠州石油储备基地 170
七、黄岛石油储备基地 170
八、大连石油储备基地 170
九、兰州石油储备基地 170
十、锦州石油储备基地 170

第四节 油气储运工程行业发展前景 170
一、长输管道建设与运营前景广阔 170
二、城市燃气市场巨大 171
三、油气战略储备不断完善 171

第五章 油气工程行业项目管理分析 173

第一节 国际项目管理模式 173
一、传统的项目管理模式(DBB模式) 173
二、建筑工程管理模式((CM模式) 173
三、设计-施工模式((DBM模式)与交钥匙模式(TKM模式) 174
四、建造-运营-移交模式（BOT模式) 174
五、项目承包模式（PMC模式) 174
六、设计-采购-施工总承包模式（EPC模式) 175

第二节 国外石化行业采用的项目管理模式 175
一、PMC+EPC模式 176
二、EPCM模式 176
三、PMT+EPC模式 177

第三节 国内石化行业采用的项目管理模式 177
一、传统的指挥部模式 178
二、其他模式 178

第四节 石化项目管理模式选择中应考虑的主要因素 179
一、业主的控制能力 179
二、项目的具体特点 179
三、项目的投资规模 180
四、项目的风险因素 180
五、其他因素 180

第六章 中国油气工程行业典型企业经营分析 181

第一节 油气勘探工程行业典型企业分析 181
一、中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 181
（一）企业发展简况分析 181
（二）企业组织架构分析 181
（三）企业主营业务分析 183
（四）企业技术水平分析 183
（五）企业竞争优势分析 184
（六）企业最新动向分析 185
二、大庆钻探工程公司 186
（一）企业发展简况分析 186
（二）企业组织架构分析 186
（三）企业主营业务分析 186
（四）企业技术水平分析 186
（五）企业工程业绩分析 187
（六）企业业务地域分析 187
三、中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 187
（一）企业发展简况分析 187
（二）企业组织架构分析 188
（三）企业技术水平分析 188
（四）企业工程业绩分析 188
（五）企业竞争优势分析 189
四、潜能恒信能源技术股份有限公司 189
（一）企业基本情况 189
（二）企业经营情况分析 190
（三）企业经济指标分析 191
（四）企业盈利能力分析 191
（五）企业偿债能力分析 191
（六）企业运营能力分析 192
（七）企业成本费用分析 192
（八）企业工程业绩分析 192

第二节 油气开采工程行业典型企业分析 193
一、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 193
（一）企业发展简况分析 193
（二）企业主营业务分析 193
（三）企业技术水平分析 193
（四）企业工程业绩分析 193
（五）企业主要经济指标 194
（六）企业经营效益分析 194
二、中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 195
（一）企业发展简况分析 195
（二）企业主营业务分析 195
（三）企业技术水平分析 195
（四）企业主要经济指标 195
（五）企业经营效益分析 196
（六）企业发展战略分析 196
三、大庆油田有限责任公司 196
（一）企业发展简况分析 196
（二）企业组织架构分析 197
（三）企业主营业务分析 198
（三）企业技术水平分析 198
（四）企业主要经济指标 199
（五）企业经营效益分析 199
四、中国石油长庆油田公司 200
（一）企业发展简况分析 200
（二）企业组织架构分析 200
（三）企业主营业务分析 201
（四）企业主要经济指标 201
（五）企业经营效益分析 202

第三节 油气运输工程行业典型企业分析 202
一、陕西省天然气股份有限公司经营分析 202
（一）企业基本情况 202
（二）企业经营情况分析 203
（三）企业经济指标分析 204
（四）企业盈利能力分析 204
（五）企业偿债能力分析 205
（六）企业运营能力分析 205
（七）企业成本费用分析 205
（八）企业运输能力分析 206
二、安徽省天然气开发股份有限公司 207
（一）企业基本情况 207
（二）企业主营业务分析 207
（三）企业经营状况分析 207
（四）企业运输能力分析 208
（五）企业竞争优势分析 208
三、新疆浩源天然气股份有限公司 210
（一）企业基本情况 210
（二）企业经营情况分析 210
（三）企业经济指标分析 212
（四）企业盈利能力分析 213
（五）企业偿债能力分析 213
（六）企业运营能力分析 214
（七）企业成本费用分析 214

第七章 中国油气工程行业发展趋势与前景分析 215

第一节 中国油气工程行业进入壁垒分析 215
一、技术壁垒 215
二、人才壁垒 215
三、资本壁垒 215
四、市场准入壁垒 215

第二节 中国石油供需平衡现状 216
一、中国成品油产量分析 216
二、中国成品油消费量分析 216
三、中国石油供需形势分析 217
（一）中国石油产量分析 217
（二）中国石油消费量分析 217
（三）中国原油进口依存度分析 217

