2013-2018年中国车联网产业运行动态及投资战略研究报告

车联网是指装载在车辆上的电子标签通过无线射频等识别技术，实现在信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静态、动态信息进行提取和有效利用，并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供综合服务。

2012年中国车联网产业规模达514亿元，同比增长11%，其中车联网的核心部分Telematics服务的用户规模达到181万户，该细分市场规模仅为15亿元。

2013~2015年，车联网将迎来快速发展的阶段，年复合增长率将达到25%，到2015年，中国车联网产业规模将达到1000亿元，国内Telematics服务总用户量接近1000万。

车联网是移动互联网、物联网向业务实质和纵深发展的必经之路，是未来信息通信、环保、节能、安全等发展的融合性技术。车联网的发展得到政府各相关部门关注。目前车联网主要涉及交通部和工信部两大部门，其中，交通部已将车联网列入“十二五”智能交通发展主攻方向，在标准制定、人力资源和资金方面给予扶持。同时，工信部正在从产业规划、技术标准等多方面着手，加大对车载信息服务的支持力度，以推进车联网产业的全面铺开。

车联网涉及的产品形态丰富，丰富多样的产品将实现车与企业、车与人、车与车、车与城市之间的信息互联互通，使得产业链上多种盈利模式并存，行业成长存无限可能。

中商情报网发布的本报告通过对大量市场调研数据的前瞻性分析，深入而客观地为您剖析我国车联网产业市场现状。报告运用专业的分析工具，并结合相关理论模型，综合运用定量和定性的分析方法，分析了我国车联网产业市场环境、产业发展现状，产业链发展情况、市场竞争格局，并对业内重点企业经营状况与竞争力展开分析，最后根据行业的发展轨迹与多年的实践经验，对中国车联网行业未来的发展趋势及投资风险做出客观分析与预测；是感知技术提供商、移动通信运营商、导航系统提供商、电子地图提供商、GIS引擎提供商、整车厂商、车载终端提供商、内容提供商、服务提供商、应用平台运营商、固话运营商、卫星运营商、GPS平台运营商等企业准确了解行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策的依据。

第一章 中国车联网行业发展背景 10

第一节 中国车联网行业发展综述 10
一、车联网行业的概念 10
二、车联网概念的源起 11
三、车联网行业产业链 11

第二节 中国车联网发展意义及机遇 15
一、行业发展的战略意义 15
二、行业发展与车辆监管 15
三、行业的发展机遇分析 16
（一）汽车电子市场潜力分析 16
（二）车联网市场需求分析 16

第三节 中国车联网行业发展基础分析 17
一、车联网发展的体制基础分析 17
二、车联网发展的管理基础分析 18
三、车联网实现的技术基础分析 19
四、车联网发展的市场基础分析 19
（一）交通拥堵严重 19
（二）汽车能耗较大 20
（三）事故损失较大 21

第二章 中国车联网行业发展环境分析 22

第一节 车联网行业政策环境分析 22
一、国内智慧城市发展规划 22
二、国内智能交通发展战略 22
三、国内汽车产业发展政策 23
四、将推物联网车联网新政 25
五、智能交通发展战略 25
（一）战略目标 25
（二）战略重点 26

第二节 车联网行业经济环境分析 31
一、国际宏观经济环境分析 31
二、国内宏观经济环境分析 33
三、行业宏观经济环境分析 34
（一）2012年民用汽车保有量情况 34
（二）2013年中国汽车整体产销情况 34
（三）2013年中国汽车工业发展现状 36

第三节 车联网行业社会环境分析 37
一、2012年中国城镇化率分析 37
二、2013年全社会消费品零售总额 37
三、2013年城乡居民收入增长分析 38
四、2013年居民消费价格变化分析 39

第四节 车联网技术环境分析 40
一、车联网技术概述 40
二、车联网的关键技术 41
（一）感知技术 41
（二）导航技术 41
（三）车辆无线通信技术 41
（四）车载自组网络技术 41
（五）智能控制技术 41
（六）智能交通技术 42

第三章 车联网Telematics发展分析 43

第一节 全球Telematics发展状况分析 43
一、Telematics发展历程分析 43
二、Telematics应用情况分析 43
三、Telematics研发重点分析 44
四、Telematics产业规模分析 45
五、Telematics产业链分析 45
（一）Telematics汽车制造商 46
（二）Telematics服务提供商 46
（三）Telematics网络运营商 47
（四）Telematics设备提供商 47

第二节 全球主要国家Telematics发展状况分析 47
一、美国Telematics发展分析 47
（一）美国Telematics发展现状 47
（二）美国Telematics应用案例 48
二、日本Telematics发展分析 48
（一）日本Telematics发展现状 48
（二）日本Telematics应用案例 49
三、欧洲Telematics发展分析 49
（一）欧洲Telematics发展现状 49
（二）欧洲Telematics应用案例 49
四、韩国Telematics发展分析 50
（一）韩国Telematics发展现状 50
（二）韩国Telematics增长潜力 50

