2013-2018年中国污泥处理处置市场调查与发展前景咨询报告

污泥是指用物理法、化学法、物理化学法和生物法等处理废水时产生的沉淀物、颗粒物和漂浮物。污泥一般指介于液体和固体之间的浓稠物，可以用泵输送，但它很难通过沉降进行固液分离。污泥处理和处置是污泥进入环境之前和进入环境之后的两个不同阶段。污泥处置是指污泥在环境中如何消纳，污泥处理则是指为了满足污泥进入环境消纳要求，而要采取的必要措施，以使其在处置中不会对环境产生有害的影响。污泥处理处置的目标是实现污泥的减量化、稳定化、无害化、资源化。

我国目前污泥处臵技术路线已基本形成，从建造投入、运营效果、资源再利用的角度来看，以厌氧发酵、好氧发酵以及焚烧为主体的三种技术路线会是未来的主流。短期来看，深度脱水+填埋依然是很多城市的首选，但会逐渐减少，被取代；焚烧方法在本阶段优势明显，但烟气治理趋严以及其带来的运行费用较高的问题是主要障碍，不过该技术依然会是短期内发展最快的技术手段；长期来看，厌氧消化会是主流，具有运行费用低，资源回收率高等优点。好氧发酵的优势在于其成本低，会得到经济欠发达地区的青睐。虽然技术路线依旧是多种多样，但已逐渐明晰化，发展厌氧消化、焚烧等技术路线会是未来的主流。技术路线的逐渐成熟，对行业的推动作用明显。

2012年，全国废水排放总量达684.8亿吨，我们估计产生含水率80%的污泥约3000万吨。随着城镇化水平和污水处理量的增加，污泥产生量还将快速上升。“十二五”期间我国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元，其中污泥处理处置设施建设投资347亿元，占我国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资的8.1%。投资区域集中在环渤海、长三角、珠三角、河南、湖南等地。结合我国城镇污泥处理处置设施的建设情况，以及污泥处理处置方式的变化来看，“十二五”期间，污泥处理处置总投资应该在600亿元以上，远远大于十二五规划中的设施建设投资347亿元。

从最近政府发布的政策来看，我国污泥处理处置滞后的形势亟需改善。行业中既有巨大的市场容量，又有政策支持，可以说污泥处理处置的投资机会很大，污泥处理完全有望成为环保产业的新增长点。

中商情报网发布的本报告通过对大量市场调研数据的前瞻性分析，深入而客观地为您剖析我国污泥处理处置行业发展现状。报告运用专业的分析工具，并结合相关理论模型，综合运用定量和定性的分析方法，分析了我国污泥处理处置发展的市场环境、行业发展现状，最后根据行业的发展轨迹与多年的实践经验，对中国污泥处理处置行业未来的发展趋势及投资风险做出客观分析与预测；是污水处理厂、污泥处理处置运营商、污泥处理处置设备生产商等准确了解行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策的依据。

第一章 中国污泥处理处置行业发展综述 11

第一节 概述 11
一、污泥的定义和分类 11
二、污泥产生量测算方法 13

第二节 污泥处理处置行业的内涵 16
一、污泥处理处置的定义 16
二、污泥处理处置的必要性 16
三、污泥处理处置行业生命周期 16

第三节 污泥处理处置行业经济指标分析 17
一、行业建设投资成本分析 17
二、行业经营成本分析 18

第四节 污泥处理处置行业进入壁垒分析 19
一、技术能力壁垒分析 19
二、资金规模壁垒分析 19
三、地理区域壁垒分析 20
四、政策规定壁垒分析 20

第五节 污泥处理处置行业经营模式分析 20
一、项目建设模式分析 20
二、项目运营模式分析 21
三、行业盈利模式分析 22

第六节 污泥处理处置设施规划建设与管理 22
一、处理处置应遵循的原则 22
二、处理处置方案的选择 23
三、设施规划建设的基本要求 23
四、处理处置过程管理的基本要求 24

第二章 中国污泥处理处置行业宏观环境分析 25

第一节 污泥处理处置行业政策环境分析 25
一、行业主管部门及监管体制 25
二、国家在污泥处理处置政策上的推进过程 26
三、污泥处理处置相关政策解析 28
（一）《关于进一步加强污泥处理处置工作组织实施示范项目的通知》 28
（二）《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》 30
（三）《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》 34
（四）《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》 36
（五）《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》 37
（六）《排污费征收使用管理条例》 42
四、污泥排放及处理处置相关标准 47
（一）《城镇污水处理厂污染物排放标准》 47
（二）《城镇污水处理厂污泥处置农用泥质》 50
（三）《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》 51
（四）《城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质》 55
（五）《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》 60
（六）《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质》 64
（七）《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》 67