第三节 中国油气工程行业发展前景预测 218
一、产业政策支持 218
二、石油消费需求不断提高 218
三、资源国际化战略 218

图表目录
图表 1  中国油气行业部分相关标准 14
图表 2  矿产资源勘查主要指标 17
图表 3  矿产地质环境和矿区土地复垦主要指标 17
图表 4  矿产资源开发利用主要指标 18
图表 5  2009-2014年中国国内生产总值及增长变化趋势图 61
图表 6  2013-2014年国内生产总值构成及增长速度统计 62
图表 7  2013年中国规模以上工业增加值及增长速度趋势图 63
图表 8  2014年中国规模以上工业增加值及增长速度趋势图 63
图表 9  2009-2014年中国全社会固定资产投资增长趋势图 64
图表 10  2009-2014年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 65
图表 11  2009-2014年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 66
图表 12  2014年中国居民消费价格月度变化趋势图 67
图表 13  2009-2014年中国进出口总额增长趋势图 68
图表 14  油气产业链示意图 68
图表 15  2012-2013年全球油气储量情况统计 69
图表 16  2010-2013年中国新增油气探明地质储量 70
图表 17  中石油天然气生产模拟技术情况 87
图表 18  中石油天然气成因判识与气源技术对比情况 88
图表 19  中石油二维成藏模拟实验 89
图表 20  中石油天然气成藏三维动态物理模拟试验 89
图表 21  中石化勘探开发技术情况 90
图表 22  2004-2013年全球油气勘探开发支出趋势图 92
图表 23  国际三大油田巨头业务结构情况 94
图表 24  2006-2013年中石油和中石化旗下钻机数量统计 96
图表 25  2006-2013年中国油气勘探钻井费用 97
图表 26  2012-2013年中国油气业民间资本固定资产投资情况 99
图表 27  2009-2013年中国油气剩余技术可采储量 102
图表 28  2013年中国油气开采行业经济指标统计 128
图表 29  2014年中国油气开采行业经济指标统计 129
图表 30  2014年油气开采行业前五省区企业数量排名 130
图表 31  2014年油气开采行业前五省区资产总计排名 130
图表 32  2014年油气开采行业前五省区销售收入排名 131
图表 33  2014年油气开采行业前五省区利润总额排名 131
图表 34  2010-2014年中国油气开采企业数量变化趋势图 132
图表 35  2010-2014年中国油气开采行业资产总额统计 132
图表 36  2010-2014年中国油气开采行业资产变化趋势图 133
图表 37  2014年中国各省区油气开采行业资产比较 134
图表 38  2010-2014年中国油气开采行业销售收入统计 135
图表 39  2010-2014年中国油气开采行业销售收入变化趋势图 135
图表 40  2014年中国各省区油气开采行业销售收入比较 136
图表 41  2010-2014年中国油气开采行业利润总额统计 137
图表 42  2010-2014年中国油气开采行业利润变化趋势图 137
图表 43  2014年中国各省区油气开采行业利润总额比较 138
图表 44  2012-2014年不同所有制油气开采企业数量统计 139
图表 45  2014年不同所有制油气开采企业数量所占份额 139
图表 46  2012-2014年不同所有制油气开采企业资产总额统计 139
图表 47  2014年不同性质的油气开采企业资产总额所占份额 140
图表 48  2012-2014年不同所有制油气开采企业销售收入统计 140
图表 49  2014年不同性质的油气开采企业销售收入所占份额 141
图表 50  2012-2014年不同所有制油气开采企业利润总额统计 141
图表 51  2014年不同性质的油气开采企业利润总额所占份额 141
图表 52  2010-2014年中国油气开采行业销售成本统计 142
图表 53  2010-2014年中国油气开采行业销售成本趋势图 142
图表 54  2010-2014年中国油气开采行业费用统计 143
图表 55  2010-2014年中国油气开采行业资产负债率情况 143
图表 56  2010-2014年中国油气开采行业毛利率情况 144
图表 57  2010-2014年中国油气开采行业成本费用利润率情况 144
图表 58  2010-2014年中国油气开采行业销售利润率情况 145
图表 59  2010-2014年中国油气开采行业资产利润率情况 145
图表 60  2010-2014年中国油气开采行业应收账款周转率情况 146
图表 61  2010-2014年中国油气开采行业流动资产周转率情况 146
图表 62  2010-2014年中国油气开采行业总资产周转率情况 147
图表 63  2009-2014年中国石油和天然气开采业投资情况 147
图表 64  中国油气开采资金来源结构情况 148
图表 65  中国油气开采投资结构情况 148
图表 66  2006-2013年三大石油公司E&P投资规模统计 149
图表 67  2006-2013年中石油和中石化钻井数量统计 150
图表 68  2010-2014年中国原油产量情况 150
图表 69  2010-2014年中国天然气产量情况 151
图表 70  2012-2013年中石油油气产量情况 151
图表 71  2012-2013年中石化油气产量情况 152
图表 72  2012-2013年中海油石油产量情况 152
图表 73  2009-2013年中国油气管道长度情况统计 158
图表 74  中石油主要原油管道参数情况 161
图表 75  中石化主要原油管道参数情况 162
图表 76  2009-2013年中国天然气管道长度情况 163