第三节 中国Telematics发展状况分析 51
一、中国Telematics的发展现状分析 51
（一）中国Telematics前装市场分析 51
（二）中国Telematics后装市场分析 52
二、中国Telematics的商用现状分析 53
三、中国Telematics发展存在的问题 54
四、中国Telematics的发展前景分析 54
五、中国Telematics市场规模及预测 55
六、中国Telematics市场的发展趋势 55

第四章 车联网Telematics应用模式分析 56

第一节 Telematics系统服务情况 56
一、Telematics服务市场分析 56
二、Telematics服务内容分析 56
三、Telematics服务功能分析 57
四、Telematics服务流程分析 58

第二节 Telematics系统商业模式 58
一、Telematics商业模式种类 58
二、Telematics商业模式对比 58
三、Telematics商业模式评估 59
四、Telematics商业模式趋势 60

第三节 国内外Telematics商业模式 60
一、Onstar商业模式分析（通用） 60
（一）Onstar服务内容 60
（二）Onstar经营模式 63
（三）Onstar在华发展 64
（四）Onstar发展前景 64
二、G-book商业模式分析（丰田） 65
（一）G-book服务内容 65
（二）G-book经营模式 67
（三）G-book在华发展 67
（四）G-book发展前景 68
三、SYNC商业模式分析（福特） 68
（一）SYNC服务内容 68
（二）SYNC经营模式 70
（三）SYNC在华发展 70
（四）SYNC发展前景 71
四、InkaNet商业模式分析（上汽） 71
（一）InkaNet服务内容 71
（二）InkaNet经营模式 73
（三）InkaNet发展现状 74
（四）InkaNet发展前景 75
五、其它商业模式分析 75
（一）长安Incall 75
（二）一汽D-Partner 78
（三）吉利G-NetLink 80

第四节 新兴Telematics应用 81
一、Telematics之车况感测与诊断 81
二、Telematics之电子收费与通讯 81
三、Telematics之RDS-TMC 82
四、Telematics之系统架构剖析 82

第五章 中国车联网行业发展及应用情况分析 84

第一节 中国物联网行业发展状况分析 84
一、中国物联网行业发展概况分析 84
二、中国物联网行业发展特征分析 85
三、中国物联网行业发展规模分析 87
四、中国物联网行业重点区域分布 88
（一）长三角地区 88
（二）珠三角地区 88
（三）环渤海地区 88
（四）中西部地区 88
五、中国物联网行业重点城市布局 89
（一）北京市 89
（二）无锡市 90
（三）上海市 91
（四）深圳市 91
六、中国物联网产业发展格局策略 92

第二节 中国车联网应用现状分析 93
一、车联网客户群体分析 93
二、车联网产品形态分析 94
三、车联网产品应用局限 95
四、车联网主流产品形态 96
（一）GPS远程监控 97
（二）一键导航类后视镜产品 97
（三）一键导航类车载DVD产品 98

第三节 中国移动车联网应用发展分析 99
一、中国移动车联网前装产品 99
二、中国移动“行车卫士”产品 100
三、中国移动4G车联网概念产品 100
四、中国移动携手吉利打造智慧汽车 101

第四节 中国联通车联网应用发展分析 102
一、中国联通智能汽车发展现状 102
二、中国联通智能汽车发展规划 102
三、中国联通车联网的发展动向 103
四、中国联通与长城联手车联网 104

第五节 中国电信车联网应用发展分析 104
一、中国电信车联网车载信息系统 104
二、中国电信车联网智能交通系统 105
三、中国电信智能车臷后视镜产品 105

第六节 汽车工业智能化现状分析 106
一、汽车工业与物联网的融合分析 106
二、传感器在现代汽车的应用分析 107
三、汽车传感器的智能化研发现状 107
四、现代汽车传感器市场需求分析 109

第六章 中国智能交通（ITS）系统发展分析 110

第一节 智能交通（ITS）系统发展现状 110
一、智能交通系统（ITS）介绍 110
二、智能交通系统发展历程分析 110
三、智能交通系统应用情况分析 112
（一）智能交通应用系统分析 112
（二）智能交通系统应用领域 113
（三）城市智能交通的应用亮点 114
（四）高速公路智能交通的应用 117
（五）国内城市智能交通的应用 119
四、中国智能交通发展现状分析 121
（一）政策规划层面发展现状 121
（二）技术层面发展状况分析 124
（三）国内ITS标准发展状况 125
（四）投资层面发展状况分析 126
五、中国智能交通系统发展潜力 127
（一）智能交通系统业进入障碍 127
（二）智能交通系统面临的问题 127
（三）智能交通系统的发展趋势 128
（四）智能交通系统的发展潜力 130
六、中国ITS行业市场投资分析 131