第二节 污泥处理处置行业经济环境分析 71
一、行业与经济发展的相关性分析 71
二、国内生产总值及增长分析 71
三、中国城市化进程及规划分析 73
四、中国工业化水平发展状况 73
五、中国环境污染治理投资情况 75

第三节 污泥处理处置行业社会环境分析 76
一、水质环境污染状况分析 76
（一）淡水环境污染状况分析 76
（二）海洋环境污染状况分析 78
二、中国土壤环境污染状况分析 80
三、中国大气环境污染状况分析 81
四、中国环境风险现状及趋势分析 82

第四节 污泥处理处置行业技术环境分析 85
一、污泥处理处置工艺及路径分析 85
（一）污泥处理处置工艺流程分析 85
（二）污泥利用和最终处置路径分析 86
二、污泥处理主要技术发展分析 88
（一）污泥浓缩技术水平分析 88
（二）污泥稳定技术水平分析 88
（三）污泥脱水技术水平分析 88
三、污泥处置及资源化技术分析 89
（一）污泥卫生填埋技术分析 89
（二）污泥焚烧技术水平分析 90
（三）污泥土地利用技术分析 90
（四）污泥建材利用技术分析 91

第三章 中国污泥处理处置行业产业链分析 92

第一节 污泥处理处置行业产业链结构分析 92
一、污泥处理处置产业链结构分析 92
二、污泥处理处置产业链价值环节 92

第二节 污泥处理处置行业上游产业分析 92
一、污泥运输市场分析 92
（一）主要污泥运输方式分析 92
（二）污泥运输市场发展趋势分析 93
二、污泥处理处置设备市场分析 93
（一）压滤机市场发展状况分析 93
（二）刮泥机市场发展状况分析 94
（三）格栅机市场发展状况分析 96
（四）污泥浓缩脱水设备市场分析 97
三、污泥处理处置工程市场分析 99
（一）污泥处理处置工程市场现状分析 99
（二）污泥处理处置工程招投标分析 100
（三）污泥处理处置工程建设案例分析 101
1、小红门污水处理厂 101
2、青岛市麦岛污水处理厂 102
3、秦皇岛市绿港污泥处理厂 103
4、大连东泰夏家河污泥处理厂 105
5、浙江萧山污泥干化焚烧工程 105
6、唐山西郊污水处理二厂污泥堆肥工程 106
7、北京市方庄污水处理厂污泥干化工程 107
8、上海石洞口污水处理厂污泥干化焚烧处理工程 108
9、厦门市城市污泥深度脱水处理和资源化处置利用 109
10、北京水泥厂有限责任公司处置污水厂污泥工程项目 110

第三节 污泥处理处置行业下游产业需求分析 112
一、污水处理行业污泥处理处置需求分析 112
（一）污水处理行业发展现状分析 112
（二）污水处理行业发展地区分布 114
（三）污水处理污泥产生量分析 117
（四）污水处理行业发展趋势分析 118
二、排水管网污泥处理处置需求分析 118
三、钢铁工业污泥处理处置需求分析 119
四、石油化工业污泥处理处置需求分析 119
五、造纸工业污泥处理处置需求分析 119
六、印染工业污泥处理处置需求分析 120
七、电镀工业污泥处理处置需求分析 120
八、纺织工业污泥处理处置需求分析 121
九、食品工业污泥处理处置需求分析 121

第四章 国际污泥处理处置行业发展经验借鉴 122

第一节 国际污泥处理处置行业总体发展状况 122
一、国际污泥处理处置工艺技术分析 122
二、国际污泥处理处置行业技术路线 123
三、国际污泥处理处置行业对中国的启示 124

第二节 发展国家污泥处理处置行业发展状况 125
一、欧洲污泥处理处置行业发展状况 125
（一）欧洲污泥处理处置行业发展概况 125
（二）欧洲污泥处理处置行业配套政策 125
（三）欧洲污泥处理处置行业技术路线 126
二、美国污泥处理处置行业发展状况 127
（一）美国污泥处理处置行业发展概况 127
（二）美国污泥处理处置行业配套政策 127
（三）美国污泥处理处置行业技术路线 129
三、日本污泥处理处置行业发展状况 129
（一）日本污泥处理处置行业发展概况 129
（二）日本污泥处理处置行业技术路线 131
（三）日本污泥处理处置行业发展对策 131