图表 77  中亚地区原油出口管道示意图 164
图表 78  中亚地区原油出口相关管道基本参数 165
图表 79  中缅油气管道路径示意图 168
图表 80  PMC+EPC模式示意图 176
图表 81  EPCM模式示意图 176
图表 82  PMT+EPC模式示意图 177
图表 83  指挥部模式示意图 178
图表 84  中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司组织架构示意图 182
图表 85  中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司主营业务情况 183
图表 86  中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司科技成果情况 184
图表 87  大庆钻探工程公司基本情况 186
图表 88  中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司基本情况 188
图表 89  2013年潜能恒信能源技术股份有限公司分产品情况表 190
图表 90  2013年潜能恒信能源技术股份有限公司业务结构情况 190
图表 91  2013年潜能恒信能源技术股份有限公司分地区情况表 190
图表 92  2011-2014年潜能恒信能源技术股份有限公司收入与利润统计 191
图表 93  2011-2014年潜能恒信能源技术股份有限公司资产与负债统计 191
图表 94  2011-2014年潜能恒信能源技术股份有限公司盈利能力情况 191
图表 95  2011-2014年潜能恒信能源技术股份有限公司偿债能力情况 192
图表 96  2011-2014年潜能恒信能源技术股份有限公司运营能力情况 192
图表 97  2011-2014年潜能恒信能源技术股份有限公司成本费用统计 192
图表 98  潜能恒信能源技术股份有限公司成功案例情况 193
图表 99  2012-2013年中石化胜利油田分公司资产及负债统计 194
图表 100  2012-2013年中石化胜利油田分公司收入及利润情况 194
图表 101  2012-2013年中石化胜利油田分公司资产负债率情况 194
图表 102  2012-2013年中石化胜利油田分公司盈利能力指标 194
图表 103  2012-2013年中石化西北油田分公司资产及负债统计 195
图表 104  2012-2013年中石化西北油田分公司收入及利润情况 195
图表 105  2012-2013年中石化西北油田分公司资产负债率情况 196
图表 106  2012-2013年中石化西北油田分公司盈利能力指标 196
图表 107  大庆油田有限责任公司基本情况 197
图表 108  大庆油田有限责任公司组织架构示意图 197
图表 109  大庆油田有限责任公司主营业务分类 198
图表 110  2012-2013年大庆油田有限责任公司资产及负债统计 199
图表 111  2012-2013年大庆油田有限责任公司收入及利润情况 199
图表 112  2012-2013年大庆油田有限责任公司资产负债率情况 200
图表 113  2012-2013年大庆油田有限责任公司盈利能力指标 200
图表 114  2012-2013年中国石油长庆油田公司资产及负债统计 202
图表 115  2012-2013年中国石油长庆油田公司收入及利润情况 202
图表 116  2012-2013年中国石油长庆油田公司资产负债率情况 202
图表 117  2012-2013年中国石油长庆油田公司盈利能力指标 202
图表 118  2013年陕西省天然气股份有限公司分产品情况表 203
图表 119  2013年陕西省天然气股份有限公司业务结构情况 203
图表 120  2013年陕西省天然气股份有限公司分地区情况表 204
图表 121  2011-2014年陕西省天然气股份有限公司收入与利润统计 204
图表 122  2011-2014年陕西省天然气股份有限公司资产与负债统计 204
图表 123  2011-2014年陕西省天然气股份有限公司盈利能力情况 205
图表 124  2011-2014年陕西省天然气股份有限公司偿债能力情况 205
图表 125  2011-2014年陕西省天然气股份有限公司运营能力情况 205
图表 126  2011-2014年陕西省天然气股份有限公司成本费用统计 206
图表 127  2014年陕西省天然气股份有限公司成本费用结构图 206
图表 128  安徽省天然气开发股份有限公司主营业务收入按产品分类情况 207
图表 129  2013年安徽省天然气开发股份有限公司业务结构 208
图表 130  安徽省天然气开发股份有限公司主要经济指标 208
图表 131  2013年新疆浩源天然气股份有限公司分产品情况表 211
图表 132  2013年新疆浩源天然气股份有限公司业务结构情况 212
图表 133  2013年新疆浩源天然气股份有限公司分地区情况表 212
图表 134  2011-2014年新疆浩源天然气股份有限公司收入与利润统计 212
图表 135  2011-2014年新疆浩源天然气股份有限公司资产与负债统计 213
图表 136  2011-2014年新疆浩源天然气股份有限公司盈利能力情况 213
图表 137  2011-2014年新疆浩源天然气股份有限公司偿债能力情况 213
图表 138  2011-2014年新疆浩源天然气股份有限公司运营能力情况 214
图表 139  2011-2014年新疆浩源天然气股份有限公司成本费用统计 214
图表 141  2009-2014年中国成品油产量情况统计 216
图表 142  2009-2014年中国成品油消费量情况统计 216
图表 143  2009-2014年中国石油产量情况统计 217
图表 144  2009-2014年中国石油消费量情况统计 217
图表 145  2009-2014年中国石油进口依存度情况统计 218