第二节 交通信息服务系统（ATIS）分析 133
一、交通信息服务系统（ATIS）流程 133
（一）气象检测器 133
（二）车辆检测器 134
（三）传感器 135
1、传感器市场规模分析 135
2、交通用传感器的特征 138
3、传感器在ITS中应用 138
4、传感器技术发展方向 140
二、交通信息服务系统的规模 140
三、系统产品市场成长性分析 141

第三节 交通管理系统（ATMS）分析 142
一、道路指示信息分析 142
二、交通监视服务分析 143
三、交通控制中心分析 145

第四节 公共交通系统（APTS）分析 146
一、公交管理系统的体系架构 146
二、智能公交管理关键性理论 147
三、智能公交调度系统分析 147

第五节 不停车收费系统（ETC）分析 148
一、不停车收费系统的应用介绍 148
二、不停车收费系统的关键技术 149
三、不停车收费系统的实用意义 149

第六节 车辆控制系统（AVCS）分析 150
一、车辆控制系统的安全预警 150
二、车辆控制系统的防撞功能 151
三、车辆控制系统的视觉强化 152
四、车辆控制系统的救难呼救 152
五、车辆控制系统的自动导向 152
六、车辆控制系统的环保系统 153

第七章 中国车联网行业主要企业经营分析 154

第一节 北京四维图新科技股份有限公司 154
一、企业基本情况 154
二、企业车联网业务分析 155
三、企业经济指标分析 155
四、企业盈利能力分析 156
五、企业偿债能力分析 156
六、企业运营能力分析 156
七、企业发展能力分析 157
八、企业产品及解决方案 157
九、企业经营优势分析 158
十、企业投资兼并与重组分析 158
十一、企业最新发展动向分析 158

第二节 启明信息技术股份有限公司 159
一、企业基本情况 159
二、企业车联网业务分析 159
三、企业经济指标分析 161
四、企业盈利能力分析 161
五、企业偿债能力分析 162
六、企业运营能力分析 162
七、企业发展能力分析 162
八、企业产品及解决方案 163
九、企业经营优劣势分析 163
十、企业投资兼并与重组分析 164
十一、企业最新发展动向分析 164

第三节 安徽皖通科技股份有限公司 165
一、企业基本情况 165
二、企业车联网业务分析 166
三、企业经济指标分析 166
四、企业盈利能力分析 167
五、企业偿债能力分析 167
六、企业运营能力分析 168
七、企业发展能力分析 168
八、企业产品及解决方案 168
九、企业经营优劣势分析 170
十、企业最新发展动向分析 170

第四节 江苏天泽信息产业股份有限公司 170
一、企业基本情况 170
二、企业车联网业务分析 171
三、企业经济指标分析 171
四、企业盈利能力分析 172
五、企业偿债能力分析 172
六、企业运营能力分析 173
七、企业发展能力分析 173
八、企业产品及解决方案 173
九、企业经营优劣势分析 174
十、企业投资兼并与重组分析 174
十一、企业最新发展动向分析 175

第五节 高德软件有限公司 175
一、企业基本情况 175
二、企业车联网业务分析 175
三、企业经济指标分析 176
四、企业盈利能力分析 176
五、企业偿债能力分析 177
六、企业运营能力分析 177
七、企业产品及解决方案 177
八、企业经营优劣势分析 178
九、企业投资兼并与重组分析 179
十、企业最新发展动向分析 179

第八章 2013-2018年中国车联网发展前景与投资策略 181

第一节 中国车联网发展前景及预测分析 181
一、未来车联网发展格局 181
（一）技术 181
（二）平台 181
（三）应用 182
（四）格局 183
二、车联网行业发展前景分析 183
三、中国车联网行业预测分析 184