第五章 中国污泥处理处置行业细分市场潜力分析 133

第一节 市政污水污泥处理处置市场分析 133
一、市政污水污泥处理处置规模分析 133
二、市政污水污泥处理处置重点项目 133
三、市政污水污泥处理处置技术分析 134
（一）主要市政污水污泥处理处置技术 134
（二）市政污水污泥处理处置技术专利 134
（三）市政污水污泥处理处置技术现状 135
四、市政污水污泥处理处置市场前景 136

第二节 工业污泥处理处置市场分析 136
一、工业污泥处理处置规模分析 136
二、工业污泥处理处置重点项目 137
三、工业污泥处理处置技术分析 137
（一）主要工业污泥处理处置技术 137
（二）工业污泥处理处置技术趋势 139
四、工业污泥处理处置市场前景 140

第三节 排水管网污泥处理处置市场分析 140
一、城市排水管道建设情况 140
二、排水管网污泥处理处置重点项目 140
三、排水管网污泥处理处置技术分析 141
（一）主要排水管网污泥处理处置技术 141
（二）城市管网污泥减量化处置工艺及设备 141
四、排水管网污泥处理处置市场前景 144

第四节 河道污泥处理处置市场分析 145
一、河道污泥处理处置规模分析 145
二、河道污泥处理处置重点项目 145
三、河道污泥处理处置技术分析 146
四、河道污泥处理处置市场前景 148

第六章 中国重点地区污泥处理处置市场潜力分析 149

第一节 北京市污泥处理处置行业市场潜力分析 149
一、北京市污泥处理处置配套政策 149
二、北京市污泥处理处置规模分析 150
三、北京市污泥处理处置市场前景预测 150

第二节 上海市污泥处理处置行业市场潜力分析 151
一、上海市污泥处理处置现状分析 151
二、上海市污泥处理处置规划分析 151
三、上海市污泥处理处置行业发展方向 155
四、上海市污泥处理处置市场前景预测 156

第三节 深圳市污泥处理处置行业市场潜力分析 156

第四节 广东省污泥处理处置行业市场潜力分析 159

第五节 重庆市污泥处理处置行业市场潜力分析 159

第六节 浙江省污泥处理处置行业市场潜力分析 160

第七节 江苏省市污泥处理处置行业市场潜力分析 161

第七章 中国领先污泥处理处置企业经营情况分析 162

第一节 污泥处理处置运营企业个案分析 162
一、北京城市排水集团有限责任公司 162
（一）企业发展简况分析 162
（二）企业主营业务分析 163
（三）企业经营情况分析 163
（四）企业组织结构分析 164
（五）企业主要工程项目 165
（六）企业经营优势分析 165
二、安阳艾尔旺新能源环境有限公司 166
（一）企业发展简况分析 166
（二）企业主营业务分析 167
（三）企业主要资质分析 167
（四）企业经营情况分析 168
（五）企业主要工程项目 168
（六）企业经营优势分析 170
三、中环保水务投资有限公司 170
（一）企业发展简况分析 170
（二）企业主营业务分析 170
（三）企业主要资质分析 171
（四）企业经营情况分析 171
（五）企业组织结构分析 171
（六）企业主要工程项目 172
（七）企业发展战略分析 173

第二节 污泥处理处置工程及技术企业个案分析 174
一、北京中科博联环境工程有限公司 174
（一）企业发展简况分析 174
（二）企业主营业务分析 174
（三）企业主要资质分析 175
（四）企业主要技术分析 175
（五）企业主要工程项目 175
（六）企业经营优势分析 176
二、北京中矿环保科技股份有限公司 177
（一）企业发展简况分析 177
（二）企业主营业务分析 177
（三）企业主要资质分析 178
（四）企业经营情况分析 178
（五）企业组织结构分析 179
（六）企业主要工程项目 179
（七）企业经营优势分析 179
三、威立雅水务（中国）公司 181
（一）企业发展简况分析 181
（二）企业主营业务分析 181
（三）企业主要工程项目 181
（四）企业经营优势分析 182

第三节 污泥处理处置设备生产企业个案分析 183
一、杭州兴源过滤科技股份有限公司 183
（一）企业发展简况分析 183
（二）企业主营业务分析 183
（三）企业主要资质分析 183
（四）企业经营情况分析 184
（五）企业主要工程项目 184
（六）企业经营优势分析 185
二、浙江环兴机械有限公司 185
（一）企业发展简况分析 185
（二）企业主营业务分析 186
（三）企业经营情况分析 186
（四）企业组织结构分析 187
（五）企业经营优势分析 187

第八章 中国污泥处理处置行业投融资及前景分析 189

第一节 污泥处理处置行业投资分析 189
一、污泥处理处置行业投资规模分析 189
二、污泥处理处置行业投资机会分析 189
三、污泥处理处置行业投资风险预警 190
四、污泥处理处置行业投资方式建议 191

第二节 污泥处理处置行业融资分析 192
一、污泥处理处置行业融资需求分析 192
二、污泥处理处置行业融资渠道分析 192
三、污泥处理处置行业融资方式建议 195
（一）利用股权融资谋划发展机遇 195
（二）利用政府杠杆拓展融资渠道 199
（三）适度债权融资配置资本结构 200

第三节 污泥处理处置行业发展趋势分析 202
一、污泥处理处置市场发展趋势分析 202
二、污泥处理处置技术路线发展分析 202
三、污泥处理处置产业政策趋势分析 202

第四节 污泥处理处置行业发展前景预测 203
一、2013-2018年全国污泥产生量预测 203
二、2013-2018年行业投资规模预测 203
三、2013-2018年行业市场容量预测 205

第五节 污泥处理处置行业发展存在的问题 206
一、污泥稳定化、无害化程度低 206
二、污泥处置技术路线不明确 206
三、污泥处置责任主体不明确 206
四、缺少政策支持和监管体系 206
五、污泥处理处置行业的其他问题 207

第六节 中国污泥处理处置行业发展对策建议 207
一、政府监管部门发展策略建议 207
二、污泥处理处置企业发展策略建议 211

 
图表目录
图表 1  2010-2012年度全国污泥处理处置优秀案例运营情况 18
图表 2  中国污泥处理行业主管部门情况统计 25
图表 3  典型污泥处理处置方案的综合分析与评价 34
图表 4  污泥预处理工艺流程及产污环节 37
图表 5  污泥用于制砖的理化指标 53
图表 6  烧失量和放射性核素指标 53
图表 7  污染物浓度限值 53
图表 8  卫生学指标 54
图表 9  大气污染物排放最高允许浓度 54
图表 10  监测分析方法 55
图表 11  污泥焚烧理化指标 58
图表 12  浸出液最高允许浓度指标 59
图表 13  污泥用于土地改良的理化指标 62
图表 14  污染物浓度限值 63
图表 15  污泥用于土地改良的卫生防疫安全指标 63
图表 16  基本指标 66
图表 17  用作垃圾填埋场覆盖土的污泥基本指标 66
图表 18  用作垃圾填埋场终场覆盖土的污泥卫生学指标 66
图表 19  污泥用于园林绿化的理化指标 68
图表 20  污泥用于园林绿化的营养指标 69
图表 21  污染物浓度限值 69
图表 22  污泥用于与人群接触场合时的卫生防疫安全指标 69
图表 23  2012-2013年国内生产总值构成及增长速度统计 72
图表 24  2008-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 73
图表 25  2006-2015年中国城镇化率变化趋势图 73
图表 26  2013年规模以上工业增加值及增长速度趋势图 74
图表 27  2008-2012年中国环境污染治理投资统计 75
图表 28  2008-2012年工业污染治理完成投资统计 75
图表 29  中国主要商业性土壤检测机构统计 80
图表 30  2008-2012年全国废气中主要污染物排放量统计 82
图表 31  空气质量指数（AQI）及对应的污染物项目浓度限值 82
图表 32  环境风险系统 83
图表 33  以填理为最终处置方式的污泥处理主要技术路线 87
图表 34  以土地利用为最终处置方式的污泥处理主要技术路线 87
图表 35  以建材利用为最终处置方式的污泥处理主要技术路线 87
图表 36  水业刮吸泥机设备综合满意度排行 95
图表 37  水业刮吸泥机设备品牌知名度排行 95
图表 38  2012-2013年度水业格栅及附属设备综合满意度排行 97
图表 39  2012-2013年度水业格栅及附属设备品牌使用提及率排行 97
图表 40  污泥浓缩脱水设备综合满意度排行 99
图表 41  污泥浓缩脱水设备品牌使用提及率排行 99
图表 42  2013年污泥处理处置工程招标项目一览 100
图表 43  小红门污水处理厂污泥消化技术应用情况 101
图表 44  青岛市麦岛污水处理厂污泥处理处置工程情况 103
图表 45  秦皇岛市绿港污泥处理厂工程情况 104
图表 46  大连东泰夏家河污泥处理厂工程情况 105
图表 47  浙江萧山污泥干化焚烧工程情况 106
图表 48  唐山西郊污水处理二厂污泥堆肥工程情况 107
图表 49  北京市方庄污水处理厂污泥干化工程情况 108
图表 50  上海石洞口污水处理厂污泥干化焚烧处理工程情况 109
图表 51  厦门市城市污泥深度脱水处理和资源化处置利用工程情况 110
图表 52  北京水泥厂有限责任公司处置污水厂污泥工程项目情况 111