第二节 中国车联网行业投资风险分析 185
一、车联网行业市场开拓风险 185
二、车联网行业技术风险分析 185
三、车联网行业竞争风险分析 186

第三节 中国车联网投资机会与策略分析 186
一、车联网行业进入障碍分析 186
二、车联网行业投资机会分析 187
三、车联网行业投资策略分析 189

 
图表目录
图表 1  车联网架构图 10
图表 2  车联网产业链示意图 12
图表 3  2005-2012年中国汽车电子销售额变化趋势图 16
图表 4  北京市交通路况情况图示 20
图表 5  每起汽车交通事故损失折款统计 21
图表 6  中国汽车行业主要政策情况 23
图表 7  2007-2013年全球GDP增长率变化趋势图 31
图表 8  欧美及全球主要经济体经济增长及预测 32
图表 9  2009-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 33
图表 10  2005-2012年中国民用汽车保有量统计 34
图表 11  2008-2013年中国汽车产销情况统计 35
图表 12  2008-2013年中国汽车产量增长趋势图 35
图表 13  2008-2013年中国汽车销量增长趋势图 35
图表 14  2005-2015年中国城镇化率变化趋势图 37
图表 15  2009-2013年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 38
图表 16  2009-2013年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 39
图表 17  2009-2013年农村居民人均纯收入及增长趋势图 39
图表 18  2012-2013年中国居民消费价格月度变化趋势图 40
图表 19  Telematics产业链示意图 46
图表 20  2004-2020年韩国Telematics产业规模变化趋势图 51
图表 21  2011-2013年中国前装车载导航市场营收规模变化趋势图 52
图表 22  2011-2013年中国前装车载导航市场出货量变化趋势图 52
图表 23  2011-2013年中国后装车载导航市场出货量变化趋势图 53
图表 24  OnStar在北美产业链构成示意图 64
图表 25  G-book在日本产业链构成示意图 67
图表 26  InkaNet版本更新示意图 74
图表 27  上汽InkaNet主力应用车系在华销售情况 75
图表 28  2010-2012年中国物联网产业规模变化趋势图 87
图表 29  车联网面向企业和个人两大客户群 94
图表 30  车联网产品和服务 95
图表 31  智能交通示意图 110
图表 32  中国智能交通系统发展大事件 111
图表 33  高速公路智能交通系统组成 117
图表 34  城市智能交通系统功能图 120
图表 35  中国智能交通系统的发展阶段 122
图表 36  中国智能交通的投资领域分布 132
图表 37  中国城市交通行业IT应用总体投资分布图 132
图表 38  2010-2014年中国传感器市场规模情况 137
图表 39  2006-2012年中国汽车传感器市场销量情况 137
图表 40  2007-2012年中国交通信息服务系统市场规模统计 141
图表 41  2010-2013年北京四维图新科技股份有限公司收入与利润统计 155
图表 42  2010-2013年北京四维图新科技股份有限公司资产与负债统计 156
图表 43  2010-2013年北京四维图新科技股份有限公司盈利能力情况 156
图表 44  2010-2013年北京四维图新科技股份有限公司偿债能力情况 156
图表 45  2010-2013年北京四维图新科技股份有限公司运营能力情况 157
图表 46  2010-2013年北京四维图新科技股份有限公司发展能力情况 157
图表 47  启明信息技术股份有限公司D_Partner信息平台功能图 160
图表 48  启明信息技术股份有限公司D_Partner信息平台方案图 160
图表 49  2010-2013年启明信息技术股份有限公司收入与利润统计 161
图表 50  2010-2013年启明信息技术股份有限公司资产与负债统计 161
图表 51  2010-2013年启明信息技术股份有限公司盈利能力情况 161
图表 52  2010-2013年启明信息技术股份有限公司偿债能力情况 162
图表 53  2010-2013年启明信息技术股份有限公司运营能力情况 162
图表 54  2010-2013年启明信息技术股份有限公司发展能力情况 162
图表 55  2010-2013年安徽皖通科技股份有限公司收入与利润统计 167
图表 56  2010-2013年安徽皖通科技股份有限公司资产与负债统计 167
图表 57  2010-2013年安徽皖通科技股份有限公司盈利能力情况 167
图表 58  2010-2013年安徽皖通科技股份有限公司偿债能力情况 168
图表 59  2010-2013年安徽皖通科技股份有限公司运营能力情况 168
图表 60  2010-2013年安徽皖通科技股份有限公司发展能力情况 168
图表 61  安徽皖通科技股份有限公司高速公路信息化产品服务表 169
图表 62  安徽皖通科技股份有限公司港口行运信息化产品服务表 169
图表 63  2010-2013年江苏天泽信息产业股份有限公司收入与利润统计 171
图表 64  2010-2013年江苏天泽信息产业股份有限公司资产与负债统计 172
图表 65  2010-2013年江苏天泽信息产业股份有限公司盈利能力情况 172
图表 66  2010-2013年江苏天泽信息产业股份有限公司偿债能力情况 172
图表 67  2010-2013年江苏天泽信息产业股份有限公司运营能力情况 173
图表 68  2010-2013年江苏天泽信息产业股份有限公司发展能力情况 173
图表 69  江苏天泽信息产业股份有限公司工程机械远程管理信息服务管理机械图 173
图表 70  江苏天泽信息产业股份有限公司工程机械远程管理信息服务管理车辆图 174
图表 71  2010-2013年高德软件有限公司收入与利润统计 176
图表 72  2010-2013年高德软件有限公司资产与负债统计 176
图表 73  2010-2013年高德软件有限公司盈利能力情况 177
图表 74  2010-2013年高德软件有限公司偿债能力情况 177
图表 75  2010-2013年高德软件有限公司运营能力情况 177
图表 76  2013-2018年中国车联网产业规模预测趋势图 184