图表 53  2005-2013年中国城市污水处理能力统计 114
图表 54  中国城市污水排放及处理量分省区统计 114
图表 55  城市污水处理厂的污水处理能力分省区统计 115
图表 56  中国城市污水处理其他污水处理设施及再生水分省区统计 116
图表 57  2009-2012年我国城镇生活污水排放量统计 133
图表 58  2013年市政污水污泥处理处置部分重点项目 133
图表 59  部分市政污水污泥处理处置技术专利一览 134
图表 60  2009-2012年我国工业废水排放量统计 137
图表 61  2013年工业污泥处理处置部分重点项目 137
图表 62  2010-2012年城市排水管道建设情况 140
图表 63  2013年排水管网污泥处理处置部分重点项目 140
图表 64  2013年河道污泥处理处置部分重点项目 146
图表 65  北京市“十二五”新增城镇污泥处理处置规模 150
图表 66  北京市“十二五”城镇污水处理及再生利用设施建设投资 150
图表 67  上海市“十二五”新增城镇污泥处理处置规模 156
图表 68  上海市“十二五”城镇污水处理及再生利用设施建设投资 156
图表 69  2020年深圳市污水厂污泥预测量汇总 157
图表 70  2020年深圳市特区内污水厂污泥预测量汇总 157
图表 71  2020年深圳市宝安区污水厂污泥预测量汇总 158
图表 72  2020年深圳市龙岗区污水厂污泥预测量汇总 158
图表 73  2020年深圳市企业内类城市污水厂污泥产量预测 159
图表 74  广东省“十二五”新增城镇污泥处理处置规模 159
图表 75  广东省“十二五”城镇污水处理及再生利用设施建设投资 159
图表 76  重庆市“十二五”新增城镇污泥处理处置规模 160
图表 77  重庆市“十二五”城镇污水处理及再生利用设施建设投资 160
图表 78  浙江省“十二五”新增城镇污泥处理处置规模 160
图表 79  浙江省“十二五”城镇污水处理及再生利用设施建设投资 161
图表 80  江苏省“十二五”新增城镇污泥处理处置规模 161
图表 81  江苏省“十二五”城镇污水处理及再生利用设施建设投资 161
图表 82  2008-2012年北京城市排水集团有限责任公司资产及收入情况表 164
图表 83  北京城市排水集团有限责任公司组织结构图 164
图表 84  安阳艾尔旺公司荣誉资质图 167
图表 85  2008-2012年安阳艾尔旺新能源环境有限公司资产及收入统计表 168
图表 86  安阳艾尔旺公司平顶山污泥处理项目图 168
图表 87  安阳艾尔旺公司伊旗污泥处理项目图 169
图表 88  安阳艾尔旺公司上海白龙港污泥处理项目图 169
图表 89  2010-2012年中环水务投资有限公司资产及收入统计表 171
图表 90  中环水务投资有限公司组织架构图 172
图表 91  湖州中环水务湖州东部新区污水处理厂污泥处理项目情况表 173
图表 92  北京中科博联环境工程有限公司主营业务情况 174
图表 93 北京中科博联环境工程有限公司技术情况 175
图表 94  北京中科博联环境工程有限公司项目情况 176
图表 95  北京中科博联环境工程有限公司项目分布图 177
图表 96  北京中矿环保科技股份有限公司主营业务情况 178
图表 97  2010-2012年北京中矿环保科技股份有限公司经营情况 178
图表 98  北京中矿环保科技股份有限公司组织架构图 179
图表 99  北京中矿环保科技股份有限公司项目情况 179
图表 100  威立雅水务（中国）公司项目情况 182
图表 101  2011-2013年杭州兴源过滤科技股份有限公司收入与利润统计 184
图表 102  杭州兴源过滤科技股份有限公司项目情况 184
图表 103  2010-2012年浙江环兴机械有限公司经营情况 186
图表 104  浙江环兴机械有限公司组织结构图 187
图表 105  浙江环兴机械有限公司国内营销网络图 188
图表 106  浙江环兴机械有限公司国际营销网络图 188
图表 107  企业融资方式与渠道分类 194
图表 108  风险投资和私募股权的主要区别 197
图表 109  创投及私募股权投资基金运作程序 198
图表 110  2013-2018年我国污泥产生量预测趋势图 203
图表 111  十二五期间污泥处理处置投资额类弹性测试 204
图表 112  2013-2018年我国污水污泥处理处置行业投资规模预测趋势图 205
图表 113  2013-2018年我国污水污泥处理处置行业市场规模预测趋势图 205